5600字帶你全面系統瞭解主資料管理-億信華辰

在資料管理方面，有兩類資料，需要政企重點關注，第一個是後設資料管理，它是對所有資料進行定義，標準和劃分，賦予資料意義，後設資料管理是我們資料管理的基石。

第二個則是主資料，主資料是企業在運營中擔當關鍵角色，被系統間共享的資料，分散在各個系統之中，比如產品名，部門組織架構，會員資訊，供應商資訊等，都是重要，穩定，被屢次使用的主資料。

這篇文章，我們重點了解一下，主資料的概念，價值，與企業與其他資料的區別，管理範圍，以及如何在企業中具體實施落地。

01、什麼是主資料？

1.主資料概念

主資料，英文全稱是master  data，根據國際資料協會DAMA定義：主資料是關於關鍵業務實體的權威的、最準確的資料，可用於建立交易資料的關聯環境，主資料值被認為是“黃金”資料。

說起來很抽象，我們直接可以理解，主資料是資料的一類，具有穩定，重要，被多系統，多部門使用的資料，比如商品資訊，供應商資訊，進貨資料，使用者會員資訊，部門組織架構等，在企業管理，業務發展中佔據重要作用。

2.主資料的3大特徵

根據官方定義，主資料有3大特徵：

（1）主資料相對穩定，變化比較小。比如超市裡的商品，一般來說，不會有太大的變動，常見的日用品，蔬菜水果，家用電器等，都是相對固定的，變化不大。

（2）主資料很重要，錯誤和不準確，都會產生重大的影響。比如電商促銷活動中，活動商品名出現錯誤，導致低價賤賣產品的情況，影響系統的交易資料，商品發貨，退貨售後，客戶溝通等一系列事情，產生嚴重影響。

（3）主資料被企業內多個部門，多個業務流程系統引用。比如超市商品清單資料，常常被進貨系統，倉庫管理系統，收銀銷售系統記錄，被多個部門和系統應用得十分頻繁。

3.企業常見的主資料

知道了主資料的特徵，那麼企業組織中，有哪些常見的主資料呢？企業中常見的主資料有企業組織架構，產品資料，物料資料，客戶資料，供應商資料等。

只要企業內部的資料，具備相對穩定，記錄條數少，被多個流程系統引用，被交易資料重複使用的特點，都屬於主資料。

比如企業組織架構，相對穩定不會隨便有大的變動，部門名稱被人力系統，財務系統，管理系統多個引用，對於公司日常運營管理非常重要。

02、主資料是企業資料6大層級中流砥柱

很多人可能之前聽說過後設資料，參考資料這些概念，那麼他們和主資料有什麼區別呢？第二部分，我們系統介紹企業資料的6大層次，帶大家瞭解各個資料型別的概念，作用以及特點，明白主資料是企業資料治理的中流砥柱地位。

企業資料型別，主要分為後設資料，參考資料，主資料，條件型資料，事務型資料，分析型資料6大類。

  

1.後設資料

後設資料，指的是描述資料的資料，是資料層次中的最底層，被稱為資料治理的基石。

後設資料通常是定義資料名稱，關係，欄位，約束關係等，用來表示資料相關的資訊，主要為資料交換提供一個規範和標準。

比如企業要記錄客戶資訊，需要用姓名，性別， 年齡，消費產品，消費金額這些詞語，姓名，性別，職業，消費產品，消費金額都是對客戶描述的後設資料。

2.參考資料

第二層是參考資料，它定義了後設資料的可能取值的範圍，可能理解為，限制一定範圍的後設資料，就是參考資料。

比如國家，地區，貨幣，品牌，產品型別這些通用的資料，具有穩定，靜態特點，基本不會變化，只需要通過系統配置檔案給予規範並固化在資訊管理系統中，參考資料是資料系統中的框架。

3.主資料

第三層是主資料，它是描述企業核心和運營的資料，被重複或共享應用於多個業務流程，多個部門和系統的高價值基礎資料。從主資料開始，資料就開始被應用，開始朝著企業管理，業務開始落地。

比如產品資訊，客戶資訊，供應商，部門組織架構等，都是具有重要，穩定，被多個系統和部門使用的主資料。

4.條件型資料

第四層是條件型資料，指的是出現在特定條件場景下出現的資料。比如銀行的客戶信用等級資訊，這個資料只有在評定使用者信用等級這個場景，才會出現。

5.事務型資料

事務型資料，指的是記錄企業運營過程中產生的業務資料，比如銷售訂單，採購訂單，財務憑證等，事務性資料，依賴於主資料，可以看做是主資料的細分內容，開始不斷細化。

6.分析型資料

分析型資料，指的是由各類事務型資料組成的資料，比如各種報表，BI分析，審計資料等，是由很多事務型資料，進行組成搭建的。

我們通過企業6大資料層次型別看到，後設資料是我們資料治理的基石，參考資料是資料系統中的框架，主資料是資料落實到企業管理，業務中的重要資料型別，條件型資料，事務性資料，分析型資料，則是不斷細分，滿足各個細分場景的資料。

