2018年度，冷凍冷藏食品工業企業積認真貫徹執行國務院關於“加強冷鏈物流保障食品安全促進消費升級”（國辦發29號）檔案精神，積極應對年內突發的非洲豬瘟疫情及國際貿易戰風波給行業帶來的壓力，堅持以食品安全為準繩，以市場為導向，加速產品創新，提升技術裝備，有力滿足食品市場消費升級需求，全年工業經濟良好穩定執行。
一、2018年冷凍冷藏食品工業執行特徵
（一）基本面持續向好
根據國家統計局提供資料，2018年全國規模以上冷凍冷藏食品工業企業1.2萬家，完成主營業務收入1.9萬億元，比上年同期增長5.1%，佔食品工業（不含菸草製品業）主營業務收入比重達到24.4%，發揮出基礎民生產業作用。2018年度冷凍冷藏食品行業完成主要經濟指標見表1。
注：1. 上表中增長速度均按可比口徑計算；
2.全年累計報告期資料與上年公佈的資料之間有不可比因素，主要原因：（1）對統計調查工業企業範圍調整；（3）剔除跨地區、跨行業重複統計資料；（4）“營改增”後，部分工業企業轉向服務業，使工業企業財務資料減小。
3.資料來源：國家統計局官網
4.冷凍冷藏食品工業行業範圍：屠宰及肉類加工、冷凍水產品加工、蔬菜水果加工、豆製品製造、蛋品加工、冷凍米麵食品製造、冷凍烘焙食品製造、冷凍飲品製造、冷凍調理品製造等行業。
（二）滿足市場消費升級新趨勢
2018年冷凍冷藏食品門類增加，品種多樣，產品結構優化升級，向定製化、高階化、差異化方向發展，有力滿足市場消費升級趨勢，對安全、營養、方便、快捷的需求。主要冷凍冷藏食品產量穩定增長，全國鮮冷藏肉產量2729.3萬噸，同比增長1.3%； 冷凍水產品663.5萬噸，同比下降0.3%； 速凍米麵食品310.2萬噸，增長7.2%；冷凍飲品239.5萬噸，下降16.1%。
速凍果、蔬及鮮切蔬菜消費市場趨旺。果蔬產品是與“三農”聯絡緊密，與居民日常消費息息相關。伴隨現代消費升級、生活節奏加快，鮮切蔬菜及速凍果蔬產品受到團餐及連鎖餐飲等業務渠道追捧，同時大量進入百姓日常生活消費。淨菜銷售比例顯著提升，淨菜產業發展十分迅猛。
速凍調理食品持續高溫。以速凍魚糜製品、速凍肉製品為主的火鍋料製品市場，市場潛力巨大。魚丸、肉丸等火鍋料逐漸以魚滑、關東煮、麻辣燙等休閒形式風靡市場，消費方式的多樣化擴充了市場需求，調理品的生產也棄低端產品轉向高階化發展。
冷凍烘焙食品市場芳香四溢。伴隨冷凍烘焙技術進展，及連鎖麵包店，咖啡店等休閒門店數增加，冷凍烘焙食品成為各業務渠道首選。據行業統計，糕點麵包產量突破400萬噸，國內冷凍麵糰生產線增加，冷凍烘焙食品市場看好，成為食品行業一大亮點。
（三）、經濟效益改善提高
2018年冷凍冷藏食品工業實現利潤總額1058.9億元，同比增長7.7%。分行業看：禽類加工業、速凍米麵食品行業、豆製品加工業、肉製品及副產品加工業、冷凍烘焙食品製造業完成利潤總額分別比上年增長26.4%、24.9%、11.6%、10.4%、9.0%，對全行業利潤增長貢獻較大，成為年度冷凍冷藏食品工業亮點。
應看到，冷凍冷藏食品工業是外向型產業，年內受到貿易戰影響，出口額下降6.1%，經濟效益波動，行業虧損面13.5%，虧損企業虧損額同比增長22.3%。受非洲豬瘟疫情影響，2018年冷凍冷藏食品工業主營業務收入利潤率下拙。全年盈虧相抵後行業利潤率5.36%，即每百元主營業務收入實現利潤5.36元。比全國規模以上工業平均水平低1.13個百分點，比食品工業平均水平低1.77個百分點。
（四）、細分市場精彩芬呈
1.冷凍烘焙食品製造業
