如何把不同的客戶資源合理配置/自動分配

需求描述

企業每天收集到的潛在客戶數量比較多，手動分配給銷售員十分耗時。如何把客戶資源自動分配給合適的銷售人員？

解決方案

可以使用Zoho CRM的“分配規則”功能，按地理位置、產品、客戶來源等條件，自動分配給相應的銷售人員。也可用輪流制將線索平均分配。

具體操作

點選設定 > 自動化 > 分配規則。

選擇要針對哪個模組裡的資料進行分配。這裡我們選擇“線索”，就是收集來的未經跟進的潛在客戶資訊。然後輸入規則名稱，設定規則條目。此例中，我們讓凡是潛在客戶所在省市是北京或者河北的，都自動分配給銷售員閃閃。

當然也可以根據需要，設定成：來自某次展會的潛在客戶都分配給某個銷售，客戶諮詢產品是烤箱的都分配給某個銷售，等等。

如果不想設定什麼特別的條件，就簡單地輪流分配，那麼在第2步這樣選：

在這裡可以選擇某幾個銷售員進行輪流分配，也可以如上圖所示輪流分配給特定職位的幾個人。

這個功能對你有用麼？來自己試試吧！