PDM系統的實施說明書

PDM 實施是一項複雜的系統工程，它涉及的知識面廣、部門多，不僅涉及技術，而且涉及管理業務、組織和行為，它不僅是科學而且是藝術，至今仍然沒有完全有效的方法來很好地、系統的完成 PDM 的實施。因此，探索和總結 PDM 實施的成功經驗和實施方法學，對推進 PDM 的應用具有很重要的意義。

 

1 概述

1.1 的實施的概念

PDM 實施可分為廣義的實施和狹義的實施，廣義的實施是指企業從一開始打算實施 PDM ，到 PDM 系統的實現的一系列過程；而狹義的實施是指企業的總體目標明確，軟體基本定型後的 PDM 具體的實施階段。 具體的講， PDM 實施指將企業正在使用的各種應用軟體及生產資料透過現在的應用介面、封閉以及二次開發的多種方式，將其納入到 PDM 的框架體系之中，並使之與產品有關的整個資訊流可以在企業內外暢通無阻，得以共享，生產過程的每個環節都能按輕重緩急得以有效的控制。

 

成功的實施 PDM 能使企業能夠在 PDM 的框架下實現最佳的運作（主要指產品開發），它根據企業需求和企業文化，將所有與產品相關的資訊、資源、人員和過程都納入到 PDM 技術和管理框架之中，實現最佳化運作。 PDM 實施本身是一項技術和管理相結合的複雜系統工程，最佳化運作具有四層含義：與產品有關的資訊流可以在企業內外暢通無阻；與產品相關的資源得以高效地動態配置；與產品相關過程得以有效管理；在新環境下，人員可以充分發揮才智。

 

與構建 CAD 系統不同， PDM 系統是企業的資訊和過程管理的平臺，具有涉及面廣、工作量大、週期長、投入大等特點，而且包含大量的組織行為和企業文化的改變。因此， PDM 實施應該結合企業的規範和改進工作來進行，而且 PDM 實施需要工程化的方法支援。 PDM 實施需要除了需要一個功能完善的 PDM 軟體之外，實施方法論是決定 PDM 成功與否的關鍵。

 

 

1.2PDM 的實施的原則

實施 PDM 系統是一項涉及面廣、技術難度高、開發週期長的專案，它關係企業的長遠發展。因此，在 PDM 系統實施的整個過程中，必須針對企業目前存在的問題以及財力和技術現狀，圍繞公司的發展規劃和遠景來組織實施。在 PDM 系統的整個實施過程中，必須遵循以下的基本原則：

 

1 、注意系統的實用性、可行性和先進性相結合 PDM 系統的實施，必須堅持效益驅動，講究實用，不能過於片面的追求技術上的先進性，而要以滿足企業的實際需求為根本目的。

 

2 、強調系統的開放性和適應性 PDM 系統是一種典型的開放式系統，因此係統應能適應環境的不斷變化和技術的不斷髮展，便於突出重點。

 

3 、強調系統的可靠性和安全性 PDM 系統涉及企業的設計、工藝和生產和各個方面，絕大多數重要資料將以電子資料的形式在 PDM 系統中進行管理。因此，系統的可靠性和安全性必須得到充分的重視，系統的崩潰和錯誤可能給企業帶來不可彌補的損失。

 

4 、注意採用有效的系統整合方式 PDM 系統的整合方式應該儘量採用成熟的技術，以求快速見效。

 

 

2PDM 系統的成功實施

2.1 成功實施 PDM 的關鍵

在許多情況下，實施 PDM 需要對整個公司資訊系統的底層結構進行升級，包括新的 PC 機、工作站和網路。不僅如此，還需要對企業的生產過程、組織管理、文化氛圍進行重新定位。因此， PDM 系統的成功實施必須注意以下幾個關鍵問題：

 

1 、獲得管理者的支援

成功實施 PDM 的關鍵首先是爭取得到儘量多的企業管理者的支援。由於這些管理者對企業的業務流程十分熟悉，並有相應的控制權力，因此他們對 PDM 的積極支援將十分有助於企業過程的改進和 PDM 的實施的順利進展。

 