2018年麵包糕點製造業執行良好，成為食品行業一大亮點。國內烘焙門店數，休閒咖啡門店增加，對高品質、差異化產品需求上升。全年規模以上面包糕點企業903家，完成主營業務收入1139.7億元，同比增長8.9%，增速比冷凍冷藏食品工業高4.8個百分點，實現利潤總額132.1億元，同比增長9.0%，比冷凍冷藏食品行業高1.3個百分點。
全國冷凍烘焙食品企業積極開展技術進步工作，生產裝備自動化水平提高，產品產量大幅提升，同時增加產品門類、花色品種，有效滿足市場需求。
2. 豆製品製造
2018年我國豆製品製造業工業量升價增，工業生產、經濟效益同步上行。受國民對營養健康追求拉動，廣大豆製品企業積極創新研發，有效滿足市場升級需求。規模以上678家豆製品生產企業，完成主營業務收入722.7億元，比上年同期增長9.9%，實現利潤總額42.5億元，同比增長11.6%。主營業務收入利潤率5.9%，每百元收入實現利潤比上年增加0.1元。
從豆製品市場競爭情況分析，北京白玉、杭州祖名、上海清美、上海漢康、深圳福廕、蘇州金記等企業均是或以豆腐等鮮貨起家或以豆腐為主打產品，同時輻射了豆漿、豆腐乾等其他類豆製品。此外，一些頗具實力的投資者、經銷商看好大豆食品市場潛力，紛紛轉入豆製品行業，其中最具代表性的有：四川徽記食品、上海金絲猴紛紛進入休閒豆腐乾領域，並創下佳績；益海嘉裡旗下著名品牌“金龍魚”增加了豆漿粉產品；黑龍江北大荒也增加了豆腐、豆漿等新品種。規模企業的飛速發展，以及其他行業的企業正在以不同的方式和不同的產品定位進軍大豆食品產業，使得市場競爭愈加激烈，但也同時有力的推動了行業的發展。
但是，由於豆製品行業進入門檻低，目前仍存在品牌眾多，良莠不濟的問題，缺乏全國性品牌，且由於產品創新程度低，產品同質化嚴重的問題，產品仍處在打價格戰的階段。未來，休閒豆製品行業仍需加大科研投入，在產品口味、包裝形式及品質上有所提升。
3.冷凍飲品製造業
2018年冷凍飲品製造業呈現新型消費特點，向提質增效、高階化方向發展。在生產規模沒有得到擴大同時，而行業實現利潤大幅增長，產品價值得到提升。從經濟指標看，2018年冷凍飲品。
主營業務收入同比下降1.7%，產量同比下降16.1%，實現利潤增長6.9%。冷凍飲品市場推崇傳統特色文化消費，場所消費模式，打造新型消費模式。
4. 2016年速凍米麵食品製造業
我國速凍米麵食品製造業發展較成熟穩定，呈現良好執行狀態。近年來上游龍頭企業紛紛佈局速凍米麵食品加工業，引進成套國外裝置大舉進入速凍餃子、蒸餃、餡餅、預製中餐米飯炒菜、速凍急面等品類，促進速凍面米食品製造業較快速增長。2018年速凍米麵食品製造業完成主營業務收入736.0億元，同比增長5.2%，實現利潤總額47.6億元，同比增長24.9%，生產速凍米麵食品310.2萬噸，同比增長7.2%。
速凍米麵食品行業技術進步、產品創新研發成效顯著，新品不斷面市，從包子、餃子、湯元、粽子、蒸餃、到中餐米飯，開發出一隻蝦水餃，牛排水餃，鮁魚水餃，手抓餅等，約600多個品種。速凍食品進入尋常百姓家庭，成為不可或缺的日常食品。
表6：2018年速凍米麵食品製造業完成主要經濟指標（億元）（%）
正大食品企業從生產飼料，到雞肉、豬肉，近兩年大舉進入速凍米麵食品製造業，憑藉雄厚資金、技術實力，全套引進數條國外生產線，生產蒸餃、餃子、包子、餡餅、中式米飯炒菜等產品，生產過程全自動、規模化生產，成為速凍米麵食品行業生產的佼佼者。新希望六和食品有限公司從生產飼料起家，目前產業鏈已擴充套件到速凍調理品，中式菜餚等；龍頭企業規模化生產，極大促進行業增長。
