中山市東菱照明科技有限公司上線成功

leiwencheng發表於2021-02-19

中山市東菱照明科技有限公司（http://www.donepower.com.cn）
創立於2009年，其前身為中山市古鎮菱菱電子廠，一路風雨、一路成長，公司經過七年多的飛躍發展，於2015年喜遷至享有“中國照明燈飾產業基地”之稱的中山市橫欄鎮，並正式更名為中山市東菱照明科技有限公司。

目前公司現擁有現代標準化廠房5萬餘平方米、員工1000餘人，是一家廣東高新技術企業，專業出品LED驅動電源、開關電源等產品的大型品牌實業公司，集研發、製造、銷售和出口於一體。

近年來，在不斷取得傲人的業績的同時，依然保持謙卑的姿態，不斷學習、不斷進步、不斷成長，不斷突破。在疫情期間，再次優化銷售管理流程，通過“思泉軟體低程式碼開發平臺”進行固化。

一、資訊化目標

公司要對現有的銷售模式進行統一規範化管理，同時舊OA已不能滿足現有的辦公要求，於是思泉開發平臺成為了首選，需解決以下問題：

CRM客戶管理：客戶檔案管理（客戶基礎資料、決策鏈條、主銷/在研專案、主材供應等）、專案管理（大客戶專案、新產品專案、樣品專案）、商機管理、工作任務（銷售任務、出差記錄、打卡記錄）、產品階梯價格管理、競爭管理（競爭對手、友商大客戶、立項分析）等。

協同辦公：將舊OA有的流程遷移過來，新增工作計劃、會議室管理、文件管理等。

與金蝶ERP K3 WISE打通：基礎資料同步（產品、銷售訂單同步）、客戶資料同步推送及變更推送、訂單評審、採購單、費用報銷單等推送。

二、實施方法

對此，我們針對整個專案進行了深入調研，經過多次溝通，基本梳理了業務邏輯初步框架，確定欄位表格設計，同時也明確了開發模組。

下圖為整個專案思維導圖：

我們對CRM模組表單進行了目錄、欄位梳理，如下：

與金蝶ERP對接的介面清單如下：

為保證專案如期進行，我們確定好每週實施工作計劃，並明確甲乙方負責人，每週能準確跟進到每一項事，每週五對本週進行工作補充及總結，更新每一項事項完成狀態，以及計劃好下一週的工作任務。

三、應用解讀

2.1 CRM客戶管理：CRM客戶管理是公司的核心業務系統，目的是以專案管理模式推動銷售管理升級，以下從業務核心要素、實施要點、銷售邏輯、資訊化管理流程來介紹CRM客戶管理的實施成果。

下圖為客戶全景畫像：

可以在這一個介面去完成客戶所有的業務，可以多維度地展現客戶的基本資訊及關聯資訊，讓業務員有效的去跟蹤客戶。
2.1.1 CRM管理的核心要素

CRM的核心包括客戶基礎資訊、決策鏈條、主材供應、主銷燈具、在研產品、競品，其中客戶資訊是需要通過新客戶報備審批流程來管控並且同步到ERP系統。

新客戶報備流程：完成流程審批後，需將改客戶資訊推送到ERP

平臺使用介面卡節點，執行sql將資料推送至K3_CRM中間庫

客戶資料推送至ERP，在金蝶ERP的資料狀態如下：

決策鏈條：即聯絡人資訊，記錄該聯絡人相關資歷及在專案的決策權力比重。

主材供應：記錄客戶周邊產品的供應鏈資訊。

主銷燈具：記錄客戶在售主銷燈具專案，屬於支撐DONE當前銷量燈具型別。

在研專案：記錄客戶研發階段燈具專案，屬於解決DONE未來銷量燈具型別。

競品分析：專項收集客戶驅動電源競品資訊，DONE對標型號對比分析。

2.1.2 CRM客戶管理實施要點

業務重點在主銷燈具、在研產品、主材供應，其中主銷燈具幾乎佔50%，在研產品佔40%，這些是目前業務的直接商機來源，或者說這本身就是商機，把握住這些專案是業務員工作的重中之重。所謂客戶管理，即圍繞客戶專案所開展的一切商務活動，而非脫離專案建立的無價值人際關係。
2.1.3 圍繞客戶專案開展的銷售邏輯

圍繞客戶專案，業務員需進行商機階段過程管理，拜訪客戶等銷售任務管理，日常月度計劃管理。

商機管理：對商機進行過程管控，從商機階段、商機狀態、產品多維度進行商機分析。

按商機階段進行商機分析：

從商機狀態維度對商機進行分析：

從產品維度對商機進行分析：

銷售任務：記錄日常銷售任務，及流程管控當前任務執行狀態。

對每一個銷售任務進行簽到控制，有達到簽到及離開簽到，打卡後會自動回寫當前任務簽到狀態為“已簽到”，公司可根據此欄位把控業務員的跟進情況。

通過表單儲存後執行sql用來回寫狀態：update CRM_SaleAction set wqqd = 2 where CRM_SaleAction.id = ##CRM_OutSign.F1.ID## and ##CRM_OutSign.F1.ID## is not null;

