Ameritrade Institutional 釋出了新報告“2019年RIA(註冊投資顧問)報告”。
RIAs對2019年股市和美國經濟持樂觀態度
62%的受訪者對美國經濟持積極態度，但對全球經濟前景的樂觀情緒有所下降。
47%的顧問認為，股價將上漲，與2018年的預期持平。
他們密切關注利率、公司收益和貿易緊張關係對客戶投資組合的影響。
顧問們預計，新一屆國會將對醫療保健、Staples和IT行業產生最大的推動作用。
客戶正在詢問有關非傳統投資的問題
45%的顧問表示，客戶對ESG的投資有疑問。
只有15%的RIA表示，客戶對加密貨幣有興趣。
房地產是RIA客戶的首選資產，其次是大宗商品和私募股權，加密貨幣排在最後。
繼2018年強勁增長之後，看漲的RIA預計2019年將出現更多類似情況
RIAs報告稱，2018年結束時收入平均增長18%，新客戶增長14%，AUM增長18%。
78%的顧問預計2019年會有更大的增長，48%的受訪者認為會增長得更快。
1/4的新客戶是自我指導的，33%委託經紀人。
隨著線上策略的普及，網路現在已成為RIA營銷工具包的一部分。
RIA繼續投資於技術，以跟上客戶的步伐
RIA技術預算將在2019年獲得最大的增長。
大多數區域一體化評估將大力投資於網路安全，這是它們在業務上面臨的最大挑戰，也是監管機構認為最重要的優先領域。
儘管技術讓顧問與更多的客戶保持聯絡，但他們仍然謹慎地對待新的想法。
RIA依靠電子郵件與客戶溝通，但年長的客戶仍然更喜歡電話，而年輕一代則喜歡發簡訊。
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