粗放生長時代結束，高精地圖收緊灰色地帶

二十年前，人們出行基本上靠活地圖大腦和紙質版地圖;十年前，第一代電子導航地圖開始在車輛中控大屏上線，以2D平面的形式展示，地圖的資料基本上擁有國道、省道、環路、高速等道路資訊，使用前需要提前將各個城市的地圖資料提前下載到本地，並且每半年需要去4S店進行導航升級一次。

第二代電子導航地圖，也就是現下使用的導航地圖，已經擁有了線上更新的能力，道路的資訊更加豐富立體，而且新增了實時顯示道路的擁堵功能，在通過岔路口時導航還可以彈出引導路線，可以為使用者規劃時間最短路線、最少紅綠燈路線等，比第一代地圖方便了許多。

而邁入自動駕駛時代，高精地圖的出現徹底革新了地圖的表現形式，成為了自動駕駛車輛行駛安全的保障之一。地圖不再只是為人類提供導向作用，也成為了機器的第三隻眼睛。

高精地圖作為底層設施對於自動駕駛的發展來說非常重要。但是深入觀察後會很疑惑，我國國土疆域遼闊，城市數量豐富但城市道路狀況及其複雜，看似高精地圖擁有大片藍海，其市場大有可為，但參與市場的玩家數量非常有限，賽道需求旺盛但是發展卻又很剋制，這是怎麼回事?想要理清這個問題，還需要簡單瞭解一下高精地圖的兩種製作路線。

眾包採集與專業測繪

圖商們獲取高精度地圖資料一般採用兩種路線，一種是眾包採集、一種是專業測繪。眾包採集，指的是利用行駛在道路上的汽車運用車上的一些裝置獲取道路資訊並上傳，這些資料包括帶GPS定位訊號的車輛的行駛軌跡、行駛路線、車載感測器上傳的攝像頭、雷達資料等。而專業測繪指的是用專業的測繪車輛採集具有高精度的道路資訊。

由於專業測繪的方式成本太高，測繪的單車成本達上百萬，製作的地圖數量有限，高頻詞更新慢，許多圖商將目光放在了眾包採集方式上，專業測繪與眾包採集兩手抓。地圖廠商一般是採用精度較高的採集車來完成初始繪製，在後續地圖更新過程中轉用精度較低的眾包型採集車降低成本。我們也能很明顯地發現，近幾年車輛的攝像頭、雷達和行車記錄儀裝的越來越多。

兩種高精地圖的製作路線涉及的資料包含精確的道路及周邊環境的物理特徵，同時也反映了其他交通參與主體的資訊，包括參與主體的位置、速度、行駛方向、路線等，這些汽車的實時狀態和歷史路徑都會被持續記錄與上傳。有了GPS訊號和視覺影像，採集的資訊便變得敏感起來。

日趨收緊的法規紅線

地圖測繪是一個比較特殊的領域，在高精地圖的資料採集，編輯，加工等過程中，往往會涉及對我國敏感目標的地理座標的影像等資料的收集與處理，而這些資訊多被視為國家機密，所以地圖測繪領域被政策監管約束，並非所有廠商有錢有資源就可以直接開展測繪工作。地圖測繪的採編、加工等需要取得測繪資格才可以進行，資質關係到合規和安全。

那麼，如何獲得地圖的測繪資質?通常是有兩種方式：一是自主申請，二是收購具有資質的單位。而申請和維持導航電子地圖資質的難度和成本都非常高。比如申請的標準要求中，需要滿足測繪及相關專業人員應達到100人，其中至少包括高階測繪師10人、中級20人;同時，專業技術人員還需滿足學歷標準、相關崗位的工作年限以及取得任職/職業資格的要求。

因為申請和維護的成本較高，很多大企業都選擇直接收購具有測繪資格的公司，例如騰訊收購四維圖新，阿里收購高德等。目前獲得資質的單位僅有24家，其中企業單位是20家，包含華為 、京東、滴滴、小米、百度、阿里、騰訊等企業。參與的企業少，制約圖商玩家進入這個賽道的重要原因就是其法律法規的限定，資質的獲取和維護困難，其次是長期投入的成本的高，這是兜裡有錢的大企業才能玩得起的遊戲，小企業陪玩耗不起。

