2022 Gartner 中國超融合報告，SmartX、華為、深信服、華三等廠商優勢解讀

自 2019 年首次釋出中國區超融合市場競爭格局報告（https://www.smartx.com/blog/2019/09/gartner-report-interpretation-smartx/）後，Gartner 時隔三年再次釋出 2022 中國區超融合市場競爭格局報告： Competitive Landscape: Chinese HCI Large, Specialist, and Crossover Vendors（以下簡稱“報告”），對中國區超融合市場趨勢與主流廠商進行梳理和解析。

市場趨勢

報告指出，中國的超融合市場已進入主流採用階段，但新的參與者仍在不斷湧現。客戶型別的變化、應用場景的豐富以及本土技術的發展，驅動供應商格局持續演變。

在市場增速上，Gartner 指出中國超融合市場已步入主流採用的早期階段。中小型企業以及大型企業都使用超融合來構建資料中心基礎設施。與全球市場 14% 的複合年均增長率（CAGR）相比，中國超融合系統市場預計會有相同甚至更高的增長：從 2021 年的 18 億美元增長至 2025 年的約 30 億美元。同時，大型企業將成為超融合增量市場增長的主要驅動力。

在應用場景方面，Gartner 指出超融合應用場景正在從通用場景和虛擬桌面（VDI），擴充套件至混合雲、雲原生和邊緣場景中，這也驅動超融合以及廠商向以下方向發展：

• 除了計算和儲存的核心能力之外，超融合還需具備包括容器、網路、安全、基礎設施管理和雲管理在內的多種能力，以提供完整的基礎設施解決方案。
• 為支援關鍵任務工作負載，超融合廠商需要提高產品的可靠性、可用性和可維護性（RAS）能力，並最佳化特定應用程式的效能，如 Oracle 和 SAP（HANA）。
• 邊緣用例的豐富對超融合提出了更多的需求，如更小的佔地面積（兩節點解決方案）、容器管理和擴充套件到公有云的能力。

Gartner 在報告中也提到，受到信創政策的影響，Nutanix、VMware 等國際廠商的市場份額在縮小。而這一政策，對本土超融合廠商的影響也是雙向的，具體而言包括：

• 一方面，本土超融合解決方案必須適應本土處理器和作業系統。目前有三種主流的處理器選擇（基於 ARM 的鯤鵬和飛騰，和基於 x86 的海光），以及多個來自不同供應商的 Linux 發行版。與此同時，廠商要想適配各個本地供應商將需要巨大的投資。
• 另一方面是替換 VMware。2021 年以來，企業開始用本土虛擬化技術替代 vSphere，這為超融合供應商透過結合伺服器虛擬化和橫向擴充套件儲存來滲透市場提供了機會。他們的大多數虛擬機器管理程式都是基於 KVM 的變體。但需要注意的是，在功能和管理細粒度方面與 vSphere 的不同會影響使用者體驗和對於超融合的選擇。

廠商格局

在報告中，Gartner 將中國的主流廠商劃分為三種型別：

• Large DCI Vendors （大型資料中心基礎設施廠商）：以華為、華三、浪潮、聯想為代表的大型資料中心基礎設施廠商，其主要優勢是硬體成本、市場覆蓋率以及雲服務。
• Specialist HCI Vendors （專業超融合廠商）：以 SmartX 為代表的專業超融合廠商，其主要優勢是產品和解決方案的差異化優勢以及在垂直領域的競爭力。
• Crossover Vendors （跨界廠商）：以深信服為代表的來自安全、雲等相關領域的跨界廠商，其主要優勢是客戶基礎、整合方案以及雲服務。

以下為 Gartner 對主要廠商的評價：

 

SmartX

產品/產品組合概況

SmartX 是專業的超融合供應商，並以自主研發的分散式塊儲存產品 ZBS 為業內所熟知。SmartX 專注於資料保護和資料服務為核心能力的企業級軟體定義儲存。目前，SmartX 擁有超融合基礎設施、分散式塊儲存、容器原生儲存（IOMesh）三大主要產品線。

