英國的線上時尚市場在過去的 10 年時間一直保持穩步增長，消費者在這 10 年間完成了從不願在沒有觸碰到實物、沒有試穿的情況下消費，到享受網購所帶來的便利、折扣的心態上的轉變，電商平臺為促進這一消費趨勢的轉變，相繼推出產品次日送達、免費退換貨等激勵措施，一攬子撫平了消費者對於試錯成本的顧慮。快時尚的興起更是在這一趨勢中發揮了關鍵作用，開價、快速迭代、五花八門的 SKU 疊加網購帶來的便利性，讓消費者對其趨之若鶩，快時尚俘獲的不僅是喜變裝、圖新鮮感的千禧一代、Z 世代，還有更老一輩的人群，他們一起主導了時尚行業的轉型。
2021 年，英國鞋類、服裝和配飾 3 個品類的電商市場銷售額為 540 億美元。預計 2022 年將增至 600 億美元，到 2025 年將達到約 830 億美元（見 figure1）。服裝為總銷售額貢獻的佔比將達到 70% 左右，是疫情期間消費者主要購買的品類，但資料分析機構預計，今後的增速將低於配飾、鞋類（見 figure2）。
（來源：Statista；單位：百萬美元；其中 “f” 代表預測資料，下同）
（來源：Statista）
2019 年時尚品類線上與線下的消費比例基本持平，2021 年線上消費佔比為 53%，據悉這一佔比將在 2022 年增至 54%，到 2025 年增長到 67%（見 figure4）。其中，2021 年 57% 的線上消費發生在移動端，2022 年這一比例預計為 61%，2025 年預計為 68%（見 figure5）。Asos、Boohoo 和 Missguided 等僅透過線上渠道對外發售產品的快時尚品牌幾年前開始就想方設法抓住年輕人的心，時尚行業的風貌也得以重塑。不少時尚品牌在行業的轉型中折戟，曾經風靡英國的 Top Shop 遭遇經營困境最終倒閉，Asos 接手了 Top Shop 位於牛津商業街的門店。
（來源：Statista；單位：英鎊）
（來源：Statista）
英國的時尚消費者主要是年輕人，他們既追求獨特，也圖便宜。英國時尚消費者的男女比例為 45%-55%，可見愛美之心人皆有之（見 figure6）。61% 線上消費時尚產品的消費者年齡在 45 歲以下，其中絕大部分年齡在 18-34 歲之間（見 figure7）。
這些年齡段的時尚消費者中，高、中、低收入階層各佔 1/3（見 figure8）。時尚品類的紛繁多樣使得各個消費層級的需求都能夠滿足。至於為何選擇網購，50% 消費者表示是價格因素，69% 表示是網購的便利性，40% 表示是因為產品種類的豐富性（見 figure9）。
（來源：Statista）
（來源：Statista）
39% 的消費者表示，在消費前會橫跨多個網站進行檢索，而 29% 表示會在網上瀏覽一通後，再前往實體門店消費。9% 表示會在網購前先前往實體店體驗一番，另外，6% 表示僅網購，而 17% 表示僅在實體店購物（見 figure10）。
43% 的消費者選擇在亞馬遜、eBay 等電商平臺時尚類產品，退換貨、配送服務、開價是消費者選擇平臺的重要原因。（見 figure11）。22% 選擇線上上時尚精品店購物。
（來源：Statista）
（來源：Statista）
快時尚滿足了部分人的消費慾，但對自然環境的破壞卻是不可逆的。過快的庫存週轉率也直接導致了大量的浪費，快時尚對於勞動力的剝削也喚起了行業外人民群眾的抗議。在這股子思辨中，消費者的購物習慣再次被改寫，越來越多人表示希望購買具有可持續的服裝。
在過去的 12 個月的時間裡，35% 的消費者表示購買了支援可持續理念的服裝，18% 購買了支援可持續理念的鞋類產品，8% 選擇了配飾。30% 表示沒有特別在意購買的是否是可持續性產品（見 figure12）。
（來源：Statista）
27% 的消費者表示正在積極地購買可持續產品，但仍有許多人執著消費快時尚。23% 表示還將繼續購買快時尚產品，而 17% 承認擁有許多閒置的廉價衣服，20% 表示確實注意到了產品的原產地，而 19% 表示標籤上標註的 “可持續性” 不過是商家的營銷手段（見 figure13）。
（來源：Statista）
目前，英國銷售的 6% 的服裝屬於可持續性產品，到 2026 年這個比例將達到近 10%（見 figure14）。
（來源：Statista）
針對來自環保人士的指責，快時尚品牌相繼出臺解決辦法。H&M 承諾到 2030 年將其碳足跡減少 56%。英國時尚零售商 QUIZ 在 2022 年將在其門店、總部和分銷中心的能源使用替換成 100% 可再生能源。2021 年，Asos 與 The Centre for Sustainable Fashion 合作，出版了一本關於製衣指南，指導供應商解決生產過程的環境破壞、資源浪費問題。
34% 的消費者仍認為可持續產品的價格過於昂貴，而 17% 認為周邊並無可持續性產品可供消費（見 figure15）。要克服這種觀念，同時又能讓消費者實際觸及到這些產品，這需要行業主動 “販賣” 可持續性這項理念，向消費者點明可持續性消費者觀與人類社會可持續性發展的關聯，只能說，任重而道遠。
（來源：Statista）
