IDC(國際資料公司)最新發布的《中國公有云企業級應用軟體SaaS市場2020年上半年跟蹤報告》中顯示,2020年上半年中國企業級應用軟體(Enterprise Application,以下簡稱為EA)SaaS市場規模達到 13.6億美金,同比增長27%。考慮到疫情的影響,中小型企業近兩年會放緩在IT方面的投入, IDC中國調低了EA SaaS市場未來幾年的增速,特別是2020年。但是在2022年到2024年之間,市場基本回溫,並且增速將反超上一輪預測資料。

根據IDC定義,中國企業級應用軟體(Enterprise Application,以下簡稱為EA)市場包括以下四個二級市場,分別是中國客戶關係管理(以下簡稱為CRM)SaaS市場、中國企業資源管理(以下簡稱為ERM)SaaS市場、中國供應鏈管理(以下簡稱為SCM)SaaS市場以及中國製造生產類相關應用SaaS市場;其中,中國CRM SaaS市場市場份額佔比最高,引領中國整個企業級應用軟體SaaS市場發展。

  • 中國CRM SaaS市場:CRM目前在整個EA SaaS市場中發展得最為成熟,其市場份額也最大,達到了59%,未來依舊會以36%的CAGR快速發展;CRM並沒有涉及到企業核心的經營資料,產品標準化程度比較高,再加上移動網際網路的快速發展,能夠滿足企業數字轉型的需求,因此未來依舊持續引領整個EA SaaS市場。
  • 中國ERM SaaS市場:在IDC定義中,ERM市場包含7個三級功能性市場。其中,人力資本管理(以下簡稱為HCM)和財務SaaS 這兩塊市場發展的最為成熟;在HCM SaaS市場中,目前招聘、測評以及薪酬模組發展的速度相對較快;財務應用SaaS市場主要圍繞著差旅報銷等費用管理模組,疫情的影響下,傳統的On-premise部署模式遇到很多挑戰,未來SaaS的部署模式會在後疫情時代得到快速的發展。
  • 中國供應鏈SaaS市場:中國供應鏈市場,受到疫情的影響,SaaS的優勢更加凸顯,雖然在2020年整個市場增速會受到影響,但後續幾年,供應鏈雲化的程式會被激發,未來5年,中國供應鏈SaaS市場會以38%的CAGR快速發展。
中國EA SaaS市場競爭格局
從2020上半年EA SaaS廠商市場份額來看,Top 5廠商佔比僅為21.6%,說明中國EA SaaS市場依舊比較分散,在不同的應用市場都有不同的競爭格局。從廠商動態來看,“平臺”和“生態”是EA SaaS廠商未來主要的發展戰略,在加大平臺研發力量的同時,不斷的完善生態體系,助力中大型企業數字化轉型。

中國CRM SaaS市場競爭格局
根據IDC的定義,CRM市場中包含6個子市場,其中銷售自動化(SFA)SaaS市場和廣告營銷應用SaaS市場市場份額佔比最高,從Top 5廠商份額來看,雖然中國CRM SaaS相對其他應用市場最為成熟,SaaS滲透率也最高,但競爭格局依舊比較分散,在營銷、線上客服、數字化商務等業務場景中,未來依舊有很大的發展空間。

中國HCM SaaS市場競爭格局 
在中國EA SaaS市場中,HCM是即CRM 市場以外第二大成熟市場。從Top 5的廠商份額來看,HCM SaaS市場集中度相對高一些。2020上半年,為了應對疫情,HCM SaaS廠商也紛紛推出很多市場策略,包括一些產品的免費適用,非接觸式面試等。從整個市場的發展趨勢來看,HCM SaaS廠商也會往平臺層發展來滿足中大型企業的需求,並且產品模組也會愈加完善,不僅僅侷限於招聘、測評模組,像薪酬管理、績效管理、核心人力等SaaS市場會越來越成熟。

中國財務SaaS市場競爭格局
從Top 5 財務SaaS廠商的市場份額來看,中國財務SaaS市場基本以中國傳統ERP廠商為主,市場集中度也比較高。在費控、差旅和電子發票等領域也湧現出一些新興的SaaS廠商。IDC認為,疫情加速了企業數字化轉型的程式,同時也加快了企業對SaaS接受程度,特別是中大型的企業。在財務這個相對比較成熟的市場,SaaS更適應於中小型企業的需求,大型企業更多地會以混合雲的部署為主。

IDC中國企業級應用軟體市場高階研究經理徐文婷認為:由於疫情加速了企業數字化轉型的程式,雖然2020年中國EA SaaS市場增速會相對放緩,但從長遠來看,中國EA SaaS市場未來5年會以37%的年複合增長率逆勢增長。從整個發展趨勢來看,中國EA SaaS市場未來會以幾大生態體系為主,這就要求技術廠商要不斷地加深PaaS平臺的建設,最終形成以核心產品為中心的生態體系,助力企業數字化的轉型。