中美貿易談判對雲端計算行業的影響

　　中美貿易談判有可能在5月前後達成協議。之前投資人需要評估，中美貿易談判，如果中國徹底開放雲端計算市場，會對於國內雲端計算行業形成一定的衝擊和影響。

　　中國如果徹底開放雲端計算市場，實際上對於國內的雲端計算行業未必是利好。比較直接的衝擊可能是AWS雲的合作方光環新網。我們現在講雲端計算政策的由來是外媒對於貿易談判細節的一些描述，中國提出徹底開放雲端計算市場，上次說是自貿區試點，這次更進一步，提出雲端計算牌照審批上放寬，放開外資持股比例。對於國外網際網路企業，雲端計算是必爭之地。

　　我們以前講過雲端計算，實際上就是虛擬化，其核心依託於IDC資料中心這些基礎設施。國外為什麼很注重雲端計算，因為國外企業不太放心將資料存在中國人的伺服器(資料安全上面的焦慮)。那麼，他們就需要自己建設IDC。如今的雲端計算國內最強當然是阿里雲，亞馬遜業務在世界範圍內是最強的，但是在中國其排名第四，中國業務佔亞馬遜雲業務的10%。而亞馬遜中國業務的基礎設施也就是IDC來自於光環新網。於是在雲端計算開放上面，我們其實有兩個考慮。

　　一種是中國雲端計算大類企業整體被外國企業收購的可能性，因為未來外資的股比要放開，外資可以控股，那麼諸如光環新網和網宿科技(CDN和雲端計算都建立在IDC的基礎上，但網宿科技並非嚴格意義上的雲端計算企業)等雲端計算企業是否有被收購的機會。

　　另一種是外資亞馬遜和微軟在中國購買和建造全新的IDC，那麼光環新網也有可能被亞馬遜拋棄，自己另起爐灶。當然另起爐灶成本也很高，因為需要購買土地和建設廠房，還要電力擴容和櫃機建設需要採購裝置和招聘人員，還不如與手頭有大量資源的光環等國內公司進行和合作，基礎的應用也可能會被加碼。

　　所以雲端計算開放的具體影響還需要進一步根據政策評估，如今雲端計算的規律是強者恆強。如果中國完全開放，估計亞馬遜這樣的巨頭絕對不想錯過中國市場。但是，根據改革開放的經驗來看，外資未必幹得過阿里雲和騰訊雲這兩個巨無霸，原因在於雖然亞馬遜技術更好，但是阿里雲和騰訊雲更便宜，更瞭解中國客戶。

　　介於政策還沒有落地，本文僅僅做一些風險和機會做一些前瞻性的探討，不做投資依據。

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