CINNO：2020年全球Top10智慧手機皮膚出貨排行榜
DinK發表於2021-04-13
根據CINNO Research全球手機皮膚調查資料顯示，2020年全球市場智慧手機皮膚出貨量約19.1億片，同比增長2.7%。這是繼2017年起全球智慧手機皮膚連續三年出貨量下降以來首次出現正增長。在複雜的國際貿易形勢及COVID-19的衝擊下，2020年全球智慧手機皮膚市場表現良好實現了逆勢增長，主要貢獻來自於：1）智慧手機終端市場逐漸復甦，下游廠商加大備貨動能，產業鏈受益；2）頭部品牌在AMOLED皮膚方面採取積極的訂單策略，提前拉高庫存準備為爭奪高階市場以作支撐。
統計全球18家智慧手機皮膚廠商出貨資料，全球前十大智慧手機皮膚廠商出貨佔比85.6%，分別為：No.1京東方（BOE）、No.2三星顯示（SDC）、No.3天馬（Tianma）、No.4群創光電（Innolux）、No.5深超光電（Century）、No.6日本顯示器（JDI）、No.7華星光電（CSOT）、No.8華佳彩（MANTIX）、No.9瀚宇彩晶（HannStar）、No.10友達光電（AUO）。
資料來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
京東方（BOE）：2020年中國皮膚廠商京東方（BOE）以4.4億片出貨量蟬聯全球第一大智慧手機皮膚廠商，出貨量同比增長5.6%，市場份額22.8%，同比增長0.6個百分點，主要得益於其AMOLED智慧手機皮膚出貨量提升，同比增長近一倍。另外，京東方（BOE）於2020年12月成功打入蘋果iPhone供應鏈，開始量產蘋果iPhone 柔性螢幕，2021年其AMOLED智慧手機皮膚有望持續增長。
三星顯示（SDC）：2020年三星顯示（SDC）智慧手機皮膚出貨量3.8億片，位居第二，出貨量同比下降4.8%，市場份額19.6%，同比下降4.8個百分點，主要因疫情對高階智慧手機市場衝擊較大，部分品牌旗艦機銷售不如預期，導致三星AMOLED皮膚出貨量受影響。
天馬（Tianma）：2020年天馬（Tianma）智慧手機皮膚出貨量1.9億片，位居第三，出貨量同比下降12.4%，市場份額10.2%，同比下降1.7個百分點，主要因其主力客戶訂單下修導致LTPS LCD皮膚出貨量波動，但天馬依靠其產能優勢在LTPS LCD皮膚領域繼續蟬聯全球第一大出貨量，市場份額21%。
群創光電（Innolux）：2020年群創光電（Innolux）智慧手機皮膚出貨量1.2億片，位居第四，出貨量同比下降23%，市場份額6.4%，同比增長1.1個百分點，出貨主力貢獻來自a-Si LCD。
深超光電（Century）：2020年深超光電（Century）智慧手機皮膚出貨量1.1億片，位居第五，出貨量同比大增47.8%，市場份額5.8%，同比增長1.8個百分點，依靠a-Si LCD皮膚出貨量的猛增首次躍入全球智慧手機皮膚廠商出貨排名前五。
皮膚供應端分地區來看，市場格局相對穩定，中國大陸地區智慧手機皮膚市場份額達52.9%，出貨量同比增長2.1%，增長貢獻主要來自於國內AMOLED皮膚廠商出貨量的提升。隨著國內AMOLED皮膚產能持續釋放，有望帶動中國大陸地區皮膚廠份額繼續上揚。
3、顯示技術升級路徑成熟，長期看好AMOLED皮膚未來發展，柔性屏市場競爭將加劇
從技術別出貨份額來看，2020年全球市場智慧手機皮膚出貨a-Si LCD皮膚佔比同比下降2.1個百分點；LTPS LCD皮膚佔比同比下降0.6個百分點；AMOLED皮膚佔比同比增長0.8個百分點，主流顯示技術中份額唯一正增長，市場份額呈逐年上升趨勢。
出貨量來看，a-Si LCD皮膚同比下降2.6%，LTPS LCD和AMOLED分別同比增長1%和6%，AMOLED出貨量同比增長相對明顯，主要因剛性AMOLED皮膚價格下沉，持續向中低端智慧手機滲透，同時國產柔性AMOLED皮膚產能不斷釋放，積極爭取客戶訂單，帶動AMOLED皮膚整體出貨量持續上升。
