自走棋大戰接近尾聲，雖然這塊市場已經我們徹底給玩“壞”了

作為2019年上半年崛起的遊戲市場新寵，自走棋的風潮來得也快，去的也快。

在2月份爆出國內遊戲大小廠搶注自走棋相關商標的新聞後，自走棋市場的競爭進入了白熱化階段。

過去6個月時間，隨著大廠帶著“正規集團軍”的入局，中小遊戲廠商所製作的自走棋遊戲開始面臨生存困難的窘境。現如今，自走棋大戰接近尾聲，但結尾似乎已經不再重要了。

因為這場戰爭，到目前為止沒有真正意義上的贏家。

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為了完整覆盤這場沒有結果的戰爭，我們梳理了過去大半年時間市面上出現的自走棋遊戲，並挑選了14款有著明確宣發節奏並有著一定市場熱度的自走棋遊戲。過去大半年時間，這些自走棋遊戲的刀槍拼殺是這塊市場的核心部分。

下圖是過去大半年時間市場上熱門自走棋遊戲的基本情況：


首先，通過圖表內容我們可以清晰的得到以下幾個關鍵資訊。

第一，自走棋玩法火爆後，率先行動並做出應對措施的是中小遊戲廠商，以騰訊為首的大廠反而是在這場戰爭的後半段切入戰場。

第二，受發行思路的影響，各家對待自走棋玩法的態度存在區別。市面上熱門自走棋遊戲一生存形式主要可以分為自帶客戶端的獨立遊戲與依附於其他遊戲本體所衍生的遊戲兩種，兩者在市面上的比例大約為1:1。

第三，幾乎所有自走棋遊戲都選擇將主戰場放在移動平臺。除非有著像騰訊、網易這樣自帶PC遊戲流量的IP，幾乎沒有哪個廠商會把寶藏壓在PC平臺上。

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在對自走棋大戰的各方參賽者有了一個基本的瞭解後，我們可以開始正式對這場大戰的細節進行探討，以及為什麼我們要說這場大戰的最後沒有贏家。

眾所周知，自走棋玩法最初的火爆來自《刀塔自走棋》，這個《Dota2》遊廊地圖初在一眾主播的熬夜連戰下紅爆整個圈子最終輻射到全遊戲直播平臺，成為了現象級的直播IP。而這也是我們要講的，在上半年這場自走棋大戰中大部分廠商與運營方都忽視的點。

我們在一個工作日的下午同時對鬥魚、虎牙、Twitch三家平臺進行了目前自走棋遊戲在直播平臺上的人氣與流量調查。選擇鬥魚、虎牙作為調查的渠道不必多說，而Twitch在海外遊戲直播平臺的地位也牢不可撼動。

海外方面，最火的直播平臺TwiTch只對《雲頂之弈》、《刀塔自走棋》、《刀塔霸業》、《Chess Rush》四款自走棋或者帶有自走棋玩法的遊戲設定了直播專區，其中《雲頂之弈》以57萬的訂閱高居第一，《刀塔自走棋》以22萬的訂閱排名第二，《刀塔霸業》道訂閱14萬排名第三，排名第四的“吊車尾”則以5000出頭的訂閱排名末尾。


考慮到Twitch對手遊直播並不歡迎，而開設有專區的四款遊戲有兩款來自PC，一款相容PC平臺，所以Twitch上的資料僅能代表海外PC自走棋遊戲的大致直播熱度。顯然，《雲頂之弈》依靠《英雄聯盟》的“老帶新”在海外市場獨佔鰲頭，而《刀塔自走棋》與《刀塔霸業》兩款遊戲因為缺乏遊戲內KOL的帶動，遊戲的訂閱與直播人氣都不容樂觀。

海外市場，尚且如此，那麼國內市場呢？我們的回答是，“更糟”。

鬥魚方面，共8款遊戲在鬥魚平臺開設有直播專區，除了Twitch上的四款，鬥魚平臺上開設了不少移動端自走棋遊戲的直播專區，包括英雄互娛旗下的《戰爭藝術：赤潮》、巨鳥多多原班人馬研發的《多多自走棋》以及二次元自走棋《皇家騎士：300英雄自走棋》等。


在鬥魚平臺上，《雲頂之弈》以過千的同時線上主播高居第一，700萬的直播熱度高於鬥魚其他自走棋遊戲專區的總量之和。《刀塔自走棋》與《戰爭：藝術赤潮》分別以過百萬的直播熱度排名二三位，而最慘的《ChessRush》在這天下午僅有2位直播同時線上，熱度不過2萬左右。

反觀虎牙一邊，7款遊戲在虎牙開設有直播專區。相較鬥魚，虎牙對自走棋手遊展現出了極高的興趣，《夢塔防自走棋》、《動漫自走棋》等相對冷門的自走棋手遊在虎牙開設有直播專區。《雲頂之弈》依舊以碾壓級別的線上直播人數與人氣值高居第一。


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KOL，這是目前市面上大部分自走棋遊戲在推廣與運營中所忽視的點。覆盤《刀塔自走棋》的火爆我們不難發現，《刀塔自走棋》從默默無聞到現象級離不開一波接著一波、來自不同分割槽頂級IP的推廣與人氣加持。

《雲頂之弈》能夠在這場自走棋大戰的結尾階段殺出並一舉奪下最終的冠軍，除了依靠《英雄聯盟》IP所附帶的人氣加持，最重要的，《雲頂之弈》似乎並不需要考慮KOL方面的問題。


鬥魚公佈的招股書顯示，截止至2018直播行業Top100的主播裡有50位與鬥魚簽下了獨家直播合同，他們中很多都來自《英雄聯盟》、《Dota2》、《絕地求生》等遊戲，這也是《雲頂之弈》的依靠關鍵。

