新浪財經& 51信用卡：2018年信用卡行業報告（附下載）

1985 年3 月，中國銀行珠海分行第一張信用卡“中銀卡”（BOCCARD）問世。1986 年，中國銀行北京分行推出“長城卡”， 經中國銀行總行命名後，長城信用卡作為中國銀行系統統一的信用卡名稱，在全國各地的中國銀行分支機構全面推廣。此後，信用卡業務便在全國範圍內逐漸發展起來。

1） 根據中國銀行業協會的資料記載，1985 年最早的信用卡以準貸記卡為主，持卡人需預先將錢存入卡中才能進行消費，商場會有一個紙質黑名單記錄本，手工逐人核查後，才能確認刷卡消費。

2） 直到 2002 年 3 月，中國銀聯正式成立，使得銀行卡得以跨區域、跨銀行、跨境使用。2006 年，人民銀行上線個人徵信系統，全國信用卡記錄得以共享，信用卡產業經歷了一波快速發展時期。

3） 2008 年 -2013 年，中國經濟增速換擋，雖然信用卡累計髮卡量仍然在增長，但增速開始下降，信用卡壞賬率也有所上升。因此，各家銀行逐漸轉變信用卡發展的思路，向精細化轉變，努力讓持卡人更多的消費。

4） 2013 年至今，信用卡支付的介質發生了較大變化，從“物理卡”轉變為移動端手機網際網路支付。隨著居民收入水平的提高，消費升級，信用卡髮卡量再次迎來一波快速發展的機會， 向三四線城市擴張，2002 年至 2017 年，信用卡累計髮卡量複合增速為 23.77%。

受益於消費升級，90 後、00 後青年群體步入社會等因素， 居民消費的觀念也逐漸發生改變。提前消費理念日益普及， 信用卡市場也日益壯大，2017 年中國信用卡業務更是迎來爆發式增長。

據中國銀行業協會發布的《中國銀行卡產業發展藍皮書（2018）》，截至 2017 年年末，我國信用卡累計髮卡量 7.9 億張，當年新增 1.6 億張，同比增長 25.9%，活卡率（180 天）達 73.1%，人均持卡數自 2014 年起持續上漲至 0.57 張，未償信貸餘額為 5.56 萬億元，同比增長 36.8%；逾期半年未償信貸總額 663.1 億元，同比增長 23.8%。信用卡延滯率為0.41%，較上年同期下降 0.11 個百分點，以年率計的當前損失率為 1.17%，較上年下降 0.53 個百分點。另外，信用卡欺詐損失排名前三的分別為偽卡、虛假申請和網際網路欺詐。

據央行釋出的《2017 年支付體系執行總體情況》， 截至2017 年末，全國信用卡和借貸合一卡在用髮卡數量共計 5.88 億張，同比增長 26.35%，遠高於 2016 年的 7.6%；2017 年新增髮卡量 1.23 億張，人均持有信用卡 0.39 張，同比增長25.82%。下面通過圖表展示 2017 年中國信用卡的情況：

中國銀行業在經歷了過去幾年增速放緩、不良升高的局面之後，各家銀行紛紛強調結構轉型，發力零售業務。從公司、零售、同業三大板塊來分析，經濟結構調整和直接融資比例提升導致對公業務市場競爭加劇，利潤空間縮小，監管機構出臺的一系列新政壓縮了同業市場擴張規模，而零售業務由於風險分散和利潤穩定的特點，成為銀行加速轉型的佈局重點，其中信用卡業務佔據零售業務半壁江山，獲得大量資源投入， 成為“跑馬圈地”的急先鋒。

工商銀行持續推進大零售戰略，2017 年個人客戶數量淨增3800 萬，為近年來之最，其中信用卡客戶數量增至 8859 萬，成為國內客戶總量最大的信用卡髮卡銀行；建設銀行推進零售業務優先戰略，個人銀行業務利潤總額佔比達到了45.95%，較上年提高了 2.16 個百分點，銀行卡手續費收入422.42 億元，增幅 12.20%，其中信用卡業務相關手續費收入突破 300 億元，同比增長超過 20%；民生銀行圍繞“做大零售”的經營要求，依靠資料驅動和科技創新，加速推進信用卡業務發展；平安銀行繼續推進零售轉型戰略，以零售貸款拉動公司貸款，以信用卡業務帶動借記卡業務，通過模式創新推動業務全面發展，其中信用卡業務作為零售轉型的“尖兵”，以科技引領零售智慧化轉型，保持快速穩健增長。

