一文讀懂5G專網發展現狀與挑戰

5G在其願景制定之初即面向垂直行業應用，因此才有“5G改變社會”的說法，這也寄託了電信運營商借助5G擴充行業市場的希望，而5G專網毫無疑問是進入這一市場的敲門磚。藉助5G專網，尤其是與傳統OT網路的融合，將給電信運營商進一步為垂直行業提供雲端計算、物聯網、智慧化應用提供很好的機會，在公眾使用者流量紅利之外開啟另一扇產業數字化轉型的增長之門。

而在國家層面，產業數字化轉型成為面對大變局時代經濟增長不確定性和外部環境不確定性的主要選擇，而5G作為新型資訊基礎設施，和人工智慧、雲端計算等技術聚合，將是產業數字化轉向的數字底座，對經濟的拉動存在“乘數效應”，因此受到高度重視，出臺系列政策推動5G與行業的融合。

中國5G經過2年的商用，5G獨立組網也已經商用一年，取得了舉世矚目的成績，截止到2021年6月底，建成5G基站數96.1萬個，5G終端連線數為3.65億。在行業領域，三大運營商均推出了自己的5G專網服務產品，並建成了大量的商用5G專網。本文對目前專網的發展現狀及面臨的挑戰做一個簡單的總結和分析。

01 5G應用“揚帆”行動計劃

黨中央、國務院高度重視5G發展，為落實2021年《政府工作報告》“加大5G網路和千兆光網建設力度，豐富應用場景”的要求，以及”十四五“規劃中“構建基於5G的應用場景和產業生態”的目標，工業和資訊化部聯合中央網信辦、國家發展和改革委等9部門印發《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》。

《行動計劃》從標準體系構建、產業基礎強化、資訊消費升級、行業應用深化、社會民生服務、網路能力強基、應用生態融通、安全保障提升等方面提出了8大專項行動。為了進一步促進《行動計劃》的落地實施，在專項行動中設定了4大重點工程，包括實施5G應用標準體系構建及推廣工程、面向行業需求的5G產品攻堅工程、5G應用創新生態培育示範工程和5G應用安全能力鍛造工程。透過8大專項行動和4大重點工程，將有效的促進5G和行業的融合。

《行動計劃》面向資訊消費、實體經濟、民生服務三大領域，明確了重點在15個行業推進5G應用，透過三年時間初步形成5G創新應用體系。從促進資訊消費看，重點培育5G+新型資訊消費和融合媒體兩個方向，拉動新型產品和新型內容消費，加快5G在媒體領域的落地應用;從推動實體經濟域看，重點推進5G在工業網際網路、車聯網、智慧物流、智慧港口、智慧採礦、智慧電力、智慧油氣、智慧農業和智慧水利等9大領域的深度應用，加快重點行業數字化轉型程式。從提升民生服務領域看，重點加大在智慧教育、智慧醫療、智慧文旅和智慧城市4個領域的5G應用創新。這15個重點行業也是目前5G應用創新的主要方向。

為落實《行動計劃》，7月24-25日，全國5G行業應用規模化發展現場會在廣東深圳、東莞召開，對《5G應用“揚帆”行動計劃(2021—2023年)》進行了深入解讀。

02 5G應用發展主要指標體系

《行動計劃》還提出了5G應用發展的量化的指標體系：

其中，1、2、5三項主要衡量面向公眾的服務發展水平，其它4項主要評估在垂直行業應用的發展水平，相信經過3年的發展，這些目標的實現將推動5G行業應用走向一個良性發展的階段。

03 運營商5G專網服務產品體系

中國移動

2020年7月，中國移動釋出5G專網產品、技術、運營三大體系。推出5G專網“優享、專享、尊享”三種模式，釋出邊緣計算、超級上行、網路服務等多項5G專網能力。在基礎能力、網路部署、服務支撐三個方面提供12大能力：基礎能力包括網路切片、QoS增強、邊緣計算、專屬上行;網路部署包括專屬網元、業務分流、無線公專融合、頻率協同;服務支撐包括統一入口、自助運維、能力開放、按單組網。

