IDC於近日釋出了《中國醫院核心管理系統市場份額，2020：基於數字化轉型平臺構建新一代核心系統》（IDC #CHC46705421, 2021年6月），本報告給出了中國醫院核心管理系統主要廠商的市場份額，分析了醫院核心管理系統市場的競爭態勢，並對領先廠商在2020 年市場表現給予了分析評價，可供醫院在選擇醫院核心管理系統供應商時、投資機構、以及供IT 廠商在選擇合作伙伴時做參考。

2020年受新冠疫情的影響，醫院資訊化建設出現了延緩，尤其是大型醫院的核心繫統升級建設受到一定程度的延緩；地市級以及縣級醫院的核心繫統處於持續升級中，雖然也受到疫情的衝擊，但是疫情後各級政府加大了基層醫療機構的投入力度，使得地市級以及縣級的醫院資訊化建設在疫情得到控制之後恢復了快速增長。IDC資料顯示，2020 年中國醫院核心系統的市場規模為53.9 億元人民幣，比上一年增長18.3%。這一市場在未來五年都將保持高速增長，預計到2025 年市場規模將達到107.6 億元，2020 至2025 年的年複合增長率為14.8%。

醫院核心系統是醫療資訊化最基礎的應用系統，不僅是醫院開展數字化轉型的基礎，而且也是醫療、醫保、醫藥這三醫聯動的基礎，這一市場成為醫療資訊化廠商的必爭之地，2020年除了傳統的醫療資訊化廠商參與競爭之外，也有很多新的廠商尤其是地域性的廠商加入到競爭中。IDC研究表明，2020年中國醫院核心管理系統解決方案市場中前十名的廠商的市場份額為56.2%，相比上一年市場集中度略有下降。這主要是因為在中小城市的醫院核心系統市場競爭中，一些地方性的小型廠商獲得了更多的市場。2020年中國醫院核心管理系統的主要廠商市場份額如下圖所示。

預計未來三到五年中，市場集中度仍將進一步提高，大型廠商將會通過擴充套件銷售渠道或者建立更大的營銷網路以及下沉到地市級和縣級醫院中以增加市場份額，而云原生技術的應用使得系統的部署與實施更加便捷。那些在中小城市建立了營銷網路並且開發了雲原生系統或者SaaS系統的廠商，將有更大機會抓住新增的市場。

未來發展中，醫院核心管理系統持續升級的驅動力主要來自三個方面：

  • 新興資訊化技術的發展，其中雲原生技術成為開發醫療資訊應用系統的主要模式，醫療數字化轉型平臺將會構建起來，該平臺將融合中臺思維以及雲SaaS執行模式，能夠支撐持續變化的臨床診療業務變化。未來的醫院核心系統的技術架構將朝著這一方面演變。
  • 中國政府持續推進醫療改革，例如護理網醫療、醫共體、醫院績效管理、電子病歷應用水平評級、醫院資訊互聯互通測評等，成為醫療資訊化持續完善與升級的動力。
  • 診療業務的數字化轉型，其中網際網路醫療、大資料與人工智慧在診療中的應用、精準醫療以及新藥研發帶動的臨床試驗和臨床科研的深入開展等因素都在驅動臨床診療模式的轉型，驅動核心系統升級。

在這一大潮趨勢中，那些能夠從上述三個方面加強建立自身能力建設的廠商，將有機會在長期發展中贏得醫院資訊化市場更大份額。

IDC中國 Health Insights行業研究與諮詢服務部高階研究經理肖巨集亮表示：核心系統是醫院根本系統，也是醫療數字化轉型的基礎性系統。各種資訊科技的應用、網際網路醫院、醫共體等新興醫療模式的發展，對於核心系統發展提出了新的需求，帶動了核心系統的發展。大型醫院的核心繫統一直在持續升級中，而地市級醫院以及縣級醫院建設或者升級核心系統的需求增加；從技術發展角度看，雲原生、中臺技術等成為核心系統發展的技術架構。預計未來三年中，大型廠商將會通過擴充套件銷售渠道或者建立更大的營銷網路以及下沉到地市級和縣級醫院中，而云原生技術的應用使得系統的部署與實施更加便捷。那些在中小城市建立了營銷網路並且開發了雲原生系統或者SaaS系統的廠商，將有更大機會抓住新增市場。