近年來，以支付寶和微信為代表的網際網路金融業務高速發展， 在搶佔了線上線下諸多流量入口後，通過各類使用者場景搭載金融服務，同商業銀行展開激烈競爭。各家銀行同樣藉助網際網路技術，構建線上金融服務平臺，改變金融供給模式，希望再造一個線上銀行。信用卡業務能夠將移動支付、積分消費、消費金融等各類場景結合起來，因而成為商業銀行關注的重點。

①優化信用卡 App，提供線上服務場景。多家銀行在本行手機銀行App 之外，單獨推出了信用卡服務App，除申卡、查賬、還款、信貸等信用卡金融服務之外，重點提供繳費、餐飲、電影、購物等生活服務場景，進一步增強客戶黏性，提升用卡活躍度。招商銀行聚焦移動端金融科技創新，以“打造第一消費金融App”為核心目標，全面提升掌上生活 App 經營能力，打造金融變現、支付便捷、風控安全、服務引導的信用卡客戶經營體系；交通銀行優化“買單吧”App 功能，深化生活服務場景建設，與“餓了麼”、“易果生鮮”等細分行業巨頭合作， 為客戶提供優質全面的生活服務場景，App 累計綁卡客戶數突破 3800 萬，居同業前列；中信銀行持續優化信用卡中心移動端自有平臺——動卡空間 V4.0，完成了以全網支付、訊息推送、電子賬戶、智慧搜尋、精彩 365 為特色的新功能建設， 實現友魚商城、線上還款、積分商城、身邊優惠等重要功能的升級完善，使用者活躍率顯著提高。

②發展收單業務，豐富線下服務場景。信用卡市場作為典型的雙邊市場，對於持卡人和商戶兩端都有規模要求，支付作為信用卡的基礎功能能夠連線兩端，支撐各場景業務，是信用卡業務鏈條的重要一環。在前期髮卡規模實現快速增長後， 近年來各家銀行信用卡中心開始重視特約商戶環境建設，藉助收單業務為持卡人提供更加豐富的線下消費場景。興業銀行抓住移動支付快速發展的機遇，為商戶提供聚合支付收單服務，構建以商戶作為引流獲客場景、集線下實體網點經營與線上場景經營於一體的“織網工程”，商戶收單業務及商戶綜合金融業務得到了快速發展；中國銀行推進“中銀智慧付”聚合支付收單業務，滿足線上線下不同型別商戶全支付受理需求及增值服務需求，助力建設支付生態閉環；華夏銀行推出集支付、收銀、進銷存管理於一體的聚合支付產品“華夏收銀臺”，為個人客戶提供安全、便利、智慧、多樣的支付服務，為小微企業提供線上線下一體化收單解決方案。

③創新消費信貸產品，挖掘金融服務場景。消費信貸產品是信用卡業務變現的關鍵一環，各家銀行信用卡中心投入資源持續進行產品和營銷創新，提升流量經營和價值輸出能力， 實現消費信貸產品的普惠與智慧。交通銀行深入挖潛傳統消費信貸產品，在汽車、裝修、留學等領域推出指定消費信貸用途的新產品“好商貸”和大額現金貸款產品“好現貸”， 豐富消費信貸場景模式，全年分期交易額同比增長 55%；招商銀行大力發展創新型消費信貸產品，增強新市場環境下的競爭能力，開發上線業內首個消費信貸產品智慧推薦引擎——

e 智貸，通過每日逾千萬次的雲端計算，為客戶實時匹配出“量身定製”的信貸產品；中國銀行完善“卡戶 + 場景 + 客群” 消費分期產品體系，推出該行第一款定製分期卡易分享白金信用卡，多模式擴充場景分期業務，推廣消費分期中心和特色支付模式，提升消費分期隊伍的專業性。

