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《藍皮書》的使用者調研顯示,半數基金投顧的受訪使用者集中在25-35歲,大專及以上學歷者佔比97%已婚使用者比例極高,達到82%,已婚且有子女的家庭同樣佔到七成以上。他們普遍高知、有穩定收入和一定經濟基礎,可投資產1050萬人群佔比達70%,但其持有基金投顧集中在1000-10000元,這說明使用者對投顧仍以嚐鮮為主。

同時,與國外成熟市場不同是,國內使用者喜歡小額試水投顧,人均持有在萬元以下,對投顧的認知尚處初級階段,理念也還不成熟,僅3成人願意持有一年以上。

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