我國光纖通訊產業的現狀和麵臨的挑戰

自1982年第一個實用化《八二工程》至今，我國已經發展為世界光通訊大國。無論是從運營，還是產業角度來看，我國的光纖通訊行業在全球都是舉足輕重的。

自2020年開始，我國乃至全球的新冠抗疫，凸顯了光纖通訊的重要性。光纖通訊對網際網路、物聯網、行動通訊、數字化建設等都是最重要的基礎和支撐。雖然目前光纖通訊面臨困境，但是我國的光纖通訊產業將在困境中新生。

▲中國通訊學會光通訊專業委員會榮譽主任 毛謙

(一)我國光纖通訊產業現狀

在2021中國光網路研討會上，毛謙分享了我國光通訊產業的現狀。他表示，“我國現已敷設光纜總長度為5249萬km，其中長途光纜為112.9萬km，佔比2.25%;已敷設光纖總長度約為24億芯公里，佔全球已敷設光纖的48%左右。”

與此同時，我國FTTH/O使用者數為4.63億戶，佔全球光接入使用者數的42%左右;百兆及以上速率使用者數達4.5億戶，佔總使用者數的90.4%;千兆使用者數達803萬戶;光纖(FTTH/O)埠8.7977億個。

我國光纖通訊市場的總規模約為1500億元(約230億美元)。光纖光纜2020年產量約2.9億芯公里，佔全球份額從63%下降到44%，光纖光纜年產值約73億美元(RMB470億元)。

我國光器件市場約佔全球37.5%，達40億美元(RMB260億元);光傳輸裝置市場佔全球40%，達120億美元(RMB760億元)。

自2015年起，光纖光纜行業持續保持高景氣狀態。截至目前，我國的光纖光纜企業已有150多家，其中規模以上的約40家，龍頭企業5家，佔全國市場80%以上。

我國目前光棒產能超過11000噸，光纖產能3.8～4億芯公里，光纜的產能3.5億芯公里。2020年，我國光纜產量2.89億芯公里，比2019年的2.65億芯公里增長9%，比2018年的3.17芯公里下滑9%。

根據網路電信資訊研究院的資料顯示，長飛(市場份額9.14%)、亨通(7.94%)、烽火通訊(6.48%)、中天(8.28%)、富通(7.49%)五家公司，進入《2020年全球光纖光纜最具競爭力企業10強》榜單。

(二)我國光傳輸產業現狀

光傳輸裝置企業約為200家(規模以上的約120家)，其中華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額，位居全球光網路裝置市場的第1、第2，和第5位，三家總份額接近全球市場的一半。

2002年的網路/電信泡沫，使全球光傳輸裝置市場持續萎縮，連續三年的增長率均為負值。相對於國際市場而言，中國傳輸裝置產業得益於國內的廣闊市場，發展相對平穩。自2006年開始，國內光傳輸裝置行業銷售收入持續增加，增速也越來越快。

值得一提的是，我國光傳輸裝置的研發能力和生產能力是國際上的強者，產品的技術水平、功能/效能、可靠性、安全性都是一流的。作為光通訊系統的基礎與關鍵單元，光傳輸裝置行業進入門檻正在不斷提高，市場進一步向龍頭企業靠攏，實力較弱的企業生存壓力將日益增大。

入圍《2020年全球光傳輸與網路接入裝置最具競爭力企業10強》榜單的國內企業有三家，分別是華為、烽火通訊，以及中興。

(三)我國光通訊器件產業現狀

我國光通訊器件廠商眾多，大多數是中小企業，自主研發和投入實力相對較弱，產品比較單一，主要生產中低端產品，以封裝業務為主，規模層次不齊，普遍收入總量不大。

國內企業的主要優勢在於成本管控能力較強，人力成本相對便宜，承接一些特定光器件客戶的代加工作業，併成為光元件產業全球最大的生產地，市場競爭激烈。

因此，近年在中低端產品領域，進口替代效應逐漸顯現。然而，晶片佔據了技術與價值的制高點，在國內仍然薄弱，我國高階光/電晶片基本依賴進口。

影響成本的是晶片，晶片佔成本66%，其中光晶片佔成本51%，是成本最大的一部分，光/電轉換佔成本80%。目前，我國少數廠商已經開發出400G，甚至800G的光晶片，完成了系統試驗。

截至目前，全球光器件銷售額已達100多億美元，中國市場銷售增長迅速，銷售佔比保持在30～40%左右的水平。

從市場份額角度來看，光迅、旭創、海信、昂納分別以7.65%、6.64%、5.84%、2.81%的份額，入圍《2020年全球光器件與輔助裝置最具競爭力企業10強》榜單。

(四)光纖光纜產業面臨的挑戰

2002年網路泡沫破滅，全球通訊業大衰退，使得光纖通訊行業也進入了低谷。特別是光纖光纜產業經歷了1999年到2000年的緊俏和2002年的嚴冬，也經歷了2003-2005年恢復後的瘋狂投入，2012年又出現產能過剩行業和營運商空窗期，再到2015-2018年的發展高峰。從2018年下半年開始又步入了難熬的境地。

由於光棒是利潤的大頭，使業界趨之若鶩。據不完全統計，未來具備光棒生產能力的企業將有二十餘家，包括在建和規劃的，產能將突破2萬噸。摺合成光纖將超過6.6億芯公里，供應全球所需綽綽有餘。

單就2019年的光棒產量超過11000噸，摺合成光纖約4億芯公里來說，拉制出的光纖已遠遠超過國內需求，直逼全球需求量。(資料顯示，2019年我國光纖需求量約為2.7億芯公里，全球需求量近5億芯公里)。

