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隨著收入水平的提高,基礎設施建設的不斷完善,移動網際網路的發展都帶動了下沉市場消費者消費力的提升。
從本次調研我們也發現,這一部分消費者具有:增長快、高價格敏感度、信任實體店、更加信任本地關係網、購物更加理性、購物娛樂性高等特點。而下沉市場的門店則具備有以夫妻店為主要經營方式、規模小數量多、經營方式靈活、抗風險能力小、專業性低等特點。
“小而全”是下沉市場小店的核心特點。下沉市場零售小店門店往往面積不大,但是銷售的產品卻基本涵蓋了消費者日常所需的所有品類。而在品類分佈上,飲料、方便副食、休閒零食、礦泉水和香菸為小店銷售的主要類目。
在下沉市場,消費升級趨勢明顯。60%的小店主認為消費者的消費能力在提升,消費習慣在改變。隨著網購等新型購物方式的普及,消費者對於門店購物消費的熱情與過往基本持平,但是單次購物金額卻呈現出明顯的下降趨勢。未來,71%的受訪小店老闆表示,未來將更加關注年輕消費者喜愛的產品。
對於未來的發展,下沉市場小店喜憂參半。有31.3%的受訪小店認為未來的生意會變得更好,37.5%的小店主則認為未來的生意會變得更差。
疫情的出現對線下零售行業也造成了巨大的影響。相對於2019年,12.7%的下沉市場小店生意額有所增長,40.1%的受訪小店則認為今年疫情雖然有所減緩,但是生意卻比去年更差。
在一年消費最旺盛的春節期間,62%的受訪小店認為春節前期的營業額與去年同期生意基本持平或出現了增長。
在進貨渠道層面,廠家(經銷商)業務員訂貨、B2B平臺和批發市場訂貨成為下沉市場小店進貨採購的主要渠道。值得注意的是,隨著社群團購的發展,26.7%的下沉市場門店開始嘗試從社群團購平臺上訂貨採購。
在受訪門店中,73.6%的門店都或多或少地在B2B平臺上訂過貨,小店平均使用的B2B平臺數量為2家,14.8%的受訪小店表示日常會使用4家以上的B2B平臺。
京東掌櫃寶、阿里巴巴零售通和易久批是下沉市場小店普遍使用的三大B2B平臺。而在門店粘性上,芙蓉興盛–阿必達、萬全商城和新高橋則更具有優勢。
在品類上,休閒零食、方便副食和飲料為下沉市場零售小店在B2B平臺進貨採購的主要品類。受制於消費習慣的差異,下沉市場小店對於高毛利的包裝熟食、果蔬生鮮、鮮食日配等尚未養成線上採購的習慣。
在不同的B2B平臺上,下沉市場小店也表現出了明顯的商品採購差異。在阿里巴巴零售通上,小店主採購最多的商品分別是方便副食、休閒零售和飲料;而在京東掌櫃寶上,小店主採購的商品類目TOP 3則分別是休閒零食、個護日化和飲料。
隨著B2B行業的發展,小店已逐步養成了自主在B2B平臺進貨採購的習慣,而因受平臺物流政策的調整,B2B平臺的平均到貨時效為2.3天。
在受訪門店中,50.7%的小店認為和B2B平臺合作後,產品種類更加豐富,34.4%的小店認為B2B降低了門店的庫存水平,25%的受訪小店認為和B2B平臺合作後,門店斷貨情況有所減少。
隨著消費行為的改變,到家業務也成為越來越多下沉市場小店商品觸達消費者的主要嘗試。在受訪門店中,約47%的小店為消費者提供了送貨到家服務,45.9%的小店正在於社群團購平臺合作,19%的小店接入了餓了麼、美團、京東到家等O2O平臺。
雖然下沉市場返鄉潮趨勢開始出現,但是門店客流量不足依舊是門店經營面臨的最大問題。電商價格衝擊、進貨渠道單一、產品多樣性和暢銷性不足等也同樣困擾著門店的經營。
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