5G專網混戰已經打響

我們把5G專網分為兩大類，一種是基於運營商授權頻譜的5G專網，另一種是基於各個市場分配的5G專網頻段、垂直行業自建的5G專網。本文所指的5G專網為後一種。

01 全球5G專網發展加速

2021年，伴隨著5G R16推進，以德國、日本、韓國等市場為代表的全球5G專網進入加速發展階段。

韓國

2021年12月28日，韓國正式開啟5G專網時代。Naver Cloud成為韓國第一家獲批5G專網頻率的非運營商企業。

Naver Cloud共獲得全部700MHz頻寬的5G專網頻率，包括28GHz頻段(28.9至29.5GHz)中的600M頻寬，以及4.7GHz頻段(4.72至4.82GHz)中的100M頻寬。據韓國科技部介紹，Naver Cloud僅需為這700M頻寬支付1473萬韓元(使用面積為0.1682平方公里，使用年限為5年),遠低於運營商的公網頻譜費用。

Naver是韓國最大的網際網路企業，Naver Cloud是旗下的雲服務業務。這家韓國網際網路巨頭計劃利用5G專網與Naver雲結合，首先在其辦公大樓內部署5G專網，開發機器人服務。

德國

為加快推動實現工業4.0，德國在2019年11月和2021年1月分別為工業領域分配了 3.7-3.8GHz和24.25-27.5GHz範圍的5G專網頻段，企業申請獲批就可使用。

德國是目前全球最活躍的5G專網市場，奧迪、寶馬、西門子、博世、巴斯夫等多家工業巨頭均已申請和獲批5G專網頻譜。截至2021年12月15日，德國聯邦網路局公示，已收到181份5G專網頻率申請，其中，179家企業或機構已獲批。在12月份，德國5G專網頻譜申請速度創下新高，3周內聯邦網路局就收到了20份申請。

日本

面對人口減少和老齡化、生產力下降、自然災害頻發、經濟衰退等社會問題，日本正積極利用ICT技術加速推動社會數字化轉型。日本5G專網叫“Local 5G”，允許垂直行業(包括企業、地方政府等)利用專網頻段在特定的區域自建、自營區別於運營商5G公網的5G專網。與韓國一樣，日本為Local 5G分配的頻段為4.7GHz和28GHz。

目前，日本已建成約560個Local 5G基站，已有至少96家單位獲得Local 5G頻率許可，包括日立、東芝、豐田、NEC、富士通、三菱、佳能、安川電機等製造商，愛媛CATV、秋田有線電視、ZTV、NTT East、NTT West、NTT Com等有線電視運營商和地方性網路運營商，東京都、國土交通省、兵庫縣等政府機構，以及東京大學、鐵路技術研究所等大學和研究機構等。

美國

2020年，美國拍賣CBRS頻段(3.55GHz至3.7GHz之間的共享頻譜)，為5G專網發展鋪平了道路。企業可以在沒有頻率干擾風險的區域利用該頻段自建5G專網。

隨著頻譜釋放，美國運營商、雲廠商、垂直行業已經展開了爭奪5G專網市場的競爭，比如，美國最大的移動運營商Verizon推出了面向5G專網的On Site 5G一體化解決方案，亞馬遜AWS已推出AWS Private 5G服務，農機巨頭約翰迪爾已在其工廠利用CBRS自建5G專網。

英國

英國5G專網頻譜為3.8-4.2GHz和24.25-26.5GHz。截至 2021 年，英國已有超過 35 家公司獲得5G專網許可證。

附：全球5G專網頻譜分配現狀

02 各路玩家殺入

一方面，眾所周知，5G與雲、AI等技術融合可賦能企業生產和服務數字化升級，利於企業提質降本增效、擴充套件前後端生態系統、創新服務和商業模式，在當前疫情加速推動全球數字化的趨勢下，幾乎所有人都在預測，5G專網市場未來機遇無限;另一方面，隨著5G專網頻譜釋放，又推動了5G專網市場開放化。自然而然，這塊開放的大蛋糕就吸引了各路玩家的垂涎。

