工業機器人市場生變，國產崛起未來可期！

眾所周知，自2013年以來，我國便一直是全球比較大的工業機器人需求和應用市場。多年來，我國工業機器人不管是銷量還是市場規模，都始終保持著兩位數的大幅增長，發展如同坐火箭。但在火熱的態勢下，我國本土企業發展卻不容樂觀。由於起步晚、發展慢、技術差，國內市場基本被以“四大家族”為代表的國外企業所佔據，國產品牌只能夾縫求生，處境艱難。

不過進入2020年，伴隨著又一次行業洗牌的完成，這樣的局面似乎正在被改變。在經歷過2018年的轉折、2019年的低迷以及2020年的疫情等影響之後，不僅我國工業機器人市場出現了雲霄飛車般的起伏發展，同時行業格局也出現一定動搖和裂變，國內外企業的競爭與博弈開始邁入新階段，行業下半場悄然開啟。在此背景下，我國工業機器人發展愈發精彩紛呈。

市場觸底反彈，發展持續回暖

發展的變化，其實最開始展現在市場上。2018年，我國工業機器人結束了長達6年的高速增長，市場發展迎來轉折與寒冬。據相關資料顯示，當年我國工業機器人市場累計只銷售了13.5萬臺，同比下降近4%，同時國產品牌佔有率和國產工業機器人市場銷量也迎來五年首降。發展瞬間急轉直下、由盛轉衰，在給企業們帶來考驗的同時，也催生了新一輪的洗牌。

2019年，低迷的局面幾乎持續了一整年，直到最後一個季度才迎來轉機。2019年的前9個月，我國工業機器人累計增速為負，產量累計下滑近10%，同時全球範圍內也同步出現負增長和產量下滑情況。在此情況下，不少企業生存成難，即使強如發那科、安川等，也依然無法擺脫利潤下滑的結局，至於國內相關企業，營收更是慘不忍睹，合計下滑超過500億元。

好在2019年10月開始，國內市場出現轉機。一方面，春節工人返鄉潮的到來給工業機器人需求帶來一定回升，另一方面再加上2020年初疫情的影響，更是加劇了人們利用機器人防疫和復工復產的需要。基於此，在國家統計局釋出的1-5月資料中，我國工業機器人產量累計增長了6.7%，資料顯示3月份國內市場增速陸續回升，截至目前已經完全實現行業復甦。

中外企業對比，傳統格局改變

上述市場的變化，帶來的直接結果就是行業新一輪洗牌的到來，讓原本的競爭格局發生變化。在此之前，我國工業機器人市場基本被國外企業所佔據，本土企業大量集中在下游整合商等領域，發展不容樂觀。而在經歷新一輪洗牌後，老牌國外強企遭受衝擊地位開始動搖，本土實力企業則另闢蹊徑謀求上位，雙方實力差距的不斷縮小讓行業競爭與局面發生明顯改變。

據有關資料顯示，2018年市場生變以來，傳統四大家族在我國市場的份額便出現明顯萎縮，從2018年的38%到2019年的35%，幾乎逐年遞減。與此同時，由於巨頭們在應對危機時的不同舉措，四大家族內部也明顯分化，相比發那科和ABB，安川與庫卡份額已經跌到10%以下。今年以來，由於疫情影響投資和利潤，國外巨頭們更是頻頻換帥，但最終都無濟於事。

而相比國外巨頭們的掙扎，本土雖然也有不少企業退場，但更多企業透過轉型升級和領域深耕實現了自救，並在渡過危機後實力大漲。例如以瑞松科技、埃夫特、綠的諧波等為代表的企業已經開始謀求科創板上市;同時，以拓斯達、錢江機器人等為代表的企業，在業績上收穫顯著增長;除此以外，以新時代、大族鐳射等為代表的企業在產能與技術上也獲得升級。

邁入全新階段，國產替代加快

綜上所述，由市場變化而引發的新一輪洗牌，在經過2019年的發酵和2020年的異變後，如今已經對行業企業發展與格局帶來了鉅變。在此過程中，傳統國外老牌強企出現分化，同時國內本土企業也同步分化，資源與市場開始進一步向頭部集中。與此同時，國內外企業間差距也不斷縮小，企業競爭日益激烈，傳統“四大家族”割據開始向“兩超多強”局面發展。

這對於我國企業來說，無疑是一次逆風翻盤、後來居上的良好機會。不過，要想把握這次機遇收復國內市場，還需要加速國產替代。工業機器人不只有本土和系統整合，還有核心零部件。目前雖然我國已經擁有系統整合上的顯著優勢，與本體巨頭間的差距也在不斷縮小，但在工業機器人三大核心零部件上依然進口依賴嚴重，本土企業與日、美等企業的差距較大。

在此背景下，邁入新階段我國工業機器人還需加強核心零部件技術突破、人才培養和標準制定，不斷拉近與國外企業距離，打破國外市場壟斷。好訊息是，眼下國內已經有一批企業開始行動，諸如雙環傳動正在RV減速機核心技術上尋求突破，綠地諧波也在積極上科創板擴大規模……再加上國內政策的持續性利好，未來我們完全可以期待國產崛起那一天的到來。

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