5. 冷凍水產品加工業
2018年冷凍水產品加工業穩定發展。規模以上冷凍水產品加工企業1408家，完成主營業務收入2433.6億元，同比增長0.7%，實現利潤總額116.2億元，同比增長4.8%。生產冷凍水產品663.5萬噸，同比下降0.3%。
冷凍水產品是我國出口主要產品，2018年完成出口交貨值1065.4億元，佔行業規模四成。
6.屠宰及肉製品加工業
2018年屠宰及肉製品加工行業執行跌宕起伏，據農業農村部資訊，自2018年8月，我國遼寧省發生首例非洲豬疫情，疫情由北向南，28個省區發生111例疫情。受影響最大的養殖環節，生豬包括母豬存欄明顯下降，生豬產能大幅度減少，是近十年來最大降幅。預計影響到2019年第3、4季度生豬市場，數量下降，價格上升。
國家有關部門及時整治，出臺多項政策措施，包括不得異地調運生豬、加強生豬檢疫等管理措施，2018年底疫情得到有效治理。受上游生豬養殖業影響，生豬屠宰加工行業出現波動，從經濟指標看，牲畜屠宰行業虧損企業虧損額上升41%，利潤率下滑，涉及豬肉原料的食品製造企業也受到波及。
我國是肉類消費大國，生豬存欄下降，禽類、牛羊肉消費明顯上升。據白羽雞行業協會資訊，2018年H7N9流感低發，消費市場轉向正常趨旺。雞肉庫存處於低位，走貨良好，價格有望回升。據國家統計局資料，2018年全國722家禽類屠宰加工企業，完成主營業務收入2236.8億元，比上年增長11.1%，實現利潤總額同比增長26.4%，主營業務收入利潤率2.63%，每百元比上年增加利潤0.32元，經濟效益得到提高。行業整體良好快速發展。
肉製品加工行業執行良好，產品向低溫化、高階化、休閒等方向發展。生產企業與下游餐飲酒店溝通，對口設計研發預製肉
表8：2018年屠宰及肉製品加工業完成主要經濟指標 （億元）（%）
製品，減少了餐廚成本，增加了經濟效益。2018年規模以上肉製品加工企業1863家，完成主營業務收入3718.8億元，同比增長5.3%，實現利潤總額224.5億元，同比增長10.4%，肉製品產品附加值較高，主營收入利潤率6.04%，每百元比上年同期增加0.28元，利潤率水平處於較高水平。
（五）、積極參與國際市場競爭
冷凍冷藏食品工業企業是我國食品進出口貿易的主力軍，2018年凍品進出口貿易額佔全部食品進出口貿易額21.5%。據海關統計，2018年，我國凍品進出口2560億元人民幣，比上年同期增長8.9%；其中出口1054.7億元，下降6.3%；進口1505.3億元，增長22.8%。
1.一般貿易佔四分之三。2018年，我國以一般貿易方式進出口凍品1917.8億元，增長14.5%，佔同期我國凍品進出口總額的74.9%；其中出口728.1億元，下降9.7%；進口1189.7億元，增長36.9%。同期，以加工貿易方式進出口419.1億元，增長10.5%，佔16.4%；其中出口252.5億元，增長6.2%；進口166.6億元，增長17.8%。
2.民營企業佔主導。2018年，我國民營企業進出口凍品1897.4億元，增長12.4%，佔74.1%；其中出口830億元，下降5%；進口1067.3億元，增長31.2%。外商投資企業進出口436.1億元，下降17.9%，佔17%；其中出口196.5億元，下降12.4%；進口239.6億元，下降21.8%。國有企業進出口226.5億元，增長70.7%，佔8.8%；其中出口28.2億元，增長4.2%；進口198.4億元，增長87.8%。
