中國手遊全球份額再創新高！一文看懂中國手游出海的最佳發力點

導語：

近日，智慧移動營銷平臺AdTiming釋出《2021年中全球手遊市場研究報告》，預測手遊發展趨勢，為出海開發者提供市場方向。羅斯基獲獨家首發，詳解報告帶給我們哪些關鍵的點。

一、 中國手遊全球市場份額創新高！

報告中指出，2021年上半年，中國廠商在全球遊戲市場中的市場份額顯著上升，總體呈現穩定增長的趨勢，總市場份額已經躍升至23.5%，再創新高。近一年來市場份額的增長與策略、RPG兩個重要的頭部品類在去年一年間的增長息息相關。中國廠商海外收入增長，人均付費得以提高，表明中國遊戲相較於以前，正在更加註重遊戲質量和變現能力的打磨，變現能力增強，使用者生命週期價值穩步提升。


除中國外，印度保持了其全球第二流量池市場的地位，且活躍使用者數量保持了平穩的增長，這與印度龐大的人口基數密切相關。傳統的棋牌遊戲《Ludo King?》（桌遊棋牌）在印度大量獲客。值得注意的是，雖然印度下架了使用者眾多的中國應用，但印度的活躍使用者數量依然增速較快，充分反應了印度的市場競爭較為激烈，分蛋糕者眾多的這一特徵。

在擁有一定體量的地區當中，俄羅斯的活躍使用者增長最快，主要原因有二，一是由於近一年上架的《DOP 2: Delete One Part》等新遊的持續發力，二是《Among Us！》等爆款老遊戲在俄羅斯的火爆。除此之外，韓國、埃及等地區的活躍使用者增速也較快。


日本地區是內購營收最高的地區。日本玩家對於卡牌遊戲鍾愛有加，付費能力和意願都較強，內購營收超1億美元的10款遊戲中，有5款為卡牌玩法。其次，益智和策略玩法在日本的吸金能力也較強。

在全球內購收入普遍下跌的情況下，收入增長最快的地區是台灣地區，主要歸功於《三國志·戰略版》等遊戲在該地區的強勢上架帶來的營收增長和《Coin Master》等老遊戲的持續發力。


二、2021上半年中國出海手遊分析

出海地區：美日使用者付費能力強；東南亞等地區玩家數量龐大，但內購收入較少


出海地區變化：中國遊戲海外收入增長，歐美地區增長強勁；印度市場受政策影響縮水嚴重


出海核度：當前中國出海手遊以中重度為主導；超休閒遊戲尚顯薄弱


出海品類：策略類遊戲穩坐使用者量和收入雙榜頭名；卡牌與RPG玩家人均付費高


出海品類：策略、卡牌、教育、RPG遊戲是中國主場；超休閒、模擬類大市場有待探索


出海品類：全球市場中的中國手遊


出海品類：策略類遊戲（強競爭力）

美國是策略類出海遊戲的頭部獲客及吸金地區。和2021上半年相比，美國活躍使用者增長了17%，營收能力上漲10%。《State of Survival》《Lords Mobile（王國紀元）》《萬國覺醒》等遊戲在美國受到了大量玩家的喜愛。

印度、印尼、巴西、俄羅斯、土耳其等地區為策略類遊戲提供了大量活躍使用者，但美國和日本使用者的付費能力仍然最強。其中，友塔旗下的《黑道風雲》在日本擁有著極高的內購營收。


出海品類：桌遊棋牌類遊戲（中競爭力）

印尼為中國桌遊棋牌類出海遊戲提供了可觀的活躍使用者的同時，較2021上半年了實現了69%的增長。這主要得益於《Higgs Domino: Gaple qiu qiu》在印尼的火爆。

美國、日本的使用者付費能力最強。美國最吸金的該類手遊是網易與美泰合資的Mattel163 Limited旗下的《Phase 10》《UNO!?》兩款遊戲；在日本則是上海悠星網路旗下《雀魂》的收入最高。


出海品類：博彩類遊戲（有待擴張）

博彩遊戲出海最熱門的地區是越南和美國。美國地區偏愛的中國博彩類出海手遊以老虎機遊戲為首；越南的活躍使用者數高主要是得益於撲克遊戲《Ti?n Lên》等在越南的火爆。

