地緣政治緊張和中美貿易戰正影響著全球經濟局勢,但旅遊零售消費者的需求似乎並未受到影響,且還有進一步加強的趨勢。
國際免稅聯盟(Tax Free World Association)總裁 Erik Juul-Mortensen 在近期的 TFWA 世界展覽會議上指出,2017年,全球旅遊零售渠道銷售額同比增長9.5%至693億美元,2018年第一季度,旅遊零售銷售額同比增長10.7%至198億美元。
各個地區的旅遊零售雖然都實現了增長,但是增幅之間差距明顯。按地區看:
- 亞太地區銷售額增幅最高,同比增長12.6%至308億美元;
- 歐洲地區銷售額同比增長7%至200億美元;
- 美洲地區銷售額同比增長7.4%至117億美元;
- 中東地區銷售額同比增長7.3%至60億美元;
- 非洲及其它地區銷售額同比增長1.1%至8億美元;
法國美妝巨頭歐萊雅集團(L’Oréal)旅遊零售總經理 Vincent Boinay 指出,較往年,2017年的旅遊零售業務在各地區的差異更明顯,“亞洲地區以兩位數強勁增長。歐洲表現平平。美洲,尤其是南美,則受到了貨幣貶值、市場困難和政治因素的不利影響。”
歐萊雅美洲旅遊零售總經理 Yannick Raynaud 表示,美洲市場所處局勢略微複雜。“我們2017財年表現優異,2018財年開端良好,但現在75%的人正經歷經濟危機。整體上,美洲的遊客數量明顯下滑,遊客的平均消費也在以兩位數下滑。市場很艱難,但這也只是一時的。”
Yannick Raynaud 認為,美洲旅遊零售業務的突破口是美國遊客。“美洲入境遊客中,三分之一是美國人,但他們中只有2%的人會在免稅店消費。”
Juul-Mortensen 預計,城鎮化在全球範圍內的進一步加強會刺激旅遊零售銷售額持續增長。“到2030年,全球的超大城市會從當前的33個增長至43個。超大城市聚集的財富會推動旅遊零售增長,到2040年,全球遊客人數會從當前的78億增長至213億人次。”
中國大陸游客成主要推動力
中國大陸消費者的崛起對旅遊零售市場產生有重大影響。2017年,共計1.2億中國大陸游客人次出境旅遊,其中一半前往港澳地區,其他熱門目的地主要是泰國和日本。
Erik Juul-Mortensen 指出,旅遊零售渠道銷售額的增長,主要歸功於千禧一代及中國大陸游客人數的增長。到2020年,中國大陸將有2億的出境遊客,達2015年的1.6倍,到 2030年,預計將有3億中國大陸游客人次出境旅遊,且自由行人數將顯著增加。
歐萊雅亞太旅遊零售總經理 Emmanuel Goulin 指出,在中國大陸游客的助推下,亞太地區銷售額“強勁”增長。
法國美妝巨頭雅詩蘭黛集團(Estée Lauder Cos. Inc) 國際業務總裁 Cedric Prouvé 表示,中國大陸游客推動集團旅遊零售業務增長。“我們在全球120個城市設有實體門店,但線上能觸及650個城市的消費者。這意味著有部分顧客僅在出門旅遊,或者網購時購買我們的產品。目前,僅9%的中國人有護照,足見未來的潛力。”
日本美妝巨頭資生堂集團(Shiseido)也是中國大陸消費群體日益壯大的受益者。過去兩年間,在訪日中國遊客的推動下,資生堂集團日本市場銷售額大幅回升。資生堂旅遊零售部門市場營銷和創新副總裁 Elisabeth Jouguelet 表示,訪日中國大陸游客為日本美妝品牌貢獻了30~70%的本土銷售額。“相比不出門旅行的人,旅客在護膚品方面的年均支出要多33%。去的地方越遠,在護膚品上花的錢越多。還有一點,旅遊零售渠道是提高品牌知名度,向顧客傳遞資訊的重要途徑之一。”
中國消費者購物偏好
伴隨更多的中國大陸游客出境旅行,消費者的人口結構也在不斷改變。Ariel Gentzbourger 指出,消費行為改變的時間變數為5年。也就是說,同樣是中國千禧一代,生於1985年之後的人的購物模式,與生於1990~1995年間的有極為不同。“前者與家人、孩子、祖輩共同出遊,後者旅行以包括美食在內的體驗為主。未來的旅行中,至少15%的支出會用在美食上。”
Ariel Gentzbourger 還指出,相較中國一線城市的遊客,中國其它城市的遊客的平均旅行支出要多10%。“以二線城市遊客為例,每趟旅行的平均花費為2500美元——他們會提前準備好購物清單,還給朋友和家人帶禮物。”
Stéphanie Metz-Thevenod 透露,儘管部分中國遊客會購買500~700歐元的美妝套裝。“但在成熟市場,大部分的銷售額增長都與千禧一代的窮遊及儲蓄意識有關。”
伴隨年輕一代儲蓄意識的加強,乘坐廉價航空的遊客人數也不斷增長,歐萊雅歐洲中東非洲和印度旅遊零售總經理 Gianguido Bianco 指出,歐洲一半的遊客選擇乘坐廉價航空,而過去五年間,廉價航空乘客數增長了55%。“相應的,遊客支出隨之減少,(歐洲)較其他地區更為明顯。我們面臨著吸引新顧客、提高滲透率的挑戰。”
現實難題
對雅詩蘭黛這樣的美妝巨頭而言,旅遊零售渠道的關鍵戰略之一是儘可能提供全面的品牌和商品,但品牌方、零售商和機場運營商之間還存在溝通不善的情況。Olivier Bottrie 表示:“旅遊零售渠道想要獲得長期的成功,關鍵在於機場合作方要知道,不能再一成不變地維持現狀,必須解決結構性障礙以獲得長久的成功,如現有的機場零售合同結構壓低了品牌和零售商的利潤率,導致沒有足夠的資金來提升顧客體驗。”
Lagardère Travel Retail 董事會主席兼 CEO Dag Rasmussen 表示:旅遊零售業務本身沒有風險,有風險的是商業模式。“蛋糕在變大,但商業模式難以為繼。”
旅遊零售商業模式還面臨著電商的衝擊。Dufry CEO Julién Diaz Gonazélez 表示:“周遭的變化很快,我們有優勢,但是否準備好迎接挑戰?我對此持質疑態度。我們很清楚要做什麼,但一無進展。我們也要讓業主知道,這是一場合作,而非戰爭。”
Giovanni Sgariboldi 表示,旅遊零售的挑戰在於“良好的銷售點、推薦產品的優質職業素養。沒有高品質的服務,消費者會根據折扣購買商品。”
部分品牌已經加強與機場方面的合作。Javier Bach 表示:“可以看到,部分旅遊零售運營商正在嘗試以不同的方式接觸顧客。我們正努力改變這一渠道的消費體驗。”
Gonzalez Sebastiani 指出,雖然目前還不知道如何構建完整的旅遊零售生態系統,但運營商能利用資料、與機場更緊密的合作,來更好的瞭解顧客及其需求,實現銷售額增長。
自 華麗志