3.東盟為我國凍品外貿第一大夥伴。2018年，東盟為我國最大凍品進出口貿易伙伴，進出口384.4億元，下降3.6%，佔15%；其中出口213.3億元，下降15.5%；進口171.1億元，增長17.1%。歐盟為第二大貿易伙伴，進出口317.9億元，增長0.2%，佔12.4%；其中出口133.5億元，增長6%；進口184.4億元，下降3.6%。美國是第三大凍品貿易伙伴，進出口224.3億元，下降19.6%，佔8.8%；其中出口111.8億元，增長1.4%；進口112.6億元，下降33.3%。（表8）。
表9 2018年我國對主要凍品貿易伙伴進出口表 單位：億元，%
4.進出口商品結構更趨集中。2018年，出口額位居首位的為水產品，出口222.7萬噸，減少5%，價值579.3億元，下降2.2%；蔬菜出口752.6萬噸，增加1.9%，價值404.1億元，下降11.5%；上述2項商品合計佔凍品出口總額的93.2%。進口值位居首位的為肉製品，進口406萬噸，增加4.2%，價值725.3億元，增長13.4%；水產品進口293.9萬噸，增加17.1%，價值668.2億元，增長44%；上述2項商品合計佔凍品進口總額的92.6 %（表9）。
表10：2018年我國凍品分類統計表
（六）冷鏈建設更加完善
2018年在城鎮化建設、消費升級帶動下，我國冷鏈物流基礎設施，網路建設發展迅速，呈現以下特點：
1.政府高度重視，支援冷鏈發展。中央和地方政府出臺了多項冷鏈政策。國辦印發《國務院辦公廳關於加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》（國辦29號檔案），政策保障，支援冷鏈物流發展。從食品安全的角度，促進民生消費升級。
2.基礎施設不斷完善 冷鏈快速增長。據行業統計資料，2018年全國冷庫總量約5238萬噸，新增庫容488萬噸，同比增長10.3%。全國冷藏車保有量為16.42萬輛，新增冷藏車2.4萬輛，同比增長33%；新開通鐵路冷鏈線路將近20條，鐵路冷鏈運量超過160萬噸，全國冷鏈基礎設施裝置水平有效提升。
冷凍技術裝備水平提升，新科技廣泛應用。智慧冷庫，無人倉庫機器人的應用，區塊鏈技術應用於供應鏈協作，無人駕馭黑科技的運用，有力促進了倉儲智慧化發展。
3.第三方冷鏈物流發展較快，湧現出冷鏈物流行業龍頭企業：鮮易供應鏈、領先物流、榮慶物流、順豐冷運、京東物流、蘇寧物流、安鮮達物流等一批具備全國性服務能力的冷鏈物流企業，通過佈局全國性冷庫節點，擴充中小城，服務能力進一步提高。冷鏈市場格局出現大的變化。
隨著消費市場升級發展，生鮮電商、新零售、新餐飲等業態的湧現，客戶對冷鏈物流企業的輻射半徑、物流時效等冷鏈服務能力提出新的更高的要求，將進一步動冷鏈物流變革發展。
（七）電商平臺彰顯新零售魅力
據工業和資訊化部發布2018年通訊業經濟執行情況，我國行動電話使用者總數達到15.6億戶，伴隨人民生活水平提高，移動網民規模擴大，供應鏈及物流等基礎設施逐步完善，生鮮電商平臺從無到有，取得飛躍式發展。據統計2013年到2017年短短5年，我國生鮮電商平臺規模從126.7億增長到1391億，京東、阿里電商巨頭加入生鮮電商市場，進一步提振生鮮電商平臺發展。
2018年生鮮電商規模約1948億元，增長速度48%， 湧現出“京東生鮮”、“天貓生鮮”、“我買網”、“順豐優選”、“每日優鮮”、“本來生活”等一批大型知名的網路平臺。電商平臺加強整治，加強品牌化、標準化建設，促進電商平臺健康有序規範發展。