超融合軟體 SMTX OS 是 SmartX 超融合產品線的核心，支援 VMware vSphere 虛擬化、Citrix XenServer 虛擬化，並提供原生虛擬化 ELF。透過增加微分段（Everoute）， SmartX 超融合產品的網路與安全能力進一步增強。同時，對基於乙太網的 RDMA（RDMA over Converged Ethernet ）和持久記憶體等技術的支援也說明 SMTX OS 可充分發揮先進硬體的潛能。

SMTX OS 能夠以純軟體和一體機（SMTX Halo）兩種方式交付，其中純軟體交付支援許可和訂閱兩種模式。目前，SmartX 主要服務於金融、製造和醫療行業的大中型客戶。

 

競爭優勢

• SmartX 已成功地在可靠性和效能方面建立了產品競爭力，其超融合產品能夠支援 ROBO、一般業務以及關鍵業務等多種工作負載。
• SmartX 深耕金融、製造和醫療行業，並服務多個大中型客戶。這些客戶的高重複購買率有效證明了其技術實力和良好的使用者體驗。基於這些積累，SmartX 正在將其優勢擴充至其他行業。
• 作為一家專業的超融合軟體供應商，SmartX 構建了一個相對廣泛和開放的生態系統，與從作業系統、虛擬化到雲管平臺的多家廠商都有合作。在本土處理器支援方面，SmartX 已經完成了與海光、鯤鵬和飛騰等平臺的相容性認證，並在客戶的生產環境中進行了部署。
• 除了直接覆蓋大中型客戶外，SmartX 還建立了覆蓋全國的分銷渠道網路，並透過和硬體廠商以及解決方案提供商密切合作，擴充邊緣領域的新興機會。
• SmartX 也在積極擴充海外市場，並贏得了亞太和 EMEA 等地區的客戶。

 

華為

產品/產品組合概況

華為的超融合產品 FusionCube 已在市場上銷售多年，FusionCube  可支援其基於 KVM 的虛擬化平臺（FusionSphere）和 vSphere。自 2021 年起，華為將 SKU 簡化為兩個型號——FusionCube 1000 用於通用的工作負載，FusionCube 500 用於  ROBO 和邊緣用例。

此外，FusionCube 1000 還可基於預先整合的電源模組、網路和遠端管理工具以模組化方式交付，主要用於需要更高計算或儲存容量的邊緣場景。FusionCube 聚焦於虛擬化、VDI 和邊緣場景。在 VDI 中，FusionCube 可支援 VMware（Horizon）、Citrix（XenDesktop）和自身的 VDI 解決方案 FusionAccess。

華為專注於超融合產品的標準化，優先以一體機的形式交付。華為曾基於自己的 x86 伺服器搭建了超融合系統，在 2021 年 第四季度出售 x86 伺服器業務後，目前華為基於經過認證的白牌 x86 伺服器構建超融合系統。

 

競爭優勢

• 華為提供最全面的 IT 系列產品，包括處理器、系統、軟體和雲等。華為組建了多個垂直領域團隊幫助客戶基於其 IT 解決方案實現企業轉型。在邊緣等場景中，超融合是重要的組成部分。結合其自身的 5G 技術，華為能夠針對特定需求定製解決方案。
• 華為的鯤鵬處理器在信創專案中被廣泛採用，理論上 FusionCube 可以基於鯤鵬伺服器獲得更好的穩定性和效能，以滿足商業應用的需求。
• 華為已經在超融合市場建立了知名度，其超融合產品已成功滲透到所有主要垂直領域中。華為長久以來建立的客戶覆蓋率和渠道覆蓋率可幫助其抓住機會及時開展超融合業務。
• 華為擁有豐富的儲存產品組合，包括磁碟陣列、快閃記憶體陣列、超融合和分散式儲存裝置，這使得 FusionCube 能夠利用儲存產品線的研發人才、生態系統和銷售專家。
• FusionCube 啟動了“Smart Choice”計劃，以鼓勵獨立軟體供應商（ISV）在 FusionCube 上認證其解決方案，並提供聯合上市支援，這在很大程度上擴大了銷售渠道，縮短了FusionCube 的銷售週期。

