未來五年，AR行業決戰市場在B端

近日，AR擴增實境產業資深從業者Sonny Xin在接映維網採訪時，結合自身十餘年的AR從業經驗，分享了個人對AR市場的判斷。核心觀點如下：

● AR行業陷入誤判主要系兩大原因：AR技術生態建設會相對較容易；C端消費者會樂於買單

●   未來AR眼鏡可能會慢慢取代手機，但這是一個間接過程，而非直接取代。

●   未來5年，AR C端市場很難有起色，AR行業決戰市場在B端。

●   蘋果大概率明年不會發布VR產品，但AR產品有可能。優質VR內容是關鍵。

●   如何解決AR企業估值跟技術發展週期不匹配。第一種，適應現在技術、估值和價值發展階段，對公司進行切割重組盤活優勢資產。第二種，進行資本化操作。


作為AR行業資深從業者，Sonny Xin為Magic Leap、EPSON Moverio、Daqri和RealWear等300餘家AR企業提供過諮詢服務。

過去十年來，Sonny Xin總計幫助AR創業公司融資22.3億元人民幣，也操刀過巨頭公司跨國併購。典型案例如蘋果併購德國Metaio公司。

通過對消費者調研，Sonny Xin逐漸認識到AR眼鏡是一種更快速獲取資訊的方式。因此，他判斷，未來AR眼鏡必將取代手機。

或者說，手機被取代不是由於技術發展，而是人們的使用習慣。

你不會想倒退至遠古時代

為什麼AR眼鏡獲取資訊效率最高？

因為不管是手錶，還是項鍊、戒指，任何其它形態的計算機都需要一個間接媒介來獲取資訊，手機則更為笨重。

比如手機，消費者得首先伸手掏出來，接著開機，至少得經過兩步才能開啟APP應用獲取固定資訊。

其它計算機形態，中間至少也有1~2步。在消費者需要獲取資訊時，只有眼鏡形態才是最快速的方式。它能直接地呈現在消費者眼前。

AR眼鏡之所以未能發展起來，原因是沒有任何一個計算機能做到跟戴在臉上的眼鏡一樣輕、薄。


Sonny Xin預判，未來蘋果推出AR產品後，AR眼鏡會跟手機共存。一開始，它應該是手機的配件。最終，它慢慢地會發展成為不需要手機。

手機硬體限制比較多，比如螢幕小儲存資訊少。在手機上，通過開啟App獲取資訊相當於把資訊放到了一個個小型的孤島，找資訊時要到島上檢視。

相較於手機，AR眼鏡發生了很多變化，可以說沒有螢幕了，整個家（世界）就是螢幕。

對使用者來說，終極版AR眼鏡可能沒有App的概念，因為所有App都在消費者眼前和身邊。

為什麼說AR獲取資訊的方式更快？原因在於它本身就顛覆了資訊的獲取方式，以更接近於人類自然的方式獲取資訊，而非掏出手機開啟App。

打個比方，戴上AR眼鏡後，消費者可通過語音啟動Skype，這時Skype會自動彈出來，而不像手機端去查詢開啟一個App。

體驗AR眼鏡，相當於它就在消費者專屬的生存空間中。

科技發展進步，實際是源於人的惰性，懶惰就需要更便捷的方式。當消費者擁有一種更快速獲取資訊的方式後，就不再願意倒退至遠古時代。

產業陷入誤判

AR眼鏡能提升資訊分發效率，這一點毋庸置疑。

不過AR行業發展需要搭建一個完整的新生態，比如App執行方式、作業系統等。

Sonny Xin認為，2017—2019年是全行業對AR市場的一次誤判。在那個時間點，主流判斷都認為AR技術生態建設會相對較容易，且C端消費者會樂於買單。

鑑於當時市場的樂觀情緒，大量資金湧向C端市場。一時間，幾乎所有AR公司都全身心地在建設AR生態，包括底層作業系統、人機互動方式、硬體形態、App對接等。

結果可想而知，要想搭建一個全新的生態非常難，像Magic Leap、微軟HoloLens及國內初創公司相繼折戟。


血淋淋的教訓告訴市場，AR生態沒那麼容易建立，難度有其存在的必然性。

至於C端消費者一側，對新型計算硬體AR眼鏡需求稍顯疲軟。AR眼鏡確實會帶來資訊的便捷性，但從未真正到來。

究其緣由，誤判主要由內外雙重因素導致：內因是AR行業從演算法直接跳到硬體，工業基礎薄弱；外因是巨頭入場，比如蘋果、谷歌。

拿蘋果舉例。2015年蘋果收購了德國Metaio公司，相當於蘋果收購了一家演算法公司，之後蘋果推出手機AR功能ARkit。

值得一提的是，在此期間蘋果還註冊了大量AR眼鏡相關專利。

當時，市場普遍認為蘋果AR眼鏡也不遠了。這直接導致市場對C端有一個預判，希望能快速進入市場，搶佔紅利。

同樣的道理也適用於谷歌跟微軟。隨著三巨頭接連押注AR市場，C端繁榮泡沫也越催越大。


在此背景下，也誕生了獨角獸企業Magic Leap。這是全市場誤判催生的產物。

“頭戴計算機、AR眼鏡未來會逐步取代手機，這個判斷沒錯。”Sonny Xin認為，“大家的誤判在於這個時間和中間要經歷過程。”