傳統裝置供應商

愛立信

早在2020年9月，愛立信以11億美元收購Cradlepoint，向外界釋放出向企業市場擴充套件的訊號。Cradlepoint致力於向企業客戶提供雲管理平臺、SD-WAN、邊緣安全等技術以及4G/5G專網無線邊緣路由器等產品和解決方案。收購Cradlepoint後，愛立信可更好補充其現有的5G企業產品組合，利於加速向5G 2B市場擴充套件。

愛立信已推出"Ericsson Private 5G”(EP5G)解決方案，可提供高速、安全的4G和5G連線，容易安裝和維護管理，且可透過開放API介面輕鬆實現與企業IT和OT系統整合。愛立信稱該方案在簡單與能力兩方面做到了極致的平衡，可在不影響網路效能、安全性和可用性的前提下，實現極簡安裝、部署、升級和運維管理。比如，在德國某5G專網部署中，從拆包、安裝，到完成包括天線、基帶、網路控制器和雲管理平臺的端到端連線，再到執行5G SA用例，僅用了兩天時間。

愛立信5G專網解決方案(來源韓國5G專網指南)

目前，愛立信已宣佈與福特、博世等企業合作部署5G專網，其中，博世半導體工廠5G專網採用德國5G專網頻段(3.7-3.8GHz)。

不過，總的來看，愛立信在向企業市場擴充套件的道路上，是相對謹慎而低調的，每一步動作都會照顧老客戶運營商們的情緒，比如，EP5G依然主要面向運營商市場，以助力運營商擴充5G toB業務，只是“在某些已分配5G專網頻段的市場中，可能會有例外"。

諾基亞

競爭對手諾基亞就沒有那麼低調了。早在2019年，諾基亞就做過統計，指出全球有近1500萬個企業或場所有潛在的4/5G專網需求，若每一處僅部署一個5G基站，全球就有1500萬個5G專網基站需求。這一數量是諾基亞已向全球運營商提供的2/3/4G基站總量的2倍多。

面對如此大的蛋糕，諾基亞沒有掩飾垂涎，憑藉其先前的收購和多樣化的產品組合，一邊對外宣稱全球已有340多家企業客戶部署了諾基亞專網無線解決方案，一邊將戰略重點直接瞄準了企業市場，推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和Modular Private Wireless (MPW) 兩種5G專網解決方案。

NDAC是融合了邊緣雲、核心雲以及雲端管理和應用部署的預整合解決方案，具備"即插即用”靈活部署能力，可整合諾基亞的RAN產品，也相容其他廠商符合3GPP標準的RAN解決方案。

MPW是包含了諾基亞Flexi Zone微站、AirScale宏站、IP/MPLS、緊湊型核心網、邊緣計算、運營管理和應用部署等的端到端解決方案，可根據差異化的企業客戶需求定製化、模組化部署。

目前，諾基亞已與德國漢莎技術、日本豐田、芬蘭山特維克、法國施耐德電氣、德國大眾等企業合作，部署基於NDAC或MPW解決方案的5G專網。這些5G專網大部分採用5G專網頻譜，有運營商參與的，也有運營商沒有參與的。

三星

三星5G專網同樣是包含了RAN、核心網、交換機、管理系統和應用的端到端解決方案。在RAN部分，三星提供了廣泛的產品組合，包括支援低頻、中頻和毫米波頻段的宏站與微站解決方案，以及Link Cell、Link Hub等室內解決方案。在核心網部分，三星稱其Compact Core支援AWS、微軟Azure、IBM Cloud等公有云平臺、支援CU整合和遠端管理等。