03、影響主資料劃分範圍變化3大因素

前面我們已經知道主資料的重要性，如果管理不善，很容易影響組織的管理和業務問題。但要管理主資料的前提，就是如何識別主資料，先有了主資料，才能管理，所以我們需要限定主資料的範圍。

一般情況下，主資料是相對穩定的，比如公司產品資訊，供應商，組織架構，使用者會員資訊等，但是主資料也會隨著業務發展階段，業務運營模式，業務管控策略發生變化，企業需要實時增添刪減主資料。

1.業務發展階段

首先第一個影響因素是業務發展。主資料相對穩定，但隨著業務發展階段變化，也會改變。

比如一個新飯店經過一段時間營業，擁有一批忠實的老客戶，這時飯店就可推出會員制度，增加老客戶的粘性，企業收集了一批使用者會員資訊資料，因為會員資訊很穩定重要，並且要經過眾多會員系統，財務系統所引用，所以需要納入主資料管理的範疇。

因此，企業在業務發展不同階段，需要適當增加，或者刪減部分主資料，以滿足內部管理和業務發展的需求。

2.業務運營模式

第二個因素是業務模式發生變化。比如銷售訂單型別資料，很多時候，在面向B端企業屬於主資料，在面向C端企業則反而不是。

我們去超市購物的一次消費資料記錄，對於超市收銀系統來說，資料丟失也沒有太大影響，所以不能算做主資料。

但對於一些偏B端，產品客單價高的行業公司，比如華為公司接到一個上千萬，上億的網路建設的專案合同，通常在企業內部涉及採購，製造，工程，財務等多個業務環節，時間要長達數年之久。這個銷售資料重要，穩定，並且被多個部門和系統使用，所以屬於主資料。

因此，我們要深刻理解主資料含義，只要符合穩定，重要，被多個部門和系統使用的資料，才是專屬於某個行業，企業的資料。

3.業務管控策略

對於一些大型的集團，想要掌控各個分公司的客戶資料，是非常困難的，阻力很大。

所以即使集團總部想掌握這些重要的客戶資料，但因為無法被總部利用，沒有辦法在總部內部流通和使用，所以分公司的客戶，銷售資料，不算主資料。

所以企業在管理主資料時，也要根據業務發展階段，業務運營，業務管控策略等方向，對主資料進行增加刪減，重新確定主資料劃分範圍。

04、主資料管理實施5大步驟

主資料管理如何重要，那麼企業應該如何進行主資料的管理實施落地呢？企業主資料管理實施，主要分為5個步驟進行：

主資料管理實施5大步驟

1.明確主資料目標和範圍

首先，第一步，我們要明確主資料管理的目標和識別範圍。

（1）目標制定

企業內部需要開啟一個宣講會，讓組織的高層，中層，基層都加深對主資料管理的理解，設定主資料管理目標，提高重視程度，確保主資料管理的專案可以順利推進實施。

（2）主資料識別範圍

確定了目標之後，想要對主資料進行管理，我們首先要對主資料進行識別，判斷哪些資料是主資料，值得我們投入時間和精力去管理。

主資料識別，通常有4個步驟：

第一步，我們確定主資料識別指標，比如判斷資料重要性，穩定性，業務價值等

第二步，我們要基於主資料識別指標，構建評分體系，確定指標權重，根據重要性，穩定性，使用頻率等，每一個指標進行加權評分

第三步，根據業務調研和資料普查結果，確定主資料參評範圍

第四步，依據評分標準，在主資料參評範圍內，識別出企業主資料

2.主資料調研

確定目標和範圍之後，企業有了基本的方向和想法。接下來，就是實地調研，調研企業的主資料規則，管理情況，明白現實和目標之間的差距。

一般來說，資料資源調查，有2種方法，一種是從上往下，另一種是自下向上。

（1）自上而下調查

自上而下調查，一般是採用資訊資源規劃或者業務流程管理規劃採集資料。資訊資源規劃，指的是對所在單位資訊採集，傳輸和使用的全年規劃；業務流程更努力規劃，是根據業務的流程運作，獲取主資料的流通方向，使用頻次，