像硬體短板、技術發展週期等基礎條件均碰到了瓶頸。

當然資本瘋狂湧入後，也教育了市場。走在大街上，問一位消費者知不知道AR、VR這些東西，大概率都知道。這是一件特別好的事情。

從公司角度來看，歷經誤判及投資熱潮後，導致國內外AR公司估值均偏高。這導致行業出現資本價值與技術發展週期不匹配的情況。這些遺留問題亟待解決。

大致上解決方案有兩種：

第一、適應新技術發展階段，以及現有估值和價值發展的階段，對公司進行整體結構調整或切割重組。通過重新適應行業技術發展節奏，然後再快速進入AR當前階段的上升紅利期，爭取贏得市場。

第二、不排除一部分公司會直接進行資本打包上市，跟別的專案進行資產打包，進行資本化操作。

技術發展日新月異，目前AR行業正處於非常好的上升趨勢。但這並不意味著AR公司沒有面臨挑戰，像公司轉型瓶頸、行業C轉B變化等。

“隨著蘋果、微軟、谷歌等公司更冷靜地迭代產品。”Sonny Xin說，“AR行業會走出低谷，然後開始往上發展。

B端市場迎黃金五年

在AR領域，蘋果佈局由來已久。原本外界預期蘋果會在WWDC21上推出首款AR眼鏡，可惜蘋果僅在系統應用側小修小補。

在Sonny Xin看來，蘋果理應在2021年推出相關硬體。遲遲未能問世，可能是疫情期間晶片慌導致。一旦疫情有所緩解，大概率蘋果不會在推遲上線時間。

樂觀預計，倘若蘋果今年不推出AR眼鏡，大概率明年會推出。

具體至產品形態，Sonny Xin認為初代AR眼鏡產品，它既不會是AR眼鏡，也不會是MR眼鏡，而是一個輔助現實眼鏡。


簡單來說，即通過無線方式連線到蘋果手機。在使用者需要時，推送蘋果手機內容至眼前，完成資訊的輔助。

它不會在使用者面前呈現特別酷炫的資訊，更貼近於大眾消費者的輔助現實眼鏡，而非貼近B端場景。跟蘋果手錶類似，它會作為一個手機配件，即輔助現實場景，比如在使用者面前出現一個框可以接打電話、收發簡訊。

那麼蘋果AR眼鏡推出意味著什麼？

假設蘋果在2022年推出AR眼鏡，經過三年市場培育，到2025年進入穩定期。這段時間，特別適合創業者對細分行業下定義或切割。

從2021年到2025年爆發期之前，創業者們是否真能吃深、吃透B端市場？理論上，只有相對圓滿解決這一問題，才能在蘋果及其它主流公司推出產品後找到屬於企業的細分市場，甚至是扮演領頭羊的角色。

Sonny Xin認為，這可能是留給創業者最深刻的一個意義。

客觀來看，相較於B端市場，AR眼鏡C端市場會呈幾何倍數擴大。這意味著，創業者們會擁有在諸多細分領域創業的機會。

想象一下，當藍芽耳機擁有一塊螢幕。使用者完全可以放下手機，直接電話跟收發簡訊。換言之，使用藍芽耳機的白領群體會轉變成AR眼鏡使用者。

當被問及，如何對蘋果AR眼鏡演進路線圖做出預測時？Sonny Xin直言，內部獲取資訊幾乎沒有可能。畢竟蘋果公司有嚴格的資訊保密機制。

他一般會根據蘋果收購技術公司及技術本身迭代規律來做判斷。舉個例子，使用者拿手機LiDAR去掃描物件，它並不符合人體工程學。相較於戴著眼鏡跟端著手機，前者無疑要省事得多。

再往後發展，大家或許會看到應用在iPad、iPhone上的AR技術，陸續轉移至蘋果眼鏡上。

總體而言，眼下及未來五年會是AR B端發展黃金期。又或者是像Magic Leap這類經過重組的企業，會優先在市場上跑出來。

至於C端市場，2022年會是初始點，伴隨著蘋果發展而發展。

最後，未來十年的AR產品形態都會以輔助資訊為主，即Assisted Reality（輔助現實），接著慢慢地往AR去迭代。


來源：競核
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/wUgniXUtvVO-TxkjECiGUw