IDC對L1-L5級自動駕駛汽車全球市場在2020-2024年的發展預測如下:
- L1級:L1級自動駕駛以基礎的駕駛輔助功能為主(如定速巡航),目前在全球範圍內已得到一定普及,未來市場滲透率將進一步增加,預計2024年出貨量達到約3495萬輛,2020至2024年的CAGR為16.9%;
- L2級:L2級自動駕駛包含一系列高階的駕駛輔助功能,以智慧主動安全功能為主,包括ACC自適應巡航、LKAS車道保持輔助、AEB自動剎車輔助、全自動泊車等。目前L2級自動駕駛發展迅速,尤其在中國的私人用車市場已得到較快普及,隨著汽車產品的升級、技術成本的下降以及消費者需求的上升,未來市場滲透率將持續增長,預計2024年出貨量達到約1843萬輛,2020至2024年的CAGR為19.8%;
- L3級:L3級自動駕駛系統可在有限制的條件下負責主要的動態駕駛任務,駕駛員只需在系統發出接管請求時及時進行接管。目前L3級自動駕駛在私人用車市場尚未得到普及,但已有國家開始為L3級自動駕駛提供政策性規範和支援(如日本),預計2023年以後可實現一定增長,2024年出貨量達到約69萬輛,2020至2024年的CAGR為132.5%;
- L4級:L4級自動駕駛系統可在有限制的條件下自動執行全部動態駕駛任務,目前主要應用於公共性或商業性的自動駕駛計程車及共享車服務,在私人用車市場基本未得到應用,應用場景較為有限,預計未來5年內仍將主要在公共或商業領域進行小規模、有限制的應用,2024年出貨量達到約17萬輛,2020至2024年的CAGR為111.5%;
- L5級:L5級自動駕駛系統可替代駕駛員自動執行全部動態駕駛任務,實現完全的自動駕駛,目前在市場上尚未得到應用,IDC預計未來5年內市場將維持現狀。
IDC認為,全球自動駕駛汽車市場在2020-2024年保持增長的驅動因素主要來自三個方面:
- 半導體技術的提升與成本的下降:隨著半導體制造商不斷加大與車內裝置相關領域的硬體投入(如CPU與GPU等),逐步累積的規模效將有益於生產成本的降低。車內系統運算能力的提升將支援L2(尤其是L2.5)、L3、L4級自動駕駛技術的更廣泛應用。
- 汽車產品升級換代對安全性的側重:受到市場差異化競爭和產品力提升等方面的壓力,汽車廠商在未來的產品更新週期將繼續增加在駕駛輔助系統(ADAS)方面的投入,以提升車輛的安全效能。更先進的駕駛輔助系統在市場的推廣將繼續帶動L1和L2級(包括L2.5級)自動駕駛汽車的出貨量,同時為L3和L4級自動駕駛技術的供應商和生產商注入信心。
- 市場成熟度和消費者需求的提升:汽車產業生態圈對自動駕駛技術的宣傳強化以及消費者對駕駛輔助系統的使用和熟悉將促進自動駕駛市場日趨成熟,消費者需求也將逐步提升。
在關注自動駕駛汽車市場未來發展驅動因素的同時,相對的抑制因素也不容忽視。IDC認為,抑制全球自動駕駛汽車市場發展的因素主要如下:
- 新冠肺炎疫情對汽車產業供應鏈和消費者需求的影響:新冠肺炎疫情預計將在未來的12-24個月內繼續影響全球汽車產業供應鏈,導致全球範圍內汽車廠商產能下降。同時,消費者的經濟狀況也將受到影響,購車需求下降。供給與需求的下降將會減少未來12-24個月內的全球汽車出貨量。
- 政策法規仍處於初級階段:L3和L4級自動駕駛技術的安全應用需要各級政府部門制定全新的或更完善的政策法規來進行保障,然而未來5年內,全球經濟形勢的不確定性以及國際競爭格局的變化將使各國放緩對自動駕駛監管政策的探討,政策法規的缺失或不完善將限制廠商推廣更高階的自動駕駛服務,同時影響消費者對自動駕駛技術的接受度和信任度。
- 自動駕駛技術的溢價下降:隨著自動駕駛技術的發展和應用,相關的硬體和軟體成本將不斷下降,汽車廠商在產品中載入自動駕駛技術所獲得的溢價將降低,從而面臨如何平衡成本投入與溢價空間的問題,這將在一定程度上抑制廠商在自動駕駛方面的大規模產品投入。
- 在經濟形勢方面,中國對新冠肺炎疫情的有效防控使得中國經濟快速恢復活力,中國汽車產業的產能和銷量均已實現反彈,預計疫情對中國自動駕駛汽車市場的影響力度和時長將遠低於對國際市場的衝擊;
- 在技術供給方面,近年來自主汽車廠商為了打造高價效比的產品和實現競爭的差異化,在可達L2級自動駕駛的主動安全配置方面進行了大量投入,隨著汽車產品週期的更新,預計未來的投入將繼續加大;
- 在消費需求方面,隨著智慧網聯和L2級自動駕駛技術在中國市場的日趨成熟,消費者的使用率和熟悉度也將提升,預計中國消費者對自動駕駛將有更高的接受度;
- 在政策規範方面,國家和地方已有相關規定出臺,如工信部2020年3月推出的《汽車駕駛自動化分級》對自動駕駛各級別的技術要求進行了明確劃分;北京市2019年12月釋出的《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則(試行)》對自動駕駛載人和載物測試的條件進行了詳細要求。