美國則是中國博彩類手游出海收入最高的地區，這主要得益於SpinXGames Limited旗下的《Cash Frenzy?》等博彩遊戲較強的吸金能力。

雖然芬蘭IAP環比增長199%，但其內購營收量級太小，並不是出海首選地區。


出海廠商：頭部廠商新變較少；市場集中度略有下降


三、2021上半年全球手遊市場變化概覽

後疫情時代，手遊已逐漸成為人們生活、社交的一部分，全球活躍使用者數量持續較快增長，2021年上半年同比增長16%（增長了約2億活躍使用者）。市場的持續增長，意味著手遊仍是一個充滿機會的市場。不同核度遊戲的活躍使用者數量同比均有增加，超休閒遊戲在一年內憑藉生活模擬、io、敏捷操作-堆疊等細分玩法，吸引了大量新使用者。


本報告將遊戲玩法分為16大類，92小類，其中超休閒、動作、模擬這三大類玩法最為吸量



休閒類的遊戲營收能力強且穩定增長，其中動作類、益智類、模擬類、桌遊棋牌類遊戲均實現營收的穩步上升。而超休閒、中重度遊戲內購營收略有下降，後者主要是因為卡牌類遊戲營收縮水明顯。從大盤來看（本報告以全球23個地區Top100遊戲榜作為大盤），由於其它品類的內購收入增長並未彌補卡牌等玩法IAP縮水帶來的影響，導致全球內購營收大盤小幅度下跌（同比下降2%）。


卡牌的IAP雖面臨縮水，但內購吸金體量仍為全品類之首，策略、RPG緊隨其後。


從重複上榜的情況來看，2020H1與2020H2的榜單重合率為55%， 2020H2與2021H1的榜單重合率為57%，各核度在2021H1的榜單重合率高於2020H2的榜單重合率， Top100遊戲市場的固化程度略有提升。

分核度來看，中重度的榜單重複率最高，近一年的重複率在59%~62%之間，頭部遊戲的LT長、市場穩固。

值得一提的是，從半年度的變化來看，超休閒的榜單重複率上升速度快（從41%到51%） ，說明超休閒遊戲的爆款LT也在拉長。


從玩法來看，各品類遊戲中，MMORPG遊戲數目最多，最受開發者青睞，其次是卡牌&RPG、生活模擬、模擬經營和桌遊棋牌。但是，最受開發者青睞的品類卻不一定是機會最大的品類。在近一年半頭部玩法中，策略-SLG是比較固化的品類，榜單重複率高，更迭遊戲少；模擬經營、競速、模擬體育是更迭相對較快的品類，榜單融合率較低。


從IP的分佈情況來看，IP主要集中在卡牌、RPG、動作類遊戲中；這主要是因為這些遊戲品類的使用者與適配IP的使用者重合度較高，IP本身能夠提供比較成熟的世界觀，對於卡牌、RPG類等需要構築世界觀、劇情、依靠內購變現為主的遊戲加成更多。


2021上半年，IP類手遊以佔總體量的5%的使用者數量拿下了24%的內購營收，吸金能力強，IP帶來的增幅效應顯著。但是，IP手遊整體的使用者體量和營收都呈下降趨勢，體量下降主要是動作、卡牌、RPG等遊戲品類下降造成；而卡牌作為IP營收大戶，其內購收入的下跌對IP整體營收影響較大。