生鮮電商以產地直銷為主，縮短了中間環節，產品資訊更加透明化，集中了國內外冷凍冷藏食品，在傳統產業增長放緩的背景下，新零售彰顯出強大優勢。
各類冷凍冷藏食品單品紛紛上架，登上食品電商平臺，以國內知名品牌電商生產為例，牛排產品年銷售額增長100%。
二、行業執行趨勢判斷
冷凍冷藏食品工業在發展執行中還面臨來自國際貿易戰風波的影響，中小企業資金、創新研發能力不足、成本價格上升等瓶頸，年內出現了非洲豬瘟疫病等不確定風險因素，制約行業健康發展。但在市場需求拉動，在國家產業政策支援下，我們對2019年冷凍冷藏食品行業持續良好執行趨勢充滿信心。
1. 行業持續穩定向好發展
在中央1號檔案、黨的十九大精神引導下，國發29號檔案扶持下，冷凍冷藏食品行業巨集觀面向好，市場消費升級動能驅動，2019年度，冷凍冷藏食品工業工業生產規模將持續擴大，市場將繼續增長，預計行業以5%－6%發展速度，良好穩定執行。繼續發揮出民生產業的支柱作用。
不排除受到價格波動、突發疫情、國際貿易等不確定因素影響而出現波動。2018年生豬養殖業受疫病影響，減少了母豬存欄及生豬存欄，預計到2019年下半年將出現市場供應偏緊，價格高啟的局面。
2.滿足市場消費升級新趨勢
在當前消費升級的模式下，冷凍冷藏食品工業企業遵循市場為王，採取訂製化生產模式，增強服務功能，按渠道需求加工預製調理食品，訂製精深加工產品走俏。市場規模有效放大。從市場消費來看，消費季節性問題逐漸淡化。中國速凍食品的消費正逐漸從以往的季節性消費，向日常消費轉變。目前，中國速凍食品人均佔有量6至10千克，而美國人均佔有量達60千克，歐洲30千克，日本20千克；中國速凍食品佔食品市場的5%，已開發國家達到60-70%。因此，我國速凍食品行業發展空間仍較大，市場潛力被業內看好。
受健康理念和消費需求拉動，冷凍冷藏新產品不斷出現。保健冷凍食品，特殊膳食冷凍調理食品，中式製品或預製品、調味品和複合調味汁、冷凍麵糰生產及冷凍濃縮果汁加工業等市場將進一步擴大。
新零售、生鮮電商帶來嶄新銷售模式，助推冷凍冷藏食品市場增量上升；生鮮電商通路為冷凍冷藏食品工業企業插上隱形翅膀，市場消費潛力進一步釋放，消費市場將保持平穩較快增長。越來越多的冷凍冷藏預製食品進入餐飲、酒店、集體餐領域，業務用量進一步上升。
中國食協冷專委根據行業特點，及市場新零售發展趨勢，積極與電商龍頭企業：京東商城生鮮事業部、天貓生鮮事業部開展對接，從提高產品質量，加強標準化建設各個領域強強聯合，學習新零售經驗，依據大資料分析，促進行業健康發展執行。
中國食協冷專委積極倡導行業開展產品創新，鼓勵增品種，創品牌，提品質。促進市場消費升級，提升行業整體水平。年內組織多城創新食品展示、釋出會，2018年5月在上海舉辦2018中國航旅餐優秀廚師創意大賽，7月在青島與餐飲行業對接交流，評選出“2018中食冷推薦創新菜餚”。有速凍、冷藏、微波3大系列，30餘款產品，受到餐飲單位歡迎。
3.標準化促進行業規範發展
為了提高冷凍冷藏食品質量水平，促進行業健康有序發展，2018年度工業和資訊化部批准釋出了《冷凍食品術語分類》QB/T5284－2018，和《冷凍烘焙食品》QB/T5358 －2018，這兩項標準由中冷委組織制定。《冷凍食品術語分類》是冷凍冷藏食品行業基礎標準，是冷凍冷藏標準體系的基礎，為提升行業標準化工作奠定了基石。為了提升冷凍烘焙食品質量安全，工信部發布了《冷凍烘焙食品》行業標準，針對當前烘焙行業快速發展，良莠不齊的局面，制定產品質量指標，規範行業發展。
