日本動畫業報告：300家公司、7成減收或虧損，忌憚中國崛起

2020年，日本動畫業在劇場版動畫方面取得了許多成功。京都動畫的《紫羅蘭永恆花園》吸引了眾多粉絲，ufotable製作的《鬼滅之刃 無限列車篇》也在日本收穫了400億日元（約23.6億人民幣）的票房。

然而，從2019年開始，各公司製作的電視動畫數量在逐年減少，又恰逢新冠疫情導致的製作和播放延期問題，讓動畫製作一線陷入了困境。

另一方面，中國動畫公司在疫情背景下卻仍連續推出了許多優秀作品，這使得日本的動畫業界再次興起了批評與反思業內問題的熱潮。比如，中國公司在工作裝置、薪資待遇上已經與日本公司持平、甚至優於日本公司，這很可能造成動畫業界人才、技術上的流失，不少人士擔心日本動畫的發展將就此止步。

根據日本媒體的調查，2020年，日本動畫製作市場迎來了10年間的首次赤字。

以下是GameLook翻譯的完整內容。

調查結果（概要）

1.2020年（1月~12月財報）顯示，日本動畫製作業界的市場規模從2557億日元（約151.4億人民幣）縮減到了2510億8100萬日元（約148.9億人民幣），降幅1.8%，每家動畫製作公司的平均銷售額約為8億3100萬日元（約4922萬人民幣），17年~19年的持續增長到此宣告結束。

2.“統包·單集整包”市場規模為16億9500萬日元（約1億人民幣），同期增長2000萬日元（約118萬人民幣）。雖然仍保持了增長，但增幅是4年間最小的。增收公司佔31.6%，減収公司佔48.2%。相比去年，減収公司佔比增加了21.9%，達到了史上第二。盈虧方面，赤字公司佔比31.5%，是繼2017年（32.2%）之後位居第四的紀錄。

3.以分包形式參與動畫製作的“專門工作室”們，全年平均銷售額為3億800萬日元（約1824萬人民幣），同期減少600萬日元（約35萬人民幣）。增收工作室佔31.7%，減収工作室佔48.9%，相比去年，減収公司佔比增長了24%，打破了10年來的紀錄。盈虧方面，超過7成的工作室受到了負面影響，赤字佔比達到了史上最高。

1.2020年動畫業界動向與主要話題

（注：動畫產業市場與動畫製作市場是兩個概念，前者包括了整個動畫產業，而後者以動畫製作公司為主。）

（1）電視動畫製作數量連續3年減少，新作品也呈減少趨勢

根據日本動畫協會的資料，2019年日本電視動畫製作總數為314部，已經連續下滑3年。海外動畫製作需求增加，而日本國內的電視動畫製作數量逐年減少，日本動畫製作業界長期依靠動畫製作數量作為支撐，在這樣的背景下，業界將迎來巨大轉機。另外，2019年的劇場版動畫市場有很大的提升，規模擴大到了692億日元（約40.9億人民幣），年貨的劇場版動畫都呈現了很好的勢頭，打破了2016年以《你的名字》為代表創下的663億日元（約39.2億人民幣）的票房紀錄。2020年，以紅到發紫的《鬼滅之刃 無限列車篇》為首，劇場版動畫市場很可能再創新高。

（2）《鬼滅之刃 無限列車篇》大火，電視動畫也相繼成為熱議話題

2020年，《鬼滅之刃 無限列車篇》在日本國內收穫了400億日元（約23.6億人民幣）票房，分外惹眼。此外，《紫羅蘭永恆花園》這類觀眾熱議的作品、以及《名偵探柯南》這類年貨作品都收穫了成功，支撐著劇場版動畫市場。

電視動畫方面，《LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會》、《咒術回戰》都極具人氣。另外，因新冠疫情，《搖曳露營》等戶外題材的作品成了居家觀眾間的話題。除此之外，以《賽馬娘》、《Bang Dream》與手遊聯動的跨媒體動畫專案也在增加，擴充套件了新的動畫粉絲，提升了動畫人氣。

