中美智慧音響鼎立：亞馬遜+谷歌VS阿里+百度+小米

2019年，智慧音響全球出貨量終於突破了1億大關。

這個出貨量具有里程碑意義，印證了智慧家居市場將是繼智慧手機之後，全球最大消費科技市場，同時表明智慧家居的落地應用邁出了關鍵的一步。

儘管機構統計資料各不相同，比如Strategy Analytics報告指出，2019年全球智慧音響銷量達到1.469億臺，同比增長70%；而在Canalys的最新估計中，2019年全年供應商在全球範圍內共售出了1.25億個智慧音響，比2018年增長了60%。

但是2019年全球智慧音響出貨量超過1億，同比增長率超過50%，這一點是確定無疑的。

分地區來看，經過數年時間發展，美國巨頭在全球智慧音響市場中的領先地位，終於開始慢慢被中國產商們追平。

Strategy Analytics最新發布的研究報告指出，亞馬遜仍然是領導品牌，但其市場份額從2018年的33.7%下降到2019年的26.2%。谷歌以20.3%的市場份額保持第二名，較2018年的25.9%也有所下降。

亞馬遜和谷歌增速都沒能跑贏市場，推動市場強勁增長的反倒是阿里、百度、小米這些來自中國的後起之秀。

《IDC中國智慧家居裝置市場季度跟蹤報告》最新資料顯示，中國智慧音響市場在過去的一年經歷了爆發式發展，2019年智慧音響市場出貨量達到4589萬臺，同比增長109.7%。中國廠商百度，阿里巴巴和小米都以高速增長，攝取了更多的市場份額。

並且中國三強阿里、百度和小米市場份額相加，也幾乎和美國雙雄亞馬遜+谷歌的市場份額相等。

智慧音響市場的美國單邊強權時代已經宣告落幕，開始過渡到中美勢均力敵的對峙階段。讓人驚異的是，這種鉅變從勃發到塵埃落定，也只過了短短兩年時間。

從亞馬遜開始

人工智慧的載體應該是什麼？手機、機器人還是無處不在的網際網路？

在2010年新一波的人工智慧產業化熱潮興起之後，這個問題，就開始被越來越多的科技巨頭們重視起來。

站在2014年的歷史十字路口，亞馬遜、谷歌和微軟，都看到了語音互動技術的成熟，和為這項人工智慧應用技術，找到合適載體的必要性。但是他們做出了不同的選擇，也得到了不同的結果。

針對這一段過往，陸奇在採訪時曾評價道：“微軟和谷歌犯了同樣的錯誤，即專注於手機和PC端的語音助手，而不是開發專門的新裝置……亞馬遜是AI的榜樣。”

陸奇口中的“新裝置”，就是Echo。2014年11月，亞馬遜憑藉Echo開啟了美國市場，用實際行動告訴世界，人工智慧最好的載體就是智慧音響。

基於對語音互動的應用和對家庭場景的切入，智慧音響比手機和PC端的語音助手更快地迎來了爆發期。如同2006年率先面向企業提供雲服務，這一次亞馬遜又走在了趨勢的前面。

先發優勢給亞馬遜帶來了長達兩年的市場視窗期，這段時間內科技巨頭們都在潛心研發、默默蓄力，因此亞馬遜在市場上並沒有遇到足夠分量的挑戰者，一時間Echo成為了智慧音響的代名詞，直到Google Home發售。

谷歌AI能力夠硬核

在Google Home發售之前，亞馬遜Echo佔據著智慧音響市場99%以上的市場份額。而在2016年11月Google Home發售到2017年4月，不到半年時間內，谷歌就成功從亞馬遜手中搶奪了23.8%的智慧音響市場份額。

之所以能做到這一點，Google Home相較於Echo更實惠的價格，和更優雅的設計固然功不可沒，但Google Home比Echo更智慧，這一點才是真正的關鍵。

