CRM 系統為每個人——從銷售、客戶服務、業務開發、招聘、營銷或任何其他業務線——提供了一種更好的方式來管理推動成功的外部互動和關係。CRM 工具可讓您在一箇中心位置儲存客戶和潛在客戶的聯絡資訊、識別銷售機會、記錄服務問題和管理營銷活動，並使您公司中可能需要的任何人都可以使用有關每次客戶互動的資訊。藉助可見性和對資料的輕鬆訪問，可以更輕鬆地進行協作並提高生產力。CRM 可以幫助各種規模的公司推動業務增長，它對小型企業尤其有益，因為在小型企業中，團隊經常需要找到事半功倍的方法。
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　　安裝CRM時使用預先建立的 Active Directory 安全組
　　1、在 Active Directory 中建立以下安全組：
　　·私人使用者組
　　·私人報告集團
　　·報告組
　　·SQLAccess 組
　　·使用者組
　　要在 Active Directory 中建立安全組，請執行以下步驟：
　　a.以具有域管理員許可權的使用者身份登入域控制器伺服器。
　　b.選擇開始，選擇管理工具，然後選擇Active Directory 使用者和計算機。
　　c.將Active Directory 使用者和計算機樹展開到域的根目錄或要用於安裝CRM的特定組織單位。
　　d.右鍵單擊要使用的域根目錄或 OU，選擇新建，然後選擇組。
　　e.在組名稱欄位中，輸入組的名稱。例如，鍵入PrivUserGroup。
　　f.選擇確定。
　　g.重複本節前面的步驟 1d 到 1g 以建立每個安全組。
　　2、將安裝CRM的使用者的使用者帳戶新增為本地管理員組的成員。您必須在執行CRM伺服器的計算機和執行 SQL Server 的計算機上完成此步驟。
　　a.以具有本地管理員許可權的使用者身份登入伺服器。
　　b.選擇開始，選擇管理工具，然後選擇計算機管理。
　　c.展開系統工具，展開本地使用者和組，然後展開組。
　　d.右鍵單擊管理員，然後選擇屬性。
　　e.要新增正在安裝CRM的使用者的使用者帳戶，請選擇新增，然後選擇確定。
　　3、如果 SQL Server Reporting Services (SSRS) 安裝在您在步驟1中新增許可權的伺服器之外的伺服器上，請在安裝使用者帳戶的根級別新增內容管理員角色。然後，在站點範圍級別為安裝使用者帳戶新增系統管理員角色。為此，請在執行 Reporting Services 的伺服器上執行以下步驟：
　　a.啟動 Internet Explorer，然後找到以下站點：
　　b.選擇屬性選項卡，然後選擇新角色分配。
　　c.在“組或使用者名稱”框中，鍵入正在安裝CRM的使用者的名稱，選中“內容管理器”核取方塊，然後選擇“確定” 。
　　d.選擇站點設定。
　　e.在Security下，選擇Configure site-wide security，然後選擇New Role Assignment。
　　f.在“組或使用者名稱”框中，鍵入正在安裝CRM的使用者的名稱，選中“系統管理員”核取方塊，然後選擇“確定” 。
　　4、如果您希望CRM管理在安裝期間建立的CRM安全組，請將以下許可權新增到您在本節前面的步驟 1 中建立的安全組：
　　許可權：
　　·讀
　　·寫
　　·新增/刪除自己作為成員
　　高階許可權：
　　·列出內容
　　·閱讀所有屬性
　　·寫入所有屬性
　　·讀取許可權
　　·修改許可權
　　·所有經過驗證的寫入
　　·新增/刪除自己作為成員
　　要新增許可權，請針對您在本節前面的步驟 1 中建立的每個安全組執行以下步驟：
　　a.以具有域管理員許可權的使用者身份登入域控制器伺服器。
　　b.選擇開始，選擇管理工具，然後選擇Active Directory 使用者和計算機。
　　c.在檢視選單上，選擇高階功能。
　　d.在導航窗格中，將樹展開到安全組，右鍵單擊安全組，選擇“屬性”，然後選擇“安全”選項卡。
　　e.在組或使用者名稱列表中，選擇正在安裝CRM的使用者的使用者帳戶（如果該帳戶已列出）。如果帳戶未列出，請選擇新增以新增使用者帳戶。
　　f.在允許列中，選中寫入許可權的核取方塊。此操作會導致系統自動選中新增/刪除自己作為成員許可權的核取方塊。
　　g.選擇高階。
　　h.在許可權條目列表中，選擇正在安裝CRM的使用者的使用者帳戶，然後選擇編輯。
　　i.選中允許列中的修改許可權核取方塊。
　　j.選擇確定三次。
　　5、首次登入CRM時，每次將使用者新增到CRM時，您都必須完成以下操作：
　　要登入，請使用具有必要許可權的使用者帳戶。
　　手動將使用者和計算機新增到適當的安全組。
