如果說「麒麟9000面臨絕版」是餘承東可以放在臺面上公開表達的喟然長嘆，那麼渠道里暗流湧動的焦慮與茫然恐怕才是華為最難以言狀的深切痛處。
「缺芯」成了安防圈裡人盡皆知的「秘密」。沒人知道明天還能從哪拿到貨，海思？還是那個替代海思的人？
撰文 | 四月
「因為中國高階晶片的生產能力還沒上來，很遺憾，今年全球最領先的華為麒麟高階晶片可能成為絕版。」
八月一場大會的活動現場，平日裡快人快語，擅長為華為造勢撐場的餘承東突然收了起來，無奈溢於言表。他是華為常務董事、華為消費者業務CEO。
話音一落，瞬間點燃了華為晶片在二級市場的緊張情緒，缺貨、囤貨、炒貨、斷貨等一系列連鎖反應正在供應鏈條上快速發酵。
美國驟然升級的禁令重錘實打實地落在了華為和他的供應鏈上，麒麟9000即將絕版的訊息為華為晶片的整體供貨前景都蒙上了不容樂觀的氤氳。
冰山之下絕非三尺的道理在環環相扣的產業上下游鏈條裡無需贅言。
到了九月，晶片話題在華為接連兩場的重磅活動上銷聲匿跡，更為加劇了這種焦灼與壓抑的氣氛。
如果說「麒麟9000絕版」是餘承東可以放在臺面上公開表達的喟然長嘆，那麼渠道里暗流湧動的焦慮和茫然才是華為最難以言狀的深切痛處。
「缺芯」幾乎成了安防圈裡人盡皆知的「秘密」。沒人知道明天還能從哪拿到貨，海思？還是那個替代海思的人？
一 難題無解
「……持續供貨有風險……海思的晶片不確定……主機板報價不好說……」
老李推託再三，繞了幾個彎，不敵追問，終於開口回絕了訂單，「價格每天都在波動，等過段時間穩定了再報吧」。
作為為數不多手頭還有備貨的模組商，老李這些日子的微信和電話幾乎沒斷過，「都是來打聽攝像頭方案的」。
近兩個月來，海思的安防晶片缺口逐漸擴大，從華南地區逐步擴散至其他城市，從高階型號延伸到中低端型號，價格一路飆漲，接連導致採用相關晶片的攝像頭模組也成了搶手貨。
與華為最為亮眼的手機業務類似，「因為缺『芯』導致產品全面受困」的邏輯幾乎在每條業務線上應驗。
大大小小的渠道商、代理商、模組廠商和攝像頭公司嗷嗷待哺，微信群成了訴苦池，安防線是重災區。
而與華為在手機市場掌控著全鏈條調配不同的是，華為在安防領域更為核心的角色是晶片供貨商，是上游的一環，這也是其「最要命」的地方。
在華為龐大的業務體系下，「海思」構成了華為晶片的核心，主要由兩股力量編織而成：「大海思」高調凌厲，是華為產品的活招牌；「小海思」深居淺出，卻不容小覷。
「大海思的晶片供華為自己用；小海思的晶片是給產業用，給廠家服務的」，華為消費者業務首席戰略官邵洋曾介紹兩類模式的區別。
換句話說，「大海思」生產的手機麒麟晶片、伺服器鯤鵬晶片、達芬奇架構的昇騰AI晶片等並不會單獨對外銷售，所以由此產生的缺貨與斷貨問題還可以由華為主導的產品與渠道自行消化。
由「小海思」供給的IPC影片編解碼晶片、NVR/DVR影片錄影晶片一旦缺貨卻近似無解，而它們均是安防影片網路中的關鍵晶片，影響的是整個產品與應用下游。
雖然手裡有貨，但老李還是心底發杵，不敢出手。一來他的上游海思晶片供貨商手裡也沒貨了，二來現在的攝像頭方案到底開價多少合適他還拿不準，「萬一往後成絕版炒得更高呢？」
老李的攝像頭方案主要搭載的是海思3516晶片，屬於海思AI晶片「Hi35xx 」系列，是一顆中端定位的IPC終端晶片，平時價格在150元上下，目前一顆售價超過600元。
據機器之心調查，目前無法充足供應的主要是海思的影片編解碼晶片，集中在中高階檔位，對應的型號從3516往上一直到3519、3559，採用12~28nm的工藝製程。
中端晶片是目前最大體量的市場，一旦缺貨影響範圍甚廣。而價格被炒得最「兇」的一款是高階晶片Hi3559A，從500元一直漲到2000元，最近甚至出現了要價三千的貨源。
「你說按這個價位給攝像頭報價誰能受得了呀！」老李說道。
Hi3559A是海思針對網路攝像頭終端在2018年推出的高階晶片型號之一，其中字母「A」指帶有AI硬體引擎功能NNIE（Neural Network Inference Egine），可進行定點平行計算，實現深度學習演算法的模型推理。
