從IT技術變遷分析銀行IT發展趨勢

對於銀行系統的國產化浪潮，一般業內公認的有兩種方式：第一種，瞭解熟悉並拆解海外產品的原理、架構，然後通過自有技術重新開發一套效能與之相仿的系統(比如可以製造出用於承載銀行核心系統的類似IBM大型機的裝置;或研發出可以替代Oracle資料庫的國產資料庫);第二種，則是通過分散式的方式，用普通PC伺服器叢集代替了大型機應用。

目前，從國內產業進展的情況來看：儲存領域國內已經有較為成熟的產品可以替代EMC的儲存產品;在資料庫領域，雖然有眾多的國產資料庫廠商在為精耕細琢，但效能上與Oracle資料庫仍然有一定的差距;在應用系統的分散式方面，國內分散式的技術已經逐步成熟，有望逐步替換IBM大型機系統。

分散式架構以X86和雲端計算為基礎、以資料切分、讀寫分離為特徵，採用橫向擴充套件的方式，通過增加伺服器的數量，提升系統的處理能力，每個節點都是一個可獨立執行的單元，失效時也不會影響應用整體的可用性。

分散式架構的發展演進過程中，經歷了從單體到豎井式到SOA架構再到微服務機構的變化，相比於集中式架構而言，最大的區別在於將以往由集中式的單體應用，分散到眾多的微服務中去完成。

從分散式和集中式架構的對比來看，分散式在經濟性、自主性、靈活性以及擴充套件性上均有一定的優勢，但在運維、可用性、一致性等方面還有待進一步提升，具體來說：

1)經濟性：以往的集中式架構大多依賴於IBM的整體大型機和小型機，動輒十多億，以X86伺服器為主的分散式架構，成本較為低廉;

2)可擴充套件性：集中式架構的IBM大型機，一般在擴充套件的時候只能夠不斷提升單機效能，但每個單機效能有極限，所以在擴充套件性上比分散式架構要弱;

3)自主性：以往傳統的以IBM大型機為核心的集中式架構由於核心技術和裝置均掌握在海外廠商的手裡，所以自主性較差，而分散式架構主要依賴於X86伺服器，自主性較好;

4)靈活性：集中式架構一般都是封閉的系統，有自己的硬體裝置同時配有作業系統，而分散式架構大多數的開發技術源於開源社群，各大廠商廣泛參與，所以靈活性較好;

5)運維難度：由於分散式架構採用大量的X86伺服器來實現處理能力和高可用性，所以系統內部的伺服器數量較大，維護起來較為不便，而集中式架構的裝置數量較少，運維較為簡單;

6)可用性：分散式架構的基礎設施包括雲平臺及網路、複製及儲存、同步軟體等可用性有一定的挑戰，相比集中機構的可用性較好;

7)一致性：集中架構的一致性較強，單機可靠性高，而分散式架構由單節點可靠性差，需要通過多節點保障整體高可用性。

所以，隨著分散式技術的成熟，我國的銀行業資訊系統有望通過分散式機構實現彎道超車，儘管分散式架構在運維、一致性以及可用性上還有待提高，但憑藉高自主性、強經濟性、高靈活性和擴充套件性，有望在銀行IT系統中掀起一股新的浪潮，從小規模試點走向大規模普及。

從中長期來看，數字貨幣為整個銀行IT產業帶來了增量的IT建設需求，具體來看：

1)從發行端來看，數字貨幣的主要發行方為央行，所以最終的數字貨幣是由央行統一監管的，在央行的發行端要建立一套完整的數字貨幣系統，但此套系統一般為央行自建，所以對於銀行IT廠商來說機會不大;

2)從運營端來看，數字貨幣由央行發行，由國有大型商業銀行進行運營，再由大型商業銀行對接中小銀行，運營側給予銀行IT廠商提供的需求較多(對於國有大行來說，需要建立一套數字貨幣交易、監管、報送等系統，按照慣例國有大行一般會找和他們長期合作的銀行IT供應商來具體落地實施;對於中小銀行來說，一方面也需要依賴銀行IT廠商去建立數字貨幣的整套系統，另一方面也需要依賴銀行IT廠商去建立與國有大行的對應介面);

3)從流通端來看，主要涉及到線下多場景的支付和結算，也會為銀行IT廠商帶來一定的改造量，比如現在的ATM機需要改造以適應數字貨幣和現行貨幣的兌換、POS終端要支援數字貨幣的支付與結算。

從需求目前隨著銀行IT景氣度提升，銀行客戶對於IT建設及服務的需求亦表現出全方位的需求，主要集中在銀行IT解決方案的建設、外包服務的提供以及整合服務。具體來說：

1)銀行IT解決方案，根據IDC，銀行IT解決方案主要分為渠道類解決方案(主要幫助銀行業務更好的觸達客戶)、業務類解決方案(主要有包括核心業務、支付與清算、信貸操作、中間業務等的基本類業務解決方案和包括網際網路金融、開放銀行、網際網路信貸、交易銀行的數字化業務，這些業務類的相關係統是銀行維持正常運轉的基礎系統)和為管理、風控及合規類相關解決方案(此類解決方案主要為銀行管理人員提供檢測、風控及商業決策的支援);

