根據 Counterpoint Market Monitor Service (市場監測服務) 的最新研究,2021 年全球智慧手機市場收入逾 4480 億美元。即使遭受到元件短缺和 COVID-19 限制對全球供應鏈的持續影響,仍然收到全年7%的同比增長和20%環比增長。
智慧手機平均售價 (ASP) 同比增長 12% 至 322 美元,主要是由於 5G 智慧手機份額的增長,其 ASP 遠高於 4G 機型,以及蘋果iPhone 13的成功推出。此外,隨著小米、vivo、OPPO 和 realme 等 OEM 廠商為滿足印度、東南亞、拉丁美洲和東歐等新興市場對平價 5G 智慧手機的更大需求,2021 年釋出了更多5G 機型。因此,支援 5G 的智慧手機在 2021 年佔全球智慧手機出貨量的 40% 以上,而 2020 年這一比例為 18%。
由於與疫情相關的居家教育、辦公和娛樂,全球對中高階智慧手機的需求也有所增加,這助推了一些消費者升級裝置以獲得更好的使用體驗。最後,全球智慧手機零部件的短缺也導致主要 OEM 提高了部分入門級和中端智慧手機的零售價格。
2017-2021 年 5 大品牌智慧手機市場收入(單位:十億美元)
資料來源:Counterpoint 市場監控服務,2021年Q4
2021 年,蘋果的iPhone 收入同比增長 35% 至 1960 億美元。它在 2021 年佔據了全球智慧手機總收入的 44%。消費者對5G 版 iPhone 12 和 13 系列的高需求,幫助蘋果實現了 14% 整體平均銷售價格的增長,達到825 美元。同時,其在印度、泰國、越南和巴西等主要新興市場的份額也有所增長。
三星的智慧手機收入在 2021 年同比增長 11%,達到 720 億美元,對比 2020 年的 640 億美元。其平均銷售價格在 2021 年增長 5%,達到 263 美元。隨著 Galaxy S 旗艦系列的推出和其 5G 手機份額的增加,使得三星在中高階市場的全球市場份額有所提高。2021 年其兩款可摺疊智慧手機的推出——三星 Galaxy Z Fold3 5G 和 Z Flip3,也推動了整體收入的增長。三星 2021 年可摺疊裝置的出貨量是 2020 年的三倍。
與 2020 年的 240 億美元相比,小米的收入在 2021 年同比增長 49%,達到 360 億美元,這主要是由於小米 11x 系列等中高階智慧手機出貨量和市場份額的增加。在該品牌最大的市場——印度,售價 250 美元及以上的智慧手機同比增長 39%,佔小米印度市場的 14% 以上,而 2020 年僅為 8%。
OPPO* 的收入同比增長 47% 至 370 億美元。其平均銷售價格同比增長 15%,達到 259 美元。該品牌的出貨量在 400-599 美元和 600-799 美元之間的機型有所增長,主要由Reno 6 系列、Find X3 和 OnePlus 9 系列的市場需求所推動。5G 智慧機在 2021 年佔該品牌年出貨量的 50% 以上,而 2020 年僅為 28%。不僅如此,OPPO* 還擴大了在中國、日本和歐洲部分地區(包括北歐國家)等成熟市場的影響力,這大大推動了其更高的收入和平均售價。OnePlus Nord 系列和OnePlus 9 推動了 2021 年一加品牌收入同比增長 33%。
vivo 的收入同比增長 43% 至 340 億美元。其2021 年的平均銷售價格同比增長 19% ,達 259 美元。其 2021 年的整體收入和出貨量均在全球手機市場中排名第五。vivo 收入增長的主要驅動是由其廣受好評的旗艦 X60 和 S 系列,在中國市場卓越的表現,和價位分佈廣泛的產品組合策略。
*注:OPPO 自2021年Q3起包含一加