國際資料公司（IDC）最新發布的《中國影片雲市場跟蹤，2022下半年》報告顯示，2022下半年中國影片雲市場規模達到49.8億美元，與去年同期維持在同一水平，其中影片雲基礎設施與解決方案市場進一步分化，相比2021年同期，基礎設施市場下降4.2%，解決方案市場增長13.3%。

特殊說明：2022下半年人民幣兌美元匯率相比2021下半年出現較大幅度波動，按照人民幣計價，2022年下半年，中國影片雲市場規模同比增長7.5%，其中，基礎設施與解決方案市場分別增長3.9%和22.9%。

與上期預測相比，IDC根據2022下半年實際情況更新了全年資料，並結合行業最新發展動態、上游預測資料以及匯率變化，調整了市場增長預期及規模。本期調整後，預計2027年中國影片雲市場規模將達到300億美元。

回顧整個2022年，音影片頭部使用者盈利要求、傳統行業細分賽道需求變化、音影片產品與服務出海、重大活動用量起伏、音影片技術標準演進與合作等，成為影片雲市場年度關鍵詞。

網際網路行業：頭部使用者在盈利壓力下采取了多種措施，包括加快自建基礎設施步伐、轉變產品使用方式和更嚴格的產品/服務目錄價格管控，對市場大盤、尤其是基礎設施市場增長造成重大影響。

傳統行業：教育賽道K12課外培訓需求與校內需求增長出現分化，廣電傳媒賽道雲上影片生產管理需求（尤其是新媒體平臺需求）持續增長；金融、醫療賽道需求持續增長；部分傳統行業使用者加速探索私有化音影片處理、儲存、傳輸分發方案，並與既有IT系統、業務流程融合，以滿足行業監管與安全需求。

根據IDC定義，影片雲研究覆蓋了面向影片應用場景的全部公有云和專屬雲基礎設施，音影片內容分發網路，以及在影片雲基礎設施上部署的影片產品、服務或解決方案。同時，按照影片雲應用場景和典型產品型別，IDC將影片雲解決方案市場劃分為“影片直播”、“影片點播”、“音影片通訊”、“影片生產與媒資管理”（本期新增）等賽道，而音影片開發平臺等產品和服務暫計入“其他”分類。

影片雲基礎設施市場：

2022下半年，中國影片雲基礎設施市場規模達到39.1億美元，其中，影片內容分發網路與影片公有云/專屬雲基礎設施市場規模分別達到19.0和20.1億美元。競爭格局方面，市場集中度仍維持在較高水平，其中，影片內容分發網路市場，阿里雲、騰訊雲、華為雲、百度智慧雲、金山雲合計份額環比小幅降低，為60.4%；影片公有云、專屬雲基礎設施市場中，阿里雲、騰訊雲、華為雲、百度智慧雲、中國電信合計份額環比提升，為75.9%。

影片雲服務商正加速升級其廣泛分佈的基礎設施資源，包括建立更加扁平的連線與傳輸網路，下沉多種型別的雲端計算產品與服務技術棧，以滿足更復雜的網路與高階服務需求，充分挖掘分散式架構下既有IT資產價值，並應對AI需求爆發可能帶來的音影片資料傳輸與邊緣算力需求。

影片雲解決方案市場：

2022下半年，中國影片雲解決方案市場規模達到10.7億美元。競爭格局方面，五家公有云服務商、一家垂直行業音影片服務商、以及一家頭部使用者轉型雲端計算服務商主導了下半年解決方案市場，上述七家服務商市場合計份額達到70%以上。其中，騰訊雲音影片作為“全真互聯”戰略背後核心支撐能力，加快全球化佈局，推出國際音影片雲服務品牌Tencent Cloud Media Services，釋出面向全球全行業的一站式雲服務套件，並繼續擴充視立方RT-Cube端側能力，提供面向音視訊通話、多人音影片等不同場景的低程式碼方案；阿里雲影片雲基於算網融合的GRTN，構建一套覆蓋全場景全能力的媒體通訊服務網路，並在影片直播、影片點播、智慧媒體服務三大核心產品全面升級之上，聯動多元生態建立起一體化解決方案和一體化媒體開發服務，尤其在廣電傳媒、金融、線上教育方向完成深度的商業化突破；華為雲影片雲繼續完善其“雲原生媒體基礎設施”，在雲直播與媒體生產賽道上完成跨越式增長，基於MetaStudio構建的虛擬形象首次在大型省級電視臺跨年晚會完成亮相；百度智慧影片雲在3.0框架下，將AI能力更廣泛的融入創作分發與視聯網兩大產品體系，並將音影片產品整合為面向不同垂類使用者的場景化解決方案，覆蓋賽事直播、電商直播、內容製作、城市/交通/能源影片聯網匯聚以及AI分析資料結構化等多個領域；火山引擎影片雲基於內部音影片應用場景沉澱的技術和方案完成商業化輸出，逐步覆蓋點播、直播、影像、RTC、智慧處理等應用場景，並依託獨特地位在超低時延直播演進與合作方面發揮重要價值；金山雲影片雲完成產品與組織架構調整後，圍繞邊緣、創新、智慧等方向持續探索音影片技術，在邊緣音影片處理、FOV傳輸、電商直播等場景繼續迭代、演進技術產品；聲網以RTE產品為基礎，持續提升音影片通訊產品/服務的智慧水平與沉浸式體驗，釋出鳳鳴AI引擎，包含AI降噪、AI回聲消除、空間音訊等諸多創新技術能力，並在傳統行業探索與出海方向做出持續投入。

隨著傳統行業應用場景與客戶需求逐步成為影片雲市場的“新動能”，影片雲技術、產品、服務與方案體正在展示更豐富的價值。無論是在私有化體系下支援港區車輛無人駕駛、遠端櫃檯/營業廳，亦或是在公共雲上完成的內容生產與管理、商業/公共活動直播，都已成為當前影片雲市場的重要組成部分。本期，IDC在雲直播、雲點播與RTC等核心音影片產品之外，新增了“影片生產與媒資管理”類別，以更好地衡量專業、半專業、非專業toB使用者對於上述產品的需求。

分析師觀點

IDC中國行業雲服務研究經理魏雲峰表示，“影片社會化”正在成為行業共識，為國內影片雲市場增長注入新的活力。二十年前，影片通訊還是科幻作品中的場景；十年前，兩大短影片巨頭亦剛剛成立；在音影片的賽道上，從來無需懷疑軟、硬體科技從業者的才華，想象力帶來的海量需求才真正決定了市場的天花板。一方面，隨著“影片化”不斷向toB業務場景滲透，影片雲產品/服務逐步成為個人生活、商業活動的重要組成部分；另一方面，隨著AIGC出圈，“音影片+AI”體系延伸出新的定義與內涵，影片雲基礎設施服務、內容生產/處理服務的價值，可能被重新定義。在各類宏偉、龐大的構想之下，影片雲下一站的“雛形”已在醞釀之中。