2 、形成強有力的多功能小組大多數 PDM 系統的實施涉及到工程、製造、資訊等多個部門，同時還涉及到資料庫設計、系統分析、軟體程式設計、網路管理、標準化等方面的專門技術，因此來自各個部門的重要技術人員和管理人員必須積極地參與 PDM 的實施，才能保證資訊源的正確性，有效解決技術和組織上的問題，並提出合理的建議。在 PDM 的實施過程中，這些人員應該以多功能小組的形式參與工作，相互配合，取長補短，才能充分發揮集體的力量，保證全域性的利益。

 

3 、 PDM 供應商的技術服務選擇的 PDM 供應商對本型別製造企業的 PDM 實施具有豐富的實踐經驗，這樣可以充分利用供應商技術服務人員的專業技術，從而降低實施的難度，並縮短實施週期。尤其是當 PDM 專案的多功能小組缺乏某一方面的人員時，可以透過供應商技術人員來彌補這一方面的缺陷。供應商可以提供的技術服務包括：如何對 PDM 產品進行適應性的二次開發，對企業過程的改進提出合理的建議，系統整合的經驗，以及應注意的重要問題等。

 

4 、實施步驟為了降低投資風險，較快收回成本， PDM 系統要在總體目標的指導下分步實施。在開始實施時設定一個合理的、短期的目標，短期目標的成功實現可以儘快產生效益，激發其它部門實施的積極性，同時使企業檔案的轉變有一個過渡的過程。在短期目標實現後專案的實施範圍就要以繼續擴大，逐步實現 PDM 的總體目標。

 

5 、瞭解過程、改進過程過程管理是 PDM 系統的一項重要功能，包括對產品生命週期各階段的組織、監控和協調，支援產品資料和版本管理、審批發放管理、修改管理。由於每一個製造企業的業務流程不盡相同且十分複雜，因此實施 PDM 最困難的一個步驟就是徹底理解企業過程並對過程進行建模分析。透過過程建模和分析生成 PDM 過程管理的正確需求，才能讚揚合適的 PDM 產品，並對其進行正確的配置。

 

此外，許多公司將實施 PDM 視為改進現有過程的一次機會，這就需要在分析當前過程的基礎上找出存在的缺陷，參考更先進的過程模式制定更為有效的企業事務流程。值得注意的是，必須為過程的改進安排一段恰當地適應時間，以便進行組織的調整，員工的培訓，減少文化的衝擊。

 

6 、做好標準化工作標準化工作是成功實施 PDM 系統的重要因素。 PDM 實施過程中的標準化工作包括許多方面，如計算機軟體標準、硬體標準、網路標準、產品資料定義標準、資料庫管理標準、企業內部標準、質量控制標準、標準化設計標準等。標準化可以使系統的整合大大簡化，對各種軟體、硬體介面進行控制和維護將會變得更加簡單，使用者能夠更快地適應新系統、減少二次開發的工作量和難度。

 

7 、人的因素由於 PDM 系統的實施不單是技術的改革，還涉及到管理、組織和檔案等一系列非技術因素，因此在 PDM 實施過程中人的因素不容忽視。透過人機協同、人人協同、激勵與監督、教育與培訓等方面的努力，可以充分發揮人的因素，推進整個專案的實施。

 

 

2.2 企業實施 PDM 中應注意的問題

為了確保成功地實施 PDM ，下面是一些在實施過程中應該考慮的問題：

1 、實施 PDM 是企業管理者為提高企業贏利能力而執行的一項管理任務，因而實施 PDM 的發起者必須是企業負責人及主要管理人員。實施 PDM 是一件複雜的工程，它絕不是購買

和安裝一個 PDM 系統，培訓技術人員學會使用這個系統就能解決問題的。首先需要解決企業負責人員對實施 PDM 的認識問題。一般來說，實施 PDM 為企業帶來直接的經濟效益並不明顯。如果不能清楚地認識到實施 PDM 的必要性和實施 PDM 所能帶來的間接效益，當實施 PDM 遇到阻力時，就可能半途而廢。

 

