根據Omdia 2020年6月份的《智慧手機皮膚月度出貨追蹤報告》,全技術類別的智慧手機螢幕出貨相比4月和5月均有大幅增長,尤其是LCD出貨數量在6月得以大幅反彈,比去年同期有較大幅度成長,具體資料如下:
  • 2020年6月,13家皮膚廠商智慧手機皮膚出貨1.53億,同比增長11%,環比增長20%。
  • AMOLED出貨3170萬片,同比下降3%, 但比5月出貨增長18%。
  • LTPS LCD 出貨6120萬片,同比和環比增長均為22%。
  • a-Si LCD出貨5600萬片,同比增長1.5%,環比增長19%。
目前根據13家皮膚廠2020年前6個月度出貨情況,綜合2020上半年月度出貨調研結果,智慧手機皮膚出貨7.55億片,同比下降8%。各技術類別表現如下:
  • 2020年上半年,AMOLED出貨1.76億片,同比下降6.8%。
  • LTPS LCD 出貨2.73億片,同比下降8.5%。
  • a-Si LCD出貨3.02億片,同比下降9%。
在遭遇COVID-19對全球市場和產業鏈嚴重衝擊的情況下,皮膚廠錄得的出貨資料相比終端銷售數量有較大程度偏離,要激進的多,這也是供應鏈不穩定的一種表現。在過去的半年裡,供應鏈一直處於減產-加量-減產-加量的狀態,都是在每個季度的前兩個月減產,但最後一個月因為庫存水位低,又加單衝量的狀態,圖1比較明顯地反應出這種不穩定出貨節奏的變化,同時佐以去年正常供需情況下的月度出貨實際作為比較。
Omdia:2020年6月13家皮膚廠商智慧手機皮膚出貨1.53億  同比增長11%
市場對於終端需求的悲觀情緒,使得智慧手機螢幕的模組資材出現不同程度的短缺,尤其是TDDI和偏光片供應短缺,加上皮膚廠商經歷了4月和5月兩個月低迷出貨,渠道庫存水位偏低,部分標準屏渠道商也開始拉抬價格,備料囤貨,同時由於印度的《分階段製造計劃》對於組裝進口手機顯示模組和觸控模組的免稅期限將至,從2020年10月1日起印度海關將對手機顯示模組和觸控模組開始徵收10%的基本關稅,導致模組廠提前備貨,在第三季度透支第四季度需求。因此各家LCD廠商的產能都在第三季度出現不同程度的緊缺,這是疫情之後供應鏈難得的復甦。但消費端的需求目前並未出現強勁反彈,使得這一輪的出貨高峰的未來充滿不確定性。COVID-19仍在全球肆虐,供應鏈也需要逐漸適應疫情帶來的需求端到供應端的反射弧變長的事實。
但是比較明確的是隨著中國5G網路的覆蓋率提升,以及中低階的5G SoC的釋放,下半年5G手機將逐漸滲透到1500~2000元細分市場,這也是終端品牌積極佈局和爭奪供應鏈資源的主要戰場,因此品牌對於LCD的需求比上半年將會有較大幅度成長。而下半年的AMOLED的出貨焦點將集中在iPhone12 上,最終出貨將與蘋果的定價強相關,考慮到蘋果推出5G手機並採用臺積電5nm晶片的元年,定價將會比市場預期高,也就是iPhone 12的螢幕需求要比市場預期低。作為iPhone在國內最主要的競爭機型,華為的Mate系列也會在秋季釋出,這是華為遭遇第二次五月禁令後上市的旗艦機型,預計需求非常強勁,但是受限於備受期待的5nm的海思1000系列供應限制,所配備的柔性AMOLED的需求也會不及預期,這將給配備7nm海思晶片和聯發科晶片的AMOLED機型讓出需求空間。