其實這並不符合常理，要知道在2016年底Google Home發售時，兩年多時間內，亞馬遜已經積累起了7000多項Alexa Skills（語音技能）。

可惜互動技能不是智慧音響“智慧”的關鍵，AI能力才是。

在Echo發售前10個月，2014年1月，谷歌計劃斥資4億美元收購人工智慧初創企業DeepMind，谷歌收購這家公司的原因，是看中了他們的神經網路模型和深度學習演算法。

憑藉DeepMind先進的演算法，在Google Home發售之前9個月，2016年3月阿爾法圍棋（AlphaGo）戰勝李世石，舉世震驚。

所以當谷歌將更先進的演算法打造的語義分析能力，賦予智慧音響時，Google Home一出生就要比兩歲多的大哥Echo要聰明的多。

國外調研機構Stone Temple對此做了專業研究，問了5000個常見的問題，谷歌可以回答68.1%的問題，明顯領先於競爭對手，甚至達到了亞馬遜Alexa的三倍。

智慧問答的優勢，成為Google Home在智慧音響市場中縱橫睥睨的殺手鐧。同時谷歌憑藉更先進的AI技術，在智慧音響市場中從亞馬遜那裡虎口奪食，也為後來的新入場者們，起到了很好的示範作用。

因為它把智慧音響市場的競爭，真正的帶入了人工智慧競爭的賽道。

阿里的“鈔能力”

亞馬遜讓音響有了語音互動的能力，谷歌讓智慧音響走在真正的“人工智慧”道路上，接下來應該做的就是加速智慧音響普及，讓它走入尋常百姓家，為智慧家居鋪就道路。

在這一點上，中國廠商們作出了精彩的表現。

中國的智慧音響市場起步比美國晚，但其實並沒有晚太多，2011年當亞馬遜開始為智慧音響進行智慧音響立項時，聚熵智慧聯合創始人及CEO何永，成功組建了小智早期創始團隊，2012年即開始為小智超級音響的專案進行融資。

僅僅晚於Echo兩個月，國內第一款真正意義上的智慧音響——小智超級音響，在2015年1月正式釋出。

而國內第一個入局智慧音響市場的巨頭是京東，京東從2015年5月就開始接連不斷的釋出各種版本的叮咚音響，但其核心的語音技術一直都由科大訊飛提供，叮咚音響始終都沒能在市場中掀起什麼浪花。

中國市場的鉅變，於2017年下半年正式開始。

在2017年下半年，阿里、百度、小米三大巨頭相繼進入智慧音響市場，而真正引爆市場的，是阿里。在2017年“雙十一”，天貓精靈X1在天貓商城促銷，促銷價99元，相當於發售價499元的零頭。國內智慧音響市場的價格戰，就此開啟。

用“鈔能力”重塑市場規則的天貓精靈，就像是惡狼闖入羊群，上線四個月，銷量就突破了100萬，很快就消滅掉了小廠商們的市場雜音，其中也包括京東的叮咚。

靠降價一年內登頂，阿里人工智慧實驗室總經理淺雪聲稱：“並未感覺到智慧音響市場所謂的競爭。”

百度的“高科技”

其實競爭還是有的，畢竟打價格戰，小米從來沒有怕過誰。同時對於已經開始收縮戰略版圖，專注於人工智慧的百度來說，智慧音響市場也絕對不能再輕易放棄，關於這一點，當時李彥宏和陸奇完美達成共識。

從2017年雙十一持續到2019年的價格戰，讓中國智慧音響市場規模，兩年多內實現了指數級增長。

其中百度2019年依然能保持翻倍增長的增速，這一點殊為難得。而百度做到這一點靠的也不只是價格戰，長遠看，相較於阿里百度在智慧音響市場中的盈利壓力都要大的多。

美國的亞馬遜和谷歌與中國的阿里和百度，相似之處非常多，基本可以一一對應。所以和谷歌相似，百度在人工智慧技術方面的優勢更顯著一些。

自2010年成立自然語言處理部開始算起，百度浸入自然語言處理已經有近10年時間，其2017年推出的DuerOS開放平臺，是百度人工智慧技術的集大成者，擁有業界領先的人工智慧技術和先天優勢。

