作為顧問在各階段的任務
通常來講,不論採用什麼樣的專案實施方法論,整體的專案實施過程基本上是一樣的,那就是專案實施的五個階段:專案準備,藍圖設計,系統實現,上線準備,系統切換及上線支援。下面我分別介紹各個階段來講的任務有哪些:
1. 專案準備:這個階段通常來講算是專案前期工作的一個總結,以專案啟動大會為結束標誌,它包括了專案計劃,專案章程,組織結構,人員職責,專案工作環境等等的設定,這個時候,顧問甚至還沒有完全進入專案,通常開專案啟動大會的時候,顧問到場出席即可。
2. 藍圖設計:這個階段主要完成客戶未來流程的設計,作為顧問,你要做的事情主要有如下幾點:
A. 概念培訓:對KEY USER和IT USER進行SAPOVERVIEW的一個培訓,此培訓通常基於IDES系統,主要讓客戶掌握SAP的基本概念,對SAP的操作和執行方式有個基本的瞭解。
B. 現狀調研:對總帳,應收,應付,固定資產,成本計劃以及核算等財務子職能的現狀進行調查,詳細瞭解客戶各方面的需求,這個階段顧問間要經常溝通,從而可以更全面地掌握客戶需求。
C. 藍圖設計:對比現有流程與SAP標準流程間的差距,通常財務流程較為標準,對於特殊需求,特別考慮一下即可。這個階段的顧問要寫出藍圖文件,也是客戶與顧問衝突最大的階段,成功的關鍵是引導客戶需求,降低客戶對專案不切實際的期望等等。
這個階段對初級顧問來講,你不得不在業餘花費大量的時間去準備好多未知的東西,讓客戶相信你,只有充分的準備,而這些需要大量的精力投入。
3. 系統實現:此階段要將藍圖設計中涉及到的流程,在SAP系統裡給予實現,更多的是技術方面的工作,也就是系統配置,配置結束後要進行顧問內部的測試,將基本流程測試無問題後進行單元測試和整合測試,單元測試過程是IT USER和KEY USER掌握SAP詳細功能的起點,針對本業務範圍內的所有業務場景進行功能測試, 單元測試文件由KEY USER準備出來,記錄測試過程及結果,這個文件也是接下來使用者培訓階段培訓手冊的藍本。此階段顧問要著重解決KEY USER提出的各種業務流程在系統中如何表現的問題,也是對KEY USER進行SAP操作培訓的最重要的一個步驟。單元測試結束後將進行整合測試,整合測試可先在兩兩模組之間進行,先解決小範圍整合遇到的各種問題,然後再進行大範圍的整合,涉及到企業日常運作的主要場景,從銷售預測,銷售訂單,生產計劃,採購,庫存,生產,銷售,收款等等業務迴圈各階段的操作的進行,憑證的顯示查詢,單據的流轉等等。此部分內容主要由KEY USER 來進行;本階段你要負責的事情:
A. 配置系統並和其他模組顧問進行內部測試。
B. 與KEY USER一起進行單元測試,並負責解決測試中出現的各種問題
C. 培訓KEY USER和IT USER基本業務流程操作
D. KEY USER 進行整合測試,負責解釋後勤業務部門提出的疑問,並解決介面問題
E. 許可權角色的設定(通常有模板)
F. 客戶需求的各種單據表格的開發測試(和ABAP溝通)
3. 上線準備:此階段要做的主要工作是上線資料的準備以及終端使用者的培訓工作,資料可分靜態資料和動態資料,靜態資料也可稱為主資料,如客戶,供應商,物料等等,動態資料為業務產生的資料,如客戶餘額,物料庫存數量等等,對顧問來說,要準備的靜態資料無非是總賬科目,客戶,供應商要對應的統馭科目,銀行資訊,還有就是物料的價格資訊,而動態資料無非是各種型別賬戶的科目餘額,這個階段作為顧問你需要做的事情是:
A. 提供資料準備的模板給關鍵使用者,負責解釋模板各欄位含義
B. 檢查資料準備的質量
C. KEY USER對END USER進行最終培訓,顧問要負責支援
D. 此階段仍舊會有客戶特定需求的配置,改動等等
E. 系統上線資料切換策略(我曾經給過大家的DATA CONVERSION STRATEGY)
4. 系統切換以及上線支援:此階段實現資料從原有系統到新系統的匯入,對於後勤業務來說,物料主資料必須首先匯入系統,然後是BOM, ROUNTING, 已經下達尚未收貨的採購訂單,生產訂單,尚未交貨的銷售訂單等等,對於財務部分,最最重要的是將總賬和明細賬對平:
A. 匯入上線時刻財務資料到新系統:對於總賬存貨科目餘額,一定要和所有物料價值明細對平,允許的差異記錄到材料成本差異賬戶,總帳的固定資產餘額要與固定資產明細對平,應收應付預收預付總帳科目要與客戶供應商餘額明晰對平。通常用CATT就可搞定。
B. 執行成本估算,從系統內產生物料的標準價,從而後勤物料移動,成本資訊準確反映。
C. 上線後的日清操作:上線後要對所有從後勤業務產生的財務憑證進行檢查,從而保證後勤業務和財務的正確整合。一旦發現錯誤操作,當天發生的,當天解決,財務尤其需要關注的是倉庫的收發料操作,錯誤的物料價格,錯誤使用的移動型別,常常對財務產生較大的影響,而且此種型別的錯誤一定要進行糾正,必要時可採取一些獎懲措施。
D. 上線後月結支援:通常SAP系統上線第一個月的月結需要財務顧問現場指導,而且在月結時候暴露出來的一些業務問題要進行糾正。
E. 上線後的其他支援:系統上線後兩週左右,顧問撤離客戶公司,以後的大部分支援是透過電話,EMAIL,VPN遠端連線來解決的。END USER的問題傳遞給KEY USER和IT USER, IT USER作為企業內部顧問將逐漸取代顧問的角色,他們再將自己無法解決的問題傳遞給顧問,顧問解決不了的再向SAP傳送MESSAGE, 請求SAP的全球支援,就是這樣一個幫助鏈條保證SAP系統的正常執行。
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