四、2021上半年全球手遊玩法分析

全玩法表現分析-使用者：超休閒、動作、模擬玩法熱度排名穩定；益智、體育運動增長迅猛


全玩法表現分析-變現：卡牌、RPG、策略吸金能力強；模擬類、桌遊棋牌實現使用者快速上漲。


遊戲品類：頭部玩法佔據超半數的市場份額，頭部效應明顯。


1. 模擬遊戲

市場規模：模擬類遊戲市場份額變化不大；熱門遊戲持續推動內購營收上漲。


地區表現：印度是模擬類遊戲最大流量池；日本玩家付費能力較為強勁。


子玩法表現：模擬操控使用者體量大；《ウマ娘 プリティーダービー》帶動模擬-其它IAP增長。


單一和融合玩法表現：融合玩法市場份額和營收均下降，單一玩法模擬-其它營收能力表現亮眼。


單一玩法表現：模擬-模擬操控最受歡迎；模擬-其它使用者內購能力增速迅猛。


融合玩法表現：模擬經營&放置使用者體量大；氪金玩家主要集中在模擬經營&卡牌品類，模擬養成&放置使用者內購能力大幅度增長。


代表地區和遊戲：模擬類遊戲在美國和中國（iOS）有著較好的流量和吸金能力。


IP表現：“會說話的湯姆貓”“暖暖”分別斬獲模擬類最佳吸量和吸金IP。


廠商表現：Outfit7 Limited匯聚大量活躍使用者；Neowiz Holdings IAP大幅度增長。


2. 動作遊戲

市場規模：動作類遊戲市場份額有所下跌；得益於大逃殺玩法的火熱，內購收入有所增長。


地區表現：印度為最大流量池，但出現小幅度縮水；中國（iOS）內購能力領先，增長強勁。


子玩法表現：FPS/TPS聚集流量和內購營收，經典老遊持續推動；IP助力遊戲格鬥遊戲吸金。


單一和融合玩法表現：跑酷為單一玩法中的熱門型別；動作-FPS/TPS&動作-大逃殺營收保持穩定。


單一玩法表現：跑酷最為吸量；格鬥遊戲內購營收較強。


融合玩法表現：動作-FPS/TPS&動作-大逃殺成融合玩法最大贏家。


代表地區和遊戲：動作類遊戲在美國和俄羅斯有著較好的流量和吸金能力。


IP表現：“會說話的湯姆貓”最熱；“使命召喚”推動遊戲持續增長。


廠商表現：動作類遊戲頭部廠商吸量能力相當；吸金方面騰訊更為突出。


3. 超休閒遊戲

市場規模：超休閒遊戲佔據遊戲市場規模近三成；由於其變現特性，使用者內購能力弱。


地區表現：美國為超休閒最大流量池和內購營收地區；印度日活躍使用者增速快。


子玩法表現：敏捷操作-堆疊實現最大漲幅；經典老遊是營收能力的主力軍。


單一和融合玩法表現：單一玩法獲得大量玩家和氪金玩家的關注。


單一玩法表現：頭部玩法旗下游戲創意性較強；益智-數字解謎收入大幅增長


融合玩法表現：超休閒-動作-跑酷&敏捷操作-堆疊新上榜；超休閒-io&益智-合成內購變現能力大幅增長。


代表地區和遊戲：超休閒遊戲在美國和英國有較好的流量和吸金能力。


IP表現：超休閒IP遊戲獲客和吸金能力相對較低, “Pac-Man”則為代表IP。


廠商表現：Voodoo、AppLovin等廠商獲客能力強勁；但使用者內購能力表現一般。


篇幅有限僅文章僅展示部分玩法分析，更多內容可獲取報告完整版檢視。

五、2021上半年全球手遊地區分析

地區界定：四類市場


地區分析：成熟遊戲市場內購收入占主導地位；機會遊戲市場活躍使用者最多


成熟市場地區：整體付費能力強；美國市場最活躍，日本使用者付費能力高居榜首


成熟市場地區：超休閒活躍使用者穩居頭名，棋牌類增長強勁；卡牌、RPG、策略精品是付費主力


機會市場地區：流量基數大，市場機會多；土耳其市場最成熟，印度尚有增長空間


機會市場地區：使用者相對偏好競速、博彩；動作、策略是付費主力


1. 成熟市場——美國分析

美國：超休閒持續發力，壟斷大量日活使用者；《原神》等熱門手遊帶動了RPG玩法的增長。


美國：敏捷操作-堆疊或將成為下一個頭部玩法；策略-SLG在美國將繼續發力霸佔內購榜單


美國：融合玩法吸金能力更強；模擬的子品類成為玩法融合的首選品類


美國：中國出海手遊的策略玩法在美國吸金又吸量



2. 成熟市場——日本分析

日本：益智玩法穩中有漲，發展態勢良好；卡牌遊戲持續吸金


日本：融合了RPG玩法的卡牌遊戲備受喜愛；新遊帶動了模擬-其它玩法的付費上漲


日本：益智-消除遊戲最為吸量，常有融合玩法；卡牌遊戲營收能力強


日本：中國出海的卡牌和策略遊戲在日本備受喜愛


3. 機會市場——印度分析

印度：日活相當可觀，但付費能力有限；FPS/TPS和跑酷遊戲長盛不衰


印度：模擬操控、競速、桌遊棋牌最受歡迎；FPS/TPS&大逃殺營收最高


印度：融合玩法吸金能力更強；《Ludo King?》持續發力，佔據大量日活使用者


印度：中國出海手遊品類分化明顯，策略與動作類最為熱門，《PUBG Mobile》因政策缺席



來源：羅斯基
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/HBqr1ofcxEBqIioHl6a0OQ