（3）海外貿易進一步擴大，日本動畫製作公司分包給中美動畫製作公司、動畫平臺

隨著日本動畫在國際上的人氣與影響力日益增大，日本動畫製作公司與海外的製作公司、動畫平臺的合作也在增加。在300家日本動畫製作公司中，有68家公司選擇向海外分包業務，超過2成。與中國的合作最多，其次是韓國與美國。

近年來，奈非、騰訊、嗶哩嗶哩等海外動畫平臺對日本的動畫製作公司有很高的關注度，除了獨家轉播授權等簽約、交易之外，還有注資、在日本開設工作室等動作，都十分引人注目。

接受日本公司分包的海外公司，其中中國36所、韓國15所、美國14所、臺灣地區5所、其他國家與地區19所。

2.動畫製作市場規模為2510億日元（約148.8億人民幣），10年間首次出現縮減

如上文所述，2020,年，動畫製作業界市場規模縮減了1.8%。自2011以來，動畫製作數量與轉播費用、授權收入等都在逐步增加，到2019年已經實現了9年的持續增長，卻在2020年顯出了頹勢。因各公司製作的動畫數量減少，以及疫情造成的製作和放映延期問題，使整個行業受到了業績方面的重創。另外，行業的中堅企業出現了合併、停業、破產等問題，也造成行業整體的滑坡。

每家動畫製作公司的平均銷售額約為8億3100萬日元（約4922萬人民幣），銷售額方面，增收公司佔31.6%，減収公司佔48.6%，遠高於增收公司。在盈虧方面，赤字公司佔比最高，達37.7%，增收公司為31.1%、減収公司為29.5%，赤字與減収公司的合算佔比達到2000以來的最大值。

除了上述的延期問題，人力成本與最新裝置上的投資、外包量擴大導致的成本上升等問題都給公司帶來了不小的財政壓力，因此減収與赤字的公司增加了許多。導致了接統包的製作公司仍能實現增收，而接轉包的專門工作室大量赤字，呈現了兩極分化嚴重的局面。

（1）統包·單集整包：大公司通過爆款作品、分散收益將負面影響控制在最小

將各業界以製作形式分開來看，有能力直接承辦、完成委託的“統包·單集整包”公司，市場規模達到了16億9500萬日元（約1億人民幣）。銷售額方面，增收公司佔31.6%，減収公司佔48.2%。而盈虧方面，增收公司佔37.0%，減収、赤字公司均佔31.5%。

因為新冠疫情的影響，大多數製作公司的贊助商都出現了撤資、延期結款的情況，導致製作工期受到了影響。不過，擁有版權的大廠統包，能夠通過動畫轉播、周邊售賣等版權收入實現盈利，雖然出現了減収的情況，也不至於赤字，這些公司大多實現了黑字盈利。另一方面，沒有版權的中堅企業因為動畫製作數量下降，接不到活兒，再加上人才成本、裝置投資、外包量擴大的開銷，導致大量公司減収、赤字。總得來說，這些公司處在一種不穩定的盈利結構中，一旦上游需求減少，就會陷入困境。

（2）專門工作室（分包）：受動畫製作數量下降，裝置投資重擔的雙重影響，減収與赤字佔比達史上最高

以分包形式參與動畫製作的“專門工作室”，全年平均銷售額為3億800萬日元（約1824萬人民幣），同期減少600萬日元（約35萬人民幣）。增收工作室佔31.7%，減収工作室佔48.9%。盈虧方面，赤字工作室達42.6%，為史上最高，減収工作室達27.9%，合計超過7成。