2021年，中國移動面向R16的商用，規劃了5G專網的技術體系2.0演進，將原本3大類增加了”行業增強“擴充套件到4大類，主要規劃落地R16面向垂直行業增強的5G LAN、TSN(時間敏感網路)、NPN(非公共網路)、高精定位、二次鑑權(應用側鑑權)和接入安全。並面向行業應用需求，在基礎能力類增加了超低時延、超高可靠能力;網路部署類增加了裝置定製、容災自愈。在服務支撐類也有相應增強，將原本3大類12項能力擴充套件到4大類24項能力。進一步滿足垂直行業的網路需求。

中國電信

2020年11月，中國電信釋出"網定製、邊智慧、雲協同、應用隨選"的5G定製網解決方案及《中國電信5G定製網產品手冊》，提供"致遠"、"比鄰"、"如翼"三類定製網服務模式。即面向廣域優先型行業客戶的“致遠”模式，面向時延敏感型區域政企客戶的“比鄰”模式，以及面向安全敏感型客戶的“如翼”模式。在定製服務方面，5G定製網將定製流量、定製號卡、業務隔離、業務加速、資料不出場、本地業務保障、專線接入、無線增強、專用宏站、專用室分、專用頻率、專用5GC等12項能力進行靈活組合。

致遠模式主要匹配廣域接入、雲網一體。基於5G網路資源，透過QoS、DNN定製、切片等技術，面向廣域優先型行業客戶提供端到端差異化保障的網路連線、行業應用等服務。

比鄰模式，本地處理、雲邊協同。透過多頻協同、載波聚合、超級上行、邊緣節點、無線資源預留等技術，面向時延敏感型政企客戶提供頻寬增強、低時延、資料本地解除安裝的專有網路服務，配合MEC、天翼雲，最大化發揮雲邊協同優勢，為行業客戶的數字化應用賦能。

如翼模式，區域專屬、安全可信。面向高安全、高隔離的安全敏感型政企客戶，透過定製基站、頻率、園區級UPF等專用網路裝置及網路服務，並全面匹配MEC、雲、行業能力、行業應用等關鍵元件，為行業客戶提供端到端的、定製化的專屬解決方案。

中國聯通

2020年8月，中國聯通釋出三款5G專網產品和兩款5G專線產品：5G虛擬專網、5G混合專網、5G獨立專網和5G智選專線、5G精品專線。

5G虛擬專網基於5G公共網路覆蓋，為客戶提供一張時延和頻寬有保障的、資料可隔離的專有網路，具有廣域組網、優先保障、客戶自助和即開即用等特點。

5G混合專網，是部分資源獨享的5G專用網路，將使用者面網元下沉部署到園區側，具有量身定製、資源共享、資料不出園等特點。

5G獨立專網，具有物理隔離、獨立運轉、靈活自管等特點，可提供超級上行頻寬的網路能力。

同時，聯通還構建1+1+1的專網運營體系，規範化服務標準、集約化服務平臺、專業化服務團隊，為行業使用者提供無線資源專屬定製、網路時延超低保障、園區資料本地解除安裝、介面能力靈活開放等十項定製化服務。

04 運營商5G專網發展目標和進展

2021年被普遍認為是5G專網規模商用元年，在《行動計劃》指引下，各運營商均明確了5G專網發展目標，截止到2021年6月底，也取得了一些進展。

中國移動

2020年，中國移動推出5G專網系列產品，釋出“優、專、尊”服務模式以及BAF多量綱商業模式，並依託5G專網運營平臺，面向行業客戶提供“自服務、自運維、自開發”網路服務，打造100個高質量專網標杆，形成業界示範。2021年，中國移動計劃基於運維數字化、保障體系化、方案模板化和運營線上化，構建以服務為中心的網路，助力千行百業打造數字孿生網路，積極推進1000個商業化專網專案落地，形成規模效應。

2021年8月12日，中國移動釋出半年報，公佈了5G專網和行業應用的成績：上半年全網共簽約900個省級區域特色專案，擴充452個5G專網專案，合同金額超千萬，DICT大單122筆，帶動DICT增量收入超60億元，政企客戶數達到1553萬家;行業應用方面，中國移動面向100多個重點行業場景打造4000餘個商用案例。