三星端到端5G專網解決方案

2021年，三星宣佈已與日本關西電力的通訊子公司OPTAGE合作部署Local 5G。OPTAGE於2020年獲得日本Local 5G頻率許可，併成立了Local 5G實驗室，計劃透過5G技術幫助垂直行業部署5G智慧工廠。

公有云廠商

亞馬遜AWS

2021年11月30日，亞馬遜宣佈推出AWS Private 5G服務。“藉助AWS Private 5G服務，企業無需面對漫長的網路規劃設計、複雜的系統整合，以及前期鉅額投資，就可以輕鬆構建和升級擴充套件5G專網。”

AWS提供包括SIM卡、Small Cell RU、DU/CU、5G Core、伺服器的端到端5G專網解決方案。重要的是，這是一個預整合解決方案。對於大多數不具備5G專業知識的企業客戶而言，要從多家供應商採購5G專網軟硬體元件，然後整合和維護這些元件，是一件非常困難的事。為此，AWS會預先完成多供應商軟硬元件之間的互操作性驗證，提供自動化的網路配置和引數規劃，以及AWS遠端運維服務，為企業提供一站打包式的服務，從而幫助企業快速、低成本地部署5G專網。

AWS Private 5G的商業模式有兩種：一種是直接面向企業客戶(主要針對已分配5G專網頻段的市場);另一種是與運營商合作擴充5G專網業務(主要針對未分配5G專網頻段的市場)。對於前一種模式，顯然會與傳統運營商展開一場不可避免的競爭。

微軟Azure

與亞馬遜AWS一樣，進入5G時代，微軟Azure也正與傳統運營商形成既合作又競爭的關係。不過，微軟的5G專網“野心”沒有AWS表現得那麼明顯。

首先，微軟已推出面向5G toB市場的邊緣計算解決方案，包括兩種方案：一是Azure Edge Zone with Carrier，顧名思義就是面向運營商市場，與運營商合作部署雲網融合的邊緣計算;二是Azure Private Edge Zone，是面向4G/5G專網的邊緣解決方案，可透過在企業本地部署Azure Stack Edge硬體，並連線4G/5G專網，為企業提供低時延、高可靠和高安全的雲網連線。不言而喻，第二種方案或將與運營商形成競爭格局。

其次，微軟在2020年收購了核心網供應商Affirmed Network，而Affirmed這家“a Microsoft company”正與一些Open RAN供應商合作發力5G專網市場。

Affirmed 5G專網服務

正如上圖所示，微軟正透過Affirmed的核心網與Azure Private Edge Zone融合，向垂直行業提供5G專網解決方案。

工業巨頭

日立&三菱

為幫助企業解決5G專網初期投資大、建設和運營需要專業知識等問題，2021年12月7日，日立國際電氣與三菱慧聰資本宣佈聯合提供“按月付費”的月租式Local 5G服務。

兩家公司提供從規劃設計、建設到後期維護的一站式Local 5G服務，包括頻率許可申請、裝置和系統、無線諮詢以及網路建設、系統維護和運營等。其中，日立負責5G專網規建維營，三菱慧聰資本負責裝置租賃和金融服務。

早在2020年，日立就獲得了日本Local 5G頻率許可，並與合作伙伴成立了5G聯合創新實驗室，以面向製造業、物流業、建築業、服務業、公共基礎設施和地方政府等領域開發融合5G和AI的行業應用。

西門子

西門子是德國5G專網頻譜的主要推動者之一，也是最早獨立部署5G專網的工業巨頭之一。開啟西門子官網，一篇名為“A 5G network for every factory”的文章指出，在通往工業5G的道路上，為工業領域直接分配5G專網頻譜非常重要，因為“我們比任何人都更瞭解我們工廠的需求”。並表示，西門子將利用5G專網廣泛測試工業5G網路解決方案。