它是華為對標英偉達邊緣端系列Jetson TX2的核心產品，因其算力強大，但價格相比動輒數千的TX2更為親民，所以一直是國產IPC領域的明星物料。
事實上，海思的低端晶片也面臨部分缺貨，但是一直都有不少備選方案，比如君正、中芯微、瑞芯微等；而在中高階段位，能夠保證穩定效能併兼具高價效比的供貨品牌幾乎只有海思一家。
「至少在當下，市面上還找不到立馬能用的成熟方案」，長期關注在AI晶片公司領域的投資人張一說道，為此他曾深入到臺積電的客戶體系進行調研。
一套完整的安防影片監控系統主要涉及四大類晶片，CMOS影像感測器、IP攝像機的SoC晶片、NVR/DVR 晶片、ISP影像處理晶片。
海思在安防領域無人撼動的地位還體現在其市場佔有率上。
目前，海思在該領域的產品線已經實現了從前端IPC SoC到後端DVR/NVR全面覆蓋，海康威視、大華股份、宇視科技等知名安防企業均是海思的頭部客戶。
在影片監控智慧化的道路上，後起之秀海思採用ARM+IVE架構，加速影像影片分析處理，將曾經的美國安防晶片龍頭德州儀器（TI）拉下馬，僅用了一年時間就將國內市場份額從 37.3% 提升到了 64%。
目前，華為海思在終端IPC SoC晶片市場已經一家獨大，全球佔據70%以上市場份額；而在影片錄影市場佔率也已經突破90%以上，擁有絕對話語權。
這同時也意味著，在安防渠道里，代理商和經銷商都極大程度地依附於海思晶片體系生存，而海思晶片也成了那根牽一髮而動全身便引起全行業震盪的導火索。
二 從炒貨到缺貨
自臺積電在股東大會上表態以來，海思斷貨訊息就不絕於耳，但頂多以漲價或是調貨來解決，更多時候像是渠道商有意為之。
2020年5月15日，美國商務部發布公告，對華為的管制政策升級：所有采用美國公司技術的公司，必須經由美國同意才能和華為合作。臺積電只能接受華為晶片5月15號之前的生產訂單，到9月15號生產就必須停止。
「按正常出貨算，華南地區半年的貨基本夠用。但人人自危，想要多囤一些，需求被撐大了」 ，老李說道，「本來只需要10K的貨，結果找了10家來打聽，就變成100K的缺口，沒有人炒貨才怪！」
在需求漸長的初期，除了高階的Hi3559A，其它幾款中低端型號的供貨一直波瀾不驚，如Hi3519A，Hi3516D等。
規模性的缺貨恐慌在8月以後開始積聚，「8月之前的價格和供應還算比較正常，8月中旬開始，價格突然暴漲，目前最少翻3倍以上」，有渠道商表示。
華為餘承東官宣產能不足，情勢急轉直下。甚至有訊息稱，海思已告知大客戶近期要斷貨。
8月17日，也就是美方第二輪制裁的三個月後，再對華為禁令追加補充條款，徹底封堵了華為獲得晶片的途徑，「誰的晶片都不能賣華為，只要用了美國哪怕0.1%的技術，都不能賣。這對我們造成了災難性的危機。」餘承東說道。
聯發科的加購計劃無疾而終。日韓晶片企業三星、海力士、索尼也相繼被傳出將於9月15日對華為斷供。在此時，每一家供貨商的微妙變數都為走在鋼索上的華為再添承壓。
而近日，華為中高階產品線最後一塊浮板——中芯國際也陷入美國製裁的疑雲，導致其A+H股雙雙暴跌。此前業界都寄希望於此——臺積電不能再為華為生產晶片，中芯國際可以作為「最後的備胎」。
但在中芯國際的晶片生產線上，48%的半導體裝置都來自美國，美國一旦將其列入貿易黑名單，不僅無法支援華為，對其自身也將帶來致命性打擊。因此，「無論臺積電、還是中芯國際，誰都躲不過。」
據機器之心調查瞭解，目前海思提供的主流安防晶片集中在14nm及以上製程，而能提供對應工藝產能的非美系廠商只有中芯國際和臺積電，並且中芯國際的良率及供貨穩定性不及臺積電，所以先後失去兩條產線，對於華為而言，無異於截斷核心源頭。
而在22nm及以下製程領域，還有廈門的聯電（臺系）廠商可提供產能，但切換產線需要時間週期，同時也無法避免美國步步緊逼的打壓升級。據供應商反映，目前海思全系列影片監控晶片都處於短缺狀態。
