金融數字化發展聯盟：2021年中國區域性銀行信用卡業務研究報告

近年來，我國消費金融行業蓬勃發展，信用卡作為銀行最主要的零售信貸產品之一，卡量與信貸規模持續提升。在零售轉型的背景下，眾多銀行將信用卡業務作為發力點，並依託金融科技手段不斷提升經營效益。隨著一線城市市場競爭加劇、客群下沉，非一線城市的市場潛力顯現，區域性銀行的信用卡業務迎來了發展機遇。

然而，相較全國性銀行而言，業內針對區域性銀行信用卡業務現狀、發展信用卡業務的必要性及建議等方面的研究較少，為深入洞察區域性銀行信用卡業務發展潛力，助力區域性銀行把握髮展機遇，金融數字化發展聯盟通過專題調研、桌面研究、專家訪談等途徑，聯合銀聯資料編寫了《百舸爭流奮楫者先——2021年中國區域性銀行信用卡業務研究報告》，該報告梳理了信用卡行業背景及區域性銀行信用卡業務發展現狀，重點剖析了區域性銀行發展信用卡業務的必要性，同時展示了多家區域性銀行優秀案例，併為業務發展提供了建議，可為業界人士提供參考。

1、信用卡行業步入成熟期 區域性銀行業務高速增長

疫情後期國民經濟穩中向好，居民消費逐步恢復，我國信用卡行業經歷了30多年的發展歷程，截至2020年末，全國在用髮卡量達7.78億張，人均持卡量為0.56張，2015年以來授信與用信總額的年複合增長率均超過20%，信用卡信貸規模佔據了消費金融的半壁江山，我國狹義消費信貸滲透率在2016-2020短短5年的時間內完成了從13.4%到30.5%的增長，預計未來將進一步提升。

整體來看，目前全國性銀行在信用卡市場中佔據絕對優勢，但區域性近年來發力明顯。卡量方面，城商行與農商行的新增髮卡量佔比分別從2017年的3.2%和2.2%上升到了2020年的13%和5.8%；透支方面，2018-2020年間，城商行信用卡透支餘額複合增長率達19.8%，且在2019、2020年呈現加速發展態勢，而同期部分全國性銀行信用卡透支則出現負增長。

2、信用卡業務對銀行具有重要意義 區域性銀行需加大投入

對於區域性銀行來說，信用卡業務的必要性主要體現在以下方面。

01、 收入成長空間大

資料顯示，信用卡業務收入可貢獻全行超30%的營業收入，且增速可達到全行營業收入增速的2倍以上。

同時研究發現，信用卡業務收入與卡量之間的相關性具有典型的規模經濟特點，卡量在200萬張及以上的銀行，平均每家銀行的信用卡業務總收入約為卡量在20萬張以下的銀行平均業務收入的40倍以上。若以股份制銀行業務情況進行對標，部分割槽域性銀行信用卡業務全年收入提升空間高達40億元左右。

02、信用卡可作為銀行獲客育客鉤子產品

部分銀行信用卡客戶佔零售客戶的比例超過50%，且由於產品設計靈活、場景覆蓋廣泛、辦理門檻較低、線上化程度高等特性，使得信用卡在獲取年輕客群上具有顯著優勢。此外，信用卡作為客戶引入產品，為其他業務提供了良好的客戶資源。

03、信用卡業務是零售轉型的有力抓手

資料表明，零售業務對利潤的貢獻比例平均是對營業收入貢獻比例的1.1倍，區域性銀行信用卡佔零售貸款的比例平均僅為3.9%，股份制銀行則高達21.3%。同時，區域性銀行信用卡資產質量較其他非房貸零售貸款表現更佳，因此可作為銀行零售資產配置的重點。

04、信用卡是銀行品牌的展示名片

高頻的使用場景和年輕使用者佔比高等特點使信用卡業務更易於在使用者群體中樹立品牌形象、形成口碑效應，信用卡服務平臺也成為了銀行聯動線上、線下場景的樞紐，是銀行構建場景生態圈的重要手段。

05、信用卡業務可助力數字化轉型

信用卡對於系統性運營的要求更高，數字化轉型的需求迫切，同時，在業務開展過程中積累的大量資料可反哺數字化轉型程式。

為給更多區域性銀行開展信用卡業務提供實踐參考，報告中也展示了一些在區域性銀行中表現較為突出的優秀案例，包括廣州銀行、中原銀行、徽商銀行、長沙銀行、廣西農信、晉商銀行、吉林銀行、長安銀行等。

3、區域性銀行立足自身優勢 全面推進業務發展

我國信用卡髮卡量仍有較大空間，報告對部分地區信用卡潛在髮卡目標使用者數進行了測算。相較全國性銀行來說，區域性銀行在信用卡業務上具備決策流程效率高、深耕本地更瞭解當地使用者、區域資源更為豐富、分支機構聯動強等優勢，全面推進業務發展，具體措施如加快推進全面數字化轉型、提升信用卡業務整體收入、搭建靈活多元的營銷體系、精耕細作“小而美”運營體系以及助力綠色金融等。

百舸爭流，奮楫者先；千帆競發，勇進者勝。信用卡業務對於銀行的重要戰略地位已被多方證實，面對廣闊的市場空間和激烈的競爭環境，區域性銀行需要找準自身定位、緊隨市場變化、迅速抓住機遇、建立核心優勢，不斷探索新的增長動力與發展路徑，在銀行數字化和大零售轉型的浪潮中，不斷奮進。