在語音互動和視覺互動上，百度在國內的領先地位非常顯著。

總的來看，在阿里“鈔能力”和百度“高科技”的加持下，和美國的情況類似，2019年中國智慧音響市場中的冠軍和亞軍，同樣也是電商出身的阿里，和搜尋引擎出身的百度。

小米“生態鏈”一騎絕塵

中國智慧音響市場中的季軍——小米，顯得有些過於突兀。

論賺錢能力，阿里的營業利潤屬於千億級別，小米的營業利潤勉強達到百億級別，所以小米的補貼力度沒法和阿里比。

論人工智慧的技術實力，成立於2010年的小米更是不能和百度相提並論。

百度的DuerOS在2018年就可以給300多個外部合作伙伴賦能。小米的小愛同學語音技術現在都還需要依靠外援，包括地平線的增強語音抽取技術、獵戶語音OS的語音識別引擎和語音合成引擎、喜馬拉雅小雅OS的內容技能、聲智科技的麥克風陣列等。

但是小米的出貨量、市場份額並沒有被阿里及百度拉開太大的差距，不禁讓人好奇，小米憑什麼？其實答案很簡單——智慧家居。

2011年之後，可以明顯看到智慧家居市場的增長勢頭。但是經過近10年的成長，行業發展仍處於探索階段。在中國的智慧家居市場中，最接近行業代表的案例，居然是以手機起家的小米。

2019年11月底的第二屆小米開發者大會上，小米AIoT戰略委員會主席範典表示：“截至到三季度，小米平臺智慧家居產品，服務家庭已經達到5599萬，滲透率至少超過10%，智慧場景每日執行次數達到1.08億次。”

小米在2020年之前，成為行業內首個滲透率超過10%的企業。其實這意味著在智慧家居市場中，小米已經取得了充足的先發優勢。

而這個優勢，就是拉動小米智慧音響銷量強勁增長，並牢牢佔據全球市場排名前五的最大底氣。

反過來講，小米在智慧音響市場中的巨大成功，同樣也證明了智慧音響在智慧家居中不可或缺的重要地位。當然，這一點並不需要特別去證明，畢竟Echo和小智最初設計時，作為智慧家居的遠場控制中樞，就是智慧音響最重要的產品定位。

所以小米智慧音響的成功，並不是單個產品的成功，而是一整個智慧家居產品生態鏈的成功。不過就像小米沒有掌握多少智慧手機的核心科技，小米同樣也並沒有掌握多少智慧家居的核心技術。

也就是說，如同小米手機的“價效比”，小米在智慧家居領域的成功經驗，也是可以被巨頭們輕易複製的。

智慧音響為何如此“迷人”？

事實上，家電巨頭和手機巨頭們，早就已經盯上了小米。

從2018年開始，家電巨頭們的智慧音響產品，開始向潮水一樣湧向市場。首先在2018年AWE展會上，美的釋出了智慧AI音響“小美”，配套的是美的官方APP“美居”；同年，黑家電巨頭海信也釋出了“AI+信果”，雖然在宣傳口徑上反覆強調這不是“智慧音響”，是“智慧家居中樞”，不過怎麼看都確實只是一個智慧音響。

2019年格力釋出了自家的語音空調“金貝”，搭載了騰訊雲“小微”雲端語音服務。10月，海爾釋出了智慧音響X20UD“小優”，這款裝置可以控制海爾旗下全品類的智慧家電，而且還具備人臉識別、影像識別、手勢識別等多型互動功能。

至於手機廠商們，2017年6月，蘋果就推出了自己的智慧音響HomePod，比小米還要早。華為的首款智慧音響，華為AI音響在2018年10月底釋出。OPPO和vivo也前後上線了自己的語音助手。

