從早期試點進行的管理雲和單專業雲建設,到如今的多專業雲和線網級城軌雲,城軌雲建設已經成為當前城軌建設和數字化轉型的重大發展趨勢。目前我國具有較長運營線路的城市均開始進行城軌雲相關的建設。
然而從整體上看,相較於其他領域,我國城市軌道交通行業的上雲率目前仍然在較低的水平。目前有進行城軌雲建設的城市主要聚焦在外部服務網和內部管理網的上雲,只有少數城市嘗試了生產系統上雲,未來還存在較大提升空間。此外,城軌雲目前仍聚焦於IaaS層的建設,PaaS層的規模雲化還處於起步階段,物聯網、大資料、人工智慧等新興技術的應用還有待加強。
本研究聚焦於中國城市軌道交通雲市場,著重分析了城軌雲市場的市場環境與競爭態勢,給出了整體市場,以及IaaS、PaaS、整合與服務三個子市場的市場規模與核心廠商市場份額,介紹了行業內的核心解決方案提供商,並分析了整體市場環境變化。
回顧2021年的城軌雲市場,我們研究發現以下特徵:城軌雲能力由IaaS層向PaaS層延伸
隨著城軌雲的建設,城軌相關資料開始具備集中化的能力,與之相應的基於資料的科學決策和智慧化應用需求開始提升。而PaaS層提供的大資料、人工智慧、物聯網方面的能力是上層應用落地的重要基礎,相應的能力打造成為競爭焦點。
雲解決方案需求向智慧城軌整體解決方案演進
客戶對一體化解決方案的期望越來越高,希望技術提供商能夠整合雲端計算、大資料、AI及物聯網技術,從而構建整體的智慧城軌解決方案,全面提升乘客服務與運營管理能力,而云解決方案提供商正積極擁抱這一期望,打造一體化解決方案。
資源整合與行業生態合作深化
傳統城軌資訊系統開發商正積極進行基於雲架構的產品研發,目前具備基礎架構研發能力的廠商、平臺開發能力的廠商、以及上層應用開發的廠商正積極合作打造具有更多場景能力的聯合解決方案,跨界生態合作與價值共創成為趨勢。
2021年城軌雲市場表現:
1、整體市場
2021年,中國城軌雲市場規模為12.75億元人民幣,同比增長83%。作為暫未成熟的新興市場,城軌雲市場的集中度較高,技術提供商的階梯分化明顯,新華三和華為兩家佔據了約80%的市場份額。未來隨著市場機會的增多,市場整體規模的擴大,其他廠商的市場份額預計會有一定提高。
2、子市場:城軌雲IaaS
分析師觀點
IDC中國政府行業和智慧城市研究組分析師賈雲軒表示,目前城軌行業正在經歷深刻的數字化變革,全面邁向智慧城軌的全新發展階段,而城軌雲是這一程式中的重要基石。我們注意到城軌雲建設正在由基礎設施層向平臺層推進,並在之上出現了越來越多的智慧化應用。在城軌雲成功專案的示範效應帶動下,該市場在2021年間呈現了爆發式增長的態勢,相關的招標規模近40億元人民幣,預計未來該市場會保持較高速的增長,並迸發出更多的活力。