ZDC：2011年9月中國手機市場分析報告

一、市場概述及主要觀點

2011年9月作為承上啟下的一個月份，手機市場上既延續著暑期促銷的氛圍，又瀰漫著十一黃金週銷售旺季前的新一輪競爭硝煙。整體來看，9月份手機市場上並沒有重量級新品上市，新品市場相對穩定。從品牌關注格局來看，第二、第三陣營品牌關注度及排名均發生了不同程度的變化。網際網路消費調研中心ZDC通過對手機市場資料的監測，推出2011年9月中國手機市場分析報告(簡版)。

    報告要點：

● 品牌關注格局：9月諾基亞品牌關注比例僅為23.3%，較上月下降3.2%，下降趨勢已經難以遏制。三星品牌關注比例則較上月再度增長。

● 產品關注格局：諾基亞產品失去冠軍位置，排名下滑明顯。小米手機來勢洶洶，9月躋身使用者關注前十五榜單。國產品牌華為產品首次進入前十五行列。

● 不同引數手機關注分析：9月智慧手機使用者關注度為84.0%，較上月增長1.7%GPS、觸控式螢幕手機使用者關注度小幅上升，國產品牌手機關注度上升明顯。

● 案例分析：小米手機發布第二個月，使用者關注度就表現出強悍的上升趨勢，但其未來命運究竟如何仍需等待市場的檢驗。

二、品牌關注格局分析

● 諾基亞品牌關注度的下滑已經難以遏制，9月再度下跌3.2%

9月份諾基亞受到的衝擊和壓力越來越明顯，儘管它仍以23.3%的關注比例為最受使用者關注的品牌，但其關注比例已經流失嚴重，與8月相比，大幅下降了3.2個百分點。而其主要競爭對手之一三星品牌關注度則逐月攀升，本月達到16.0%，較上月增長了0.7%。

● 第二、第三陣營品牌波動明顯，華為、聯想、小米上升明顯

從品牌關注格局來看，第一陣營幾大品牌關注比例雖然較上月發生了一定的波動，但品牌排名穩定。第二、第三陣營中的品牌關注比例及排名則均存在非常大的不確定性。9月華為、聯想、小米三大品牌在各自智慧手機的提升拉攜作用下，排名較上月明顯上升。

(圖) 2011年9月中國手機市場品牌關注比例分佈

表 2011年8-9月中國手機市場品牌關注比例對比

 

排名	2011年8月最受關注十五大手機品牌	關注比例	2011年9月最受關注十五大手機品牌	關注比例
1	諾基亞	26.5%	諾基亞	23.3%
2	三星	15.3%	三星	16.0%
3	HTC	13.2%	HTC	12.6%
4	摩托羅拉	10.0%	摩托羅拉	9.8%
5	蘋果	7.1%	蘋果	7.5%
6	索尼愛立信	5.8%	索尼愛立信	6.1%
7	LG	2.5%	華為↑	2.8%
8	黑莓	2.1%	聯想↑	2.5%
9	聯想	2.0%	LG↓	2.4%
10	華為	1.8%	小米↑	2.3%
11	魅族	1.7%	黑莓↓	2.1%
12	步步高	1.6%	步步高	1.9%
13	中興	1.5%	魅族↓	1.7%
14	紐曼	1.0%	中興↓	1.2%
15	酷派	0.9%	紐曼↓	0.9%

 

 

    三、產品關注格局分析

ZDC統計資料顯示，2011年9月中國手機市場上：

● 諾基亞產品的冠軍位置易主

8月，諾基亞 C5-03憑藉3.1%的關注比例成為最受使用者關注的產品，儘管領先優勢並不明顯。9月諾基亞C5-03就失去了冠軍的位置，排名下滑至第三位。

取而代之的是蘋果iPhone4(16GB)，以3.3%的使用者關注度居榜首。其次是全球第一款搭載Android系統的三防手機摩托羅拉ME525(Defy)。

諾基亞產品除失去冠軍位置外，上榜產品的數量較上月也驟減，本月僅有3款產品上榜，而上月還有5款產品上榜。

● 國產品牌華為、小米手機上榜

以往最受使用者關注的前十五大手機產品榜單上除了魅族之外，從未出現過其他品牌的產品，而本月除魅族產品依舊在榜單上外，均為8月最新發布的兩款手機，小米M1及華為C8650也躋身榜單，可見，國產手機的實力在不斷增強。

(圖) 2011年9月中國手機市場產品關注排名

表 2011年9月中國手機市場最受關注十五大產品及其引數

 