2 、有效的組織管理是 PDM 成功實施的保證。要實施 PDM ，首先要建立新的管理制度，這勢必引起來自方方面面的阻力。某些人會由於個人、部門或小團體的區域性利益受到衝擊而對建立新的管理制度產生牴觸；執行新的管理制度要改變一些習慣做法，必然要引起一些不適應。所以，在實施 PDM 時，一定要從組織上落實實施隊伍，要有企業主要負責人參加並領導實施工作。在管理方面，應當把實施任務和責任落實到具體人員的頭上，領導人員對他們的工作要給以支援。

 

3 、與 PDM 供應商的合作也是成功實施 PDM 的重要條件。 PDM 供應商非常瞭解 PDM 產品的效能，也比企業人員有更多的實施經驗，能夠針對客戶需求和 PDM 軟體的特點提供相應的解決方案。同時在實施過程中，他們能夠提供技術資料和技術諮詢，及時地解決出現的問題，併為客戶進行 PDM 基礎知識、基本使用、應用開發、系統規劃、系統實施等方面的培訓和指導。

 

4 、企業的 PDM 系統主要由企業自己的人員來維護和進行二次開發，企業內部的技術人員是使用 PDM 系統的主體。應用 PDM 系統進行企業日常管理工作時，可能出現這樣那樣的問題。此時， PDM 供應商的技術人員不可能隨時到現場。如果隨時可以到現場的企業技術人員不能處理這些問題，勢必要影響工作的進行。在 PDM 系統執行若干時間，超出所購買的服務期限後，這些問題將更是難以解決。所以企業必須培養自己的 PDM 技術人員，使他們能夠儘量多地處理這些問題。這樣才能保證 PDM 系統能夠長期、穩定、持續、高效地執行下去。

 

2.3 實施計劃及實施方案

PDM 系統具有許多功能，能夠用來為企業進行產品資料管理，使企業提高生產效率。但是，充分發揮 PDM 系統的作用除了要依靠 PDM 系統軟硬體以外，還必須依靠企業建立的、適合於企業實際情況的管理制度和資訊模型才能夠實現。

 

由於企業的實際情況各不相同，所以不同企業實施 PDM 的具體目標也差異甚大。在資金投入一定的條件下，總可以購買到效能適合於企業要求的 PDM 系統軟硬體。所以能否成功地實施 PDM 很大程度上不取決於技術因素，而取決於實施方法。制定周密的實施計劃和切實可行的實施方案是成功實施 PDM 的前提條件。

 

PDM 的實施是為企業滿足產品資訊管理的需求而進行的工作 [44] 。企業是 PDM 系統的擁有者，企業的工作人員是 PDM 系統的終端使用者。因此，實施方案必須滿足企業的需求，實施計劃中的各個關鍵環節必須得到企業的認可和接受。

 

 

1 、實施計劃

為了保證完成實施工作，應當制定周密的實施計劃。實施計劃為控制實施提供一個框架，用以定義實施過程，控制實施進度，進行人員安排，衡量實施質量以及控制實施費用。實施計劃應當覆蓋實施專案從開始到結束的方方面面，足以為 PDM 服務商和客戶實施控制及溝通提供資訊。它將作為在實施過程中 PDM 服務商的實施隊伍與企業的實施隊伍之間溝通的工具，也是在計劃和將來的實施專案變更的情況下衡量實施專案成績的基準。

 

如果由於計劃不當而引起實施中的問題，解決起來往往要付出很大的代價。因此應當分階段進行實施，並按階段分別進行規劃。可能還要準備更詳細的計劃來支援實施計劃，如為某一特定階段或某一特定工作組制定的計劃。實施計劃是在實施專案一開始由 PDM 服務商主持制定、得到企業批准的。它覆蓋整個實施專案的生命期間。

 

實施計劃的內容應當包括：實施 PDM 的目標和內容、要達到的實施質量、在現實管理條件下實現這些目標的具體措施和相關解決方案、實施人力資源計劃、資金預算計劃、培訓計劃、實施進度計劃以及驗收標準和條件。

 

在制定實施人力資源計劃時，對於企業來說，需要考慮在實施的不同階段，需要從企業的各個不同部門抽調技術骨幹，參與制定與 PDM 實施密切相關的管理制度、技術規範和建立資訊模型等工作。要安排好這些人員參與本部門工作和參與 PDM 實施工作的時間。

 