網際網路的發展進入深水階段，鑑於網路安全審查對於資訊保安的日趨嚴格，資訊保安越來越被重視，而高精地圖這種富含地圖內容和人群的敏感資訊，在審查方面只會越來越嚴謹。滴滴赴美上市被鐵拳打擊，這個事件被定性為存在危害國家資料安全和國家安全。現在滴滴APP仍為下架狀態，且滴滴也被要求進駐實施網路安全檢查。滴滴不是地圖服務商，但是業務中擁有大量地圖資訊和乘客資訊，同樣是被政策挾制，一些敏感資料是否也被一同打包出境，披露不完整的話被鐵拳捶打就毫不意外。

對於行業來說，滴滴被審查事件就是一次警鐘。圖商必須在合法合規的前提下使用資訊，尤其是涉及到資訊出境，必須經過稽核與安全評估，一旦出現洩露、篡改 、出售等非法行為，災禍就來臨了。政策紅線的日趨嚴格，讓高精地圖以前相對來說的粗放發展走到了盡頭。

圖商們需要在政策規則之內有序發展，整個地圖的採集、製作、儲存、釋出等全流程必須在自然資源部的監管下進行，參與繪製的工作人員也需要進行保密培訓和保密協議的簽訂。據行業內人士透露，目前稽核部門對於高精地圖的稽核非常嚴格，整個過程幾乎需要一個月的時間。前期國家對於地圖測繪領域的監管不太嚴格，現在圖商們的鬆散日子要結束了，行業的發展變得更加規範有序，進入了精細發展的階段。

高精地圖的發展需要遵守國家有關地圖資料安全和個人資訊保護的要求。雖然對行業的發展有約束，但是長遠來看也是規範行業健康發展。在行業前期的發展中，政策法規對於新生的事物沒有相對應配套的措施和規則，行業經過快速的迭代發展後，無序發展的過程中一些資訊保安危害暴露，政策法規的紅線必須上線拉緊去約束。政策法規一直都是與行業並行發展，在可控的範圍內實現技術的升級突破。

法規之外仍需討論的議題

柏拉圖說法律法規是一根金質的柔韌繩索，在高精地圖的發展裡，這根金質繩索拉緊的時候，就不能肆意妄為只求發展。行業的發展的前提是一手託著法規金質繩索，一手舉著進化大旗。

高精地圖發展已經從技術的研發走向了規模投入的階段，資料採集的需求和場景的細分需求很大，未來高精地圖的發展有兩個法規之外製約發展的問題需要討論解決。

一是地圖資料模型和交換格式的統一問題，現下高精地圖玩家都是各自玩各自的，採集、處理的裝置與方式各異，因此最終成型的資料標準不一，對於車企的選擇以及行業的良性發展來說有阻礙。

因此推動地圖內容、資料格式、釋出傳輸、更新管理等都需要形成統一的標準規範，對於資料後續的互動與共享應用意義重大。現在地圖動態資訊資料交換格式的標準如何建立，圖商們都在積極參與討論制定，相關的討論標準方案已經起草完畢，正在繼續完善，肉眼可見的未來電子地圖的資料模型和交換格式的相關標準會走向統一，有助於減少汽車廠商的開發時間和成本。

二是偏轉外掛誤差的議題解決方案，在資料的品質層面，因為資料的保密原則，地圖系統都採用加密演算法對地理位置進行加密，因此會導致資訊失真，車載端的偏轉外掛誤差在1.7米左右。這個資料的誤差對於高精地圖來說風險較大，在行車中直接依賴高精地圖的絕對定位，可能會導致車道匹配的錯誤情形。圖商們需要考慮技術性解決方案來處理車端定位的匹配精度，需要進行對於加密資訊解密匹配技術的持續研究，也需要與國家測繪部門就高精度地圖保密處理以及偏轉外掛限制範圍進行討論。

無論是資料的安全層面還是技術的解密發展，我們發現高精地圖已經走入了規模商業化的階段，對於行業之前的粗放管理灰色地帶逐漸消失。地圖資訊越來越被嚴格的管控，資料資訊是技術發展的燃料，但是燃料的合法獲取和使用都很重要，對於高精地圖來說，在資料的安全與網路安全方面，保障資訊合規的前提下去探索是長遠發展的保證。

行萬里路，才能見天地之廣闊，但是沒有導航地圖這萬里路實在難行。同樣，對智慧汽車來說，高精地圖是智慧汽車開啟世界之路的鋪墊，也是智慧汽車安全駕駛的保障之一。尤其是在車路協同發展的大趨勢下，智慧道路的搭建和驗證、V2X的發展等，高精地圖都無法缺席，是推進自動駕駛發展的核心底層能力。高精地圖在約束下發展順坦了，我們的自動駕駛馳騁在路上才會跑得更穩更遠。