華米OV們2020渡劫

liukuang發表於2020-09-14

配圖來自Canva


華為消費者業務的發展重心正在劇烈變化。


在近日舉辦的2020年華為開發者大會(HDC)上,華為正式釋出了最新的鴻蒙OS 2.0(Harmony OS 2.0)、EMUI 11移動作業系統和HMS Core 5.0移動生態基座。


會上華為消費者業務CEO餘承東稱,華為手機在最近一個季度,在全球和國內市場都實現了第一,其中國內市場份額超過51%。不過餘承東也表示,華為手機在國內市場已經出現缺貨。


今年以來,由於制裁的不斷升級,在9月15日之後,華為造不出自研晶片,也買不到第三方的晶片,短期內,幾乎看不到解決“缺芯”問題的可行方案。近日更有外媒報導指出,三星、LG、SK等非美國公司也被要求不再向華為提供零部件。


短期之內,華為的消費者業務,尤其是華為手機面臨著巨大的考驗。


就開發者大會的內容來看,為了應對挑戰,華為在兩大路徑上正在持續加碼:其一,消費者業務向“1+8+N”的“8和N”即智慧手機之外的其他硬體生態加速推進;其二,加快華為軟體系統推進節奏,就華為OpenHarmony的開源路標來看,預計到2021年10月,鴻蒙系統就可以在包括手機在內的所有裝置上開源和應用。


華為這兩套打法相輔相成,未來效果值得期待。不過這也意味著,二季度在全球和國內市場雙雙奪冠的華為手機,可能會讓出巨大的市場份額。


米OV獲得新機遇


在競爭激烈的智慧手機市場中,華為讓出市場份額,對其他巨頭就是難得的市場機會。無論是在全球市場,還是在中國市場,這都會是一塊很大的蛋糕。


盯上這塊蛋糕的玩家有很多,包括價格突然很親民的蘋果、努力重回中國市場的三星、開啟“下一個十年”的小米、抱團取暖的OPPO和一加等……


不過相比三星和蘋果兩大國際巨頭,終究還是小米、OPPO和vivo這些國產廠商受益會更加明顯一些。在國內市場,華為手機二季度市場份額超過50%,小米、OPPO和vivo這些國產廠商已經極限承壓。之後如果來自華為的壓力顯著降低,那麼其他國產廠商在大大鬆一口氣的同時,也會迎來更加寬裕的發展空間,這就是巨大的市場機遇。


而且這份機遇並不是孤立的,而是和屏下攝像技術商用、超級快充普及等新技術應用一起,在5G換機潮中,開啟全球手機行業的下一個十年。


對小米、OPPO、vivo這些國產手機巨頭而言,和機遇同時到來的,還有巨大的責任。既有守住國產市場的責任,也有繼續推動智慧手機技術進步的責任。


而其他國產手機巨頭想要繼承華為的衣缽,抓住市場機遇,就必須必須承擔起這些責任來。而且有一個前置條件也必須清楚,那就是想繼承華為的衣缽,就必須要面臨和華為類似的“晶片”困境。


後繼者同樣要面對晶片難題


自2013年以來,全球智慧手機市場的前三名一直都是三星、蘋果和華為,而他們最大的共同點,就是同樣具備SOC自研(設計)能力,這並非巧合。


晶片自研是頂尖俱樂部的入場券,在全球智慧手機行業內,這算是一個“公開的秘密”。因為晶片自研雖然成本高昂,卻是自身優勢的放大器。


比如蘋果最大的優勢是軟硬一體的生態閉環,實現SOC自研之後,蘋果自身的系統和軟體可以更好的與硬體配合,為使用者帶來更好的體驗;三星最大的優勢,則在於強大的硬體供應能力,三星具備僅次於臺積電的晶圓製造能力,自研晶片可以更好地發揮出三星的半導體優勢。


華為在通訊技術上具備顯著優勢,尤其是自2012年以來不遺餘力的推進5G標準加速落地,近年來華為5G可用專利數量積累至全球第一,在5G技術方面已經全面領先,整合在海思麒麟990裡的巴龍5000,正是華為通訊技術領先的完美體現。


如果華為手機業務萎縮,讓出的市場份額被其他國產廠商接收,那麼他們如果想要在全球市場中真正和三星、蘋果兩大巨頭展開競爭,就不得不盡快推出自研晶片。因為只有推出自研晶片,國產廠商才能真正具備對陣三星、蘋果的底氣。


米OV並未做好準備


遺憾的是,小米、OPPO和vivo並未做好充分準備。


雖然小米、OPPO和vivo已經不斷加快在晶片自研方面的佈局,但要求他們在短期之內推出比肩海思麒麟旗艦水平的SOC,甚至是具備實用價值的SOC,都屬於強人所難。


2014年開始自研SOC的小米,在2017年推出28nm的澎湃S1之後,第二代自研SOC至今仍然杳無音訊。


小米10週年演講前夕,雷軍在微博公開回復:“我們2014年開始做澎湃晶片,2017年釋出了第一代,後來的確遇到了巨大困難。但請米粉們放心,這個計劃還在繼續。”雷軍說計劃還在繼續,但對具體的進度及第二代上市的時間隻字未提。也就是說,小米自研晶片的新成果,短期之內沒法派上用場。


小米雖然短期之內還看不到新成果,但比起OPPO和vivo,起碼已經積累起了不少經驗。OPPO和vivo的晶片自研近兩年才開始正式起步,真正投入量產恐怕要等更長時間。


總之,現實狀況就是小米、OPPO和vivo三大國產廠商,短期之內很難推出自研SOC。如果想讓他們頂上華為的位置對抗三星和蘋果,在硬科技實力比拼上,對他們就會形成巨大的考驗。


更糟糕的是,自研晶片對國產廠商其實也是一個兩難問題。如果不具備SOC自研能力,那麼就很難躋身為真正的全球頂級巨頭對抗三星和蘋果;如果具備了SOC自研能力,那很難說會不會像華為一樣遭到制裁。


目前小米、OPPO和vivo都在積極推進SOC自研,這表明他們並不缺乏迎接挑戰甚至制裁的勇氣,關鍵就是要看他們能不能儘快拿出成果。


最危險的一年,也是重生的一年


華為手機9月15日之後就需要真正承受“斷供”帶來的影響,直到大概明年10月份,鴻蒙OS 2.0應用於智慧手機,可能會為華為手機開啟一個新局面,或者帶來一些新機會。從今年10月到明年10月之間的這一年時間,需要華為想辦法熬過去。熬過去之後,在鴻蒙系統啟用AIoT生態的情況下,華為的消費者業務就可能會大有起色。


這一年時間之內,小米、OPPO和vivo需要頂住三星和蘋果的壓力,守住中國廠商的全球份額和國內份額,起碼不能輸得太徹底,頂過這一年之後,他們自己的自研SOC進度或許也會有實質性的進展。到那時,配合華為自研鴻蒙系統的推進,國產智慧手機廠商整體面臨的外部壓力都可能會大為緩解。


關鍵還是需要華為、小米、OPPO、vivo這些國產廠商加倍努力。這一年時間內,如果能頂住壓力,那麼國產手機廠商的未來發展,可能就會再無桎梏;但如果沒能頂住壓力,那就會造成中國科技產業界的巨大損失。


中國企業幾十年來創造了無數奇蹟,相信國產手機廠商們這次也能渡過難關徹底崛起。


文/劉曠公眾號,ID:liukuang110


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