中國電信

中國電信在年初制定了5G定製網的發展目標：中國電信將加快5G定製網業務發展，打造有影響力、有場景、有價值、有協同、有生態、有展示的百個定製網標杆專案，落地1000個商用專案，提升行業影響力。

2021年7月12日，在中國電信5G融合應用開放實驗室(5G Open Lab)釋出會上，中國電信政企資訊服務事業群介紹了在5G行業應用上取得的成績，表示截止到目前，中國電信5G定製網已精準覆蓋1600多家政企頭部客戶，為4500多家客戶提供5G定製能力，落地超過360個定製網商用專案。

中國聯通

中國聯通同樣在2021年發力5G專網市場，雖然並未像其他運營商一樣公佈具體目標和進展，但預估其5G專網商用專案數量在250~300個之間。

整體對標

基於三大運營商5G專網專案的市場進展，對標5G應用主要指標體系，有以下粗略結論。

5G行業虛擬專網數3000個：按照以上資料，三大運營商共部署了1060~1110個5G專網，據3000個還有較大差距。

5G在大型工業企業滲透率35%：按照2018年的統計資料，全國大型工業企業數量為9103個，35%的目標意味著需要有3186個大型工業企業開展5G應用，按照有專網才會有應用考慮，這個差距比專網數量更大。

每重點行業5G應用標杆數100個：15個重點行業需要1500個標杆應用，目前看缺乏資料，僅中國移動提到在100多個重點行業場景打造商用案例，對應目標顯然還在起步階段。

05 5G專網發展面臨的挑戰與機會

儘管3大運營商均在5G專網及行業應用上釋出了產品、規劃了目標、建立了推廣體系，並透過打造標杆專案/燈塔專案等推動產品的成熟和方案可複製性，但從實際效果來看，普遍存在一些不足和挑戰。

業務場景對5G的剛需不足，大部分場景5G價值體現較弱。按照HMS的統計資料，儘管近幾年均保持高速增長，2020年工業網路中無線網路的佔比僅7%，而其中4%為工業WiFi。目前5G在行業的應用也主要集中在基於影片/影像的應用，如機器視覺、無人巡檢/維護、影片監控等，深入生產業務的業務擴充剛起步。

產品能力不足，基於公網的架構和產品在面向行業時匹配度不高。當前階段的專網體系架構和產品均以公網標準和集採產品為主，而行業由於其部署環境、成本要求等，如礦山井下特有的部署場景，工業高可靠高安全要求等，需要如小型化核心網、本安型裝置、雲網業一體化產品等。

專案差異性大，產品標準化不足，使得專案週期較長。在擴充行業時存在兩方面為題。一方面是行業專案需求差異性較大，儘管三大運營商均提出了能力體系——產品體系的組合，但針對具體專案，難以快速構建解決方案並快速開通。

缺少行業標準，即使技術上可行，商用部署仍存在障礙。由於現有業務系統規劃建設的慣性，部分5G應用盡管證明了技術上的可行性，但由於缺少對應的行業規劃、建設、部署、維護、安全標準，也缺少升級支援5G的裝備，使得行業部署的積極性不足。

產業鏈和商業模式不成熟，行業客戶付費意願不強。場景價值低、5G能力和產品匹配度不高、產業鏈不完備，導致現階段能部署的5G應用數量較少，使得整體擁有成本較高，行業客戶試點、測試的多，付費的較少。

儘管存在這麼多的挑戰，但基於5G基本能力相對於其它無線技術的優勢、5G標準和產品的快速演進、產業鏈的逐步成熟、基於應用試點的行業標準制定、行業裝備支援5G升級，以上的這些問題中的大部分都將得到解決。而最重要的一點，5G以一張扁平化的網路，簡化工廠中數字控制的層次，直接推進 IT/OT的融合，既能打破現有國外廠家在底層工業網路和系統的封閉生態，也有助於為我國工業高質量、低成本的數字化轉型打下基礎。這是和中國工業正面臨向高質量發展轉型的新階段是相匹配的，5G專網在此過程中將會發生重要作用。