隨著行業競爭的日益激烈，信用卡業務進入精耕細作的發展階段，基於髮卡規模的消費金額、客群質量、信貸投放成為各家銀行信用卡中心的關注焦點。面對不同客群多元化的需求，跨界合作成為必然選擇，“信用卡 + 網際網路”、“信用卡 + 娛樂”、“信用卡 + 運動”等合作方式不僅為銀行帶來目標客群，還能幫助其塑造品牌形象。

①圍繞目標客群，發行個性化聯名卡。各家銀行緊隨市場導向及客戶需求變化，加快信用卡跨界融合創新，構建權益精準豐富、特色突出鮮明的產品體系。中國銀行探索跨界合作模式，聚焦跨境與年輕兩大客群，推出平昌冬奧會主題信用卡等系列跨境產品以及中銀都市繽紛幾米信用卡等 IP 類產品；廣發銀行通過銀保協同合作助推聯動髮卡營銷，推出國壽廣發聯名信用卡，借力國壽代理人銷售服務網路開展薦卡合作，搭建全新的信用卡髮卡渠道；中信銀行深挖與網際網路公司的合作，推出京東小白 TWO 卡、貓眼卡、網易雲音樂卡、OFO 小黃車卡等多款產品，構建覆蓋電商、娛樂、出行、網際網路金融、網際網路資訊等多種消費場景的無界金融生態圈， 助力價值客戶獲取與經營。中小城市商業銀行開始嘗試和網際網路公司的合作，比如溫州銀行與 51 信用卡聯合髮卡，深度挖掘網際網路企業的流量與科技能力，實現業務突破。

②與場景平臺合作，擴充網際網路獲客渠道。多家銀行與網際網路平臺公司開展合作，打造網際網路新型獲客模式，實現渠道移動化、申請場景化、審批自動化。華夏銀行與網際網路企業攜程、途牛等合作擴充網申業務獲客渠道；中信銀行不斷加強信用卡網際網路平臺建設，擴充套件平臺場景，優化平臺功能及使用者價值轉化，行業首發微信小程式，成功升級支付寶生活號， 申請量同比大幅提升，截至 2017 年末，網際網路平臺已覆蓋

約 90% 以上的信用卡客戶服務，累計關注使用者數位居行業第一梯隊。

③借力外部資源，塑造優質品牌形象。2017 年，各家銀行信用卡中心更加重視品牌形象的塑造，優選市場關注度高的商戶和平臺，將合作方的內容轉化成為自身的場景內容，吸引使用者眼球，增強客戶黏性。招商銀行在信用卡髮卡 15 週年之際，品牌傳播強勢發聲，其中留學信用卡的“番茄炒蛋”微電影成為現象級品牌營銷案例，實現億級曝光量；興業銀行紮實推進“活力人生”品牌戰略，深化“金融 + 體育”跨界合作，依託主流大型賽事強化公司體育金融跨界先鋒形象； 中信銀行統一信用卡品牌價值傳播，推出中信狂享曲、919 信運日、夏日發現之旅等系列品牌整合營銷活動，有效提升了該行信用卡“每一天，新可能”的品牌影響力 ; 廣發銀行將品牌價值推廣與時下科技熱點緊密結合，推出智慧穿戴產品， 將健康時尚的品牌理念與價值傳遞給客戶。

2016 年 6 月 15 日，央行釋出《中國人民銀行關於進一步加強銀行卡風險管理的通知》，明確自 2017 年 5 月 1 日起， 全面關閉晶片磁條複合卡的磁條交易，並要求各商業銀行應採取換卡不換號、實時髮卡等措施加快存量磁條卡更換為金融 IC 卡的進度。[7]

2017 年 6 月 2 日，國家外匯管理局釋出《國家外匯管理局關於金融機構報送銀行卡境外交易資訊的通知》，自 2017 年 9月 1 日起，境內髮卡金融機構需報送境內銀行卡在境外發生的全部提現和單筆等值 1000 元人民幣以上的消費交易資訊。外管局對銀行卡境外交易資料採集進行規範，其目的是為了完善銀行卡境外交易統計，維護銀行卡境外交易秩序，支援和保障個人持銀行卡在境外經常項下合規便利用卡。[8]