因疫情影響，2020年全球智慧手機市場重回中低端領域，a-Si LCD皮膚需求持續旺盛，但因上游零部件缺貨影響，整體出貨量呈下降趨勢。京東方（BOE）a-Si LCD智慧手機皮膚仍40.9%的市佔穩居第一，同比上升1.2個百分點，出貨量與2019年基本相當；深超光電（Century）和華佳彩（MANTIX）在a-Si LCD皮膚領域快速增長，市場份額同比均增長3個百分點，出貨量同比分別增長44%和47%；龍騰光電（IVO）市場份額7%，同比下降3.4個百分點，出貨量同比下降34%，主要因產品結構調整，產能陸續轉向膝上型電腦等產品。
資料來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
2020年受終端市場影響LTPS LCD智慧手機皮膚需求略有波動，但主力皮膚廠依然維持了滿產稼動，整體出貨量同比小幅增長1%。TOP5廠商格局相對穩定，各家份額同比波動不大，前五家皮膚廠出貨總量佔比78.4%，與2019年基本相當。天馬（Tianma）LTPS LCD智慧手機皮膚以21%的市佔蟬聯第一，同比下降1.9個百分點；群創光電（Innolux）和深超光電（Century）市場份額同比增長幅度在2到3個百分點區間，相對明顯；夏普（Sharp）以10%的市場份額位列第五，份額及出貨量均較為穩定。
資料來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
2020年三星（SDC）AMOLED智慧手機皮膚出貨量佔比為76.5%，相較於2019年的85.3%下降了8.7個百分點，但仍然不改一家獨大的局面；京東方（BOE）出貨量佔比從2019年的3.9%增長到2020年的7.2%，出貨量增長約1倍；維信諾(Visionox)出貨量及市場份額與2019年基本相當，值得一提的是，維信諾(Visionox)於2020年4月首次打入華為供應鏈，為其業績增長帶來積極影響；華星光電（CSOT）也在2020年實現品牌廠量產出貨，出貨量佔比1.2%。
資料來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
分地區來看，韓國地區依然是AMOLED皮膚出貨主力軍，2020年維持八成以上市場份額。中國大陸AMOLED皮膚廠商出貨量佔比從2019年的12%增長至16.7%，持續取代韓系皮膚廠商的市場份額。
分剛柔皮膚來看，2020年AMOLED剛性屏佔比43%，三星（SDC）依然是剛性屏主力廠商，在終端備貨強勁帶動下已實現滿產稼動，自2020年9月起皮膚價格連續7個月持平後，3月價格回升；AMOLED柔性屏佔比57%，其中六成以上的出貨由三星（SDC）貢獻，隨著國產柔性皮膚的產能持續釋放，國產皮膚廠商出貨量也在持續攀升。
1、a-Si LCD皮膚方面：供給端上游核心零部件將持續緊缺，需求端共用產能的IT類產品需求依然較為旺盛，產能轉移至a-Si LCD手機皮膚的可能性較低，a-Si LCD手機皮膚供需偏緊情況短期將無法改變，我們預測2021年全球市場a-Si LCD智慧手機皮膚佔比會下降至36%左右，降幅在2-3個百分點；
2、LTPS LCD皮膚方面：需求端LTPS LCD智慧手機皮膚將繼續面臨需求疲弱的情況，供給端部分主力廠商產能已逐漸轉向Notebook、車載等產品，我們預測2021年全球市場LTPS LCD智慧手機皮膚佔比將減至30%，降幅在2-3個百分點；
3、AMOLED皮膚方面：需求端小米/vivo/OPPO等品牌商對中高階皮膚需求強勁，紛紛加大AMOLED智慧手機皮膚備貨動能，供應端剛性AMOLED智慧手機皮膚主力廠商三星已滿產稼動，另外，其柔性AMOLED智慧手機皮膚2021年出貨目標激進，或將擴大中國市場出貨。國內廠商新增AMOLED皮膚產能陸續釋放，將同樣加大力度爭取客戶訂單，有望帶動2021年AMOLED智慧手機皮膚份額攀升至30%以上，唯需警惕驅動晶片上游晶圓產能供給造成的短缺或將抑制市場份額的提升。
京東方（BOE）已成功打入蘋果iPhone供應鏈，國內其他柔性皮膚廠或將同樣加大力度爭取進入蘋果供應鏈，以提高產品競爭力，短期來看，AMOLED智慧手機皮膚市場競爭激烈程度將加劇，柔性屏價格在市場競爭下將持續下跌；長期來看，全球智慧手機皮膚市場份額將持續向中國大陸地區轉移，國內廠商將掌握更多行業話語權。