排名	產品名稱	上市時間	作業系統	主屏尺寸(英寸)	攝像頭畫素(萬)	最新報價
1	蘋果 iPhone 4(16GB)	2010	iOS 4	3.5	500	￥4,846
2	摩托羅拉 ME525(Defy)	2010	Android OS v2.2	3.7	500	￥2,420
3	諾基亞 C5-03	2010	Symbian 9.4 S605.0	3.2	500	￥1,200
4	三星 i9100(16GB)	2011.5	Android OS v2.3	4.3	800	￥4,999
5	小米 M1(MIUI)	2011.8	MIUI+原生Android OS v2.3.5	4.0	800	￥1,999
6	諾基亞 N8	2010	Symbian^3	3.5	1200	￥2,810
7	三星 Galaxy AceS5830	2011.1	Android OS v2.2	3.5	500	￥2,250
8	魅族M9(8GB)	2010.12	Android OS v2.2	3.5	500	￥2,499
9	HTC Wildfire S(G13)	2011.4	Android OS v2.3.3	3.2	500	￥2,060
10	諾基亞 5230	2009	Symbian 9.4 S605.0	3.2	200	￥1,190
11	HTC 渴望S S510e(G12)	2011.4	Android OS v2.3	3.7	500	￥3,425
12	索尼愛立信 LT15i	2011.3	Android OS v2.3	4.2	810	￥3,609
13	HTC Sensation(G14)	2011.5	Android OS v2.3.2	4.3	800	￥3,300
14	HTC Incredible S(G11)	2011.3	Android OS v2.2	4	800	￥2,750
15	華為 C8650	2011.8	Android OS v2.3	3.5	300	￥900

 

    四、不同引數手機關注分析

 

    1、不同型別手機關注分佈

ZDC統計資料顯示，2011年9月中國手機市場上，智慧手機的使用者關注度為84.0%，較上月增長1.7%，仍為最受使用者關注的手機型別。3G、音樂手機使用者關注度則較上月出現不同幅度的下降。受8月國產品牌手機多新品釋出的影響，國產品牌手機關注度本月達到17.8%，較上月顯著增長2.8%。

(圖) 2011年8-9月中國手機市場不同型別產品關注比例對比

    2、不同價格段手機關注分佈

2011年9月中國手機市場上1000-2000元中端機型的使用者關注度最為集中，達到39.7%，接近四成，與8月相比，增長了1.7%。2001-4000元價格段手機產品的關注比例則較8月出現顯著下降，累計降低3.5%。4001-5000元高階手機市場需求旺盛，使用者關注度超過10%，較8月增長了近3個百分點。

(圖) 2011年8-9月中國手機市場不同價格段產品關注比例對比

    3、不同螢幕尺寸手機關注分佈

從當下的發展趨勢來看，大尺寸、觸控式螢幕機型已經成為未來手機購買者的主流選擇。ZDC監測資料顯示，9月3.2英寸以下螢幕尺寸的機型使用者關注度繼續下降，與8月相比，累計降低4.7%。而3.3-4.0英寸大屏及4.0英寸以上超大屏手機的使用者關注度則持續增長，較8月分別增長了3.1%、1.5%。

(圖) 2011年8-9月中國手機市場不同螢幕尺寸產品關注比例對比

    五、案例分析：小米手機使用者關注度增長快速

    1、9月小米手機品牌排名躋身前十

2011年8月16日，來自小米科技的小米手機在北京釋出。這是一款號稱全球最高配置的面向發燒友的高效能智慧手機。由於全球頂尖的配置及僅1999元的售價，再加上小米科技CEO雷軍在小米手機釋出會上賈伯斯般的演講，使得小米手機一經發布，便被置於使用者及業界高度關注的聚光燈下。

ZDC監測資料顯示，小米手機發布的當月其品牌獲得0.5%的關注比例，排在第20位，但僅僅一個半月時間，9月小米品牌的使用者關注度已經達到2.3%，躋身品牌關注榜的第十位。

表 2011年8-9月中國手機市場小米品牌手機排名及關注比例對比

 

名稱	8月小米手機品牌排名	關注比例	9月小米手機品牌排名	關注比例
小米手機	第20名	0.5%	第10名	2.3%

2、小米手機M1關注指數走勢

 

 

    這款被稱為“智慧手機中的戰鬥機”的小米手機M1，從8月16日釋出起，便受到了諸多發燒友甚至普通消費者的集中關注。ZDC監測資料顯示，8月16日至9月中旬，小米M1關注指數快速攀升，呈直線上升態勢。9月下旬形勢稍有緩和。ZDC預計，隨著小米手機在10月份的正式發售，預計10月小米手機關注指數還將迎來一個增長高峰。

(圖) 2011年8.16-9.30中國手機市場小米 M1(MIUI)產品關注走勢