制定資金預算計劃時，應當把所有在 PDM 實施時可能發生的費用計算在內。這些費用主要包括：系統選擇成本、資訊成本（調研，會議，上網，文獻等）、資料成本（各種資料和使用者手冊的編制，印刷等）、諮詢專家的費用、系統軟硬體成本、 PDM 供應商的服務費用、企業參與實施人員的工資、各種培訓費用、系統測試與驗收費用、系統執行維護費等等。

 

2 、實施方案

PDM 實施方案一般由三部分組成，分別是思想體系、軟體框架和實施方法。其中思想體系是指導，軟體框架是基礎，實施方法是關鍵；三者相互聯絡，緊密結合，形成 PDM 解決方案思想。制定實施方案的時候考慮的因素很多，實施方案的內容一般包括：

 

1 ） PDM 系統的覆蓋範圍、最終目標（採用工作組級或企業級的產品資料管理系統）和實施依據（實施依據：企業的管理制度、質量手冊等）。

 

2 ）對 PDM 系統的需求概述。

 

3 ）對 PDM 系統的效能要求 , 包括：資料的共享性、一致性和完整性；系統應具備較高的可靠性，保證資料安全；系統應具備較好的保密性；應有嚴格的操作許可權的控制；系統應具有較好的開放性、可擴充套件性，能比較方便地進行二次開發；系統應具備較快的響應速度，尤其是在儲存大量資料的情況下。

 

4 ）實施 PDM 系統可以為企業實現的功能；

 

5 ）實施 PDM 系統功能概述；

 

6 ）實施完成需提交的主要軟體模組及其簡介；

 

7 ）對 PDM 系統實施功能的詳細說明；

 

8 ） PDM 系統與其它系統軟體的整合；

 

9 ）物件及物件屬性定義；

 

2.4 成功實施 PDM 的步驟

PDM 的實施可以分為實施準備、區域性試點實施和試執行、 PDM 全面實施和 PDM 系統維護等幾個主要階段。

實施 PDM 具體可分為以下幾個步驟：

1 、組建隊伍，進行培訓實施隊伍人員素質的高低決定了 PDM 實施質量的高低，甚至決定了 PDM 實施的成敗。因此必須組建一支良好的實施隊伍並對他們進行必要的培訓。

 

2 、進行需求分析 PDM 實施前的準備工作主要集中於對客戶需求的分析。它是 PDM 軟體選擇、功能確定、制定實施計劃等工作的基本前提，同時也是 PDM 服務商提供解決方案的基本依據。在此基礎上，確定 PDM 系統的管理範圍、應用範圍及要達到的目標。

 

3 、選定 PDM 產品及其服務商 PDM 產品本身的功能和特效能夠顯著地影響 PDM 系統實施的範圍、進度和質量。在滿足企業基本需求的前提下，選擇技術和服務上具有優勢的 PDM 產品和服務商，將能有效地減少使用者實施的工作量，加快實施進度。選擇 PDM 系統時，有一點要特別說明：即使在短期內首先實施小規模的 PDM 系統，也應該按最大系統配置來考慮。

 

4 、進行實施論證根據實施目標、企業需求、 PDM 產品的效能、 PDM 產品及服務的報價和企業投資能力，評估實施 PDM 的初期效益，進行投入產出分析。最終做出實施 PDM 能否成功的結論。評估結果以專案可行性論證報告的形式提交專案的決策者，以供決策參考。

 

5 、制定實施計劃與實施方案根據對企業需求的分析以及實施 PDM 所要達到的目標，確定對硬體，網路，軟體系統的要求（系統功能），制定實施計劃與實施方案。

 

6 、進行系統設計在確定了 PDM 軟體系統後，它是否能提供滿足企業需求的能力就取決於系統的設計。

 

系統設計包括幾個方面：

1 ）系統建模資料模型決定了 PDM 系統的處理能力。要求有相對的完整性，儘可能採用標準的資料模型。

 

2 ）工作流程定義

 

3 ）零部件命名與編碼

 

4 ）定義使用者（許可權）管理的規則

 

5 ）原有資料的整理和規範化

 