為了提升牛排產品質量，分等分級，使消費者明明白白消費，中食冷組織制定《牛排》、《牛排質量等級》行業標準，2019年度將完成標準上報工作。這項標準將在行業內發揮重大作用。
4.冷鏈更加完善 冷凍技術裝備水平提高
2019年度在國家產業政策大力支援冷鏈建設，將冷鏈物流納入十三五期間重點發展專案。加快基層冷庫、冷藏車等裝置的投建，為速凍食品行業打下了良好基礎。
冷鏈物流發展新趨勢：從前端的倉儲、冷藏、保稅等業務，向兩端產地與餐桌延伸，形成從前端採購到終端客戶配送的全程供應鏈服務。向“全鏈條、網路化、標準化、可追溯、高效率”發展。伴隨“網際網路+”的春風，速凍食品從線下向線上延生，跨省跨境貿易越發頻繁，龍頭食品企業在積極探索，強強聯合完善行業冷鏈網外，多省市乃至未來速凍食品企業堅持技術創新，不斷提高生產力水平，將引領市場的良性發展。
在國家和地方各級政策支援部署下，冷鏈在保障食品安全和促進農產品流通方面發揮出重要作用，行業將突出資訊化和智慧化，運用網際網路技術，實現“冷鏈追溯”，監測運輸過程和貯存溫度的變化，發出跟蹤預警。冷鏈向生鮮農產品方向延伸，擴充廣大農村市場，促進農產品流通和農業增收，在當前城鎮化趨勢下，冷鏈物流產業空間廣闊。將著力降低成本，提高冷鏈服務水平，保障食品安全。
同時冷鏈裝備技術水平得到提高。機器人和機器人運用到生產線中，提高勞動生產率；資訊化整合塊的運用，追蹤記錄預警。裝置國產化程度提高，自主研製裝備投入使用，有效降低成本，提高裝備水平。冷凍冷藏食品工業是傳統產業，通過技術創新，智慧化、資訊化、自動化水平大幅度提升。
5.承擔食品進出口貿易骨幹力量
近年來，我國加大對外開放，外資不斷引進，出口貿易進一步搞活，食品加工出口大幅度增長，冷凍蔬菜、調理食品、精加工肉製品、水產品大量出口。國內市場則隨著人民物質生活水平的不斷提高，對食品的多樣化及加工的方便性提出了更高的要求。許多冷凍冷藏企業針對國內外市場需求，改變了原來的生產經營模式，將冷凍產品由大變小，由粗變精，由生變熟，加上整齊精美的包裝，創出了品牌，同時也大大增加了加工業的附加值，為加工企業自身帶來了較好的經濟效益，使得這些企業有能力進行技術改造，購置新裝置，採用新技術，改善生產條件。
從食品進出口貿易形勢來看，進口貿易快速上升，進大於出形成一大趨勢，以牛肉進口為例，我國已對多個國家地區開放，國際化貿易趨勢強勢上升。
6.冷凍冷藏食品生產集中度水平提升
冷凍冷藏食品龍頭骨幹企業在市場競爭中，不斷髮展壯大，核心競爭力進一步提高，在規範的市場秩序下，在冷鏈支援下，龍頭企業市場份額得到提高，銷售區域擴大。
我國速凍食品行業品牌集中度逐步高。全國性強勢品牌逐步增加，以速凍米麵食品製造業為例，由於正大集團攜資金、品牌、市場的強勢進入，市場格局發生巨大變化。上游農副食品加工業為了增加利潤率，沿長產業鏈，利用原料優勢開發速凍預製食品，諸如：正大、雙匯、新希望、雨潤、眾品等，增加速凍菜餚開發、各種調理品的生產，有效改善經濟效益，成功進入下游食品市場。
2018年北京首農、二商食品集團、京糧食品成功重組，組建千億級食品集團，集團有600餘家食品企業，面向北京市場供應，產品涉及糧、油、肉、禽、蛋、奶、調味品、豆製品等各個領域。其中冷凍冷藏食品有“華都”禽類加工、“三元”奶類加工、“八喜”冰淇淋、“荷美爾”肉製品、“白玉”豆製品、“大紅門”肉製品，“月盛齋”肉製品等等，供應鏈建設健全，滿足北京及華北地區食品消費，形成資本運作力強、質量效益優、具有行業影響力的大型企業集團。
來自：中國食協冷凍冷藏食品專業委員會祕書處