2017 年 7 月 29，國家外匯管理局釋出《關於銀行卡境外交易外匯管理系統上線有關工作的通知》，通知規定，2017 年8 月 21 日起，各發卡行均應按照銀行卡境外交易資料採集規範要求，於北京時間每日 12:00 前報送上日 24 小時內本行銀行卡境外交易資訊。

2017 年 7 月，中國銀聯向非銀行支付機構下發了《銀聯網路非銀行支付機構業務評價辦法》，對出現將銀聯卡交易資訊直接傳送給髮卡銀行行為的支付機構，實施部分業務退出的處罰。這與央行 2016 年 4 月下發《非銀行支付機構分類評級管理辦法》互為補充。[9]

通過下圖資料對比可看出，2017 年工商銀行資料最為突出， 其信用卡累計髮卡量和新增髮卡量上均排名第一。

按照 51 信用卡管家釋出的《2017 年信用卡活躍使用者消費報告》報告來看，在信用卡活躍使用者中，2017 年股份制商業銀行所發信用卡持有率排名首位，佔總市場份額的 54.28%，持卡總量前 10 中已佔 7 席；在股份制商業銀行中最受歡迎髮卡行為招商銀行，佔市場份額的 12.24%。[11]

資料統計顯示，在統計時間內，詞語“信用卡”的全網聲量為 19,813,067 條，其中，微博平臺上共有 13,959,653 條相關資訊，佔全網資訊的 70.46%，可見“信用卡”相關資訊主要來源於微博平臺。

另外，網站和論壇上也分佈了一部分資訊，佔比分別為 7.77%、6.63%，而其他平臺上分佈的資訊較少， 佔比均在 5% 以下。通過資訊的佔比情況可知，微博平臺對詞語“信用卡”的全網聲量起關鍵性作用。

另外，明星微博使用者@楊洋 於2017 年8 月24 日釋出微博“讓我和你的故事 從這張浦發信用卡開始吧 #浦發信用卡造夢少年#”，同樣引起網友的大量轉發。

通過熱詞排行榜 TOP10可知，熱詞主要與“信用卡”有關； 其次，明星張藝興較為突出，原因是張藝興代言浦發銀行信用卡，由此推動張藝興名字以及其微博暱稱@努力努力再努力 x 相關資訊數的上升。

使用者持卡型別佔比圖顯示，白金卡的佔比最高，達 48.73%， 佔比接近一半；其次，金卡的佔比為 30.66%，也佔據了較大部分；普卡以 15.76% 的佔比位於第三，其餘信用卡型別的佔比較低，未超過 5%。

* 陽光信用（下同）是微博信用指標體系，從微博使用者的內容貢獻、身份特徵、信用歷史、社交關係和消費偏好五大不同緯度評判個人信用，設定了從 300 到 900 分之間五個分段等級，分數越高代表信用程度越好。

此外，事件“雲付- 手機POS 機【信用卡無卡支付】”也較為突出，聲量超過 4 萬條；相比較下，其他事件的聲量相對較低， 均未超過 1 萬條。

如今隨著網際網路的不斷髮展，人們的支付方式也發生了變化，現在出門帶一個手機就可以了。對於傳統信用卡的部分操作程式， 逐漸有人覺得過於繁瑣，於是像花唄、京東白條等網際網路金融產品開始出現，併成為新型信用卡。新型信用卡包括微粒貸、京東白條、花唄和聯名卡，與傳統信用卡相比，新型信用卡主要用於線上支付，而傳統信用卡普遍應用於線下。

總體來看，對比新型信用卡與傳統信用卡全網聲量，二者的資訊主要來源平臺均為微博，且佔比均超過一半，而其他平臺上的資訊佔比均較低。

通過熱詞雲圖以及熱詞榜 TOP10 中各熱詞的資訊數可知，傳統信用卡的熱詞主要與“信用卡”有關，而新型信用卡的熱詞主要與“螞蟻花唄”有關。

整體來看，在正負面高頻詞彙的對比下，傳統信用卡的正負面高頻詞彙資料均高於新型信用卡的資料。