雖然三星降低了2021年的電視出貨量目標，但其2021年的皮膚採購尤其是第四季度的皮膚採購計劃卻仍然是積極的。這是基於當前的皮膚價格談判和皮膚廠商對生產供應控制可能做出的反應。
三星在2022年有積極的皮膚採購計劃 ，同時其供應廠商的策略也可能將有重大改變，這背後是基於多方考量包含了多變的電視供應鏈動態變化、難以預測的外部環境挑戰、三星高階電視產品規劃 、市場競爭版圖的擴張以及面對少數寡頭的LCD電視皮膚供應下三星VD要如何維持並且提升其供應鏈斡旋的空間。
要點
  • 三星降低了2021年的電視出貨量目標，但其2021年第四季度的皮膚採購計劃卻是仍然積極的。這是基於當前的皮膚價格談判和皮膚廠商對生產供應控制可能做出的反應。
  • 基於不同情況與策略考量，三星在2022年有積極的電視皮膚採購計劃。
即使三星顯示 (Samsung Display) 明年將退出液晶電視皮膚生產，三星VD一如以往仍對電視供應鏈以及皮膚價格動態具有最強大的影響力，因為其擁有全球最大規模的皮膚採購數量而且一直採取多元供應商配置策略和分散下單方式。然而，自2020下半年以來至今甚至到2022年，三星VD對於皮膚價格斡旋的能力可能不會像過往那麼強勢。
三星VD需要找到有競爭力的替代方案，但這並不容易，因為中國皮膚廠商在LCD螢幕當前的供應業務所有方面都佔據主導地位。華星光電、惠科和京東方是三星VD最大的皮膚供應商，而友達和群創仍然是重要的供應廠商。自2021年以來，夏普也成為一個重要的戰略供應商，如圖2、圖3和圖4所示。
為了減少液晶電視皮膚供應對中國皮膚廠商的依賴，三星VD在2022年可能會降低液晶電視出貨量但是將部分產品線轉向OLED電視，也因此可以減少對中國皮膚廠商液晶電視的採購數量，轉而使用韓國樂金顯示 (LG Display) 的WOLED電視皮膚和三星顯示 (Samsung Display) 的QD顯示皮膚。不僅如此，三星VD除了繼續加大采買日本液晶電視廠Sharp皮膚，2022 年也可能考慮大幅增加韓國樂金顯示 (LG Display) 的液晶電視皮膚採購數量。
然而，近期三星VD正在與皮膚廠商協商，在2022年積極採購總計5300萬片電視皮膚。這與三星VD計劃2022年4400萬至4500萬臺電視業務目標（其中250萬臺WOLED/QD OLED電視是否有包含在該目標中尚未明朗）相比，可能意味著三星VD對2022年計劃考慮了不同的方案與策略。
三星VD 2021年電視出貨量目標下調，但2021年第四季度皮膚採購計劃激進
2021年第二季度，三星採購了比一季度更多的皮膚。自7月以來，三星積極向其皮膚供應商要求更多的價格優惠和MDF（market development funds）。皮膚採購量是三星談判的籌碼，以爭取比其競爭對手更有競爭力的供應鏈資源和價格。
三星VD最初的2021年電視出貨目標4900-5000萬臺在今年上半年因為供應鏈短缺被迫下調。進入2021年下半年，市場需求放緩以及因為其在越南的主要電視生產基地受到新冠疫情的影響，部分的生產中斷了，三星VD再度下修其今年的電視出貨量目標至4400萬臺。
今年三季度電視皮膚價格反轉快速下滑 ，包括韓國品牌在內的一線電視製造商希望將皮膚價格在今年年底12月壓回到上一輪皮膚低價週期最低點（如2020年5月）。這意味著過去13個月的液晶電視皮膚價格上漲將有可能在6個月內擺到低價週期最低點。不過至今皮膚廠商並不願意完全妥協。
最近的供應鏈調查結果顯示，三星在2021年第三季度的採購量對比先前的計劃略高，但基於價格談判和皮膚廠商對供應控制的可能反應，三星在2021年第四季度有強勁的皮膚採購計劃。
圖1：三星皮膚採購量和電視機出貨量 ─ 2021年9月更新
Source: Omdia
基於不同情況與策略考量，三星在2022年有積極的電視皮膚採購計劃
皮膚需求預測和分配計劃將不時發生變化，這取決於電視製造商是否能繼續執行其2022年的業務計劃，還是像2021年那樣因供應鏈問題被迫改變計劃。這些不確定性可能導致電視製造商對2022年做出保守的預測，這將減少他們的皮膚採購計劃。皮膚採購計劃的變化也將取決於2022年皮膚廠商的供應計劃。
儘管有這些不確定性，電視製造商已經開始提出2022年的電視業務計劃，正如Omdia《電視顯示和OEM資訊服務》中所展示的那樣。電視機制造商可能會在擬定2022年初版計劃時採取較積極增長的幅度，作為他們談判競爭皮膚供應資源的策略之一。
近期三星VD正在與皮膚廠商協商，在2022年積極採購總計5300萬片電視皮膚。這與三星VD 計劃2022年4400萬至4500萬臺電視業務目標（其中250萬臺WOLED/QD OLED電視是否有包含在該目標中尚未明朗）相比，可能意味著三星VD對2022年計劃考慮了不同的方案與策略：
  • 三星可能會超額預訂液晶電視皮膚，作為其談判的籌碼之一，以較低的皮膚價格談判更具競爭性的皮膚供應資源。
  • 面對供應鏈多變的動態現象以及未來供應鏈仍然存在斷鏈的風險，如果能夠確保有競爭力的皮膚供應資源得到很好的保障，三星以後可能會對其2022年的液晶電視出貨量採取積極的增長方案。這是為了加強其在全球電視市場的領導地位並且進一步擴張三星VD市場競爭版圖，尤其是在大尺寸和高階液晶電視陣容方面。
  • 2022年，三星VD液晶電視積極的出貨量增長可能會被採納為備選方案，以防Samsung Display QD OLED皮膚供應不順，或者如果WOLED電視的產品規劃在2022年仍然被擱置。
  • 由於新冠疫情影響到物流與生產，供應鏈準備時間 (lead time) 延長至四周或更多。考慮到全球供應鏈的中斷風險，三星VD可能也必須在2022年增加他們的皮膚供應鏈準備時間。
  • 顯示皮膚的供應和需求的不確定性都在增加。三星可能會採取積極的皮膚採購計劃，以確保其電視顯示皮膚供應鏈得到良好的管理，並最大限度地減少用於全球電視生產的皮膚和關鍵部件的任何供應鏈中斷的風險。
  • 三星VD對當前的液晶電視皮膚供應的持續鬆動感到擔憂，因為當低端電視製造商能夠獲得更便宜的皮膚時，這將侵蝕電視皮膚價值，扼殺電視價格。
  • 除了繼續加大采買日本液晶電視廠Sharp皮膚，三星VD 2022 年也可能考慮大幅增加韓國樂金顯示 (LG Display) 的液晶電視皮膚採購數量。此舉是希望能夠減少對中國皮膚廠商液晶電視皮膚供應的依賴。
圖2：2020年三星液晶電視皮膚採購，按皮膚供應商分類
Source: Omdia
圖3：2021年三星液晶電視皮膚採購計劃，按皮膚供應商分類，2021年9月更新
Source: Omdia
圖4：2022年三星液晶電視皮膚採購計劃（初步），按皮膚供應商分類，2021年9月更新