AMD攻,Intel守,紅藍大戰趨於白熱化
疫情對絕大多數個人和組織帶來的都是磨難和考驗,但對一眾科技大廠卻不盡然如此。2020年疫情爆發以來,遠端辦公、線上教育、線上娛樂等需求激增,連帶著全球PC和伺服器市場行情走俏。
尤其PC市場居然在連續八年的銷量下滑之後,直接在2020年觸底反彈。據IDC資料顯示,2020年全球PC市場出貨量同比增長13.1%,Q4增長更是達到了驚人的26.1%。PC行業一掃頹勢,伺服器市場更是異常火爆。景氣延半導體產業鏈上下游不斷傳導,甚至直接讓儲存器廠商和晶圓代工廠訂單爆滿,產能吃緊。
但這種景氣傳導至底層晶片市場,影響卻出現了明顯的分化。簡而言之,藍廠Intel吃到的紅利有限,2020年業績有些欠收;紅廠AMD乘勢而起,2020年營收利潤暴漲。一降一升之間,Intel和AMD的發展勢頭差異明顯,這在兩者財報中也有清晰的體現。
藍廠VS紅廠,業績表現迥異
近日,Intel和AMD相繼釋出其2020年Q4及全年財報。總體來看,營收和利潤規模,AMD較Intel還有顯著差距,但營收和利潤的增長趨勢,AMD的表現要遠好於Intel。
具體而言,2020年全年,Intel營收達到778.7億美元,同比增長8.2%;淨利潤達到209億美元,同比下降0.7%。只看Intel自己的話,只是收入增速略低,同時增收不增利,貌似表現不太好,但問題好像也不大。然而如果把2020年的宏觀市場變化,和AMD的業績表現也考慮進來,就會發現2020年Intel的表現確實很不給力。
2020年AMD營收同比增長45%至97.6億元,淨利潤同比增長630.2%至24.9億元。比較營收利潤額,AMD的確還遠不是Intel的對手,但從營收利潤增速來看,AMD對Intel已經形成了碾壓。
如果把時間線拉得更長一些,很容易就會發現,自2019年下半年AMD基於“Zen2”架構的三代銳龍處理器上市以來,AMD的營收和利潤增速很快就遠遠超過Intel。
而到了2020年下半年,Intel的營收和淨利潤雙雙陷入負增長。表明哪怕Intel在這一階段降低了產品售價,主動壓縮自身利潤,也依然沒能挽回頹勢,銷售額持續下滑。
與之形成鮮明對比的是,2020年下半年在量價齊升的情況下,AMD的營收和淨利潤增速同時又攀上了一個新的高度。到2020年Q4,AMD的營收同比增長52.5%,而淨利潤同比增長947.7%,暴漲逾9倍之多。
通用晶片市場的商業邏輯非常簡單,誰具有更多的效能優勢和價格優勢,誰就能獲得更多個人消費者和終端廠商的青睞,也就能獲取更多市場份額,從而實現業績增長。從兩者表現迥異的業績增長資料背後,很容易就能看出,在市場中AMD的受歡迎程度已經遠超Intel。
保守VS激進,攻守異位
市場對AMD的偏愛和對Intel的嫌棄顯而易見,這與過去十幾年中兩者受到的待遇,可以說已經是截然相反。
為何會出現這種反轉?原因並不複雜。自2014年蘇姿豐博士上任CEO以來,始終致力於推動AMD積極求變,用她自己的話來說就是:“當我們勇於承擔可控的風險、積極尋求改變世界的前沿技術時,AMD 才會越來越好。”
相反,2014年以來Intel的表現卻逐漸趨於保守,甚至被冠以“牙膏廠”之名。尤其Intel過去一直死守著IDM晶片生產模式,而其10nm、7nm先進製程工藝又接連難產,這直接導致AMD對Intel形成了非常顯著的製程領先優勢。時至今日,Intel的14nm和10nm產品依然在市場中大行其道,而AMD基於臺積電7nm製程的“Zen2”架構CPU已經在市場中賣了一年半。
不誇張的說,AMD之所以能在市場中對Intel實現轉守為攻,奪取戰場主導權。很大程度上需要歸咎於Intel自身在晶片製造方面的保守策略。
從第四季度財報會議上Intel方面透露的訊息來看,Intel自身7nm工藝的量產大機率將會延期至2023年。所以尋求第三方廠商進行晶片代工合作,已經被其提上日程,如果Intel能夠快速推進這一事項,那麼AMD相對Intel的製程領先優勢,在短期內就可能被瓦解。
而從Intel近期對帕特·基辛格(Pat Gelsinger)這位技術大神的人事任命來看,Intel大機率已經做好了走上積極型技術路線的準備。所以兩者的競爭格局,在不久的將來或許還會被反轉。
誰的贏面更大?
紅廠AMD和藍廠Intel這一對,目前AMD的發展勢頭明顯更猛。對比Intel和AMD的業績表現,尤其是增長情況,可以看到在通用晶片市場中,目前AMD的受歡迎程度要遠高於Intel。反應在股市中,AMD的股價在2020年累計上漲了96.64%;Intel則有些尷尬,年末股價較年初跌去18%。
但隨著2021年Intel的再次換帥,帕特·基辛格強勢迴歸,以及Intel整體的積極求變,一旦快速找回技術自信,Intel的競爭力將會直線飆升。AMD和Intel的這場大戰也就會變得更加複雜,也更趨於白熱化。
目前來看影響AMD和Intel競爭格局的因素有很多,有些源自他們各自內部,有些更受宏觀市場環境干擾,其中三點尤為關鍵。
第一,AMD若完成對賽靈思(Xilinx)的收購,對Intel將造成更大威脅。2020年資料中心業務收入已經佔到Intel總營收的一半。而在資料中心市場,Intel之所以能夠長期居於主導地位,與其2015年收購FPGA巨頭Altera有很大關係。2020年10月,AMD宣佈達成收購FPGA巨頭賽靈思的最終協議,相關交易預計將在2021年底完成。如果AMD能夠在今年完成對賽靈思的收購,在資料中心市場,無疑將會給Intel帶來更大的競爭壓力。
第二,Intel尋求第三方廠商進行晶片代工,勢必將會面臨很多困難。能為Intel代工生產7nm及以下先進製程晶片的晶圓廠,目前全球只有臺積電和三星兩家。而臺積電訂單已經爆滿,Intel想要讓臺積電代工,等產能排隊就要等很久;三星的產能還比不上臺積電,並且技術的可靠性還有待驗證。
第三,中國國產芯崛起對Intel和AMD產生的影響將會越來越大。無論Intel或者AMD,對中國市場都有很高的依賴性。就整體營收貢獻而言,2018年來自中國的總體營收已超過美國,成為Intel第一大市場。同樣的,也會在2020年成為AMD第一大市場。然而中國伺服器和PC市場,國產芯替代的程式都在不斷加快,其中伺服器市場國芯替代的步調比PC市場還要快,這可能會率先給Intel帶來更多市場壓力。
總體而言,在未來很長一段時間內,Intel將要面臨的不利因素還是會更多一些。不過Intel的基礎更好,承壓能力更強,很多對Intel不利的因素,比如全球晶圓代工產能吃緊和中國芯替代,對AMD同樣也會造成負面影響。所以儘管短期內AMD的贏面會更大一些,但AMD與Intel的長期競爭,同樣也將考驗雙方的耐力和定力。
文/劉曠公眾號,ID:liukuang110
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