西門子已在紐倫堡的汽車測試中心建設了5G專網，正在其位於Amberg和Karlsruhe的工廠內建設自己的5G專網，並推出了工業5G路由器。不少行業分析師認為，西門子將依託其豐富的工業領域經驗，以及過去積累的通訊技術能力，向其他工業製造商提供5G專網與企業OT/IT融合的完整解決方案。至少，作為5G專頻頻譜的積極推動者，西門子擁有自己的5G專網，將是未來的“新型運營商”。

有線電視和固網運營商

愛媛CATV等

在日本，已有多家有線電視運營商獲得了Local 5G牌照。一個有趣的現象是，為了節省5G專網部署和運維成本，愛媛CATV、秋田有線電視、ZTV、Tama Cable Network等多家日本有線電視運營商入股成立了專門提供Local 5G服務的公司GraphOne。

透過GraphOne，這些有線電視運營商一方面可透過聯合採購的模式，來降低5G網路裝置採購成本;另一方面，GraphOne將部署統一的5G核心網，供各家有線電視運營商共享使用，同時，GraphOne還負責運維服務，從而可大幅降低5G專網的CAPEX和OPEX成本。

各家有線電視運營與GraphOne的網路介面

透過成立GraphOne公司，這些有線電視運營商不僅可低成本自建5G專網，還能依託其現有的有線網路基礎設施和GraphOne的5G專網服務能力，經濟、高效地向企業客戶提供5G專網服務。

愛媛CATV已邁出這一步。2021年6月，愛媛CATV宣佈面向企業客戶推出Local 5G服務。該有線電視運營商表示，考慮企業不具備5G專業知識，自主部署5G專網面臨頻率申請流程不熟悉、網路部署難、運維難、初期網路投入昂貴等問題，愛媛CATV提供的Local 5G支援服務包括網路和需求諮詢、頻率許可代申請、網路建設和運維等。並表示根據基站和終端數量按月收取服務費用。

NTT Com

NTT集團作為日本最大的運營商，旗下擁有NTT East、NTT West、NTT Com、NTT Docomo和NTT Data等多家子公司，儘管NTT Docomo已是移動公網運營商，無法開展Local 5G服務，但NTT Com主要面向大型企業提供ICT解決方案，可以經營Local 5G業務。

NTT Com提供網路、邊緣、雲到應用的端到端5G專網服務。首先，藉助NTT DoCoMo豐富的行動網路建設和運營經驗，NTT Com向企業提供包括諮詢、牌照獲取、網路規劃設計、建設到運維的一站式服務。其次，為幫助企業減輕初始建網成本負擔，NTT Com提供基於Opex的5G專網服務模式，即企業無需一次性購買5G網路裝置，而是按照月租方式向NTT Com付費。此外，還提供智慧資料平臺(SDPF) ，可一站式提供資料收集、儲存和分析功能，以幫助企業充分利用資料實現數字化轉型。

NTT Com Local 5G 服務架構

Open RAN和小基站供應商

2021年12月，德國媒體報導，科隆波恩機場正在建設德國首個基於Open RAN的5G專網。文中指出，該5G專網採用德國聯邦網路局分配的5G專網頻段，網路裝置不是由愛立信、諾基亞等傳統電信裝置商單一提供，而是基於Open RAN架構，採用來自多家廠商的眾多軟硬體元件。這則不起眼的報導表明Open RAN廠商已實質性殺入5G專網市場。

對於Open RAN新玩家而言，傳統運營商市場是難以打破的，畢竟傳統裝置商巨頭已耕耘多年，構築了很高的圈地門檻，且這些運營商也不可能花費更多的成本用Open RAN裝置替換現網中的4/5G裝置，他們當然會將火力集中向5G專網這一新興市場。而5G專網市場具有需求多樣化、組網靈活化、輕量化、定製化等特點，一些企業還提出了自治化、低成本、避免裝置商鎖定等要求，也給Open RAN廠商們照進了希望的曙光。