　　6、要使用預先建立的 Active Directory 安全組，請建立一個配置檔案以指向 Microsoft Dynamics CRM。為此，請建立一個使用以下示例中的語法的 XML 配置檔案。根據需要修改變數。示例程式碼後面的列表描述瞭如何修改此示例中的變數。
　　在以下示例程式碼中，XML 檔名為 Config_precreate.xml。域名是microsoft.com. 這些名稱代表您使用的實際名稱。Active Directory 層次結構如下：
　　根域
　　公司名稱
　　公司名稱
　　示例程式碼
　　`<crmsetup> <server> <groups> <groups autogroupmanagementoff="false"> <privusergroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</privusergroup> <sqlaccessgroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</sqlaccessgroup> <usergroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</usergroup> <reportinggroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</reportinggroup> <privreportinggroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</privreportinggroup> </groups> </groups></server></crmsetup>`
　　使用以下替換值修改示例中的引數：
　　PrivUserGroup：PrivUserGroup 安全組的名稱
　　SQLAccessGroup：SQLAccessGroup 安全組的名稱
　　UserGroup : UserGroup 安全組的名稱
　　ReportingGroup：ReportingGroup 安全組的名稱
　　PrivReportingGroup：ReportingGroup 安全組的名稱
　　domain : 域名
　　domain_extension : 域擴充套件
　　7、執行CRM伺服器安裝。為此，請選擇Start，選擇Run ，在Open框中鍵入C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml，然後選擇OK。
　　自動組管理選項
　　自動組管理選項用於確定如何將適當的使用者和適當的計算機新增到安全組中。CRM可以新增使用者和計算機。或者，在CRM安全組中具有適當許可權的使用者可以手動新增使用者和計算機。
　　對於自動組管理選項，使用以下方法之一。使用方法 1 將 AutoGroupManagementOff 選項設定為false並開啟自動組管理。使用方法 2 將 AutoGroupManagementOff 選項設定為true並關閉自動組管理。
　　將 AutoGroupManagementOff 選項設定為 false
　　因為此設定是預設設定，所以您不必向配置檔案新增任何內容。但是，以下過程是描述如何將 AutoGroupManagementOff 選項設定為false的示例。
　　1、建立一個使用以下示例中的語法的 XML 配置檔案。根據需要修改變數。要修改此示例中的變數，請參閱安裝選項 2 中的步驟 6 - 在安裝CRM時使用預先建立的 Active Directory 安全組部分作為指導。
　　服務帳號
　　在安裝CRM期間，您將看到指定安全帳戶頁面。在此頁面上，您可以選擇使用域使用者帳戶作為安全帳戶。為此，請按照下列步驟操作：
　　2、將域使用者帳戶新增到 Performance Log Users 本地組。為此，請按照下列步驟操作：
　　在執行CRM伺服器的計算機上，依次選擇“開始”、“所有程式”、“管理工具”和“計算機管理” 。
　　展開本地使用者和組，然後展開組。
　　右鍵單擊效能日誌使用者組，然後選擇新增到組。
　　選擇新增，鍵入域使用者帳戶，然後選擇確定兩次。
　　在域使用者帳戶下建立 HTTP 服務主體名稱帳戶。為此，請按照下列步驟操作：
　　如果未安裝 Windows Server Support Tools，請安裝它。
　　在命令提示符處，鍵入以下命令，然後在每個命令後按 Enter：
　　SETSPN -a http/ crmservername.domain.comuseraccount
　　SETSPN -a http/ crmservernameuseraccount

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