國內工業機器人從“四大家族”走向“兩超多強”

最近，安川與美的“分手”一事備受關注。事件背後，發那科、ABB、安川、庫卡“四大家族”在中國工業機器人市場的總體份額正逐年減少，“兩超多強”的新格局正逐漸清晰 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

據高工機器人產業研究所（GGII）向第一財經提供的資料，工業機器人“四大家族”中國市場銷量份額，2018年為38%，2019年進一步減到35%；而“四大家族”內部出現了明顯的分化，發那科、ABB的份額仍保持在10%以上，安川、庫卡的份額已經跌至10%以下。

工業機器人市場尚處下行週期

公開資料顯示，廣東安川美的工業機器人有限公司成立於2015年9月16日，註冊資金1億元，由安川電機（中國）有限公司和美的集團（000333.SZ）分別持股51%和49%。該公司決議解散，並於2020年6月28日成立清算組。

另一家成立於同一天的合資公司廣東美的安川服務機器人有限公司，註冊資金也是1億元，由美的集團、安川電機（中國）有限公司分別持股60.1%和39.9%。儘管公開資料庫顯示其還在營業，但是美的集團方面向第一財經記者表示，“（美的與安川）兩家合資公司處於運營停止狀態訊息屬實” ， 更多資訊盡在振工鏈 。

美的集團解釋說，安川美的工業機器人公司的成立目的，是利用工業機器人實現家電製造產線的自動化和省人化，該目的已在一定程度上取得相應成果。基於庫卡公司成為美的集團成員，使當初兩家公司成立合資公司所處的環境發生變化，因此雙方協商登出安川美的工業機器人公司。

2017年，美的集團投資37億歐元（約294億元人民幣），透過要約收購，獲得全球四大機器人公司之一的德國庫卡集團94.55%的股份。2018年3月，美的投資100億元，向庫卡中國注資併成立了三家合資公司，分別在中國擴充工業機器人、醫療、倉儲自動化三方面的業務。

美的幾年前已收購了庫卡，安川與美的今年“分手”除了庫卡的因素，還跟這兩年安川在中國市場的表現不如預期以及今年的大環境有關 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

2019年國內工業機器人市場處於下行週期，尚未復甦，2020年又碰上新冠肺炎疫情，下游應用市場固定投資大幅下滑，許多機器人企業的營收與利潤都受到影響。2020年1-2月，全國固定資產投資下滑24.5%；3-5月逐步回升，但仍在水平線以下，5月全國固定資產投資增速為-6.3%。

與此同時，2020年1-5月全國規模以上工業企業的工業機器人產量為72619套，累計增長6.7%。

高工機器人產業研究所（GGII）所長盧彰緣向第一財經記者分析說，總體而言，國內工業機器人的產能目前是供過於求的。安川當年與美的成立合資公司，是各取所需，主要著眼於美的產線自動化改造，後來美的收購庫卡之後優先考慮採用庫卡機器人，安川與美的“五年聯姻”也走向終止。

與此同時，已被美的集團控股與並表的庫卡，這兩年無論整體還是在中國市場的表現也是沒有達到預期。2018年、2019年，美的集團機器人及自動化系統業務收入分別為256.78億元、251.92億元，分別同比下跌5.03%和1.89%。美的庫卡在順德新建的機器人工廠，產能還沒釋放 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

告別粗獷式擴張走向“多強”梯隊

2019財年機器人“四大家族”業務營收均出現下滑，同時ABB、發那科與安川、庫卡之間拉開了差距。據GGII整理的資料，2019財年發那科、安川、庫卡和ABB的機器人部門或產品營收分別為2587億日元（約169億元人民幣）、1522億日元（約99.5億元人民幣）、11.59億歐元（約87億元人民幣）、33.14億美元（約232億元人民幣），比前年度分別下降9.29%、14.5%、7.06%和8.23%。

反觀中國市場，無論安川還是庫卡，中國區業務在2018年底或2019年都“換帥”了。

前兩年，行業內曾充滿了樂觀的情緒。2017年7月，安川（中國）機器人有限公司在常州新建年產6000套工業機器人的二期專案奠基；2018年3月，美的庫卡在順德的新工廠奠基，曾計劃當年四季度投產，預計到2024年庫卡將佔中國機器人市場25%~30%。不料，2018年下半年，全球宏觀環境發生變化，貿易摩擦使汽車等行業的投資放緩，也使工業機器人市場需求減少 ， 更多資訊盡在振工鏈 。

中國是全球最大的工業機器人市場，安川、庫卡相繼牽手美的，首先是看中美的有龐大的工廠體系，不僅本身生產自動化改造對機器人有需求，而且能夠成為樣板，有利於它們擴充汽車行業之外的一般工業領域的機器人市場；其次美的是家電巨頭，依託其智慧家居，可聯手發展服務機器人。當然，美的也藉機從“智慧家電”延伸到“智慧製造”，鋪設“新賽道”，實施“雙智戰略”。但是，市場環境的變化，合資雙方經營理念和企業文化的差距，使“1+1>2”的效果尚未完全發揮。

“工業機器人行業已經告別過去粗獷式的擴張和爆發，迴歸理性和價值創造。”盧彰緣向第一財經記者分析說，宏觀環境下行，疊加疫情全球蔓延的影響，下游的需求釋放面臨較大的壓力。機器人企業需要面臨客戶需求收緊、投資回報敏感度提升（比如，以前要求兩年回本，現在要求一年回本）和資金緊張帶來的多重挑戰，如何熬過去是當下的主基調。

一些國際二線品牌，紮根細分市場，反而迎頭趕上，縮小了與安川、庫卡之間的差距。比如，川崎深耕拋光打磨機器人，愛普生聚焦桌面四軸機器人，那智發展一般工業領域的包裝、搬運機器人等等。

中國本土機器人企業也在慢慢逐步成長，儘管與行業龍頭仍有明顯差距，但是在許多招標專案中已經與一些國際二線品牌同臺競爭，像埃斯頓（002747.SZ）、埃夫特（688165.SH）等。7月15日，埃夫特將正式在科創板上市交易。格力電器（000651.SZ）和富士康等工業巨頭，近年也積極發展機器人業務，但沒有完全市場化，以滿足自身及配套企業的生產線自動化改造需求為主 ， 更多資訊盡在振工鏈 。