股市盛宴，看這個Excel外掛如何玩轉行情資料分析

​今日螞蟻戰略配售，又掀起一輪股市盛宴。

繁多的金融資訊終端，可以實時檢視、分析股市、基金、債券等不同品種的行情，並提供五花八門的分析指標和分析圖形。但那些熱衷於行情資料分析的人，似乎又不滿足於資訊終端提供的功能，因為他們都有自己的分析指標和分析模型，有自己的獨門祕籍，迫切需要將資訊資料採集到可以自行處理的地方。

此外，金融資訊終端作為金融機構的標配，基金助理、總經理助理、調研員等資料分析師、業務分析師，需要根據企業和領導的需要，定期、不定期的處理市場資料，及時傳送到相關人員的移動端。而金融資訊終端提供的固定報表，已不足以支撐靈活多變、及時性要求高的分析需求。

以某大行省分行的案例為例：

某資訊金融終端，是為機構使用者打造的實時線上的綜合金融分析平臺，多市場、全品種、全天候為各類投資機構人士提供全方位決策支援。資料實時更新，涵蓋品種齊全，分類準確，與國內外多家主流研究機構最新研究成果，自定義檢索方便，查閱快速方便。

但其資料分析功能不夠強大，進行資料分析有一定學習門檻，不支援Web端、移動端的資料包告發布，不支援Office報告的釋出，不支援資料許可權的管理。

行裡需要一款資料分析平臺，至少具備以下功能：

能夠跨平臺的採集資訊終端的資料

支援靈活的資料查詢、資料分析功能，且學習門檻較低

支援Office報告的自動釋出，其中資料能夠自動更新

支援Web端報告的釋出

支援移動端報告的釋出，支援對接微信公眾號，可選擇報告的傳送範圍

支援報告的資料許可權，即：同一張報表，不同人看到自己許可權範圍內的資料

進一步瞭解到：

該行並沒有採購該終端的本地化部署，使用的是雲賬號。

資料分析人數大約在3～5人。

Smartbi解決方案：

一、資訊資料採集

1、在本地伺服器部署資料庫，用於臨時儲存資訊資料；

2、根據資料分析的需求，通過RPA技術採集資訊金融終端的資料到本地資料庫；

3、使用Smartbi智分析雲平臺，部署本地閘道器，連線到本地資料庫。

二、資料處理和分析

1、本地終端電腦安裝MS OfficeExcel

2、下載Smartbi Excel外掛，並安裝

3、連線本地資料庫，使用RPA採集到的資訊資料

4、利用Smartbi Excel外掛，在Excel中完成資料的調整、修改、加工和分析，支援大資料量的計算和樣本資料預覽

5、利用Smartbi Excel外掛，在Excel中完成報告的表樣製作和資料處理。

三、許可權設定

根據行方需要，可在Smartbi智分析雲平臺中設定報告接收方的報告資料許可權。

四、資料釋出

1、報告可匯出成Excel、Word、Pdf等檔案格式，並通過RPA自動傳送郵件到報告接收者郵箱；

2、報告可釋出到Web端，報告訪問地址可生成加密連結，接收報告者可在PC端通過瀏覽器開啟；

3、報告訪問地址可生成二維碼，接收報告者可通過手機掃一掃訪問；

4、報告可根據配置，定期、定時釋出到微信公眾號，接收報告者可在微信公眾號繫結身份之後，在微信中開啟、檢視、評論報告。

五、方案價值

1、很多報告數量較多，但製作處理過程可以標準化，這部分報表可以通過系統自動完成，並定期自動傳送到報告接收者，可以節省大量報告製作者的時間；

2、跨系統的資料採集，是一種創新技術，該技術的實踐，減少了系統相關方的支援需求、支援時間和成本，降低了對相關方的依賴；

3、資料分析平臺支援Excel外掛，降低了自助分析的門檻，有利於報告製作者快速使用起來，資料分析、報告製作的時間成本大大降低；

4、資料分析平臺使用MPP高速資料庫，資料分析的範圍可擴大到資訊平臺中各品種的行情等大資料量的資料處理。