小 T 導讀：8 月 13 日，濤思資料舉行了成立 5 年來的第一次 TDengine 開發者大會，重磅釋出了 TDengine 3.0，一款真正雲原生的[時序資料庫（Time Series Database，TSDB）]( https://www.taosdata.com/time-series-database"時序資料庫（Time Series Database，TSDB）")。

明勢資本是濤思資料最早的投資方。我們邀請到明勢資本創始合夥人黃明明參加此次大會，並做主題演講——《創新與世界：下一代基礎軟體的中國突圍之路》。本文為演講內容實錄。”

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非常感謝陶總邀請參加 TDengine 開發者大會，在座的各位很多都是行業裡的技術專家，我就拋磚引玉地分享一下明勢資本的一些觀點。

可能一些瞭解明勢資本的朋友知道，明勢資本是中國最早開始投資硬科技的投資機構之一。在新能源和智慧電動車領域，明勢是理想汽車、小牛電動的第一個投資人；在機器人領域，明勢是雲鯨掃拖機器人，鎂伽協作機器人這些“獨角獸”公司的第一個投資人；在先進製造領域，明勢也投資了像德速機械、橙子自動化、李群自動化等一批非常優秀的公司。

因為明勢資本成立以來投資了很多“硬”科技專案，所以會很多同行會問，你們是怎麼開始關注基礎軟體這個領域的？在回答這個問題之前，我想先向在場的各位提出一個問題：今天這個世界上最優秀的製造業企業是哪家？

我估計很多人心裡的答案會是 3C 行業中華為、蘋果、三星這樣的企業，這些毫無疑問都是世界上很優秀的企業，但是我的答案是一家堪稱恐怖的超級製造企業——特斯拉。

也許很多人講到特斯拉，認為它只是一家電動車公司，也有人覺得特斯拉是一家機器人公司，還有人更進一步，覺得它是一家人工智慧公司。但是，用馬斯克的自己的話來講，特斯拉最強的優勢是——它是一家超級製造企業。

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為什麼說特斯拉是一家超級製造企業？因為它第一次把整個在自動駕駛上的這一套“感知-學習-自動化”的框架應用到了人類的生產製造的環節。

我跟理想汽車創始人李想交流時，他說，“特斯拉可能是人類歷史上第一家不僅把大量的 R&D 投入在產品的研發上，同樣把大量的 R&D 投入到整個生產製造流程上的科技公司。所以它可以做到單工位的實時糾正，產線最佳化、產品設計和產線製造環節的全鏈路打通。在特斯拉他們稱為 Manufacturing Development Program，就是把你的設計-研發-生產製造環節全部打通。

熟悉特斯拉的人可能都知道，你這個月買的 Model 3 和兩個月後買的同款 Model 3 已經不是同樣的 Model 3。軟體就不用提了，特斯拉是實時線上升級的。它裡面用的生產製造工藝，甚至核心零部件統統處在持續的最佳化過程中。

智慧電動車是繼智慧手機和移動網際網路之後一個最大的結構性機會，這一點已經成為共識，全球很多優秀的科技企業都湧入到這個領域。我就舉最簡單粗暴的一個指標——單車毛利率——來說明特斯拉作為一家超級製造企業的優勢。

就今天國內的造車企業來說，單車毛利做得最好的是我們明勢投資的理想汽車，可以做到略超過 20%。但是特斯拉可以把一臺二十多萬的車做到 30% 的毛利，這是非常恐怖的。

如果各位瞭解一下智慧電動車的整車成本的組成的話，知道這是一個幾乎不可能完成的任務。甚至大家耳熟能詳的一些國內賣的不錯並且已經有了一定規模優勢的電動車，它單車的毛利甚至是負的。這些車不是 PPT 造車，這些車已經是在大街小巷跑的車，也就說一臺車從出廠那一天起已經是虧損的，再加上攤分的生產、研發、營銷的費用，虧損金額會持續放大。