2)外包服務，銀行客戶尤其是國有大行客戶在產品同質化競爭以及讓利實體經濟的趨勢下，人員成本壓力顯著，預計未來3-5年是大行人員退休集中階段，所以外包服務在行業高景氣度下也呈現較為旺盛的需求，目前銀行客戶涉及的外包有開發服務、現金管理服務、呼叫服務、資料管理類服務以及綜合業務類服務;

3)整合服務，為銀行提供整合服務，雖然整合業務的毛利率不高並且會佔用IT廠商的現金流，但是有效的整合業務有助於增強IT廠商與銀行客戶之間的粘性。

此次的銀行IT需求大潮，主要以銀行核心業務系統驅動，並逐步擴散到渠道類業務、管理風控類業務以及整合、外包等服務範圍。大行建設需求較為迫切的以核心業務系統為主的改造，由於核心業務系統事關重大且系統的穩定和安全高於一切，所以在目前情況下，中農工建交郵儲等國有大行還不能夠完全用分散式架構技術改造核心業務系統，但是都在積極嘗試主機下移，逐步從渠道類、管理風控類等業務系統開始分散式改造，進而延伸出系統整合服務以及外包服務等需求。

和醫療IT產業競爭格局相比，銀行IT市場的分散主要是因為整個銀行IT市場較為龐雜且每個細分領域對廠商的專業要求較高。具體來說：

1)銀行IT的整體市場規模較大，根據IDC，2019年銀行IT投入規模在1327.2億元左右，而醫療IT投入規模在548.2億元左右，粗略測算銀行IT規模是醫療IT的2.4倍。銀行IT投入較大的背後是整體銀行業在管理數十萬億資產背景下的龐雜IT系統，從交易到管理，從流程到結果，從合規到風控，從前臺到後臺等都有較多業務需求;

2)銀行IT廠商在每個細分領域都較為專業，橫向擴充較難，這點主要體現在銀行客戶對IT服務商的嚴苛要求，不管是外包服務、整合服務還是解決方案，銀行客戶由於對風控的重視，所以對供應商資者稽核較為嚴格，一般會要求服務商具有成功應用的案例，而醫療IT行業的行業准入門檻較低(尤其是前些年對於HIS系統的建設)，一般有渠道的第三方小廠商可以輕鬆接到當地醫院的專案。

綜上所述，銀行IT市場由於需求龐雜，銀行客戶對服務商要求較高，所以，銀行IT服務廠商一般會在某個細分領域深耕，專業性較強，橫向擴充一般會採取併購的方式。

融合式架構，“新一代”持續推進國產化。從業務建模方面來講，新一代系統在建模方面，運用企業級建模方法，在集團層面建立了流程模型、資料模型、產品模型以及使用者模型，大幅降低了流程長度(將建行銀行以前的11000多個三級活動降低到969個)、提升了規範化管理程度(對全行的業務資料、指標等進行規範化和標準化梳理，為決策提供準確依據)、加強了產品靈活程度(利用201個基礎產品，以裝配方式構建出2萬多個可售產品)以及提高了使用者體驗(實現人機互動介面的統一)。

從IT系統架構方面來講，新一代系統採用了分散式+集中式的融合架構(此融合式架構主要由7+1層12個平臺構成)，大大降低了對海外供應商的依賴程度，IT系統自主研發率超過90%。整套系統整體採用分散式架構，關鍵應用採用集中式架構，既發揮了主機安全、穩定、易管理的優勢，又發揮了分散式平臺成本低、海量併發處理能力強的優點。新一代系統上線後，建設銀行已經在X86雲上部署了超過83%的應用，通過主機下移和資源池化，主機利用率已經從90%下降到70%，在業務量增長33%的情況下保持主機資源使用率零增長。

從競爭角度來看，由於新一代系統是為建設銀行開發的，適用於大型銀行，所以建信金科的主要客戶大多為大型銀行金融機構，故短期內建信金科有望繼續在大型銀行客戶中拿單，但長期視角下，有望從大型銀行客戶逐步拓寬到中小銀行客戶;而對於長亮科技和神州資訊而言，核心業務系統起家主要依靠中小銀行客戶，但由於自身業務規模逐步擴大且中小銀行的訂單體量相對大型銀行較小，所以目前長亮科技和神州資訊為了保證自身業務規模的穩步擴大，逐步在向大型銀行滲透。綜上，從短期來看，建信金科相較於長亮科技和神州資訊在客戶上處於錯位競爭階段，但從長期來看，兩方直接競爭或將不可避免。