美國商務部禁令前，海思安防晶片供給還相對趨於穩定，禁令頒佈後市場開始出現供貨緊張，部分分銷商/代理商開始囤貨，甚至有炒貨現象。
現在，除華為直供體系下的頭部客戶外，中小規模企業均出現明顯缺口，同時下游應用市場的攝像機也出現產能問題。
當然，頭部客戶之所以在今年能夠保證持續供貨，更主要的原因在於去年被美國列入出口管制實體清單後做出的相應預案。
根據海康威視2019年財報顯示，為了保證供應鏈的短期穩定，海康威視不得不加大進口物料的備貨，其2019年存貨達到112.68億元，幾乎是2018年的一倍，存貨週轉天數也從68天上升到了約98天。
中期來看，考慮到華為的業務全域性，安防晶片的優先順序必然置於手機、5G之後，體量佔比和重要性也同樣靠後，所以安防晶片的缺貨問題或將成為常態。而海思晶片產能持續性下降，必將導致SoC晶片價格整體上揚。
目前，以華南地區的深圳、杭州以及北京等地區受影響最為明顯，這些地區同時也是國內最核心的安防市場。其中，杭州是中國攝像頭空間密度最高的城市之一，每平方公里內有130個，在國內僅次於深圳和上海。
斷供潮，是華為史無前例的危機，卻也給了海思的競爭對手予以還擊的機會。空出來的蛋糕，新的視窗，供應鏈正在重構，部分老牌 SoC公司和AI新秀或將興起，新一輪的虎口奪食即將到來。
三 替代海思
相比手機和雲端晶片的設計難度和處理體量，安防晶片市場的門檻並沒有想象中高，況且國產化的口號喊了幾年，拿著AI的號碼牌的選手們早已經排到了外門大街上。
比如，位元大陸憑藉在礦機晶片市場積累的訂單優勢和設計經驗，已經推出數款針對終端、邊緣側產品，去年一舉拿下福州城市大腦「大單」，據稱其邊緣側晶片晶片出貨量已經上萬。
此外，寒武紀、地平線、雲天勵飛、依圖等作為AI晶片領域的代表企業，已經早早佈局，基於各自在泛安防市場的優勢和基礎，推出了基於終端、邊緣側的晶片產品及其解決方案。
但在業內人士看來，最有可能短期內補上海思空位，實現方案替換脫穎而出的卻是國產老牌廠商，包括富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展訊等。
「出貨當然不難，但要做一款市場佔有率超過50%的晶片才是難事」，一位從業多年的攝像頭方案商老胡談道，「既要便宜還要保證效能，這並不是年輕的AI晶片公司擅長的。要知道，中低端才是市場主流。」
而回顧華為在編解碼晶片領域的上位史，更能看出國產品牌在鬆散而繁瑣的AIoT市場的突圍關鍵。
產品自身的高價效比，意味著擁有良好的成本管理能力，此外，絕對領先的技術優勢和針對海外市場的本土化策略也是華為能夠異軍突起的持續性保障。注意，這裡的「技術」並非AI單一維度。
以新一代國際影片編碼標準H.266為例，海思在該領域積累了足夠豐富的專利，構築起牢固的技術壁壘；同時，海思還推出了針對 H.265標準下的高畫質網路攝像頭的處理器Hi3516A，為下一代技術市場鋪平道路。
過去五年，是安防產業從影片網路監控向智慧化監控升級的關鍵五年，海思憑藉技術突圍實現了搶跑與持續領先，而其它國產晶片廠商也被甩的越來越遠，被海思高價效比、全覆蓋的產品線和量產能力壓制。
但影片監控市場的碎片化同時決定了其無限可能，從低端市場崛起，在價格層面比海思更能打的選手們躍躍欲試，正在嘗試從泛安防領域的商業場景和民用市場躍進。
據2019年年報顯示，北京君正智慧影片晶片實現營業收入1.79億元，同比增長52.61%，其智慧影片晶片主要面向商用和家用消費類智慧攝像頭及泛影片類市場，包括安防監控、智慧門鈴、智慧門鎖、人臉識別裝置等領域。
此外，國科微、中星微、安凱微電子等國內安防晶片企業也均有相應產品落地。隨著安防市場的邊界不斷被拓寬，場景越來越豐富，積水成河的規模性效應或將顯現。
此外，作為安防領域的頭部廠商，在尋找海思之外的備胎，也早已開始孵化與培育種子選手。
富瀚微就是一家與海康威視淵源頗深的晶片企業，2004年從模擬攝像機 ISP 晶片起家。2015 年，海康將其「影片智慧分析技術秘密及人臉影像的檢索系統及方法」專利授權給富瀚微。