能夠把單臺車的效率做到極致，這是特斯拉的軟體定義製造，是全球製造業未來發展的必然趨勢，所以任何中國優秀的製造業企業，我們認為都是要向特斯拉去深入學習。

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其實軟體定義製造說起來也不是什麼新的話題。最優秀的 ERP 的第一代鼻祖是誰？是 SAP。SAP 來自哪裡？德國。我們一直認為美國的軟體是全世界最發達的，為什麼不是美國？因為在上世紀七八十年代，全世界最優秀的製造業企業還是傳統的汽車工業，而德國擁有全世界最優秀的汽車製造企業，所以他們能催生出那個時代最優秀的基礎軟體。

我們明勢認為，軟體其實是社會生產力發展的一個體現，只有擁有了那個時代的世界級的企業，才能催生出那個時代世界級的軟體公司，這個不是說工程師有多聰明，就能夠平地拔樓做起來的事情。

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再看今天我們的中國，**隨著中國新一代製造業的崛起，中國也有機會催生出下一代的基礎軟體公司**。

第一，中國的製造業企業產值龐大，已經超越了歐美。就拿電動汽車上游產業鏈中的新能源電池來說，今天全球最大的新能源電池企業是寧德時代，佔據了全球市場份額的 34%，也就是說全球每三輛電動車中就有一輛配套了寧德時代的電池。

第二，資料規模龐大，而且正在持續井噴。

第三，網際網路背景濃郁，對資訊化、數字化“後發先至”。

比如說理想汽車的創始人李想，之前在網際網路的創業經歷讓他從創辦理想的第一天起，頭腦裡就根植了用資料驅動來解決問題的理念。這也是我們明勢最看重的新一代的製造業企業的新正規化。

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就像能源產業環境變化催生了特斯拉、理想等新興勢力一樣，IT 產業環境變化也必將催生新的基礎軟體。

1. 企業資料規模激增，中心化架構不堪重負。
2. 企業業務線上化，資料處理時效性要求大大提升。
3. IT 人工成本逐年提升，全託管的價值日漸顯現。
4. IT 基礎設施上雲，在雲上處理資料成為必然。雲化是軟體定義製造一個非常大的驅動力，我們投資的其他一些基礎軟體公司，包括 PingCAP、 StarRocks，他們的創始人去矽谷回來以後都跟我說了一個相同的體會：今天如果我們的基礎軟體不上雲，不能提供分散式的雲端服務，是無法跟全球市場的使用者交流的。
5. 應用架構往彈性化發展，資料平臺也需要相應的變化。
6. 開源重塑產品迭代模式與市場推廣模式。

我自己是學電子工程出身的，我們 90 年代畢業的時候如果能用好基礎軟體或者資料庫軟體，就已經很牛了，從來沒有想到中國人能夠寫出自己的下一代的基礎軟體。

我自己開始做投資的時候，看到的是中國第一代的網際網路企業也好，一些智慧硬體企業也好，更多是在應用層，做出了一些創新和適合中國市場本地化使用者需求的產品，但軟硬體的底層技術依然不是自己的。那時候看不到中國人可以往更底層去做自己的資料庫，做自己的半導體晶片，做自己的核心模組的機會。

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但是大概在四五年前，我們發現這個機會有了，原因有三點。

第一，也是我們認為最重要的要素，就是場景。今天陶總能寫出 TDengine 這麼好的軟體並被這麼多的製造業企業使用，PingCAP 能讓日本最大的支付公司 PayPay，包括美國的頭部的科技公司都使用它的交易型資料庫去做核心業務，是因為今天中國的工程師比 10 年前、20 年前更聰明瞭嗎？我認為不一定是，核心原因應該是今天中國的工程師面對的是世界上最複雜、對資料需求最高的應用場景，因此產生了全球最先進的解決方案。

我經常和國外的投資人舉電商的例子來解釋，為什麼中國能夠產生出全球領先的基礎軟體公司。中國電商一天的交易量抵得上美國、日本、歐洲的總和，更別提 618、雙 11 這樣的電商節，這樣的高的資料併發量是在全球其他任何國家和地區都找不到的。因此，傳統的資料庫軟體不可能支援這麼大規模的交易。