本身作為《英雄聯盟》遊戲內建的玩法且被拳頭官方宣佈永久常駐並制定了包括天梯在內的可持續發展計劃，《雲頂之弈》幾乎可以無縫共享全平臺《英雄聯盟》的KOL，這其中不僅包括直播平臺上的人氣主播，同時也包括視訊平臺的UP主，社交渠道的KOL發言人等。


相比《雲頂之弈》，其他的自走棋遊戲就顯得沒有那麼幸運了，這一點，甚至連作為“自走棋”玩法嫡系的《刀塔霸業》也不能倖免。

6月份公測《刀塔霸業》Steam巔峰線上人數超過40W，但到了7月份，《刀塔霸業》的平均線上玩家僅為5.8萬，8月份更是狂跌到了3萬8。照著這個趨勢，不到年底《刀塔霸業》的平均線上人數就極有可能跌破5位數。那有著“嫡系血脈”，先一步全平臺上線的《刀塔霸業》為何沒能“穩住”？


理由可能有不少，但拋開遊戲本身，KOL對遊戲逐漸冷漠的態度或許是最直觀的考量。相較《雲頂之弈》無縫銜接《英雄聯盟》的KOL社群，曾經在Steam平臺上將《刀塔自走棋》帶火的那幫《Dota》區主播因為各種原因大量減少了對自走棋遊戲的直播頻率。

這其中，除了V社在運營方面的策略缺失，也有《Dota》區主播容易受到電競賽事影響的因素在裡面，這是《刀塔霸業》目前在與《雲頂之弈》的對抗中處於絕對弱勢地位的點。

最直觀的例子，《刀塔自走棋》最火爆時舉辦的主播賽事可以吸引全平臺頂級主播熱情參與；而想要還原這種盛況，如今的《雲頂之弈》整合主播力量可以做到一半，而《刀塔霸業》又能做到幾何呢？




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盛世之下，安若累卵。連《刀塔霸業》這樣的巨頭都在為自身的未來發愁，更何況其他呢。

參考《PUBG》以及“戰術競技”類遊戲在電競市場上的火爆，《刀塔自走棋》初期的盛況說是一場頂級電競全明星賽也毫不擴誇張，很多遊戲廠商將電競作為了遊戲生存的救命稻草，但結果是現實的。

在《雲頂之弈》上線之初，拳頭方面就曾公開表示自走棋過多的隨機玩法天生不太適合被打造成專業的電競專案。相比舉辦一場電競比賽，將目標專注在開發與打磨遊戲本身上才是最重要的。

拳頭的話不無道理，作為自走棋遊戲來說，電競很難起到吸量的作用，這是其與《PUBG》等戰術競技類遊戲差別最大的的點。而電子競技市場大盤對自走棋的整體冷落也是顯而易見的，相較去年各傢俱樂部積極組織“吃雞”隊伍的時候，今年大部分專業的電競俱樂部都對自走棋選擇了觀望

整體大盤的冷漠加上當前市場NO.1角色的一錘定音，幾乎鎖死了自走棋目前在電競上的道路，而想要通過電競換得一線生機的遊戲也都無一例外全部沉舟。

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在第一章表格的最下面，我們刻意隱去了三個本來在榜的自走棋手遊，因為為幾個共同的特徵，我們最終沒有將它們放在列表中——TapTap均分低於3.5、有換皮、套殼、抄襲的嫌疑。

這款叫做《眾神領域：三界自走棋》的自走棋手遊是最早一批趕鴨子上架的自走棋遊戲，遊戲主打二次元市場，但在上線後即被爆出了抄襲、換皮等，無奈下架。這讓我們思考在目前的市場以最快的速度做一款自走棋手遊並上架圈錢究竟需要多少錢與精力。


“如果只是山寨換皮，大約成本在30-40萬左右，不算後期運營的錢，速度快2-3個月即可上架”，一位來自北京的遊戲製作人告訴茶館，自走棋手遊複雜的地方在於程式，耗錢的地方在於3D建模。

如果按照這個效率推算，那麼初期趕鴨子上架的幾款自走棋手遊顯然連“山寨換皮”的標準都達不到。很快，我對另一塊“掛羊頭賣狗肉”的自走棋遊戲產生了興趣，但她們遊戲的QQ群僅有77人，一天之後，沒人理睬我們的入群申請，而其在TapTap上的官網也接近3個月時間沒有動靜了。


在這場持續大半年的自走棋爭鋒中，還有不少類似的例子，但隨著《雲頂之弈》的霸權登場，自走棋遊戲的頭部效應會愈發明顯，在KOL培養無門、電競之路難走通的情況下，自走棋市場其實已經被“玩壞”了。

少有人願意去積極開發挖掘自走棋玩法的未來，而慘烈的戰場已經決定了市場未來的格局，《王者榮耀》的“自走棋”也在近期官宣，中小遊戲廠商本就在創意製作上處於劣勢，這下，可以說是徹底沒得玩了。


而對於大廠來說，《雲頂之弈》雖然取得了這場自走棋大戰的勝利，但無論拳頭還是騰訊都要靜下心來思考遊戲的未來。《APEX》上半年的慘痛經歷歷歷在目，沒有什麼永垂不朽，只有斷精進修行方能得到正果。

大戰之後，被玩壞的自走棋市場，或許還有人在觀望，但在大廠真正做出改變之前，自走棋市場將會陷入一段很長的發展真空期。■

作者：月下
來源：遊戲茶館
原地址：https://mp.weixin.qq.com/s/bs8WgIqZqJR-_umhqsg_5w