中聯重科：定增66億發力智慧製造

7月5日，中聯重科釋出公告稱，將透過非公開發行股票募資66億元，向4名特定物件懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓發行不超過12.49億股的A股股份 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

此次募資用於工程機械智慧製造專案、關鍵零部件智慧製造專案、關鍵液壓元器件智慧製造專案、補充流動資金，為公司智慧產業城專案建設集聚資源，為關鍵零部件技術和基礎研究創新注入強勁動力，提升公司可持續盈利能力、助力長效發展。

四公司“入股”信心十足

公告顯示，中聯重科本次定向增發的發行價為5.28元/股，此次發行後的A股總股本不超過91.48億股，第一大股東仍為湖南省國資委。

公開資料顯示，懷瑾基石是基石資產管理股份有限公司（以下簡稱“基石資產”）間接控制的投資主體。基石資產長期致力於中國本土優質企業的股權投資，目前管理各類投資基金80餘隻，規模超500億元，累計完成140餘家公司的投資。此次擬以31億元購入約5.87億股 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

太平人壽則隸屬於中國太平，是國內大型壽險企業之一。中國太平是管理總部設在香港的中管金融保險集團，為世界500強央企。太平人壽擬以19億元購入約3.6億股。

海南誠一盛是中聯重科部分核心經營管理人員為參與本次發行共同設立的有限合夥企業，此次中聯重科管理團隊擬出資10億元再度“大手筆”持有公司股份約1.89億股，展現了公司管理團隊持續堅定看好公司未來發展的定力和信心。

寧波實拓是元鼎基金控制的投資主體，元鼎基金是五礦創投發起設立的私募股權投資基金，五礦創投系中國五礦集團有限公司全資子公司，主要專注於VC和PE投資，投資領域涵蓋人工智慧、先進製造等各個產業方向，此次擬以6億元購入約1.1億股 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

作為此次最大投資者，基石資本表示充分認可中聯重科高質量發展的經營戰略，同時堅定看好中聯重科的未來發展和投資回報。

中聯重科相關人士表示，從外部來講，國內工程機械行業持續高景氣、工程機械市場規模持續攀升；從內生動力來看，端對端的數字化、系統化、科學化的管理體系，以及智慧製造轉型升級特別是中聯智慧產業城專案的快速推進，無疑夯實了公司的高質量、可持續的經營戰略，對於中聯重科未來發展信心十足，因此公司管理團隊擬增持10億元的公司股票。

同時，如此次順利完成本次發行，按照持股比例，本次發行的前兩大股東懷瑾基石、太平人壽都將有權向中聯重科提名1名上市公司董事候選人 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

智慧製造升級促高質量發展

公告顯示，本次非公開發行募集資金投向全部圍繞公司現有主營業務，分別投向挖掘機械智慧製造專案、攪拌車類產品智慧製造升級專案、零部件智慧製造專案和關鍵液壓元器件（液壓閥）智慧製造專案,以進一步提升公司的核心競爭力，保證公司未來的可持續、高質量發展。

同時，本次募集資金將進一步滿足公司核心業務擴充的資金需求，最佳化公司資本結構，增強公司持續盈利能力。

其中，中聯重科重點打造的挖掘機械智慧製造專案，已於去年在長沙中聯重科智慧產業城正式開工建設，挖掘機械園區佔地約1500畝，投產後將生產全系列挖掘機，預計實現年產能3.3萬臺 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

作為中聯產業城的首開園區，挖掘機械園區將採用“世界一流智慧工廠”的建設要求，採用人工智慧、工業網際網路等先進技術，對工廠、產品、市場等業務領域進行智慧化升級，高效率地生產出高效能、高質量的產品，建成後的中聯智慧產業城挖掘機智慧工廠兩條產線平均6分鐘生產下線一臺挖掘機。

物流倉儲、焊接機加，塗裝總裝等各個環節，都由指揮中心“大腦”透過各種資料資訊，與訂單、工序、人員等各條“神經”進行關聯和穿透，將推動中聯重科挖掘機械的製造競爭力邁入世界先進水平。

中聯智慧產業城專案是行業高度關注的“千億專案”， 其佔地約9000畝， 除挖掘機智慧製造園區外，產業城還規劃了多個智慧工廠，並將新增智慧農機、人工智慧（AI）等新興產業和研發試驗、產品孵化基地及人工智慧研究應用中心 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

完工投產後可帶動總產值1000億元以上，帶動上下游產業收入超過500億元，建成後將成為全球工程機械最大的智慧製造園區和工程機械製造叢集。

同時，本次定增也將加大投入零部件智慧製造專案和關鍵液壓元器件（液壓閥）智慧製造專案，持續增強企業創新能力，用原創性、根本性的基礎研究成果支撐應用技術創新，確保產業鏈、供應鏈安全，實現裝備製造轉型升級和高質量發展。

行業分析人士認為，中聯重科此次募集資金投入挖機智慧製造升級及關鍵零部件研發等專案，將進一步提升企業的競爭力，實現高質量、可持續的發展 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

強化回報機制提升回報水平

為回報廣大股東，中聯重科同時制定了未來三年回報規劃。公告顯示，在滿足公司當年盈利、累計未分配利潤為正、所處行業未發生重大不利變化且實施現金分紅後不會影響公司持續經營等條件下，2020至2022各年度公司利潤分配按每10股不低於3.17元進行現金分紅，且公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

中聯重科表示，公司擬透過加快募投專案投資進度、加強募集資金管理、完善公司治理、進一步完善並嚴格執行利潤分配政策、最佳化投資者回報機制等措施，提升資產質量，實現公司的可持續發展回報廣大股東。

2020年一季度，在疫情之下，中聯重科一手抓疫情防控，一手抓生產經營，實現營業收入90.66億元，淨利潤10.26億元，取得了各項利潤指標向好、收入增速明顯高於行業增速的業績。閃耀的業績引發行業和投資者持續看好中聯重科 ， 更多資訊盡在振工鏈 。