2022年最後幾個月，金融機構債券經歷了一波快速的下跌，使得債市投資者有點猝不及防。站在新的一年的起點，Choice金融資料帶你回顧一下金融機構債券一級市場波瀾壯闊的2022年。
根據 Choice 東財債券分類（2021）口徑統計，2022 年全年金融債共發行 902 只，發行金額為 36285.76 億，其中，商業銀行債發行了 24158.72 億，同比增長 17.64%。
從發行規模分佈圖來看，2022 年發行的金融債中，商業銀行普通債佔比最高，佔比達到 33.34%；商業銀行二級資本債發行次之，佔比達到 25.15%；證券公司債發行規模佔比 14.93%，位於第三。
2022 年度發行排行榜
1、2022 年度商業銀行普通債發行排行榜
根據 Choice 東財債券分類（2021）口徑統計，2022 年商業銀行普通債發行規模居前的機構分別是中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司，發行額分別為 1000 億、900 億、900 億。全年發行規模突破 500 億的有 7 家銀行。
2、2022 年商業銀行二級資本債發行排行榜
根據 Choice 東財債券分類（2021）口徑統計，2022 年商業銀行二級資本債發行超過 1000 億規模的機構分別是中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司，發行額分別為 2200 億、1300 億、1000 億。
3、2022 年商業銀行永續債發行排行榜
根據 Choice 東財債券分類（2021）口徑統計，2022 年商業銀行永續債發行居前的機構分別是中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司，發行額分別為 800 億、500 億、400 億。其中，農業銀行已累計 2100 億的規模（二級資本債 + 永續債）緊隨工商銀行之後。
4、2022 年證券公司債發行排行榜
根據 Choice 東財債券分類（2021）口徑統計，2022 年證券公司債發行居前的機構分別是華泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司，發行額分別為 420 億、333 億、272 億。其中，全年發債超過 200 億的有 7 家券商。
5、2022 年證券公司短期融資券排行榜
根據 Choice 東財債券分類（2021）口徑統計，2022 年證券公司債發行居前機構分別是中國銀河證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國信證券股份有限公司，發行額分別為 465 億、410 億、355 億。
金融機構融資成本排行榜
1、2022 年度金融機構融資成本排行總榜
Choice 金融資料顯示，截至 2022 年 12 月 31 日，存續債券餘額大於 100 億的所有金融機構融資成本控制最好的前三甲分別是崑崙銀行股份有限公司、廣東南海農村商業銀行股份有限公司、四川銀行股份有限公司，融資成本分別是 2.3144%、2.3282%、2.3817%，存續債規模分別是 383.50 億、211.80 億、317.10 億。
注：存續債融資成本計算範圍不包含可轉債、資產支援證券。
2、2022 年度銀行融資成本排行總榜
Choice 金融資料顯示，截至 2022 年 12 月 31 日，存續債券餘額大於 500 億的所有銀行融資成本控制最好的前三甲分別是北京農村商業銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司，融資成本分別是 2.4265%、2.4836%、2.4961%，存續債規模分別是 1425.20 億、787.50 億、645.10 億。
注：存續債融資成本計算範圍不包含可轉債、資產支援證券。
3、2022 年度銀行融資成本排行榜 (債務規模≥1000 億)
截至 2022 年 12 月 31 日，在債務總規模大於等於 1000 億的銀行中，存續債券融資成本最低前三甲分別是北京農商行、渝農商行、寧波銀行，融資成本分別是 2.4265%、2.4969%、2.5205%。
注：存續債融資成本計算範圍不包含可轉債、資產支援證券。
4、2022 年度銀行融資成本排行榜 (500 億 < 債務規模 < 1000 億)
截至 2022 年 12 月 31 日，在債務總規模大於 500 億且小於 1000 億的銀行中，存續債券融資成本最低前三甲分別是蘇州銀行、東莞農商銀行、青農商行，融資成本分別是 2.4836%、2.4961%、2.5000%。
注：存續債融資成本計算範圍不包含可轉債、資產支援證券。
5、2022 年度證券公司融資成本排行總榜
Choice 金融資料顯示，截至 2022 年 12 月 31 日，存續債券餘額大於 100 億的所有證券公司融資成本控制最好的前三甲分別是東方財富證券、南京證券、西部證券，融資成本分別是 2.6002%、2.8211%、2.8580%，存續債規模分別是 230 億、132 億、205 億。
注：存續債融資成本計算範圍不包含可轉債、資產支援證券。
6、2022 年度證券公司融資成本排行榜 (債務規模≥500 億)
截至 2022 年 12 月 31 日，在債務總規模大於等於 500 億的券商中，存續債券融資成本最低前三甲分別是平安證券、廣發證券、海通證券，融資成本分別是 3.1402%、3.2035%、3.2042%。
注：存續債融資成本計算範圍不包含可轉債、資產支援證券。
7、2022 年度證券公司融資成本排行榜 (100 億 < 債務規模 < 500 億)
截至 2022 年 12 月 31 日，在債務總規模大於 100 億且小於 500 億的券商中，存續債券融資成本最低前三甲分別是東方財富證券、南京證券、西部證券，融資成本分別是 2.6002%、2.8211%、2.8580%。
注：存續債融資成本計算範圍不包含可轉債、資產支援證券。
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