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自2007年“十一五 ”鼓勵社會辦醫以來，非公醫療連鎖機構得到了快速發展，併為社會提供多元、優質、差異化的醫療服務，在社會醫療體系中發揮了重要作用。發展至今，非公醫療機構，尤其是連鎖企業，逐步得到國家、患者、市場與資本的認可，同時也面臨多方面的挑戰。一方面，政策監管逐步嚴格；另一方面，COVID－19（新型冠狀病毒肺炎）的發生，對中國整體醫療體系產生了巨大沖擊，大量非公醫療機構在疫情的衝擊下面臨資金鍊與客流壓力。
在這樣的背景下，億歐選取了市場化及連鎖化程度相對較高的眼科、口腔、醫美三個專科為主要研究物件。梳理了非公醫療連鎖機構的發展現狀，對非公醫療機構連鎖模式進行了分析，並對未來非公醫療連鎖機構發展趨勢進行展望，希望能夠為行業、企業及從業者提供借鑑。
一． 非公醫療機構發展現狀
截至2018年，全國公立醫院共有1．2萬家，非公醫院數量達到2．1萬家，非公醫院數量遠超公立醫院。非公機構為以中高階人群提供優質、高價服務為主，因此每日可承接患者數量有限；多數非公機構支付方式為自費，患者多習慣使用醫保，從而限制了診療人次。因此，8年間非公醫院數量增長了兩倍，而非公醫療機構診療人次佔比僅增長一倍。
從上半年資料看，公立醫院出院人數在疫情衝擊下出現18．8％的同比下滑，而非公醫院出院人數僅下降1．7％。該資料體現了優質非公醫療機構的韌性，同時也說明部分民眾在疫情期間選擇非公代替公立。優質非公醫療可在該階段抓住機會，以高效的就診流程、完善的服務體驗提升民眾對非公醫療的認可程度。
從專科方向來看，婦產科、眼科、口腔、整形美容等學科。由於醫保支付佔比低、消費屬性強、患者更看中服務體驗等；這些領域聚集了較多的非公醫療機構。而腫瘤等重大疾病方面，由於患者更看重醫療機構的醫療質量與背景資質，非公醫療機構佈局較少。
從連鎖化程度來看，眼科、口腔、整形美容等醫療機構連鎖化程度相對較高。其中，眼科行業已經形成愛爾眼科、華廈眼科、希瑪眼科等為代表的穩定格局；口腔行業初具形態，已上市的通策醫療逐漸從區域性龍頭向全國擴張的趨勢，而未上市的泰康拜博、美維口腔等也逐漸實現了全國主要省市的佈局；整形美容行業，儘管頭部連鎖機構集中度較低，市場分散，但近兩年醫美機構規範化運作、差異化佈局，行業內人士也多在思考重構之路。
從資本化程度來看，非公醫療機構上市公司較少，股權投資也集中發生在2015－2016年間。目前已經上市的愛爾眼科、希瑪眼科、通策醫療、海吉亞醫療等非公醫療連鎖機構，自身商業模式清晰、板塊具有稀缺性同時連鎖化經營形成顯著的協同優勢，資本市場認可度較高。
近期，多家眼科、口腔連鎖機構也提交了上市申請，同時三博腦科、賽德陽光口腔等多家非公醫療連鎖機構也在積極籌備上市，可以看出連鎖化經營的機構在醫療技術、醫生資源積累及資金支援後，加快了資本化程式。
由上可見，市場逐步認可了連鎖化的發展模式。
二、非公醫療連鎖機構發展現狀
縱觀非公醫療連鎖機構發展現狀。伴隨政策的引導，非公醫療已經歷了十餘年沉浮，市場規模已經具備規模。截至2020年，眼科、口腔、醫美領域的市場空間方面將分別達到1313億、1250億、2005億，且仍保持較高增速，醫美行業尤甚。
市場規模持續增長，連鎖機構如何在市場中持續擴張獲得較高份額？億歐認為，連鎖機構需要增強自身在人才獲取、上游議價上的能力，減少對下游渠道的依賴性，以及通過品牌服務提高消費者轉化成本，構建競爭壁壘。
此外，連鎖機構在擴張時，機構牌照獲取難度、客流量、獲客成本存在不確定性，同時管理成本隨之上升。因此，強化競爭壁壘、降低擴張風險成為企業共同需要思考的話題。
三、 非公醫療連鎖機構模式分析
機構在由單體成長為連鎖的過程中，所需要的能力逐漸變得綜合與複雜。然而，億歐也觀察到如愛爾、通策這樣的頭部機構在擴張過程中，成本佔比逐步下降。因此，億歐認為，隨著單店經驗積累，機構的“複製性”是有跡可循的。
由此，億歐總結了目前市場上常見的非公醫療連鎖機構的運作模型，具體分析了不同模式在擴張過程中，降低不可控因素的方式，分析其優勢和發展瓶頸，找尋連鎖機構在構建核心能力上的規律。
億歐將這樣的共性歸納入三大方向，1）醫療實力構建，包括人才吸引與梯隊、學科搭建與技術科研實力傾向性；2）監督管理，包括服務流程標準化構建、集團內轉診制度實行與資訊化的應用；3）品牌構建，包括口碑建設，對外宣傳，渠道合作等。
四、未來非公醫療連鎖趨勢
億歐認為未來非公醫療連鎖行業將出現三大趨勢：
趨勢一：疫情影響，行業出清加速，運營者精細化管理意識提升
一方面，近兩年我國非公醫療政策趨於嚴監管，在准入、服務、醫保、廣告等多個層面都對醫療機構進行了規範化政策。另一方面，受疫情影響，居民對非公醫療／網際網路醫療的接受度提升；部分機構資金斷裂面，行業面臨洗牌重組。機構管理者趨向精細化管理，加速對資訊化、BI系統的重視程度。
趨勢二：連鎖機構市佔率提升，機構資訊化投入與創新合作增多
一方面，億歐認為繼疫情後優質連鎖機構市佔率將穩固上升且或將陸續上市。此外，伴隨擴張，依託資訊化、數字化、線上化的精細管理便勢在必行。另一方面，受環境與非公連鎖的市場化運作影響，非公連鎖的創新探索也將增多。
趨勢三：企業基因和客群定位決定企業最終戰略路徑
行業完善之時、格局穩定之日。億歐認為非公連鎖機構可粗略劃分為三類：1）對標公立型，具備普適性、在人群上同時擁有基層與中高階。2）差異化競爭型，具備中高階客群服務能力與大手術能力。3）服務導向型，定向為某類中高階客群的提供服務。
疫情衝擊下，連鎖機構逐步思考如何在眾多機構中脫引而出，強化自身的連鎖核心能力建設，不斷突破人才隊伍、品牌建設、營銷手段、連鎖機構管理、成本管控等方面的挑戰。對此億歐將在《2020年中國非公醫療連鎖機構經營研究報告》中將進一步探討。
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