保險業SCRM 會員管理系統解決方案

受疫情影響，2020年健康險全年保費收入達到8173億元，實現快速上漲同時，受中國人口老齡化的趨勢影響、個人保險意識增強和個人經濟能力增長，壽險成為人們的選擇。

雖然整合保險業處在上升期，但是各保險公司的產品高度同質化、民眾對保險及保險經紀人仍然存在的偏見、保險經紀人的業務能力良莠不齊，這些因素疊加，導致保險經紀人、保險經紀公司業務難做。

在競爭中，保險公司也在積極求變。隨著移動網際網路技術的發展和手機的普及，保險公司不但可以藉助微信公眾號、微信小程式、抖音、快手對目標人群普及更多保險知識、提供保險規劃。

博陽 在博陽SCRM保險業解決方案的基礎上，藉助服務多個保險品牌的經驗，推出博陽 保險業SCRM會員管理系統解決方案。

博陽保險業SCRM會員管理系統解決方案幫助保險業解決的問題：

• 獲客渠道眾多，但是沒有資料中臺，沒有沉澱，公司沒有辦法統一運營和規劃；
• 從推廣到獲客、再到客戶維護，沒有形成有益的閉環。很多客戶缺乏對產品的詳細瞭解和對品牌的認可，導致不斷有新客戶進來，也有不斷有老客戶退保。如何通過精細化運營，在為客戶提供更精細化和個性化服務的同時，實現更多保險的產品的銷售，或者老客戶裂變。
• 經紀人流動大，業績壓力大，如何通過公司的推廣、運營，為經紀人賦能，幫助經紀人更多地獲客，更好地現有客戶提供服務。

博陽保險業SCRM會員管理系統解決方案

• 私域沉澱。整合全渠道的資料，以小程式、企業微信和公眾號作為主要承載，構建私域流量；實現經紀人企微好友、保險會員、保險客戶、公眾號粉絲都能有效管理和經營。

• 構建會員體系，促進留存。結合會員保單金額、會員註冊、會員互動行為、會員拉新的積分機制，提供客戶需要的會員權益，例如洗牙券、洗車券、視力券等等，促進會員互動、留存。
• 精細化運營，提升忠誠度。結合會員生命週期、會員標籤，通過企業微信、公眾號、小程式等多種方式的精細化運營，提升客戶忠誠度和續費率。

• 企業微信為經紀人賦能。通過博陽企業銷售助手，為經紀人提供知識庫、培訓手冊、聊天工具，朋友圈SOP，同時連線經紀人客戶在SCRM會員系統中的詳細資訊，這樣，經紀人可以為客戶提供更個性化的服務、為經紀人與客戶聊天創造談資。

員工可以檢視名下會員/客戶/好友詳情，客戶情況盡在掌握

客戶標籤可自定義。員工可以按照個人習慣，設定客戶標籤和客戶備註

經紀人可以給客戶打電話、用微信直接溝通、加好友、引導客戶註冊會員，多種方式觸達

填寫跟進記錄，管理人員可匹配聊天記錄，檢測經紀人是否跟進到位

設定下次溝通提醒，避免遺忘