 

深信服

產品/產品組合概況

深信服深耕安全領域，並較早進入了超融合市場。深信服的超融合結合了自有的基於 KVM 的虛擬化平臺（aSV）、分散式儲存（aSAN）、網路虛擬化（aNET）和安全功能（aSEC），為資料中心基礎設施提供一站式解決方案，該產品還包括深信服雲平臺（SCP）的雲管理功能。

深信服已經構建了自己的 VDI 解決方案 aDesk，該解決方案基於超融合，並在市場上銷售多年。其超融合一體機的易捷版支援兩個節點叢集——適合 ROBO 和邊緣場景以及 IT 能力相對薄弱的小型企業。此外，透過其託管雲服務（Sangfor MCS），深信服可提供端到端的安全混合雲體驗。

深信服超融合能夠以軟體或一體機交付，其中軟體交付支援許可和訂閱兩種模式。深信服專注於所有主要垂直領域的大中型企業。

 

競爭優勢

• 深信服在超融合市場建立了品牌知名度，並在中小企業市場廣泛滲透。與其他資料中心基礎設施（DCI）廠商相比，深信服在硬體上更為中立。
• 深信服為基礎設施提供一站式解決方案，整合計算、儲存、網路和安全功能，這對中小型企業很有吸引力。
• 深信服積極參與本地生態建設，其超融合已獲得鯤鵬、飛騰、海光及本土主要基礎設施軟體供應商的認證。
• 深信服推出了基於超融合的託管雲業務 Sangfor MCS。深信服與服務夥伴合作，可提供基礎設施即服務和平臺即服務。深信服專注於技術支援，同時渠道負責銷售和客戶服務，這是一個很好的市場嘗試，但服務可能需要更長時間才能被廣泛採用。

 

新華三

產品/產品組合概況

新華三的超融合產品 UIS 已經上市多年，可提供基於 KVM 的虛擬化平臺 (CAS)。除了計算和儲存（ONEStor 3.0），UIS 還包括網路安全功能 (UIS-Sec)。與自研 SmartNIC 整合後，UIS 可透過將網路和儲存解除安裝至卡中提供最佳虛擬機器效能。 UIS 提供對虛擬機器、容器和裸金屬的統一管理。在使用各種管理模組時，UIS 可以滿足私有云、混合雲和邊緣場景的需求。UIS 也可以部署在公有云（UniCloud）上，實現對跨私有云和公有云執行的虛擬機器和 Kubernetes 的管理。

新華三 UIS 可以一體機或純軟體形式交付。軟體交付支援許可和訂閱模式。

 

競爭優勢

• 新華三可提供最全面的基礎設施服務，包括硬體產品、基礎架構軟體、安全和雲。它是私有云和行業雲市場的領軍廠商，UIS 是這些解決方案中的重要組成部分。 
• 新華三在超融合市場已經建立了知名度，其超融合已成功滲透到所有主要垂直領域。基於完善的客戶觸達和渠道覆蓋，可及時發現超融合銷售機會。
• 新華三提供廣泛的超融合產品組合以滿足各種應用場景的需求。作為中國領先的伺服器廠商，新華三在硬體方面的成本優勢使其在超融合整合系統市場中處於優勢地位。
• 新華三是中國虛擬化市場的領先廠商。在 VMware  替代方面，新華三超融合產品的盈利和交叉銷售處於有利地位。

 