比如，作為日本5G公網運營商NTT Docomo和樂天移動的5G Open RAN和5G Core供應商，NEC於2019年12月宣佈進軍5G專網市場，希望將5G網路裝置出售給企業客戶，目標是到2023年爭取發展100多家企業客戶。NEC不僅提供網路裝置，還提供從需求分析、網路勘測、規劃、設計、建設到託管運維的全流程Loca 5G服務。

再比如，富士通已推出5G專網解決方案FUJITSU Network PW300，是包含了RU、DU、CU、5G Core和監控管理單元EMS的端到端系統，其中，5G Core與CU、EMS可以整合在一臺伺服器上。這是一套入門級的5G專網解決方案，由於端到端網路功能軟體都執行於通用伺服器上，後期可根據需求靈活增配通用硬體。

FUJITSU Network PW300

其他還有大量的、規模更小的Open RAN廠商和小站廠商也推出了面向5G專網的產品和解決方案。數量太多，就不一一介紹了。

傳統專網解決方案提供商

Cellnex Telecom是一家總部在西班牙的電信基礎設施服務商，近年來，因其在歐洲市場不斷大量收購鐵塔資產而聞名電信業。除了看好鐵塔業務，這家在歐洲擁有近13萬個站點的鐵塔公司已無聲無息地進入5G專網市場，開始與傳統移動運營商搶奪5G toB蛋糕。

2021年11月，Cellnex Telecom贏得貝辛斯托克中央商務區的5G專網合同。據說該商業區內有100多家企業，看起來是一筆不小的5G專網合同。Cellnex能贏得該大單並非偶然，早在2020年，該公司已邁出進軍5G專網的第一步，收購了專注於為企業客戶提供無線專網的Edzcom公司。作為北歐知名的無線專網解決方案提供商，Edzcom已在歐洲部署了超過35個無線專網，涵蓋港口、機場、礦山、製造廠、煉油廠等多個領域。

專網並非5G特產，早在2/3/4G時代就有各種專網部署於公共安全、機場、電力、石油等領域。進入5G時代這些專網將面臨升級換代。從Cellnex和Edzcom的案例不難看出，未來的5G專網市場還有那些一直專注於提供專網解決方案的企業的一席之地。而進入雲網融合、ICT與OT融合的5G時代，這些傳統專網供應商或將與雲商、運營商等展開新的合作模式。

03 混戰格局已形成

5G專網是一個融合了CT、IT和OT的複雜的端到端系統，在融合過程中，ICT行業與垂直行業之間存在巨大專業知識和技術鴻溝。要填補這個鴻溝，需要運營商、裝置供應商、系統整合商、雲商、資訊科技服務商、垂直行業等各方共同完成。但正因如此，也讓各方看到了新的市場機會。於是，各路玩家紛紛磨刀霍霍殺向這個市場。

而隨著海外一些市場分配5G專網頻譜，徹底砍掉了5G專網的門檻，更進一步加劇了市場競爭。當前，在一些海外市場，面向5G專網的混戰格局已初步形成。這場混戰大致分為兩路：一路是傳統裝置供應商、OpenRAN供應商、雲商之間，在提供裝置、產品和解決方案方面展開的競爭;一路是移動運營商、雲商、有線電視運營商、固網運營商、裝置供應商、工業巨頭等之間，在面向5G專網整合、建設、運維、運營等方面展開的競爭。

但不管這場混戰有多亂，其底層邏輯是透過分配專網頻譜讓企業可不必依賴公網運營商自建5G專網，毫無疑問，“傷害”最大的還是傳統移動運營商。原本被認為是傳統移動運營商獨享的蛋糕，逐漸將被來自各個行業和領域的新型小微5G專網運營商瓜分。正如韓國在分配5G專網頻譜後相關官員表示，隨著5G專網頻譜分配，企業自建5G專網將越來越多，預計將形成各種形態、各種規模的運營商共存的格局，共同推動全行業數字化創新生態。