產能嚴重過剩導致激烈的價格競爭，光纖的價格從65元/芯公里腰斬到30元/芯公里之後，並沒有止步，直向20元/芯公里(2分/米)狂跌，甚至出現了不足18元/芯公里的破成本價，而且尚無回升的趨勢。

上游原材料的價格又不斷上漲，使光纖光纜廠商陷入極端困境，紛紛叫喊活不下去了。連國際有名的材料供應商都說，我們只有關門了。

市場需求疲軟萎縮，2019年國內外需求均大幅下滑，2020年雖有所回升，也比2017、2018年差得多。這種量價齊降的局面，已經讓行業失去了往日的風采。

在沒有了利潤空間，甚至鉅虧的情況下，產品質量能否保證成了突出的問題，對整個光傳輸網也會帶來不利的影響。

雖然光纖光纜行業的龍頭企業可以自己開發製造棒、纖、纜生產所需的裝備，大部分原材料也可以國產化，但仍有部分材料依賴進口，比如，測試儀表。

觀察光纖光纜上市廠商2020年的營收表，我們不難發現：半數企業的營收出現同比下滑，而從毛利率看，僅有一家實現微增，且是建立在較低的毛利率水平之上。微增之後，仍然在八家企業中排名倒數第二。

當光纖光纜產業正在“禦寒”時，如何打破困境成了大家關注的話題。對此，毛謙給出了建議：

• 轉向製造特種光纖(如傳能光纖、保偏光纖、抗輻射光纖、耐高溫光纖、醫用光纖......)。

• 尋求材料的替代品，降低成本的同時保證質量，還更加環保(如有機矽)。

• 開發新的品種，適應各種需求(如多芯光纖、空氣帶隙光纖等)。

• 引入AI，實現智慧生產，無人化車間。

• 向光器件、光模組、寬頻接入、光感測、量子通訊等領域進軍，向多元化發展。

• 抱團取暖，依靠產業協會、聯盟等團結互助/合作。

(五)光通訊器件產業面臨的挑戰

光通訊器件產業本身的產業集中度不高，國外寡頭財大氣粗、實力雄厚，佔據先發優勢，把控產業鏈高階，擠壓國內廠商的市場空間。光纖光纜企業和裝置製造企業都向器件方面擴充套件，使原有實力不強的器件廠商受到四面圍攻，難以為繼。

國內的研發，生產配套裝備製造能力低下，工藝線建設嚴重依賴國外。材料、儀表、軟體等也靠進口維持，難以突破。缺乏智慧財產權優勢，缺乏原創、基礎性的專利和產品，多數產品跟隨國外步伐，缺乏競爭力。

國內沒有特別強勢的一流核心企業，而高階產品又要求特別高的技術和工藝水平，高校在培養高階工藝人才方面欠缺，企業好不容易培養出來的人才又極易流失。

為此，毛謙給出了光通訊器件產業的破局之道：

• 完善產業佈局，進行產業重組，集中人才、技術和財力優勢，擴大產業規模和實力，培育中國的旗艦企業;

• 增大科研投入，鼓勵創新，使產業向高階、核心產品發展，提高企業競爭力;

• 加大政府支援力度，在產業政策、環境、稅收、人才、進出口等方面，採取相應惠企措施，促進產業發展。

• 全國一盤棋，組織產業鏈上短板的合作攻關，使材料、精密加工、工藝裝置、設計軟體、測試儀表等各個環節都能擺脫國外的控制和擠壓。

• 加大基礎理論、技術、工藝人才培養/引進力度。

(六)光通訊裝置產業面臨的挑戰

雖然光通訊裝置產業集中度比較高，研發和生產能力都較強，但在許多環節仍然存在短板。如系統裝置的設計模擬工具還依賴國外，SMT生產線上的主要裝備也是進口的，國產裝置焊接稱雄、貼片機困難。

高速貼片機達到20～25萬片/小時的速度(IC等速度約4千片/小時)，國產裝置差距甚遠。

測試儀表基本上依賴進口，連高階的元器件如電阻、電容也需要進口。更核心的問題是ASIC晶片，ASIC是資訊科技產業的核心，更是光傳輸裝置不可或缺的。

主流傳輸裝置廠商都有自己的晶片設計公司，但是流片加工大部分依然在外。從設計環節來看，設計環境(設計工具軟體、高階工作站、作業系統等)基本依賴國外，許多IP核也是國外的。

(七)對光纖通訊產業發展的思考

光纖通訊產業不僅是某個公司、廠家本身的事情，還關乎著國家的通訊網路、通訊安全，資訊社會發展，是新基建的重要組成部分，需要從國家利益出發。國家政策要進一步給予大力鼓勵和支援，如稅收、專案、扶持、獎勵、引導/指導等。

投資要謹慎思考，從全域性考慮，不要一窩蜂擠在一起，造成產能過剩，反過來影響產業發展。企業之間的聯合/兼併/重組也是快速發展、做大做強的一種途徑，強強聯合能使企業較快增強競爭力，形成行業的佼佼者。

全國一盤棋，合理佈局，分工合作，集體攻關，完善強化產業鏈的每一個環節。從原材料、裝備、軟體、設計、製造、儀表到運營整個產業鏈要相互協調，均衡發展。

以AI為抓手，利用物聯網等ICT技術，加快光纖通訊產業的數字化轉型，是光纖通訊產業發展的新契機，也是我國整個數字經濟發展的重要一環。“十年樹木百年樹人”，人才培養是百年大計，一定要有計劃地抓實抓好。

正確把控好國家雙迴圈新發展格局，促進光纖通訊產業儘快走出困境，為持續快速恢復和發展打下堅實基礎，實現從光纖通訊大國向光纖通訊強國的歷史跨越。