要點
2022 年，在 8.5 代和 8.6 代線生產的電視皮膚佔比將減少到 60%，而 30% 以上的電視皮膚將由 10 代線和 10.5 代線生產。
皮膚廠商持續在其皮膚產線進行以下調整：
- 皮膚廠商不斷將 IT 皮膚，包括筆記本、桌上型顯示器皮膚和較大尺寸平板電腦皮膚的生產，轉移到 8.5 代（2200×2500 毫米）和 8.6 代產線（2250×2600 毫米 / 2250×2620 毫米）生產。
- 液晶電視曾經是 8.5 代皮膚產線最重要的產品，但到 2022 年將減少到佔 8.5 代和 8.6 代產線總產量的 50% 以下；這一數字在 2021 年是 54.8%。
- 憑藉金屬氧化物（IGZO）、GOA（gate on array）、高解析度、超薄型玻璃基板處理工藝和 IPS 廣視角等新技術，皮膚廠商持續在其 8.5 代和 8.6 代皮膚產線生產具有更先進功能的膝上型電腦和桌上型顯示器皮膚。
- 樂金顯示將專注於在其中國廣州的 8.5 代 OLED 產線，生產各種型號的 OLED 電視皮膚。
- 在日本堺市，夏普（SDP）將專注於在其 10 代線（2880x3130mm）生產更多電視皮膚，包括 42、60 和 70 英寸皮膚。
- 所有 10.5 代線（2940×3370 毫米），包括京東方的 B9 和 B17，華星光電的 T6 和 T7，以及夏普 SIO 的廣州產線，都在準備生產更多的大尺寸電視皮膚，尤其是 65 和 75 英寸的皮膚；2021 年下半年的寬鬆供需形勢導致皮膚廠商更專注於更大尺寸電視皮膚以有效消化產能。
- 為了在 2022 年實現 700 萬片 85 和 86 英寸及以上的液晶電視皮膚的生產目標，擁有 8.5 代和 8.6 代線的皮膚廠商將致力於 MMG（multi-model glass）混合切割工藝；由於在 10.5 代線生產 80 英寸或更大的皮膚的效率很低，因此，皮膚廠商正積極推動使用新的套切工藝在 8.5 代和 8.6 代線生產這些皮膚。
- 雖然 8.5 代和 8.6 代線仍佔全球 TFT 產能的約 40%，但其約 37% 的產能被分配用於生產其他應用皮膚而非電視皮膚；預計 2022 年這一數字將達到約 40%。
這些生產策略調整，目前主要都是圍繞著 8.5 代和 8.6 代皮膚產線產能。
下圖顯示了不同皮膚廠商的 8.5 代和 8.6 代產線中液晶電視、膝上型電腦和液晶桌上型顯示器皮膚的產能分配的演變，如友達、群創、京東方、華星光電、惠科和樂金顯示。
圖 1：各皮膚廠商 8.5 代和 8.6 代線的產能分配演變
Source: Omdia
從這些策略轉變中，我們看到了以下結果：
- 2021 年，28.8% 的電視皮膚在 10 代線和 10.5 代線生產；2022 年，這一比例將上升到 31.8%。
- 2021 年，22.1% 的電視皮膚由 8.6 代線生產；2022 年，這一比例將上升到 24.5%。
- 2021 年，34% 的電視皮膚由 8.5 代線生產；2022 年，這一比例將降至 30.8%。
- 2021 年，9.4% 的電視皮膚由 7 代線和 7.5 代線生產；2022 年，這一比例將降至 8.9%。
從生產方面來看，Omdia 注意到了以下變化：
- 2021 年，8.5 代線和 8.6 代線產能的 54.8% 用於液晶電視皮膚生產；2022 年，這一數字將降至 48.7%。
- 2021 年，8.5 代線和 8.6 代線產能的 8.4% 用於 OLED 電視皮膚生產；由於 WOLED 的唯一供應商樂金顯示雄心勃勃的計劃，這一數字在 2022 年將上升到 10.6%。
- 2021 年，20.9% 的 8.5 代和 8.6 代線產能用於桌上型顯示器皮膚生產；這一比例將在 2022 年上升到 24.4%。
- 2021 年，8.5 代和 8.6 代線產能的 7.4% 用於膝上型電腦皮膚生產；2022 年，這一比例將增加到 7.9%。
圖 2：各世代線中電視皮膚玻璃基板的投入
Source: Omdia
圖 3：8.5 代和 8.6 代線的產能分配