因為沒有版權收益，專門工作室與中堅企業一樣，需要面對人才成本、裝置投資、外包量擴大的開銷，因為動畫製作數量減少，發包量下降而產生大量減少與赤字。

以下是日本動畫製作公司截至2021年7月的詳細資料。

總部所在地：9成集中在東京。

日本300家動畫製作公司，270家總部在東京，佔全體90%。其中，224家公司在東京23區之內，其中杉並區64所，練馬區35所，合計約佔整體的4成。武藏野市14所，西東京市、三鷹市各7所。另外，隨著近年CG工作室的興起，不少公司也在新宿、涉谷等地開設工作室。

從推動地方經濟、就業的角度來說，像京都動畫等地方上的動畫製作公司，以及針對特定領域開設的地方工作室值得注意。

公司規模：從業人員呈增加趨勢

公司規模方面，109家公司的銷售額都未滿1億日元（約592萬人民幣），約佔3成左右。2020年時的調查報告顯示，當時大多公司的銷售額在1億日元以上，3億日元（1778萬人民幣）以下，一部分主要原因，是許多公司因為銷售額下降而導致規模縮減，另一部分原因，是小型的動畫製作公司增加了。

從業人員方面，96家公司的職員不足5人，94家公司的職員在20人以下，合計佔整個業界的60%，這一趨勢與往年持平。另一方面，由於近年來發生人才短缺的問題，各公司都在積極招收動畫製作者，整個行業的從業人員有所增加。

創辦時間：2010年代成立的公司最多，有史以來成立公司數量首超100所

從公司成立的年份來看，2000年以後，動畫製作公司急速增多，2010年代（2010年~2019年）成立了102家動畫製作公司。這是有史以來成立公司數量首超100所，2000年代（2000~2009年）成了88家動畫製作公司，2000年以後成立的公司合計約佔整體的6成。可以看出新鮮血液還是比較多的。

3.展望未來，中國崛起，“動畫泡沫經濟崩潰”可能捲土重來，改變日本動畫業界的盈利結構是當務之急。

如上所述，2020年，由於新冠疫情的影響擴大，動畫製作業界受到了各種延期問題，擁有版權收益的大廠雖然可以保證安然無恙，但中下游的公司出現了嚴重的減収和赤字，業界出現了兩極分化的情況。

在這種情況下，必須正視一直飽受詬病的勞務與生產改善問題。另一方面，海外、尤其是中國的動畫製作公司，通過接外包、向日本製作委員會出資，不斷學習、獲得日本的動畫製作技術。中國能夠在豐厚的財力支撐下，網羅優秀的動畫製作者，採買最尖端的裝置，急速提升動畫質量，近年來取得了顯著的進步。事實上，以《羅小黑戰記》（製作：北京寒木春華動畫技術有限公司）為首的純中國製作的動畫作品，已經在日本上映，並取得了極高的評價。這一動畫的製作水平毫不遜色於日本動畫。

2021年，以lovelive系列作《LoveLive!SuperStar!!》為首的作品都受到了觀眾的熱議。隨著線上視訊服務的普及，日本動畫也能獲得更多國內外粉絲，日本也將繼續保有這些殺手鐗。但是，“日本動畫”的名聲雖然仍處於優勢地位，但在動畫製作的一線、轉播等領域，勢必將與中國在全球市場範圍內展開激烈的競技。如此一來，07年時動畫藍光碟的銷量爆減、日本動畫製作公司業績惡化而導致的“動畫經濟泡沫崩潰”有可能再度上演。如今不像2010年代那般，國內外收看動畫的人氣鼎盛，業界可以平穩發展，而是有中國等海外企業虎視眈眈，日本動畫製作業界前路不容樂觀，或許需要亮起“黃燈”。

日本動畫製作業界不僅需要提升動畫的品質，還需要投資人才、技術，保持尖端的製作能力。另外，為了促進業界成長，獲得更多投資，必須重新審視動畫製作公司的盈利方式，以及目前引領動畫業界的“製作委員會”制度。必須以所有利益相關者為中心，討論如何重建行業規則，找到動畫製作產業可持續發展之路。

來自：GameLook