當時 PingCAP 去開拓日本市場的時候，PayPay 不太相信中國人能做出好的交易型資料庫。PingCAP 的工程師就問他們一天的交易量有多大，PayPay 的人很自豪說我們是全日本最大的手機支付平臺，一天大概有兩三千萬筆交易量。PingCAP 的工程師就笑了，說你這個可能在中國連前 20 都排不到，隨即把服務過的中國的客戶案例拿出來，一下子就征服了 PayPay。

第二，就是人才，這也非常關鍵的。我們就看 GitHub 的熱度，2015 年、2020 年、2025 年我們看見中國的亮度是在持續的增加，我們判斷大概到 2030 年左右，世界上應該佔比能超過 40% 甚至 50% 的程式碼量是由中國的工程師來貢獻的。

第三當然是資本。把資本放在最後，說句實話不是因為謙虛，是因為我們認為沒有前兩條，資本砸進去也只是催生了一堆泡沫。就拿我們明勢自己投過的企業來說，濤思最近一輪融資 5,000 萬美金，PingCAP 3 億美金，蔚領時代 5,000 萬美金，StarRocks 4,000 萬美金。這也說明全球的資本已經開始相信，中國人能夠寫出下一代世界級的基礎軟體。

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我們認為還有一個很興奮的一點，就今天我們的基礎軟體不僅僅是在國內市場，而且一定是走向全球化市場的。我們認為最**關鍵的，就是具有國際化精神的新一代的中國企業家正在湧現。**

很多年前，我就發現中國的創始人和美國創始人有一個特別大的區別：美國的創業者一兩個人在一個破車庫裡，成立的第一天就說敢稱自己是一家全球公司；而中國的創業者往往已經做到很大規模了，還在講是要做中國最好的產品。

但是今天，我們看到中國新一代的企業家，從創業的第一天起，他的目標就是全球的市場。我很清楚地記得，李想剛從汽車之家離開要做理想汽車的時候，他告訴我未來中國市場只會佔到理想銷量的 30%。還有云鯨創始人張峻彬，從創業第一天起，他們想的就是靠著自己的產品和技術去全球市場跟最強的公司去 PK。

或許有人會覺得中國產品早就全球化了，但那一波靠的是便宜。我講的**新一代的中國企業家靠的是在技術、產品、效能上，能夠碾壓全球最強大的競爭對手。**我覺得這一天正在到來，我們對這一點無比充滿信心。

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我們明勢是在四五年前就相信中國會有一批世界級的基礎軟體的企業起來，我們關注消耗大量算力且有云化預期的 PaaS，人人都在重複造的輪子，新興硬體平臺的相關軟體，滿足新興場景需求的資料處理的軟體這四大方向。所以我們是濤思第一輪的投資人，也投了 PingCAP、 蔚領時代、StarRocks、星漢未來、全應科技等一系列的基礎軟體公司。

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最後，我再跟大家分享一下我跟陶總的淵源。大家可能知道明勢是濤思第一輪的投資人，但大家可能不知道我個人是他十年前做的另外一個專案“快樂媽咪”的天使投資人。陶總的特點就是第一“愛折騰”，第二是每次做的事情跨界很大。幾年前陶總很興奮的找我說，“明明總，我在家裡憋了一個大招，春節沒出門，搞了一個特牛的軟體架構。”其實這個專案說句實話，在我們團隊內部是爭議很大的，因為大家知道基礎軟體在中國四五年前很少有成功的案例。我問陶總這事難不難，他說這事難、非常難，我再問他中國有沒有成功的先例，他說沒有成功先例。但是，明勢偏偏就喜歡投資有難度的專案，所以如果在座的各位想挑戰這個世界上最難的事情，歡迎大家第一個來找明勢資本。

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想了解更多 TDengine Database的具體細節，歡迎大家在[GitHub]( https://github.com/taosdata/grafanaplugin"GitHub")上檢視相關原始碼。
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明勢資本黃明明：創新與世界，下一代基礎軟體的中國突圍之路

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