月度計劃：管理日常月度工作計劃，流程管控整月計劃。

針對每一條計劃明細，也使用單獨的流程管控執行情況。

2.1.4 銷售業務的資訊化管理

2.1.5 CRM上線模組

2.2 產品管理

**2.2.1 產品資訊是業務系統的核心基礎資料。

產品分類：戶外產品、室內產品、防雷器、遙控器等。

產品屬性有程式碼、名稱等基礎資訊，及有無頻閃、認證資訊等產品特性，輸入電壓、功率因素等輸入特性，額定電流、輸出電壓等輸出特性，輸入欠壓保護、輸出過載保護等保護功能，雷擊浪湧、耐壓等安全與電磁相容特性。

產品資料是從ERP同步過來的，方法是利用SqlServer的代理設定定時作業，定時執行同步儲存過程程式。

**2.2.2 價格管理：產品階梯價、促銷價

產品階梯價：每一種型號都有不同梯度的階梯價，有市場價、業務價、經理價、副總價，在使用這個價格體系時，都會去判斷是屬於哪個數量梯度，價格會自動帶出來，業務員只會帶出業務員對應梯度的價格出來，經理只能看到經理價以下的價格，副總級別才能看到副總價。是有的階梯價格都是統一在產品階梯價基礎資料裡維護。

如果有產品迭代，會出現基礎型號相同的產品，產品程式碼不同、規格型號相同的迭代產品，但是對於階梯價，新的迭代產品的階梯價需要維護，維護頻率和維護量太大了，於是通過產品同步程式上，加上根據基礎型號複製產品階梯價的處理邏輯。

2.3 OA協同辦公

銷售訂單評審流程：

輸入完產品後，需通過客戶、產品來自動讀取價格，讀取價格的優先順序是客戶報價>促銷價>產品階梯價，可以通過表單js事件來處理，處理程式碼部分如下：
| //數量改變後觸發獲取參考價格事件function getProdPrice() { var qty = $(this).val(); //數量 if (qty == null || qty == ‘’) { qty = 0; } else { qty = parseInt(qty.replace(/,/g, ‘’)); } var custId = $(‘#KHMC’).attr(‘idvalue’); if (custId == null || custId == ‘’) { return; } var tr = $(this).closest(‘tr’); var prodId = $(tr).find(‘[sname=”CPMC”]’).attr(‘idvalue’); if (prodId == null || prodId == ‘’) { return; } var sql = ‘EXEC [UP_GET_PROD_PRICE] ‘ + prodId + ‘,’ + custId + ‘,’ + qty; var url = ‘../siquan/Access.ashx’; $.post(url, { action: ‘getvalue’, sql: sql }, function (data) { debugger; $(tr).find(‘[sname=”DBPrice”]’).val(data); $(tr).find(‘[sname=”HSDJ”]’).val(data); $(tr).find(‘[sname=”HJDJ”]’).val(data); calculateMoney(tr); });}//修改含稅單價事件function changeHSDJ() { var tr = $(this).closest(‘tr’); calculateMoney(tr);}//選擇產品之後觸發事件function afterChooseProd(prodId, textValue, ctl) { 　debugger; var tr = $(ctl).closest(‘tr’); //清空後面的數量價格金額 $(tr).find(‘[sname=”SL”]’).val(‘’); $(tr).find(‘[sname=”DBPrice”]’).val(‘’); $(tr).find(‘[sname=”HSDJ”]’).val(‘’); $(tr).find(‘[sname=”XJ”]’).val(‘’); //經理價 var sql = ‘select JG from CRM_JTJ where CPMC=’ + prodId + ‘ and JTJMC=2’; var url = ‘../siquan/Access.ashx’; $.post(url, { action: ‘getvalue’, sql: sql }, function (data) { $(tr).find(‘[sname=”DYJLJ”]’).attr(‘vvv’, data); }); //副總價 sql = ‘select JG from CRM_JTJ where CPMC=’ + prodId + ‘ and JTJMC=3’; $.post(url, { action: ‘getvalue’, sql: sql }, function (data) { $(tr).find(‘[sname=”DYFZJ”]’).attr(‘vvv’, data); });}//重新計算金額,比較價格function calculateMoney(tr) { var qty = $(tr).find(‘[sname=”SL”]’).val(); if (qty == null || qty == ‘’) { qty = 0; } else { qty = parseInt(qty.replace(/,/g, ‘’)); } var dj1 = $(tr).find(‘[sname=”HSDJ”]’).val(); if (dj1 == null || dj1 == ‘’) { dj1 = 0; } else { dj1 = parseFloat(dj1.replace(/,/g, ‘’)); } var vvv = “2”; //經理價 2 var jlj = $(tr).find(‘[sname=”DYJLJ”]’).attr(‘vvv’); if (dj1 < jlj) { vvv = “1” }; $(tr).find(‘[sname=”DYJLJ”]’).val(vvv); vvv = “2”; //副總價 3 var fzj = $(tr).find(‘[sname=”DYFZJ”]’).attr(‘vvv’); if (dj1 < fzj) { vvv = “1” }; $(tr).find(‘[sname=”DYFZJ”]’).val(vvv); var dj2 = $(tr).find(‘[sname=”XPDJ”]’).val(); if (dj2 == null || dj2 == ‘’) { dj2 = 0; } else { dj2 = parseFloat(dj2.replace(/,/g, ‘’)); } $(tr).find(‘[sname=”XJ”]’).val(qty * (dj1 + dj2));} |

當流程走完後，需將訂單資料推送到ERP，則利用平臺的流程介面卡節點執行儲存過程即可。