總之，家電廠商和手機廠商們堅持做搭載AI語音助手的智慧音響，短期有補完自家智慧家居生態的意義。長期來看，未來的戰略意義更加不容忽視。

當前資訊科技的發展，已經明確朝著“5G+AI+IoT+雲端計算”的方向前進，這些甚至被明確列入了“新基建”的規劃中。

對於網際網路巨頭和消費科技巨頭們來說，智慧家居既是這些技術的一個重要應用場景，本身就擁有廣闊的市場空間，同樣也是“5G+AI+IoT+雲端計算”技術最理想的訓練場所所，依靠大量的資料和使用者行為進行訓練，巨頭們的技術能力和服務能力才能不斷得到實質性進步。

而相比起價格動輒數千元的洗衣機、冰箱、電視等家電，現階段百元價位的智慧音響才是更理想的新技術承載裝置。

畢竟對於智慧家居裝置而言，裝置支援問題是一個非常棘手的問題，因為技術創新的速度一定遠遠快於裝置本身的生命週期。

也就是說，很容易出現這樣的情況——你的智慧家居裝置好好的用著還沒到一年，新的更智慧更好用的裝置就進入市場了。而在這樣的情況下，裝置價格越高，購買者的損失就會越大。

很顯然，從市場推廣的角度來看，價格低廉的智慧音響才是“5G+AI+IoT+雲端計算”這些新技術的最優解。

疫情影響下，市場的最終走向

疫情蔓延疊加金融動盪，全球科技產業供應鏈已無倖免。

在這樣的環境中，越是像智慧手機、PC這樣精密高階、產業鏈全球化分工合作程度高的產品，受到的負面影響就會越嚴重。

在疫情爆發早期，IDC曾預估中國手機市場2020年全年將出現約4%的同比下滑。而在全球疫情持續蔓延的情況下，集邦諮詢不得不兩次下調市場預期。3月24日最新預測為2020年全球智慧手機總數為12.95億支，同比衰退幅度達到7.5%。

當然，情況也有可能會比這些機構所預測的更加悲觀。

智慧音響市場，不可避免的也會受到嚴重波及。IDC預計在2020年第一季度，中國智慧音響市場的出貨量同比下滑幅度將會高達25.8%。

但是不同於智慧手機市場的加速下滑，智慧音響市場還存在上行的拉力。IDC預計整個2020年中國智慧音響市場的出貨量將會出現9.8%的增長。

長遠來看，儘管市場遭遇到疫情的衝擊，但智慧音響市場的長期發展卻迎來了更多機會。

到2019年，中國智慧音響市場三巨頭阿里、百度和小米都陸續完成了帶屏智慧音響的釋出，把智慧互動從語音擴充到了視覺、觸覺等更多領域。意味著手勢、觸控等輸入渠道被拓寬，智慧音響也可以為使用者提供影片、圖片等形式更豐富的內容，更直觀的呈現反饋結果。

結果在疫情期間，帶屏智慧音響賣的比平板電腦都還要實惠，各大廠商豐富的影音資源，有助於提高使用者數量的積累、使用者活躍度以及使用者會員付費意願。

帶屏智慧音響上的攝像頭在拍攝角度、AI識別等功能方面的領先性，為其在家庭裝置中率先擴充與運動和教育場景提供了顯著優勢。在這兩種疫情期間需求尤為突出的應用場景中，帶屏智慧音響的市場教育和多元化使用者的積累，將會取得立竿見影的成效。

考察全球市場，亞馬遜在2017年就推出了Echo Show這樣的帶屏智慧音響，所以可以說現在帶屏智慧音響已經成為了智慧音響市場的全球性趨勢。

所以疫情對智慧音響市場的影響，概括講也將會是喜憂參半。總體來看，疫情對智慧音響市場的負面影響肯定會有，但大機率不會形成破壞性的影響。

而智慧音響也會繼續以實惠的價格吸引更多的消費者，慢慢推進對智慧家居應用場景的市場教育，默默加速“5G+AI+IoT+雲端計算”的研發應用程式。

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110