自上而下調查法，可以讓管理者對主資料管理現狀，有整體全面系統瞭解，可以看到資料流通，資料使用情況，消除資料孤島的問題，但缺點是需要消耗較高的成本和週期。

（2）自下而上調查

自下而上調查，一般是先確定主資料的資料範圍，先識別出主資料。

在限定範圍前提下，企業對主資料情況進行梳理和分析，這個方法的優點是針對性強，實施速度快，缺點是不夠系統和全面，一般是有了明確的專案目標和範圍內採用此方法最佳。

3.搭建制度與流程

確定目標和主資料識別範圍，調研了現狀，我們已經明確梳理出了主資料的情況，第三步，我們就要根據實際情況，從組織，制度，運營層面，對主資料進行管理。

（1）管理組織體系

良好的組織架構，是資料治理專案成功的保證，是高層管理者對資料治理專案重視性的體現，有一個專門的組織或者崗位管理主資料，是十分必要的。

常見的主資料管理崗位，有主資料系統管理員，主資料稽核員，主資料填報員，資料質量管理員等，具體組織部門和崗位，根據企業的實際情況而定。

（2）制度流程體系

部門成立之後，接下來需要特定的制度和流程體系，來確保管理的高效性。

企業需要明確主資料的歸口部門和崗位，明確崗位職責，每個主資料的申請，審批，變更，共享的流程，確保主資料管理有效實施。

（3）標準、安全和技術體系

有了整體的制度流程體系後，接下來就是具體的標準，安全和技術體系。標準體系，我們需要設定一格式，編碼標準，讓各個部門可以快捷高效識別和使用主資料。

安全體系，需要建立嚴格的身份認證，訪問控制，分級授權，安全審計，還包括資料加密儲存，加密傳輸，脫敏脫密等功能，保障資料安全。

技術體系，技術部門需要搭建應用層面和技術層面的體系。資料管理平臺，在應用層面需要具備資料管理，資料治理，資料整合等功能，技術層面，需要考慮系統架構，介面規範，技術標準等內容。

4.接資料

把目標制定，主資料調研，體系建立後，我們接下來做的需要接入和接出主資料，打通主資料在企業中產生，接入，接出的閉環。

（1）主資料接入

主資料接入是將主資料從資料來源系統彙集到主資料平臺的過程，過程需要對接入資料進行清洗、轉換、對映、去重、合併、載入，通過一系列的資料加工和處理形成標準統一的主資料。

（2）主資料接出

主資料接出，是把標準化的資料，共享給需要使用的部門的過程。

通過接入和接出，來測驗主資料的管理，制度，流程，標準，輸入和使用的各個情況測驗，方便後期日常運營的優化改進。

5.日常運營

主資料管理的最後一步，就是把主資料日常用於企業和組織中，發揮效用的運營過程。

日常運營過程，包括主資料運營管理優化，主資料推廣，主資料質量提升，主資料價值衡量4個部分。

（1）主資料管理優化

主資料管理優化，指的是對主資料的新增，變更，使用等過程中的規範，進行流程和制度的測試，達到定崗定責，流程順暢，標準鮮明的目標，對於日常使用問題，進行積累並不斷優化。

（2）主資料推廣

主資料推廣，指的是把主資料管理推廣到各個業務線，業務系統中，保障主資料的一致性，通過推廣和使用，讓資料輔助組織高層決策，提高組織運營效率。

（3）主資料質量提升

主資料質量提升，主資料是企業寶貴的資料資產，質量好壞影響著資料價值。所以在日常運營中，需要持續提升資料質量。主資料質量管理，包括主資料質量定義，主資料質量模型，主資料質量考評等。

（4）主資料價值衡量

主資料價值衡量，指的是企業要衡量主資料帶來的價值，更加深入主資料對組織管理，業務盈利起到的價值和作用。具體的作用有降本增效，提高了組織的運轉效率；資料輔助高層決策，增加業務收入等，需要進行價值衡量。

05、小結

主資料，是重要，穩定，被多個業務系統，多個部門反覆使用的資料。主資料管理，是企業組織資料治理中不可或缺的一環。

主資料管理離不開系統，但不僅僅是系統，而是集架構於標準、流程規範、組織和IT系統的一整套管理措施。用“統一標準、統一流程、統一源頭、統一組織”來約束與規範主資料管理絕對不為過。

億信華辰睿治產品，在資料管理方面，有主資料管理，後設資料管理，資料標準管理資料質量管理。

其中在主資料管理功能模組，睿治具備主資料識別申請，主資料檢索，主資料儲存，共享釋出，主資料監控等全套流程功能，幫助企業實現完整，全面的主資料管理閉環。

睿治資料治理平臺架構圖