作為智慧影片監控晶片的核心技術之一，技術與渠道的加持讓富瀚微順利拿到為數不多的安防智慧晶片「入場券」，並於2017年上市。
根據富瀚微2019年年報顯示，其銷售給海康威視的產品金額達3.3億元，佔其年度銷售總額比例為63.2%，系其第一大客戶。
長期來看，國內影片監控制造企業仍有不少潛力可替代方案，將緩解上游晶片供應問題，但這一切都需要時間作為基礎。
「替代的時間至少需要8-12個月，因為基於不同晶片底層的研發和設計需要推倒重來，而且新的解決方案需要比較長的驗證週期。」張一說道。
當然，對於目前已經火燒眉毛的大量中小企業而言，更實際的解決方案還是找到現場的替代方案。哪怕當下沒有，也不代表生死危機下，不會倒逼催生出成熟的方案。
「不換晶片，貨出不來，資金沒法流轉，意味著只能等死」，在老胡看來，尋找海思品牌以外的晶片供貨商已經不是選擇，而是出路。儘管做出這個決定必然面臨著損失，但也比坐以待斃強。
四 紅利，危機，契機
在中國安防產業最為密集和先進的杭州，此前主要採購海思高階晶片廠商居多的中小方案商，已經開始轉向安霸、德州儀器、MSTAR（晨星）等品牌商。
不可否認，中高階替代方案仍以海外品牌為主。在「國產化」勢不可擋的導向下，並非長久之計。
我在與一些國內晶片企業負責人私下交流時，能夠感受到大家對於市場需求的洞察和期待。但與此同時，沒人都不願出頭，不想公開表態，擔心因此被美國盯上，更樂意默默消化「海思缺口」的背後紅利。
「大家一起悶聲發財不好嗎？」
這或許並不是一家企業的軟弱，甚至不只是安防行業的無奈，而是中國整個晶片產業的短板所在。
「你沒有被『盯』上，並不代表你無懈可擊」，或許僅僅只是你的能力體量和存在感還不足以引起「關注」。在未來的十年，二十年裡，華為的「問題」也會是其他中國企業的「問題」。
繼去年美國政府針對一批中國泛安防公司的政策打壓後，實錘或許正是從海思晶片的斷供開始。據最新訊息顯示，今年的安博會在近日由官方宣佈取消，而此前，針對大會的具體日程、展位、日程都已經對外展示和宣傳。
擺在華為面前的是史無前例的產能危機，而對於華為以外的供貨商而言，這同時也是巨大的市場缺口與產業紅利，必將在泛安防產業內激起供應鏈層面的解體與重構。
有業內人士分析，當獲取終端算力成為階段性挑戰，是否可能促成計算需求規模性地向雲端和邊緣側遷移？
一旦趨勢形成，安防產業或將迎來更為深遠的變革。
這並不是空穴來風，至少目前華為已經率先在移動終端的手機市場進行試驗。據業內訊息，華為近期推出了一款名為「華為雲鯤鵬雲手機」，已經在企業客戶中落地。
該方案強調基於華為雲鯤鵬伺服器計算，採用虛擬的原生安卓作業系統，其本質是將手機上的應用於計算轉移到雲上的虛擬手機來執行，也就是「藉助雲端計算的網路方案解決終端算力缺口」。這與早年黑莓手機針對商用客戶推出的隱私方案類似。
考慮到目前華為大力發展和加碼的鴻蒙系統生態，如果能夠與之形成閉環倒不失為一計。隨著5G基礎設施不斷完善，以及掌握在巨頭手中豐富的雲端計算資源，雲上計算的規模性遷移符合巨頭的利益導向。
此外，針對華為目前斷供危機的另一個解題方向則是「化整為零」，事實上，相關討論一直不絕於耳——如果能將海思從華為分割出來，當海思不再是華為的海思，而是大家的海思，或者說大海思是面向全產業的海思，自身供給而退居為次要地位，問題可能會變得簡單許多。
當然，還有關於華為自產光刻機，自建產線等方案的討論，一切尚無從考證。
今天剛好是美方對於華為禁令正式生效的期限，一切看似遙不可及或者難以想象的變化正在產業鏈悄然發生，這注定是歷史時刻被濃縮的一年。
從安防的特殊視窗我們得以窺見，華為「問題」所引發的次生危機波及之廣，已經不僅僅是一家公司的「問題」。
一旦一家公司開始逐步參與決定產業的技術未來，在產業範圍內擊垮對手、佔領市場時，他的命運勢必決定著產業的結構和方向，相應地，他的動盪也將引發產業層面更為長遠的影響和思考。
如何處理「企業自身與產業全球化關係」的課題將會出現在更多中國企業的發展議程裡。