英國幾大時尚零售品牌網站的流量（見 figure16），說明該行業的零售環境在過去兩年中已經發生了變化。疫情使得許多英國時尚零售商將投資重心轉向線上。但隨著疫情的消退，實體消費的迴歸，使得純線上時尚電商遭受不小的打擊，比如 Missguided。
（來源：Statista）
2021 年第四季度的流量顯示，到目前為止，英國領先的線上時尚零售商是 Next，佔據了 7% 的市場份額。Next 是 top20 中 11 家同時擁有實體店業務的零售品牌之一。Next 不僅瞭解購物者習慣的變化，而且還制定了加強線上線下聯動的營銷策略。Next 還增加了一個市場部門，允許第三方（其中一些是 Next 競爭對手）面向 Next 的受眾開展業務。
Asos、boohoo 和 Pretty Little Thing 都是英國排名前 20 的線上零售商，佔據了相當大的市場份額。當然，他們也看到了實體零售的前景，透過接盤 Topshop 等遺留下的實體門店 ，建立了以體驗為主導的購物環境，為線上業務提供了輔助支撐。
英國的時尚產業之發達，還體現在豐富度和受歡迎程度上。英國 top50 時尚零售商中，有 62% 位於英國（見 figure17）。英國的時尚產業得到了海外消費者的青睞，從英國 top50 家時尚零售商的流量分佈來看，18% 的訪問量來自美國，法國、德國、澳大利亞和俄羅斯的訪問量也（見 figure18）。所有這些都是被英國的風格和前沿時尚所吸引，同時也被其低廉的價格和豐富的選擇。
（來源：Statista）
（來源：Statista）
平臺解析：
#亞馬遜英國站點
2021 年，亞馬遜英國站點銷售了共計價值 236 億英鎊的商品，相較於疫情前高出 82%。資料顯示，2021 年第四季度，按流量計算，亞馬遜已經成為英國第四大時尚零售商，而收入資料表明，亞馬遜目前是英國第二大線上時尚零售商，市場份額為 4.8%，僅次於市場份額為 6.6% 的 Asos。
男裝是推動亞馬遜搶佔服裝市場的主要動力，2019 年亞馬遜男裝市場份額佔整體的 14%，而同時，女裝僅佔到 4.1%。過去三年，亞馬遜的整體銷售額每年增長約 20%，時尚收入也相當可觀。但亞馬遜英國站卻難以市場份額長久立足，市場觀察者稱上架亞馬遜的產品實用性大於觀賞性，缺乏如 Zara、Next 所能展現的品牌魅力。這使得亞馬遜與時尚二字漸行漸遠，並很撬動高利潤的市場，亦或是年輕人的喜愛。
#Asos
Asos 成立於 2000 年，是快時尚零售佈局線上渠道的先驅。主要面向的是年輕受眾。目前，Asos 銷售超過 850 個品牌，包括其自有品牌的產品，足跡遍佈 190 個國家或地區。2021 年，Asos 面臨著來自其他電商平臺的前後夾擊，全年的活躍客戶數量僅增加了 30 萬，達到 2670 萬，毛利率下降了 400 個基點，達到 43%。盈利能力也下降，其他零售商清庫存的動作以及供應鏈矛盾所招致的運輸成本的上漲也是造成盈利能力退步的原因之一。
Asos 在 2021 年從倒閉的 Arcadia 集團收購了 Topshop、Topman 和 Miss Selfridge，而後 Topshop 品牌在 Asos 平臺上的銷售額同比增長超過 200%，其中英國、德國和美國的增速最快。截至 2022 年初，分析師預測 Asos 的收入將增長 10-15%。
#M&S
Marks and Spencer（M&S）疫情前的就已經錄得了不少虧損，2017 年沒有增長，隨後在 2018 年和 2019 年分別大幅下降了 11.5% 和 7.9%，是疫情扭轉了 M&S 的頹勢。M&S 的許多門店都設有食品專區，這使得其成為少數能夠在疫情期間正常營業的時尚連鎖店之一。
M&S 得以在 2020 年停止虧損，並在疫情期間完成了業務的重組，現已完成全渠道的佈局。M&S 已服裝和家居用品的線上銷售比例提高了一倍，同時關閉了 60 多家實體門店，並減少了門店的佔地面積。
M&S 還利用實體門店推出線上消費、線下提貨，線下門店還支援退貨，截至 2022 年 1 月底，這一功能已經被使用了約 7 萬次。一對一的線上諮詢服務在 2021 年被使用超過 28,000 次。
移動端消費也在發揮關鍵作用，現在已有 300 多萬人使用 M&S 的應用程式，移動端佔所有線上訂單的一半左右。在截至 2021 年 10 月的前 6 個月時間裡，服裝和家居用品的線上銷售漲幅 60.8%，佔對相應類別收入的 34.4%。
#next
2018 年，Next 錄得收入 19.6% 的同比增長，在英國的 Asos、boohoo 以及德國 Zalando 圍攻下，2019 年收入急轉直下，但好在 Next 及時調整業務，截至 2021 年 7 月的前 6 個月時間，線上銷售額比 2019 年同期增長了 52%，整體銷售額增長了 8.8%。
疫情前後，線上需求均超過預期，特別是童裝。線上銷售的突飛猛進也從一定程度上彌補了實體門店的虧損。疫情期間，Next 的線上銷售利潤也飆升了 74%，使得其全年利潤達到 8 億英鎊，是 2016 年以來的最高值。2021 年 4 月實體門店的重新開放為其開啟了創收的門戶，同時 Next 的線上業務並未受到實體零售的衝擊，Next 在 2021 年依舊高調收尾。Next 對其全渠道平臺進行了大量投資，不僅銷售互補性產品，還銷售競爭產品。增加了 Next 的吸引力和光環效應。