要點
  • 光罩行業是平板顯示（FPD）供應鏈最健康的板塊之一。
  • 預計2020年收入將增長2%，超過1000億日元（約合9.36億美元），創造出比2012年大一倍的市場。
  • 由於需求低迷和產能過剩，價格下滑嚴重，Gen 10.5是未能達到之前預期的一個光罩細分市場。
  • FPD光罩市場有被四家主要廠商主導的趨勢，他們的份額都非常接近，各佔20%左右。
Omdia FPD光罩市場研究
Omdia的FPD光罩市場預測通常在每年春末更新。2020年的調查發現，儘管Gen 10.5光罩市場疲軟，但總體上FPD光罩領域大多保持健康，過去幾年的起伏比整體FPD市場小。
FPD光罩市場比許多其他細分市場更有彈性，也更有優勢
雖然FPD光罩行業也不能倖免於風險，但與FPD行業其他大多數領域和當前大環境相比，FPD光罩行業相對健康。Omdia認為，目前機會大於風險；2020年FPD光罩行業的增長將超過2019年，許多光罩供應鏈公司將保持盈利。
光罩在FPD產業中發揮著獨特的作用。皮膚製造商不需要購買大量的光罩來生產大批量的皮膚。但是，為了不斷開發產品，與競爭對手進行差異化競爭，最大限度地提高利潤率，購買種類繁多、數量眾多的光罩是必要的。因此，即使在大多數材料和裝置公司因工廠利用率降低或計劃被推遲或取消的困難時期，光罩製造商也不會受太大影響。
在生產力、效能和成本方面，沒有其他圖案化技術能夠匹敵或擊敗光刻技術。2020年來自數字光刻技術的威脅雖然沒有消失，但與幾年前相比似乎有所減弱。
儘管有許多積極的趨勢，但從長遠來看，FPD光罩市場可能會反映其客戶 ─ 皮膚製造商的趨勢。隨著FPD產業與FPD供應鏈其他環節的成熟，Omdia預計光罩領域將面臨以下表2所列的挑戰。
FPD光罩市場規模
從歷史上看，光罩市場的收入一直在波動。然而，自2013年以來，隨著智慧手機的普及，它們也一直 ─ 除2016年外 ─ 持續增長。採用低溫多晶矽(LTPS)LCD和有源矩陣OLED(AMOLED)的智慧手機通常比非晶矽(a-Si)LCD使用更多的光罩。此外，智慧手機的壽命相對較短，而且有許多不同的設計，這些都推動了光罩的使用。同時，中國FPD製造能力的提升；應用、技術、尺寸和解析度變化的增加；以及Gen 10.5工廠的加速發展，都對光罩產業產生了積極的影響。
Omdia預計2020年光罩市場收入將增長2%，超過1000億日元（約合9.36億美元），創造出一個比2012年大一倍的市場。
與2019年的預測相比，1620×1780毫米光罩（專門用於Gen 10.5 的獨特大尺寸）的需求被下調。這部分是由於預期的下調，但主要是由於價格以比之前的假設以更大的幅度下降而導致的。樂金顯示無限期推遲其P10 Gen 10.5白光OLED（WOLED）工廠，光罩的需求減少，產能過剩增加，加劇了Gen 10.5光罩價格的下跌。LG Innotek預計樂金顯示對1620x1780mm光罩的需求將在2020年激增，因此訂購了兩臺針對Gen 10. 5光罩寫入而優化的P10圖案生成器。雖然目前只有一臺是為Gen 10.5準備的，但這些產能進一步促進了1620x1780mm圖案生成器的過剩。自2019年初以來，在三家新的光罩製造商進入供應鏈後，Gen 10.5光罩價格已經下降了70-80%，不過仍然相當昂貴。既然現在Gen 10.5光罩價格如此之低，一個值得關注的趨勢是，在皮膚廠商試圖最大限度地提高其工廠利用率的情況下，他們是否會由此在其Gen 10.5工廠開發和生產更多的皮膚型別和尺寸。
除1620x1780mm光罩外，光罩供需平衡，小尺寸光罩價格侵蝕不大。
Omdia預測未來幾年光罩市場收入基本持平，因為面積和用量的增長放緩被價格下降所抵消。儘管表1中列出了積極的趨勢，但新工廠的投資放緩以及韓國液晶電視和其他傳統產能的停產都會限制了未來的增長。
光罩製造商的市場份額
Photronics在中國合肥建立了新工廠，值得注意的是，沒有其他光罩製造商像它這樣積極地增加產能。該工廠目前正在執行兩臺P10圖案生成器，以後還將增加一臺用於高階OLED光罩圖案的尖端寫入機。與2018年相比，Photronics的市佔率上升，SK-Electronics（SKE）的市佔率下降，主要是因為Gen 10.5光罩競爭加劇。
圖2：2019年FPD光罩收入市場份額
FPD光罩市場有被四家主要廠商主導的趨勢，這四家廠商的份額都非常接近，各佔20%左右。雖然中國大陸佔據了FPD光罩需求的50%以上，但大部分光罩還是在日本、韓國和台灣生產。在中國政府和中國皮膚廠商的支援下，國內光罩廠商Supermask和Newway正在增加產能。即便如此，光罩市場的低量、高階、成熟的特性意味著國內廠商可能需要多年的時間和大量的投資才能獲得有競爭力的份額，不過，他們將繼續壓價。