浪潮

產品/產品組合概況

浪潮擁有兩條超融合產品線：InCloud Rail 和 inMerge。InCloud Rail 是浪潮基於其超融合軟體的解決方案，也是其業務的主要部分，而 inMerge 是基於 Nutanix 和 VMware 技術的的超融合解決方案。

InCloud Rail 可支援其自有的基於 KVM 的虛擬化平臺（InCloud-Sphere）。除了計算和儲存（InCloud storage），它還包括網路虛擬化和負載平衡等網路功能，以及虛擬機器、容器和裸機的統一管理。部署使用 InCloud Manager 後，浪潮的超融合可以管理在私有云和公有云上執行的虛擬機器和 Kubernetes。InCloud Manager 是一個輕量級雲管理平臺（CMP），為多個供應商提供了虛擬化和超融合平臺的統一管理，以及軟硬體操作和維護（O&M）監控功能。

浪潮優先以一體機交付超融合產品，但在一些大型專案中也支援軟體交付。 

 

競爭優勢

• 浪潮在戰略上專注於 InCloud Rail。浪潮進入超融合市場已經六年，在過去三年中，浪潮的超融合業務憑藉其自主開發的 InCloud Rail 和完善的客戶覆蓋率、渠道覆蓋率快速增長。
• 浪潮提供了多樣的超融合產品組合，以滿足不同應用場景的需求。作為中國最大的伺服器供應商，浪潮在硬體方面的成本優勢使其在超融合市場中處於有利地位。由於過去兩年供應受限，InCloud Rail 在確保交付的同時價格也具有競爭力。
• 基於浪潮在硬體方面的優勢，InCloud Rail 可以利用智慧網路卡和 NVMe 等先進技術，透過軟硬體整合最佳化實現最佳效能。
• 浪潮是雲資料中心平臺解決方案的領先供應商， InCloud Rail 也是基礎設施的重要組成部分。

 

聯想

產品/產品組合概況

聯想在超融合領域有豐富的產品組合。在全球範圍內，聯想基於業內領先的超融合軟體供應商 Nutanix、VMware 和 Microsoft 的技術構建了 ThinkAgile 品牌下的超融合系統 HX、VX 和 MX。此外，聯想還在中國銷售其自主研發的超融合產品 AIO。2021 年，AIO 貢獻了聯想三分之二以上的本土超融合業務。

AIO 支援 vSphere 和聯想自有的基於 KVM 的虛擬化平臺（LHV）。除了計算和儲存（LHS），它還包括網路和編排功能。基於 AIO，聯想構建了多個 VDI 解決方案，來支援 VMware（Horizon）、Citrix（XenDesktop）及其自身的 VDI 解決方案 LVD。為了抓住邊緣和小型企業的商機，AIO 提供單節點和兩節點解決方案。

ThinkAgile 解決方案可基於聯想 ThinkSystem 伺服器以一體機和認證節點交付。為了滿足本地客戶的雲需求，ThinkAgile 還可以與聯想中國自主開發的軟體、SDI 管理平臺和 xCloud 整合，以提供私有云和混合雲功能。對於 AIO，大部分交付是透過一體機或參考架構（渠道銷售 ）進行的，該軟體僅在聯想伺服器上認證。

 

競爭優勢

• 聯想擁有完善的客戶覆蓋和渠道網路，能為其超融合業務及時發現銷售機會。除了企業銷售能力，AIO 還擁有一支專業的銷售團隊，涵蓋中型企業，能夠推動渠道銷售。
• 作為中國領先的伺服器供應商，聯想在硬體方面的成本優勢和可靠性使其在超融合市場上處於優勢地位。
• 聯想的超融合產品組合可以滿足多種使用者的需求：ThinkAgile 適用於基於 VMware、Nutanix 或 Microsoft 構建基礎架構的商業客戶，而 AIO 則用於滿足使用者希望引入本土廠商或降低總體擁有成本（TCO）的需求。