7 、安裝，設定與除錯

安裝 PDM 系統軟硬體，按照企業需求進行系統配置。選擇一個適當的產品物件，將其資料輸入到 PDM 系統之中，測試系統的各種效能。在此過程中，企業系統管理員應當始終參與其中，目的是熟悉和學習安裝，設定與除錯 PDM 系統的技術，為其今後能夠獨立管理 PDM 系統奠定基礎。

 

8 、試點應用

在適當的範圍內，例如企業的一個部門或工作組，選擇一個適當的產品物件，利用 PDM 系統對其進行全面管理。全面驗證系統是否能夠可靠執行並解決發現的問題。

 

9 、二次開發，使用者化

根據使用者的具體要求，進行系統的使用者化工作，開發方便使用者使用的友好介面和針對使用者特殊用途的應用程式。

 

10 、全面推廣在試點應用取得成功的基礎上，將 PDM 系統的使用範圍擴大，把整個企業的各個部門都置於 PDM 系統的管理之下，使 PDM 系統成為企業級資訊系統。

 

11 、系統維護對系統進行各方面的維護，使之能夠正常地進行工作。以上幾個步驟只是對 PDM 實施過程的一個大概描述，由於企業的條件和實際情況的不同，並非實施按上述步驟。實施要考慮各方面的因素，結合前期所做的工作來進行。

 

 

3 迭代式 PDM 實施方法

傳統的 PDM 實施方法一般為“瀑布式”的，即將 PDM 的實施過程分為很多階段，每個階段為瀑布的一個臺階，前一階段的工作是後一階段的基礎。這種實施方法風險性大，一個階段的工作失敗可能影響整個工程，而且效率低，本節討論“迭代式”的 PDM 實施方法。

 

 

3.1 迭代式 PDM 實施方法

PDM 實施是一項技術和管理結合的複雜工程。採用傳統的連續的實施方法：如首先定義整個問題，設計完整的解決方案，定製產品並最終測試產品，要想取得理想的效果難度很大。因此， PDM 實施需要一種能夠透過系列化，若干個漸進的反覆過程而生成有效的解決方案。本節提出的迭代式的實施方法。

 

實施過程框架如圖 5-2 所示。迭代式的實施過程注重處理生命週期中每個階段中最高風險的問題，極大地減少專案的風險性。迭代法透過可驗證的方法來幫助減少風險 --- 經常性的、可執行版本使使用者不斷的介入和反饋。因為每個迭代過程以可執行版本告終，實施隊伍停留在產生的結果上，頻繁的狀態檢查幫助確保專案能按時保證量進行。圖 4-2 橫軸代表實施定製開發時間，體現了過程的動態結構、它以術語階段、迭代和里程碑來表達；縱軸表現了過程的靜態結構如何用幾方面功能來描述。

 

圖 4-2 迭代式 PDM 實施框架

 

 

3.2 迭代方法

每個階段可以進一步被分解為迭代過程。迭代過程是導致執行良好 的完整實施迴圈，是最終產品的一個子集或子過程，從一個迭代過程到另一個迭代過程遞增式的增長形成最終的系統。每個階段分成 5 個階段：需求分析、業務模型設計、客戶化定義、應用開發及測試上線。

 

在應用實施過程中，首先確定功能就功能的完成順序，參考如 4-3 ，其次確定各功能實現需要完成的階段，一般情況下需要走過 5 個階段，但根據實際情況有所變化。如，可能有些業務模式與軟體系統匹配較好，不需要應用開發，則此過程可以省略。

 

以上 5 個步驟並不是簡單的幾個階段和一些文件規範，而是以企業產品開發過程的重組與改進為核心的詳盡迭代過程（圖 4-3 ），迭代既是實施範圍的擴充套件，也是實施的不斷最佳化過程，它不僅意味著實施團隊中的成員個人能力、實施團隊的組織能力，也意味著實施方法、工具、技術和產品開發過程、企業文化相結合的不斷加深。

 

圖 4-3PDM 實施參考功能順序和功能層次

 

4 本章小結

本章主要討論了 PDM 實施有關方面內容，主要論述了 PDM 實施的概念、原則以及成功實施 PDM 的有關問題。最後在分析了傳統實施方法的缺陷的基礎上，提出了迭代式的 PDM 實施方法。