要點
  • LTPS TFT LCD iPhone需求持續下降，估計2020年其皮膚出貨量將降至1.04億片，下降16%。
  • 不過，由於新的iPhone 12系列，柔性AMOLED的出貨量有望大幅增長85%，達到1.03億片。
根據Omdia最新的《智慧手機顯示皮膚市場追蹤報告》，2020年出貨給Apple智慧手機的皮膚數量整體回升，並在近三年來有所增長。Omdia預計2020年，輸出給蘋果iPhone的皮膚出貨量將達到2.07億片，較2019年增長11%。如圖1所示，LTPS TFT LCD iPhone的需求持續下降，其皮膚出貨量預計將下降至1.04億片，下降16%。雖然iPhone SE2於2020年上半年釋出，並帶動LTPS TFT LCD皮膚需求，但由於iPhone 6、7、8系列等老款iPhone產品的停產（EOL），以及2020年新品iPhone12系列沒有采用TFT LCD的機型，導致了整體TFT LCD需求的減少。不過，由於新iPhone 12系列的推出，皮膚廠向蘋果的柔性AMOLED的出貨量有望大幅增加85%，達到1.03億片。
Figure 1: Smartphone panel shipments for Apple iPhones

Source: Omdia

圖2為各皮膚供應商給蘋果手機的歷史出貨變化。供應LTPS TFT液晶皮膚的日本皮膚廠商的出貨量有所下降。不過，得益於柔性AMOLED iPhone的需求，樂金顯示和三星顯示的出貨量將有所增加。
  • 日本顯示器公司的LTPS TFT液晶皮膚出貨量預計將同比減少15%（YoY），至5700萬片。iPhone 6、7、8系列的4英寸和5.5英寸皮膚自2019年底起停產，6.1英寸皮膚出貨量也有所減少。夏普的皮膚出貨量也同比下降8%，至4800萬片。
  • 儘管樂金顯示供應iPhone的LTPS TFT LCD皮膚出貨量減少，但其向蘋果的手機皮膚出貨量同比增長17%至5200萬片。LTPS TFT LCD皮膚出貨量預計將同比減少27%至2,800萬片， AMOLED皮膚出貨量卻大幅增長至2,300萬片，同比增長361%，這要歸功於iPhone 12和iPhone 12 Pro的6.1英寸AMOLED出貨量。樂金顯示目前正將其智慧手機業務從LTPS TFT LCD轉向柔性AMOLED；預計LTPS TFT LCD業務將於2021年上半年內結束。
  • 三星顯示供應iPhone的AMOLED皮膚出貨量也將在2020年同比增長57%，達到7900萬片。三星顯示自2017年開始為AMOLED iPhone提供各類AMOLED皮膚，預計2020年出貨量將大幅增加。

Figure 2: Apple iPhone panel shipments by supplier

Source: Omdia

如圖3所示，AMOLED正在成為iPhone的主要顯示技術，並將繼續運用在2021年新款iPhone系列中。Apple特別要求2021年的機型採用低溫多晶矽氧化物（LTPO）皮膚和薄膜封裝（TFE）的on-cell觸控皮膚等皮膚增強技術，因此皮膚廠商也紛紛計劃LTPS皮膚產能轉向LTPO，同時也為TFE的on-cell觸控皮膚爭取足夠的產能。
  • 三星顯示目前正在迅速將皮膚產能從LTPS轉換為LTPO。LTPO需要增加2-3道光罩，因此預計轉換到LTPO的產能將下降10-15%。因此，三星顯示用於蘋果iPhone的柔性AMOLED產能預計將從2020年每月10.5萬張LTPS基板變為2021年每月4.5萬張LTPS基板以及5萬張LTPO基板。
  • 樂金顯示正在生產基於LTPS，add-on觸控方案的柔性AMOLED，而目前臺灣觸控皮膚廠商正在為iPhone提供這種外掛觸控。因此，樂金顯示為2021年iPhone準備的首要任務不是LTPO解決方案，而是開發TFE上的on-cell觸控皮膚。樂金顯示正在為touch-on-TFE結構的AMOLED模組準備額外的產能，以配合LTPS AMOLED皮膚的產能。此外，樂金顯示極有可能在2022年開始生產LTPO產品。
  • 京東方目前仍在研發6.1英寸皮膚，該公司下一步為2021年iPhone提供的解決方案也將是和樂金顯示一樣的touch-on-TFE觸控皮膚。

Table 1: AMOLED panel shipments for iPhones

Notes: Typ. = typical value

Source: Omdia